Synthèse

Le marché mondial de la radio a connu une baisse de 115,7 milliards de dollars à 110,8 milliards de dollars en 2020 en raison du ralentissement économique causé par la pandémie de COVID-19. Toutefois, il devrait se redresser avec un TCAC de 5 % à partir de 2021, pour atteindre 126,2 milliards de dollars en 2023. L'Europe occidentale représentait 50 % du marché en 2020, tandis que l'Afrique détenait la plus petite part, soit 8 %. Les services de radio sur Internet ont gagné en popularité, offrant une meilleure qualité de son et des chaînes de genre spécifiques. En France, le marché de la radio est resté stable, avec des radios de service public comme Radio France et des stations commerciales privées comme RTL et Europe 1.

Les recettes du secteur proviennent en grande partie de la publicité et des contributions à la radiodiffusion publique, pour un total d'environ 610,5 millions d'euros. Le COVID-19 a fait apparaître un déclin historique de l'audience avec plus de deux millions d'auditeurs en moins entre 2019 et 2020, ce qui a profondément affecté les habitudes d'écoute traditionnelles et mis en évidence la concurrence croissante des podcasts et des plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer. Le marché français a connu une évolution vers les offres numériques et les innovations de diffusion DAB, les motivations des auditeurs étant principalement axées sur la musique (59%) et l'information (55%).

Malgré les défis, le marché français de la radio continue de s'adapter et maintient un niveau élevé d'engagement de l'audience, en particulier chez les personnes âgées.

Tendances du marché de la radio et analyse de la demande en France

En France, le secteur de la radio a connu une demande stable avec des stations généralistes, thématiques, locales, communautaires et internationales qui se disputent l'attention des auditeurs. Notamment, RTL et France Inter, qui sont en tête du peloton, ont obtenu des parts d'audience substantielles. Malgré les défis posés par les avancées numériques, ces stations de radio ont conservé une position forte sur le marché. La population française a montré un attachement constant à la radio, avec une audience cumulée élevée atteignant plus de 75 % et un investissement en temps d'écoute impressionnant. Cependant, la tranche d'âge des 13-24 ans a connu une baisse significative de son audience, passant de plus de 80 % à environ 68 % en l'espace de dix ans. Cette évolution peut être attribuée à la montée en puissance de plateformes alternatives telles que les réseaux sociaux et les services de streaming musical comme Spotify, Deezer et Apple Music, qui sont de plus en plus populaires parmi les jeunes démographes.

Sur le plan financier, les recettes du secteur radiophonique français, qui proviennent principalement de la publicité et des contributions à la radiodiffusion publique, ont été estimées à un peu plus de 610 millions d'euros, bien que ce chiffre ait connu une baisse au cours des dernières années. En analysant les effets de la pandémie de COVID-19, on constate que les habitudes des auditeurs ont radicalement changé, entraînant une baisse historique de l'audience de plus de deux millions de personnes en 2020. Cette baisse est liée à la réduction de la mobilité lors des confinements et à l'augmentation du travail à distance - des facteurs qui ont historiquement influencé les habitudes d'écoute de la radio, en particulier pendant les trajets domicile-travail.

Malgré l'évolution des comportements d'écoute, les Français consacrent toujours beaucoup de temps à ce média, en moyenne deux à trois heures par jour. Les motivations des auditeurs varient, la musique (environ 59 %) et l'information (environ 55 %) étant les principales motivations. La facilité à se divertir et à obtenir des informations pratiques, telles que la météo ou les informations routières, contribue également à ces motivations.

Alors que la France est confrontée à la révolution numérique, le paysage du marché de la radio a évolué. Les offres en ligne sont devenues une nouvelle frontière, le nombre de webradios ayant augmenté pour atteindre environ 308 stations. Ces offres devraient fidéliser un public jeune et à l'aise avec la technologie. Le marché de la radio est concurrencé par les podcasts et les plateformes de streaming, qui gagnent rapidement du terrain. Le nombre d'auditeurs qui écoutent des podcasts uniques par mois est en augmentation, ce qui indique un appétit pour le contenu audio à la demande. Les plateformes de streaming comme Deezer remodèlent également le marché en proposant des expériences d'écoute musicale personnalisées, remettant en cause l'emprise des stations de radio traditionnelles sur l'écoute de la musique.

Les principaux acteurs du marché qui façonnent le paysage radiophonique français

Le marché français de la radio est caractérisé par une grande diversité de diffuseurs, allant des radios de service public aux entreprises commerciales en passant par les acteurs du numérique. Chacune de ces entités joue un rôle particulier dans l'expérience auditive des auditeurs français.

