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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 28/11/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les vélos électriques sont des moyens de locomotion dont l’usage s’est popularisé ces dernières années, ils sont apparus avec l’émergence d’objets liés aux micromobilités qui sont principalement utilisés dans un cadre de loisir ou pour se rendre sur le lieu de travail. Il existe plusieurs sortes de vélos électriques, les vélos électriques urbains, les vélos électriques de type VTT, les vélos pliants, etc.
Sur le marché mondial, les principales entreprises fabricantes de vélos électriques sont Yamaha Motor Corporation, Accell Group NV, Trek Bikes, BionX International Corporation., Mahindra & Mahindr, Jiangsu Xinri E-Vehicle et Giant Manufacturing.
Au niveau européen, le marché a connu une progression exponentielle, dépassant largement les 3 millions d’exemplaires vendus, en progression de près de 100% par rapport à 2016. L’Allemagne et la France tirent la croissance européenne, mais de nombreux pays de moindre taille comme la Belgique ou les Pays-Bas présentent un taux d’utilisation de vélo électrique extrêmement élevé.
En Espagne, plus de 1,5 millions de vélos ont été vendus en 2021 tandis que le nombre de vélos électriques vendus a dépassé la barre des 200 000 et la flotte totale de vélos électriques dans la Péninsule dépasse le million. Le prix moyen des vélos électriques dépasse les 2 800 euros, en progression de 8% par rapport à 2020. La demande pour ce type de vélo continue de progresser, le frein actuel au développement du marché se situe en amont de marché. Des pénuries de matière première et des hausses des prix sont apparus dès 2021, avant de s’amplifier courant 2022.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché mondial des VAE était évalué à **,** milliards de dollars en **** et il devrait enregistrer un TCAC de **,*% jusqu'en **** pour atteindre ***,** milliards de dollars.
Projection de la taille du marché mondial des VAE Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Ce marché est donc en pleine expansion et a bénéficié ...
1.3 En Espagne, une croissance de marché exponentielle
Le vélo envahit les rues de plus en plus de villes espagnoles. En **** déjà, les unités vendues représentaient **,* % de plus qu'en ****, et près de ** vélos de ce type sont désormais vendus pour chaque voiture électrique. Il y a un véritable boom du vélo ...
1.4 La balance commerciale espagnole
Les vélos électriques sont identifiés par le numéro de tarif douanier ****** qui regroupe les "Motocycles, y compris les cyclomoteurs, et cycles à moteur auxiliaire, propulsés par un moteur électrique" selon UN Comtrade. Bien que ce secteur soit plus large que le marché qui nous intéresse, étudier les ...
1.5 Comparaison avec le marché néerlandais et le marché allemand
Le marché néerlandais :
En ****, les Pays-Bas ont montré un taux élevé d'utilisation des vélos, avec **% des Néerlandais déclarant utiliser leur vélo au moins une fois par semaine. Ce pays est souvent cité en Europe comme un modèle en matière de cyclisme. De plus, les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande
Le vélo électrique répond aux besoins de mobilité, notamment en zone urbaine :
économique : la hausse des prix du carburant et l’annonce de la fin de la vente des voitures thermiques neuves d’ici à **** sont de grandes opportunités pour valoriser les économies faites avec des déplacements ...
2.2 Les habitudes d'usage du vélo des Espagnols
Le profil des cyclistes :
Les cyclistes sont représentés dans chaque catégorie d'âge, étant un sport et un moyen de déplacement accessible à une large partie de la population et pour une diversité d'usage.
Le profil cible pour les vélos électriques restent tout de même majoritairement ...
2.3 Vélotaf et vélotourisme : deux tendances qui se développent
Le vélotaf :
En Espagne, l'utilisation de la bicyclette pour se rendre au travail et pour les trajets quotidiens est encore une option minoritaire. Seuls *,* % de la population déclarent se rendre au travail à vélo tous les jours. On est loin des taux de **% enregistrés dans les pays d'Europe ...
