Synthèse
Le marché mondial de la literie, qui comprend les matelas, les sommiers, le linge de lit et les lits médicalisés, continue d'évoluer dans un paysage concurrentiel, traditionnellement dominé par les grands groupes d'ameublement, mais aujourd'hui perturbé par des acteurs spécialisés proposant des produits "lit en boîte". Le segment des matelas connait une croissance robuste, avec des gains annuels estimés à 6,5 %, conduisant à une valeur de marché de 43,43 milliards d'euros en 2024.
Le marché français de la literie, qui représente 13,3 % du marché de l'ameublement du pays, est particulièrement dynamique, affichant de nouvelles exigences en matière de qualité et de confort, où les technologies innovantes et les offres personnalisées deviennent cruciales. La forte concurrence entraîne une pression sur les prix, mais les prévisions laissent entrevoir un avenir radieux pour les fabricants français, avec une hausse de la literie haut de gamme.
Le commerce de la literie est soumis à une réglementation stricte et le marché est segmenté entre la grande distribution, les spécialistes, les magasins traditionnels et les "pure players" en ligne, ces derniers connaissant une croissance significative. Le marché tend à se consolider, avec moins de fabricants mais des entités plus importantes, et les canaux de distribution continuent à se diversifier, s'adressant aux ménages, aux hôtels et aux institutions médicales avec des critères d'achat clés basés sur la qualité, le prix et la facilité d'utilisation.
Une demande revitalisée façonne le marché de la literie en France
Au cours des dernières années, le marché de la lieterie en France a été confronté à certains défis, mais il est reparti de l'avant. Les leaders du marché ne se concentrent plus uniquement sur le volume, mais sur la demande croissante des consommateurs pour une meilleure qualité de sommeil et le confort des produits. À cette fin, une croissance significative est visible dans les sous-segments de la literie surdimensionnée et des accessoires complémentaires. Les consommateurs demandent plus pour moins, avec des attentes accrues en matière de qualité des produits, mais le marché est confronté à une pression à la baisse sur les prix en raison d'une concurrence féroce.
Anticipant une croissance positive pour les fabricants français, qui s'orientent progressivement vers des offres plus haut de gamme, le marché s'accommode encore de l'importation à grande échelle de produits économiques destinés aux principaux distributeurs de meubles. L'introduction d'offres personnalisées, associée aux progrès des technologies intelligentes, joue un rôle important dans l'évolution actuelle du marché.
Les chiffres clés indiquent que le marché mondial des matelas devrait atteindre environ 40 à 45 milliards d'euros d'ici fin 2024. Les formats de matelas spécialisés, tels que la taille queen, ont dominé la part de revenus. En outre, en Asie-Pacifique, une part de lion de plus de 40% dans la consommation de matelas a été documentée, propulsée par des nations populeuses comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
Le marché de la literie, qui fait partie intégrante de l'industrie du meuble au sens large, représentait plus de 10 % de la part de marché du secteur français de l'ameublement. Le segment de la literie à lui seul a connu un taux de croissance de 4%, indiquant une augmentation substantielle de 1,3 milliard d'euros à un peu moins de 1,8 milliard d'euros, non seulement en raison de la croissance intrinsèque du marché, mais aussi d'une expansion de la définition du marché de l'ameublement.
Au sein des ménages, le remplacement périodique de la literie tous les 10 à 15 ans alimente une partie de la demande. Les hôtels et l'industrie hôtelière constituent également une clientèle importante, renouvelant généralement les matelas tous les 5 à 8 ans, ce qui stimule la demande du marché parallèlement à la croissance du tourisme. Dans le secteur des soins de santé, les besoins spécifiques en lits médicaux influencent également la dynamique du marché.
Lors de l'achat, la qualité et le prix sont des facteurs prédominants, environ 70 % des Français tenant compte de ces attributs dans leur processus d'achat. L'importance des marchés d'occasion et des offres personnalisées influencent également les comportements d'achat. En outre, les Français ont exprimé un intérêt prononcé pour la qualité du sommeil et le bien-être, ce qui pourrait stimuler le marché de la literie grâce à cette prise de conscience.
En analysant le marché de manière plus détaillée, on constate un déclin du marché de la literie en France.
Les principaux acteurs du marché français de la literie
L'examen du marché français de la literie fait apparaître plusieurs acteurs clés, chacun ayant des stratégies et des positions distinctes sur le marché qui contribuent au dynamisme de cette industrie. Ces entreprises vont des grands distributeurs aux spécialistes, en passant par les détaillants traditionnels et les pure players innovants en ligne.
- IKEA France est un colosse de la grande distribution, réputé pour son large éventail de produits d'ameublement à prix abordables, y compris une sélection variée d'articles de literie. La présence d'IKEA sur le marché est renforcée par la notoriété de sa marque et la commodité de ses grandes surfaces situées à l'extérieur des villes, combinées à une présence significative en ligne.
