Le marché de la literie - France

Le marché mondial de la literie, qui comprend les matelas, les sommiers, le linge de lit et les lits médicalisés, continue d'évoluer dans un paysage concurrentiel, traditionnellement dominé par les grands groupes d'ameublement, mais aujourd'hui perturbé par des acteurs spécialisés proposant des produits "lit en boîte". Le segment des matelas connait une croissance robuste, avec des gains annuels estimés à 6,5 %, conduisant à une valeur de marché de 43,43 milliards d'euros en 2024.

Le marché français de la literie, qui représente 13,3 % du marché de l'ameublement du pays, est particulièrement dynamique, affichant de nouvelles exigences en matière de qualité et de confort, où les technologies innovantes et les offres personnalisées deviennent cruciales. La forte concurrence entraîne une pression sur les prix, mais les prévisions laissent entrevoir un avenir radieux pour les fabricants français, avec une hausse de la literie haut de gamme.

Le commerce de la literie est soumis à une réglementation stricte et le marché est segmenté entre la grande distribution, les spécialistes, les magasins traditionnels et les "pure players" en ligne, ces derniers connaissant une croissance significative. Le marché tend à se consolider, avec moins de fabricants mais des entités plus importantes, et les canaux de distribution continuent à se diversifier, s'adressant aux ménages, aux hôtels et aux institutions médicales avec des critères d'achat clés basés sur la qualité, le prix et la facilité d'utilisation.

Une demande revitalisée façonne le marché de la literie en France

Au cours des dernières années, le marché de la lieterie en France a été confronté à certains défis, mais il est reparti de l'avant. Les leaders du marché ne se concentrent plus uniquement sur le volume, mais sur la demande croissante des consommateurs pour une meilleure qualité de sommeil et le confort des produits. À cette fin, une croissance significative est visible dans les sous-segments de la literie surdimensionnée et des accessoires complémentaires. Les consommateurs demandent plus pour moins, avec des attentes accrues en matière de qualité des produits, mais le marché est confronté à une pression à la baisse sur les prix en raison d'une concurrence féroce.

Anticipant une croissance positive pour les fabricants français, qui s'orientent progressivement vers des offres plus haut de gamme, le marché s'accommode encore de l'importation à grande échelle de produits économiques destinés aux principaux distributeurs de meubles. L'introduction d'offres personnalisées, associée aux progrès des technologies intelligentes, joue un rôle important dans l'évolution actuelle du marché.

Les chiffres clés indiquent que le marché mondial des matelas devrait atteindre environ 40 à 45 milliards d'euros d'ici fin 2024. Les formats de matelas spécialisés, tels que la taille queen, ont dominé la part de revenus. En outre, en Asie-Pacifique, une part de lion de plus de 40% dans la consommation de matelas a été documentée, propulsée par des nations populeuses comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie.

Le marché de la literie, qui fait partie intégrante de l'industrie du meuble au sens large, représentait plus de 10 % de la part de marché du secteur français de l'ameublement. Le segment de la literie à lui seul a connu un taux de croissance de 4%, indiquant une augmentation substantielle de 1,3 milliard d'euros à un peu moins de 1,8 milliard d'euros, non seulement en raison de la croissance intrinsèque du marché, mais aussi d'une expansion de la définition du marché de l'ameublement.

Au sein des ménages, le remplacement périodique de la literie tous les 10 à 15 ans alimente une partie de la demande. Les hôtels et l'industrie hôtelière constituent également une clientèle importante, renouvelant généralement les matelas tous les 5 à 8 ans, ce qui stimule la demande du marché parallèlement à la croissance du tourisme. Dans le secteur des soins de santé, les besoins spécifiques en lits médicaux influencent également la dynamique du marché.

Lors de l'achat, la qualité et le prix sont des facteurs prédominants, environ 70 % des Français tenant compte de ces attributs dans leur processus d'achat. L'importance des marchés d'occasion et des offres personnalisées influencent également les comportements d'achat. En outre, les Français ont exprimé un intérêt prononcé pour la qualité du sommeil et le bien-être, ce qui pourrait stimuler le marché de la literie grâce à cette prise de conscience.