  • Radio France Au sommet du service public se trouve Radio France, le premier groupe radiophonique du pays. Avec des stations solides telles que France Inter, France Musique, France Culture, Franceinfo, et le réseau local de stations France Bleu, Radio France sert de phare culturel, offrant un large éventail de programmes couvrant l'actualité, la musique, la culture et le divertissement. Sa structure de financement repose largement sur la contribution à l'audiovisuel public et sa part de marché importante lui confère une position formidable pour décrocher des contrats publicitaires.
  • RTL et NRJ Group Dans le secteur privé, RTL apparaît comme un acteur important qui jouit d'une forte audience. Elle est en concurrence étroite avec Radio France et est connue pour ses talk-shows captivants et sa variété de programmes de divertissement. De même, le groupe NRJ, qui compte des stations populaires telles que NRJ, Skyrock et Fun Radio, cible une population plus jeune avec son contenu centré sur la musique. Ces stations sont toutefois confrontées à une forte concurrence de la part des services de streaming en ligne et des réseaux sociaux, qui attirent de plus en plus l'attention d'un public plus jeune.
  • France Télévisions et Radio France Internationale Dans la sphère du service public, il convient également de mentionner France Télévisions et Radio France Internationale, qui contribuent toutes deux à la diversité de l'offre radiophonique. Tandis que France Télévisions étend sa portée avec des services de radio en Outre-mer, Radio France Internationale se concentre sur un public mondial, apportant des perspectives françaises aux auditeurs du monde entier.
  • Radiodiffusion DAB : Dans le domaine de l'innovation technologique, la radiodiffusion DAB représente une avancée révolutionnaire en matière de transmission radio. Grâce à sa capacité à offrir une meilleure qualité sonore, une sélection de stations par nom et la transmission de contenus enrichis, la DAB établit de nouvelles normes en matière de radiodiffusion et permet l'émergence d'un large éventail de nouvelles stations numériques.
  • Deezer et Spotify : à la frontière de la radio sur internet et des services de streaming, des sociétés comme Deezer et Spotify redéfinissent la consommation musicale grâce à leurs algorithmes de recommandation personnalisée et à leurs vastes bibliothèques qui remettent en cause la position de la radio traditionnelle dans le domaine de la musique. L'entrée intelligente de Deezer dans le secteur de l'audio avec ses offres groupées et son expansion dans les radios et les podcasts illustre l'évolution des habitudes de consommation en France.
  • Les créateurs de podcasts et les médias indépendants : En outre, il ne faut pas négliger la montée en puissance des producteurs de podcasts "natifs" et des médias indépendants. Ces créateurs de contenu captent une partie de l'audience grâce à leur approche innovante
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 10/07/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La radiodiffusion (abrégée radio) désigne l'émission de signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques qui sont reçues directement par le public. Plusieurs types de radios peuvent être distinguées en France :

  • Les radios du service public: Celles-ci sont rattachées à trois groupes, Radio France, Radio France internationale et France Télévisions ;
  • Les radios privées (associatives ou commerciales).

Des radios aux contenus et aux parts d’écoutes très variées coexistent dans l’Hexagone, des radios généralistes, thématiques, de proximité, communautaires ou encore internationales se partagent le marché.

RTL et France Inter restent les radios les plus écoutées en France, avec une part de marché stable tandis que Radio France se place comme groupe radiophonique leader. Cette position leur permet de signer de nombreux contrats publicitaires, notamment auprès de la grande distribution qui représente près de 40% des recettes publicitaires du secteur.

Les radios, et plus particulièrement les radios musicales (NRJ, Skyrock, Fun radio) souffrent de la concurrence des réseaux sociaux et du streaming (Spotify, Deezer, Apple Music…). La chute de l’audience concerne surtout les 13-24 ans, alors que seuls 68% des 13-24 ans ont écouté la radio au moins une fois dans la journée en 2019, ils étaient plus de 80% il y a 10 ans.

Pour faire face à la montée de services concurrents, les radios peuvent compter sur un public âgé fidèle, une audience cumulée haute (supérieure à 75%) et une durée d’écoute conséquente. Pour se renouveler, les radios misent aujourd’hui sur des innovations technologiques comme les webradios, la création de contenu commun et l’explosion de l’écoute consacrée aux podcasts.

1.2 Le marché mondial de la radio

Le marché de la radio comprend les revenus générés par la vente de programmes radiophoniques et de temps d'antenne aux annonceurs, ainsi que les revenus des exploitants des installations de radiodiffusion nécessaires à la diffusion par voie hertzienne ou par satellite de programmes radiophoniques. Ces programmes radiophoniques incluent ...

1.3 Le marché français de la radio

Le marché français de la radio connait une multitude d’acteurs. D’une part, les stations de radio ont la charge de l’édition et de la diffusion de programmes. D’autre part, il est possible de retrouver des radios publiques, sous l’égide du groupe Radio France, et des ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19

Selon une étude publiée par Médiamétrie, l'audience radio a reculé de plus de deux millions d'auditeurs et d'auditrices entre **** et ****, avec un fort recul fin **** avec près de *** *** auditeurs qui se sont détournés de ce média. 

Ainsi, cette perte est historique. La crise sanitaire ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le temps d'écoute des Français

La radio est un média qui est au coeur du quotidien des Français. En effet, la radio apparait comme étant un média de proximité, très proche des citoyens. Ainsi le temps passé à écouter la radio a diminué depuis **** lorsque la durée quotidienne était alors de *h**, ...

