Synthèse

Le marché mondial des services de réception et de conciergerie dans les bâtiments est en pleine croissance, stimulé par l'urbanisation et une demande accrue de sécurité et de bien-être dans les immeubles résidentiels et de bureaux. En particulier, le sentiment d'insécurité dans des villes comme Bruxelles a stimulé la demande de services d'accueil et de conciergerie. Avec l'urbanisation en Belgique, la tendance à vivre en appartement s'accentue, nécessitant des services de conciergerie malgré la prédominance des maisons unifamiliales. Le marché a connu un léger ralentissement en 2020 en raison de l'impact de la pandémie COVID-19, mais a fortement rebondi en 2021, le marché des activités combinées de soutien aux bâtiments atteignant 384 millions d'euros, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2021. Le secteur se diversifie, avec des services de réception destinés aux immeubles de bureaux et aux logements Airbnb. La demande de services haut de gamme est en hausse, et les tendances en matière de travail à distance ont entraîné une réduction des espaces de bureaux traditionnels, ce qui affecte la demande de services de conciergerie en personne. Néanmoins, les espaces de coworking continuent de se développer, offrant de nouvelles opportunités pour le marché. La numérisation a également influencé le secteur, les entreprises proposant des services entièrement numériques pour gérer l'accès et la sécurité des bâtiments. La prolifération des services de conciergerie privée pose la question de la concurrence, en proposant des délégations de tâches personnalisées pour les particuliers. Les entreprises présentes sur le marché belge vont des concierges indépendants aux prestataires de services BtoB spécialisés, avec une structure fragmentée et l'arrivée de nouveaux acteurs proposant des services sophistiqués.**Tendances du marché belge des services d'accueil et de conciergerie** Au fur et à mesure que les villes gagnent en modernité et en sophistication, la demande de services de réception et de conciergerie augmente en Belgique. Ce secteur a été façonné par plusieurs facteurs déterminants, notamment l'urbanisation, la surenchère des services et la montée des préoccupations sécuritaires parmi les résidents. Avec environ 77% des Belges qui préfèrent vivre dans des maisons, l'évolution vers la vie urbaine a par conséquent stimulé la croissance des complexes d'appartements, créant ainsi des opportunités pour les services de conciergerie. L'une des tendances les plus marquées dans la demande de services de réception et de conciergerie en Belgique est le besoin croissant de sécurité. La moitié des habitants des grandes villes comme Bruxelles s'inquiètent régulièrement des cambriolages, d'où un intérêt accru pour les systèmes de surveillance des bâtiments et les services de conciergerie. Outre la sécurité, l'accent est mis de plus en plus sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui pousse les entreprises à proposer des services qui favorisent le bien-être des employés. Cette tendance s'explique par le désir d'un mode de vie équilibré, accentué par la récente pandémie. Le marché belge est également témoin d'un changement dans la dynamique des bureaux, avec un mouvement de réduction des espaces de bureaux. Malgré la baisse du taux d'occupation des bureaux, estimée à environ 12 %, la demande de services de conciergerie reste soutenue par la tendance à la premiumisation, où les grandes entreprises enrichissent leurs équipements de services tels que le nettoyage, l'entretien et la réception, afin d'attirer et de retenir un personnel de haut niveau. Parmi les demandes fluctuantes dans le segment de l'immobilier de bureau, les espaces de travail flexibles, tels que les établissements de coworking, ont émergé comme une balise de croissance potentielle pour le secteur. Prévus pour constituer entre 20 et 30 % des surfaces de bureaux d'ici 2030, les espaces de coworking nécessitent la mise en place de services d'accueil, une évolution qui joue en faveur des fournisseurs de services de conciergerie. De plus, l'avènement des solutions numériques a révolutionné le marché. Les entreprises innovent avec des offres comprenant des systèmes d'accès intelligents, une réception à distance et des services de conciergerie numérique qui permettent aux individus de gérer leurs tâches quotidiennes. Cette transformation numérique apporte de la commodité mais introduit aussi une nouvelle concurrence. Le marché belge des services d'accueil et de conciergerie n'est pas sans défis. Le secteur de la conciergerie privée, qui cible une clientèle aisée avec des services personnalisés et à la demande, a créé un front concurrentiel. Ces services se chevauchent souvent avec ceux offerts par les concierges d'immeubles, ce qui modifie la dynamique de la demande. Enfin, le boom d'Airbnb dans les grandes villes a donné naissance à une niche distincte pour les services de conciergerie qui s'adressent aux propriétaires de la plateforme. Avec un éventail de tâches à gérer - de la réception des invités à l'entretien des propriétés - le besoin de sociétés de conciergerie Airbnb spécialisées a.Titre : Les acteurs clés qui façonnent le paysage des services de réception et de conciergerie d'immeubles en Belgique Alors que le marché de la réception et de la conciergerie d'immeubles en Belgique arrive à maturité, plusieurs acteurs clés se sont imposés comme des précurseurs, s'adressant à une clientèle diversifiée allant des immeubles résidentiels aux bureaux d'entreprise. Les entreprises de ce secteur sont reconnues pour leur capacité à fournir une série de services qui non seulement répondent aux besoins fondamentaux de sécurité et d'entretien, mais visent également à améliorer l'expérience quotidienne des locataires et des employés. Les services personnalisés se sont taillé une place de choix en proposant une gamme de services de réception et de conciergerie adaptés aux besoins précis de leurs clients. Ils se distinguent par leurs solutions sur mesure qui s'adressent à la fois aux entreprises et aux résidents individuels, garantissant ainsi le bon fonctionnement des installations et le bien-être des occupants. Qu'il s'agisse d'un service de porte traditionnel ou d'une interface numérique moderne, les services de Custom ont fait preuve d'adaptabilité et d'attention aux détails. Welcome at work est une autre entité notable dans le domaine, qui apporte une approche plus holistique à ses offres. Leurs services vont au-delà des responsabilités conventionnelles de la réception et s'étendent au domaine du bien-être des employés. En proposant des avantages tels que la mise à disposition de la presse, des coins casse-croûte et des services de lavage de voitures, ils contribuent de manière significative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée que recherchent les employés d'aujourd'hui. D'autre part, Concierges Brussels propose un mélange de services de conciergerie classiques et novateurs. Avec une clientèle composée de géants de l'entreprise et de particuliers, cette société est passée maître dans l'art de fournir des services de qualité avec une touche personnelle. Elle propose un niveau de service qui correspond au secteur du luxe, portant les tâches ordinaires de conciergerie à des niveaux extraordinaires grâce à son engagement en faveur de la satisfaction du client. HM & FS sont reconnus pour leur double orientation vers la gestion de l'accueil et les services de conciergerie, démontrant ainsi leur capacité à mener plusieurs tâches de front et à fournir un soutien complet. Qu'il s'agisse d'une présence physique sur place ou de la gestion de services qui facilitent la vie quotidienne des occupants d'un bâtiment, ils offrent un ensemble solide qui répond à la fois à la fonctionnalité et au confort. BM Conciergerie est spécialisée dans les aspects architecturaux de l'entretien des bâtiments. Elle propose des diagnostics techniques détaillés, en s'appuyant à la fois sur l'expertise technique et sur les compétences humaines nécessaires pour favoriser les relations positives entre les locataires et les propriétaires. BM Conciergerie adapte son offre à l'échelle du bâtiment, assurant ainsi des services sur mesure pour les résidents et les visiteurs. Les services Protexys, réputés pour leur efficacité, sont particulièrement adaptés à l'environnement des entreprises. Leur gestion professionnelle de l'accueil des visiteurs, de l'acheminement des appels et de la gestion des courriels contribue à rationaliser les opérations dans les lieux d'affaires à forte fréquentation, ce qui permet d'améliorer l'image de l'entreprise et de faciliter le fonctionnement au quotidien. Savviva ajoute une touche d'opulence à
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 09/03/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les services de réception et la conciergerie d'immeuble font référence à l'ensemble des services d'accueil des visiteurs et des habitants d'un immeuble. On peut diviser le marché en plusieurs segments :