- Conforama est un autre géant de la grande distribution, qui propose une gamme complète de meubles pour la maison, allant de l'entrée de gamme au milieu de gamme. L'avantage concurrentiel de Conforama réside dans ses propositions de valeur exceptionnelles et ses fréquentes campagnes promotionnelles, qui lui permettent de rester à la pointe de ce segment de marché.
- En ce qui concerne les spécialistes du marché de la literie, Maison de la Literie s'est taillé une place de choix en mettant l'accent sur la qualité et en proposant une large sélection de produits de literie haut de gamme. En offrant des conseils d'experts et une expérience d'achat personnalisée, la Maison de la Literie attire les consommateurs à la recherche de solutions de literie haut de gamme.
- Dans le domaine des détaillants traditionnels, Monsieur Meuble a établi une présence solide, offrant un portefeuille de meubles plus généralisé qui comprend une importante division de literie. Leur approche combine la touche traditionnelle du service à la clientèle avec un assortiment de produits de qualité, s'adressant à une clientèle qui apprécie l'expérience de l'achat en personne.
- Pionnier de la vente en ligne, Tediber change la donne sur le marché français de la literie, souvent crédité d'avoir popularisé le concept du "lit en boîte". En tant que "pure player", Tediber innove avec un modèle de vente directe au consommateur qui offre une gamme de produits rationalisée et simplifiée se distinguant par sa facilité d'achat et ses périodes d'essai généreuses. Son approche disruptive lui a permis de conquérir des parts de marché significatives, défiant à la fois les acteurs établis et les modèles d'entreprise traditionnels.
Dans l'ensemble, ces entreprises de premier plan définissent collectivement les contours du marché français de la literie. Chacune tire parti de ses forces uniques, que ce soit par sa présence physique, la spécialisation de ses produits, l'attrait traditionnel ou l'innovation en ligne, dans sa lutte pour la domination d'un secteur qui fait partie intégrante du marché global de l'ameublement.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 03/11/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
On regroupe généralement sous le terme de literie l'ensemble des éléments se rapportant à tout ce qui concerne l’équipement d’un lit dont notamment : le sommier, le matelas, les oreillers, les couettes et les draps. Faisant partie du marché plus général de l’ameublement, ce sous-segment inclue en plus de la literie des particuliers celle des hôpitaux, d’hôtels ainsi que ceux des administrations publiques (prisons, casernes,...).
Historiquement dominé par les grands groupes d’ameublement, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés disposant de technologies et de modes de ventes innovants, notamment avec des produits « bed-in-box » qui permettent de supprimer les coûteuses enseignes en dur.
La taille du marché des matelas s'élevait à 36,7 milliards de dollars américains en 2021. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2031. La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur de 68,5 milliards de dollars américains d'ici 2031.
Historiquement tournés vers le volume, les leaders du marché doivent aujourd'hui s'adapter à une demande en pleine évolution, plus exigeante sur la qualité de son sommeil et sur le niveau de confort assuré par les produits. C'est en ce sens que les sous-segments de la literie XXL et des accessoires complémentaires continuent d'être en croissance et portent aujourd'hui le marché national. Cette demande plus pointilleuse est confrontée à des prix poussés vers le bas par une concurrence accrue, forçant les acteurs du marché à trouver des nouvelles solutions.
Les prévisions sur les prochaines années sont pourtant plutôt positives pour les fabricants français de sommiers et de matelas, qui montent progressivement en gamme tandis que les importations de produits bon marché continuent de satisfaire les besoins des grands distributeurs d'ameublement. Avec l'importance croissante d'une offre personnalisée et innovante, les magasins spécialisés rencontrent aujourd'hui un intérêt grandissant de la part des consommateurs et proposent des technologies toujours plus intelligentes et connectées.
Le marché de la literie affiche plusieurs leviers de croissance, comme la hausse des prix des matelas et sommiers depuis la réouverture des points de vente en mai 2020, le développement des ventes de literies de plus grandes tailles, le succès de la location avec option d’achat ou encore le développement des chaînes nationales de spécialistes literie.
En 2022, les défis majeurs du marché se trouvent être les tensions inflationnistes, le coût de l’énergie à la hausse, le conflit russo-ukrainien ou encore certaines pénuries de matières premières.
1.2 Le marché mondial du matelas
Taille du marché mondial du matelas
La taille du marché des matelas s'élevait à **,* milliards de dollars américains en ****. On prévoit que le marché augmentera à un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision, de **** à ****.[***]La taille du marché mondial des matelas devrait atteindre une valeur ...
1.3 Un marché national en quête de renouveau
La taille du marché de la literie selon la Nomenclature de l'INSEE
Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF **.**Z France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Plusieurs choses sont donc à analyser.