2.2 Qui écoute la radio en France ?

La radio demeure le média préféré des Français. En effet, selon les chiffres publiés par le CSA, près de ** millions de Français, soit près de * sur **, écoutent la radio près de * heures chaque jour. Sur une période de * semaines, ce sont ...

2.3 Les supports utilisés pour l'écoute de la radio

La part de la population écoutant quotidiennement la radio sur un support numérique approche désormais les **% et affiche **,*% soit *,*M de personnes en France d’après les données Global Radio issues de la vague septembre-octobre **** de Médiamétrie. C’est +*,*pt et *** *** auditeurs de plus par ...

2.4 Les motivations d'écoute de la radio en France

Les motivations d’écoute sont variées et se conjuguent. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, la musique apparaît comme étant un motif d'écoute primordial avec **% des motivations d’écoute. L’information attire presque autant (***). Quant aux programmes de divertissement, ils sont des moteurs d’attractivité ...

3 Structure du marché

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

3.2 Les chaînes de radio les plus écoutés

Les chaînes de radio se disputent le titre de la radio la plus écoutée en France, dans la mesure où cela constitue un véritable levier de croissance pour les revenus publicitaires. En effet, les audiences déterminent le tarif des publicités et donc le budget que les ...

3.3 Les structures de financement des radios

Les radios ont une structure de financement particulière. En effet, leurs financements se décomposent essentiellement en deux : contribution à l’audiovisuelle public pour les radios versée par les citoyens et revenus publicitaires. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, les recettes tirées des revenus publicitaires ont ...

3.4 La publicité au coeur de la structure de marché

Les recettes publicitaires représentent la principale source de revenus des stations de radio privées commerciales, mais aussi in complément de revenus pour les stations publiques. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le niveau des recettes publicitaires a tendance à diminuer. 

L'évolution des recettes publicitaires de ...

3.5 La concurrence des podcasts et des plateformes de streaming

Le marché de la radio est clairement sous la menace de l'arrivée de nouveaux acteurs, dont certains se sont d'ores et déjà bien implantés : les producteurs de podcasts et les plateformes de streaming notamment.  D'abord, l'offre de podcasts « natifs », c'est-à-dire ceux qui ne sont pas destinés ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le développement d'une offre en ligne, un levier de croissance

De nombreux facteurs comme la hausse d'internautes et le déploiement de l'ensemble des opportunités permises par Internet - notamment le streaming et les replays -  incitent les utilisateurs à se tourner vers une offre plus digitale. Ainsi, les grands acteurs sont dans l'obligation d'adapter leurs offres aux nouveaux modes de ...

4.2 L'offre des radios en France

L’offre de radios en France est très diverse : la FM est un espace de radios privées et publiques qui propose une grande variété de programme. Plus de **** opérateurs privés et publics émettent dans l’Hexagone et l’Outre-mer, dont plus de ** % sont issus d’associations. ...

4.3 La diffusion en DAB, l'innovation phare sur le marché

Traditionnellement, les programmes radio étaient diffusés sur différentes fréquences via AM et FM, et la radio devait être réglée sur chaque fréquence selon les besoins. Cela utilisait une quantité relativement importante de spectre pour un nombre relativement faible de stations, ce qui limitait le choix ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

L’autorisation de l’utilisation des fréquences pour la fourniture de services de communication électronique incombe aux autorités administratives indépendantes. Elle peut se faire sur une base générale ou individuelle, en cohérence avec les solutions réglementaires inscrites au TNRBF. La gestion des autorisations individuelles ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Next Radio TV (RMC et BFM Business)
  • ISA Media Development
  • NovaPress
  • Europe 1 (Lagardère Groupe)
  • Espace Group
  • RTL
  • Radio France
  • TF1 Groupe

Liste des graphiques

  • Le marché mondial de la radio
  • Évolution de l'audience radio en France
  • Chiffre d'affaires du secteur de la radio en France
  • Évolution du temps d'écoute quotidien des Français
  • Les audiences cumulées par tranches d'âges
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  • Chiffre d'affaires publicitaire en 2022 : stable à 1,67 milliard d'euros (à périmètre constant).
  • Coût total des programmes en 2022 : 987 millions d'euros.
  • Budget consacré à la grille de programmes dans les années à venir : environ 1 milliard d'euros.
  • Résultat opérationnel courant (ROC) en 2022 : 316 millions d'euros (+2,5 millions sur un an).
  • Part des profits reversée aux actionnaires : 60 %.
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  • Une somme deux fois plus importante que celle du PDG de TF1 
  • L'autorité de la concurrence doit rendre son avis sur ce rapprochement 
  • M6 a une valorisation boursière 20% plus importante (2,17 milliards d'euros contre 1,8 milliard d’euros) que TF1 et un taux de rentabilité plus élevé 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Next Radio TV (RMC et BFM Business)
ISA Media Development
NovaPress
Europe 1 (Lagardère Groupe)
Espace Group
RTL
Radio France
TF1 Groupe

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