  • La conciergerie des immeubles d'habitation : qui prend la forme d'un gardien en charge de la surveillance et de l'entretien de l'immeuble. La conciergerie est parfois prise en charge par des entreprises plus premium, qui proposent des services additionnels.
  • Les services de réception des immeubles de bureaux : souvent externalisés à une entreprise dans le cadre de bureaux partagés ou directement confiés à un membre de l'entreprise. 
  • La conciergerie d'hôtel : des services souvent inclus dans ceux de l'hôtel. 

L'étude s'intéresse aux deux premiers segments ; qui sont des activités à part entière.

L'urbanisation à l'échelle mondiale est le premier facteur de croissance du marché. Néanmoins, la Belgique, bien qu'ayant un taux d'urbanisation très élevé, se démarque par la prépondérance des maisons individuelles plutôt que des immeubles partagés. Le marché des services de réception doit donc avant tout s'appuyer sur la demande croissante pour les immeubles de bureaux. Le sentiment d'insécurité est également un levier de croissance pour le secteur ; puisque les services de réception et de conciergerie, s'ils permettent d'accueillir et de guider les visteurs, servent aussi à surveiller les entrées et les sorties du bâtiment. 

Le marché de la conciergerie d'immeuble connaît aujourd'hui de nombreux changements et évolue pour répondre à une demande multiforme. L'essor d'Airbnb dans les grandes villes belges entraîne de nouvelles problématiques de gestion d'appartements et de sécurité des immeubles. La digitalisation, touchant de plus en plus de secteurs, s'intéresse également aux problématiques de conciergeries ; et de plus en plus d'entreprises proposent des solutions 100% digitales pour assurer l'acceuil et la sécurité des immeubles. 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des services de réception et de conciergerie d'immeuble est porté par une premiumisation des services proposés au sein des immeubles de bureaux, mais aussi résidentiels, des plus grandes villes mondiales. De New-York à Melbourne en passant par Londres, Paris et Francfort, des services de réception ...

1.3 Le marché national

Il est très difficile d'estimer le marché global des services de réception et de conciergerie en Belgique. Néanmoins, en s'intéressant au code **.* Activités combinées de soutien lié aux bâtiments, on peut obtenir une approximation plutôt fiable du marché. En effet, les entreprises enregistrées ...