2.4 Le secteur public joue un rôle clé dans le développement de ce marché
Le défi du vélo ne concerne pas seulement les usines, mais aussi l'administration publique. En termes de législation, le plus important est que les conseils municipaux des grandes villes comprennent la nécessité de retirer de l'espace à la voiture pour le donner à la bicyclette.
Le secteur public a ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Les fabricants essaient souvent de baser le plus possible leurs activités en Espagne, mais ils font souvent appel à des fournisseurs étrangers pour des raisons de coûts.
3.2 La production espagnole
Les ventes en Espagne s'élèvent à un million et demi d'unités avec un prix moyen de *** euros, ce qui a fait du pays le leader en matière de production et de marques de bicyclettes, ainsi que le pays européen qui exporte le plus en dehors de ...
3.3 La distribution
Les magasins spécialisés dominent largement le marché. En ****, ils détenaient une part de marché de **,**%, gagnant *,**% de part de marché par rapport à l'année précédente. Les magasins multisports avaient une part de marché de *,**%, perdant *,**% de la part de marché totale par rapport à l'année précédente ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
4.2 Des prix moyens conséquents
Les VAE possèdent une large gamme de prix allant de ***€ à ** *** €, dépassant les prix de certains modèles de voitures. Selon Capital, il faut dépenser en moyenne un peu moins de * ***€ pour avoir un bon vélo électrique. Plus la qualité du vélo augmente, plus les prix grimpent ...
4.3 Le type de batterie influence largement le prix final
Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :
« Les ...
4.4 Zoom sur le vélo électrique pliant made in Spain
Le marché offre une grande variété de modèles. Des conceptions futuristes aux modèles imprimés en *D, en passant par des options pour tous, comme le vélo tout-terrain vendu par Lidl, ainsi que différentes inventions pour en tirer le meilleur parti, comme celle qui les rend ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation
La Dirección General de Tráfico (***) met constamment à jour et adapte ses réglementations afin de garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Les vélos électriques, en tant que moyen de transport de plus en plus populaire, ne font pas exception à la règle.
Voici ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Moustache Bikes
- E Bike
- Bikester
- Rebike
- Bicicletas Reborn
- Sprinter
- Rayvolt Bike
- BH Bikes
- Orbea
- Conor Bikes
List of charts
- Number of electric-assist bicycles
- Projecting the size of the global ECV market
- Répartition des ventes de vélo en volume, par type de vélo
- Répartition des ventes de vélo en valeur, par type de vélo
- Répartition des ventes de vélo en valeur, par type de vélo
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Latest news
Moustache Bikes relocates electric frame production to the Vosges - 09/09/2023
- Launch of Moustache Bikes' new J model on September 6.
- This electrically-assisted bike is the company's first to feature a frame entirely designed and manufactured in France.
- Moustache Bikes collaborated with three other French companies to design the bike: Elcam Usinage in Poligny (Jura), Fonderies du Midi in Vitrolles (Bouches-du-Rhône) and Colibru in Schirmeck (Bas-Rhin).
Moustache launches an electric bike made entirely in France - 06/09/2023
- Moustache started out in electric bikes 10 years ago.
- The French leader in the high-end electric bike segment.
- The new model won a Gold Award at the Eurobike trade show.
- Bikes sell for between €5,200 and €6,800.
- Moustache aims to achieve sales of 130 million euros by 2022, up 30%.
- Network of 600 dealers.
- Almost half of the 7,000 bikes sold each year are exported to Germany, Austria and Switzerland.
Moustache Bikes revitalizes the French bicycle industry - 06/09/2023
- Moustache Bikes has launched a new high-end product, the "J".
- Industrial bicycle frames come mainly from China or Taiwan.
- Bicycle frames have not been manufactured industrially in France for around forty years.
- The process of reviving this know-how took the Moustache Bikes team and its partners three years.
- The bikes are fully assembled in Thaon-les-Vosges.
- Eleven years after its creation, Moustache Bikes has achieved sales of 130 million euros by 2022 and employs almost 150 people.
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