En analysant le marché de manière plus détaillée, on constate un déclin du marché de la literie en France.

Les principaux acteurs du marché français de la literie

L'examen du marché français de la literie fait apparaître plusieurs acteurs clés, chacun ayant des stratégies et des positions distinctes sur le marché qui contribuent au dynamisme de cette industrie. Ces entreprises vont des grands distributeurs aux spécialistes, en passant par les détaillants traditionnels et les pure players innovants en ligne.

• IKEA France est un colosse de la grande distribution, réputé pour son large éventail de produits d'ameublement à prix abordables, y compris une sélection variée d'articles de literie. La présence d'IKEA sur le marché est renforcée par la notoriété de sa marque et la commodité de ses grandes surfaces situées à l'extérieur des villes, combinées à une présence significative en ligne.
  
  
• Conforama est un autre géant de la grande distribution, qui propose une gamme complète de meubles pour la maison, allant de l'entrée de gamme au milieu de gamme. L'avantage concurrentiel de Conforama réside dans ses propositions de valeur exceptionnelles et ses fréquentes campagnes promotionnelles, qui lui permettent de rester à la pointe de ce segment de marché.
  
  
• En ce qui concerne les spécialistes du marché de la literie, Maison de la Literie s'est taillé une place de choix en mettant l'accent sur la qualité et en proposant une large sélection de produits de literie haut de gamme. En offrant des conseils d'experts et une expérience d'achat personnalisée, la Maison de la Literie attire les consommateurs à la recherche de solutions de literie haut de gamme.
  
  
• Dans le domaine des détaillants traditionnels, Monsieur Meuble a établi une présence solide, offrant un portefeuille de meubles plus généralisé qui comprend une importante division de literie. Leur approche combine la touche traditionnelle du service à la clientèle avec un assortiment de produits de qualité, s'adressant à une clientèle qui apprécie l'expérience de l'achat en personne.
  
  
• Pionnier de la vente en ligne, Tediber change la donne sur le marché français de la literie, souvent crédité d'avoir popularisé le concept du "lit en boîte". En tant que "pure player", Tediber innove avec un modèle de vente directe au consommateur qui offre une gamme de produits rationalisée et simplifiée se distinguant par sa facilité d'achat et ses périodes d'essai généreuses. Son approche disruptive lui a permis de conquérir des parts de marché significatives, défiant à la fois les acteurs établis et les modèles d'entreprise traditionnels.

Dans l'ensemble, ces entreprises de premier plan définissent collectivement les contours du marché français de la literie. Chacune tire parti de ses forces uniques, que ce soit par sa présence physique, la spécialisation de ses produits, l'attrait traditionnel ou l'innovation en ligne, dans sa lutte pour la domination d'un secteur qui fait partie intégrante du marché global de l'ameublement.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 03/11/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille du marché mondial du matelas
• Parts de marché de chaque segment de l'ameublement
• Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF 31.03Z
• En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ?
• Un décalage notable entre la durée de vie attribuée aux matelas et la fréquence à laquelle les Français changent leur literie
• Pour vous, chacun des critères suivants est-il déterminant, important mais pas déterminant, ou secondaire dans le choix d'un lit ?
• Pour acheter un matelas 140x190cm, jusqu'à quel prix pourriez-vous envisager de monter ?
• Les Français sont-il satisfaits de leur sommeil ?
• Comment les Français préfèrent-ils dormir ?
• Vous arrive-t-il de vous réveiller la nuit ?
• Nombre d'entreprises et effectifs salariés dans l'industrie du matelas
• Distribution des articles de literie
• Montants des importations effectués par la France en 2021, par principaux pays
• Montants des exportations effectués par la France, par principaux pays
• Commerce extérieur Français de literie entre 2020 et 2021
• Transactions immobilières
• Intentions de déménagement 2021 vs 2022
• L'explosion du nombre de déménagements entre 2020 et 2021
• Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ?
• Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ? (En fonction de l'âge)