2 Analyse de la demande

2.1 L'urbanisation, premier facteur de la demande

En ****, sans prendre en compte les cités Etat ou les îles, la Belgique était le *ème pays le plus urbanisé du monde derrière le Koweït, la Chine et le Qatar [***]. 

Population urbaine en Belgique Belgique, **** - ****, en % de la population Source: ****

Une grande majorité des Belges vit dans ...

2.2 Sécurité et bien-être, les deux raisons d'être du marché de la conciergerie

Des habitants à la recherche constante de sécurité

L'une des raisons qui expliquent le développement des conciergeries d'immeuble d'habitation est la recherche d'une plus grande sécurité. En effet, le rôle premier du gardien d'immeuble est de surveiller les entrées et les sorties du bâtiment. Or, le ...

2.3 Premiumisation et diversification de la demande

Des immeubles de bureaux désertés

Le marché de l'immobilier de bureaux connaît une période instable en Belgique, les entreprises étant toujours en train de définir leurs stratégies hybrides. Bruxelles est de loin la région qui concentre le plus d'immeubles de bureaux (***). En ****, les take-up ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché éclaté

Le marché des services de réception et de conciergerie d'immeubles est éclaté et rassemble de nombreux acteurs, allant du gardien d'immeuble indépendant à l'entreprise BtoB spécialisée. 

Un métier ancestral

Le métier de concierge d'immeuble apparaît dès le Moyen-Âge, et s'apparente alors à la fonction ...

3.2 Chaîne de valeur

3.3 Les entreprises implantées sur le marché

On peut identifier plusieurs types d'entreprises présentes sur le marché des services de réception et de conciergerie en Belgique. 

Les entreprises spécialisées dans la conciergerie résidentielle et / ou d'entreprises : Custom services, Welcome at work, Concierges Bruxelles, HM & FS, BM Conciergerie, Protexys services, Savviva... Les entreprises d'événementiel ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre : des services variés

Si le concierge est avant tout un interlocuteur privilégié dans l'immeuble, les services de réception et de conciergerie sont multiples. Ils dépendant tout d'abord de la clientèle à adresser. Pour les immeubles de bureaux, il s'agit principalement d'assurer l'accueil des visiteurs et de les orienter dans le bâtiment. ...

4.2 Le développement de la conciergerie pour Airbnb

L'engouement pour Airbnb dans les grandes villes belges

Le développement de Airbnb dans les grandes villes belges connaît une croissance fulgurante. En effet, de plus en plus de propriétaires locaux mettent leurs biens à disposition sur la plateforme. Le nombre de nouveaux hôtes en Belgique a ainsi doublé ...

4.3 Services de réception et de conciergerie digitalisés

Comme pour de nombreux autres secteurs, la tendance est au digital pour la conciergerie. Ainsi, de plus en plus d'entreprises propsoent des offres ***% digitales pour l'accueil et la réception des individus dans les immeubles. Ces nouvelles offres s'adressent à la même clientèle que les entreprises de services "physiques" mais ...

4.4 La conciergerie privée, nouvelle concurrence

Les services proposés au sein des immeubles sont concurrencés par les conciergeries privées, qui permettent aux individus de déléguer les tâches du quotidien. Ces concierges prennent la forme d'assistant personnel, disponible selon les besoins pour remplir une multitude d'activités : allant de la prise de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementations nationales

Les réglementations concernant le métier de concierge d'immeuble

Les concierges d'immeuble sont regroupés au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (***). 

Temps de travail

La temps de travail pour un travailleur à plein temps est fixée à **h par semaine. ...

5.2 Réglementations régionales

Bruxelles

Les réglementations concernant les concierges d'établissements scolaires et parascolaires sont différentes selon les communes et sont établies selon des arrêtés communaux. 

Wallonie

Un arrêté de l'Exécutif fixe les règles concernant les services de conciergerie pour les immeubles appartenant à la région wallone ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Custom services
  • Welcome at work
  • Le Concierge de Bruxelles
  • HM & FS
  • BM Conciergerie
  • Protexys services
  • Savviva
  • Optimalis
  • Bringme
  • EasyDay
  • Teleportel

Liste des graphiques

  • Marché des services de conciergerie
  • Chiffre d'affaires des entreprises enregistrées sous le code 81.1
  • Population urbaine en Belgique
  • Nombre de buildings et immeubles à appartements
  • Les cambriolages dans l'habitation sont-ils un problème dans votre quartier ?
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Custom services
Welcome at work
Le Concierge de Bruxelles
HM & FS
BM Conciergerie
Protexys services
Savviva
Optimalis
Bringme
EasyDay
Teleportel

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Le marché des services de reception et conciergerie | Belgique

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Ajouts et mises à jour

  • 02/08/2023 - Mise à jour des visuels
  • 08/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Welcome at work
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Teleportel
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EasyDay
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bringme
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optimalis
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Savviva
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protexys services
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BM Conciergerie
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise HM & FS
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Concierge de Bruxelles
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Welcome at work
  • 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Custom services

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