Tout d'abord, on peut remarquer qu'entre **** et ****, le marché a connu une baisse de **,** %. Il connaît ...
1.4 Commerce Extérieur
Afin d’analyser le commerce extérieur français en termes de literie, les codes UN Comtrade retenus ont été :
**** : supports de matelas ; articles de literie (***) munis de ressorts ou rembourrés, recouverts ou non **** : Couvertures ****** : Linge de lit ; en tricot ou en crochet ****** : Linge de lit ; en coton, imprimé, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le rapport des Français à leur literie en 2022
En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ? France, Avril ****, % Source : Harris Interactive - Page **/** Le graphique ci-dessus nous montre ainsi que plus de **% des Français changent le matelas de leur lit tous les ** à ** ans. En tout, c'est plus de **% des Français qui changent leurs matelas ...
2.2 Les critères d'achat des Français
Pour vous, chacun des critères suivants est-il déterminant, important mais pas déterminant, ou secondaire dans le choix d'un lit ? France, Mars ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre que le confort du matelas est déterminant pour l'achat du dit-matelas pour **% des Français. C'est presque * fois plus que ...
2.3 L'importance accordée au sommeil façonne la demande
Les fabricants de matelas et sommiers profitent de la nouvelle demande en matelas facilitant le sommeil. Des études nouvelles prouvent que le sommeil, lorsque réparateur, est un facteur clé pour un maintien en bonne santé. Les consommateurs français sont sensibles à cet argument santé et les distributeurs de la literie ...
2.4 Les déménagements, facteur clé de la demande
La literie est le plus souvent achetée ou renouvelée à l’occasion d’un déménagement, en même temps que le reste des meubles. Ainsi, la mobilité résidentielle des français devient un vrai enjeu pour le secteur. Un indicateur de cette mobilité est le nombre de ...
2.5 Tendances de la demande : les Français désireux de matelas éco-responsables
Pour vous, est-ce prioritaire que votre matelas ... ? France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre alors que plus de **% des Français estiment prioritaire le fait que leur matelas soit fabriqué dans le respect de l'environnement. **% estiment qu'il devrait être constitué de produits naturels (***). Plus de **% des Français sont pour un ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché de plus en plus concentré
Afin d’avoir une idée globale de la structure du marché de la literie en France, le naf **.**Z : Fabrication de matelas et sommiers a été retenu.
Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'employés et le nombre d'entreprises fabriquant ...
3.2 Distribution
Plusieurs types d’acteurs prennent part au marché de la literie française [***] :
La Grande Distribution : ce sont les chaînes de magasins de meubles, articles de maison et DIY qui vendent aussi des articles de literie (***). Ce sont eux qui dominent le secteur, avec **% des parts du marché en **** Les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et prix
Le marché de la literie est composé de plusieurs familles de produits :
Les Matelas
Il existe * grands types de matelas : latex, mousse et ressorts. [***]
Les matelas ressorts : la qualité de ceux-ci dépend grandement du nombre de ressorts qu’à le matelas. Les matelas mousse: la mousse s’adapte à la forme du ...
4.2 Tendances et positionnement dans un contexte de disruption
Traditionnellement organisé autour d’une offre très vaste (***), le marché de la literie avait tendance à dégager une image confuse voire de manque de transparence vis-à-vis des consommateurs.
Plusieurs pure-players ont profité de ce statu quo pour prendre le marché à contre-pied. Depuis ****, des acteurs comme Tediber et Casper vendent ...
4.3 Nouvelles tendances
Des produits plus écoresponsables
Bien que le traditionnel matelas à ressort connaisse encore une grande popularité au sein de la population française, de plus en plus de consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et aux enjeux de santé se tournent vers des produits plus "naturels", à la fois respectueux de l'environnement, non ...
5 Règlementation
5.1 Des normes de sécurité exhaustives
Un marché normalisé
L'Afnor, organisme de normalisation français détaille un ensemble de normes liées à la production et à l'utilisation des articles de literie. Ces normes précisent les critères de résistance aux feu, aux contamination des textiles et rembourrages utilisés dans les matelas. Le nettoyage et ...
5.2 Réglementation commerciale
Le commerce d'article de literie s'apparente à de la vente de meubles neufs. Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire:
Le prix et l'énumération des services proposés pour ce prix, tels que la livraison ; Les dimensions d'encombrement ; Le montant ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ikea France
- Conforama France
- La maison de la literie
- Monsieur Meuble
- Tediber
- Adova Group
- La compagnie du Lit (Finadorm)
- Hilding Anders
- Cofel Groupe (Pikolin Group)
- BUT International
- Noctea
- Manufacture Brun de Vian-Tiran
- La Redoute AMPM
- Finadorm Groupe
- Treca (Adova groupe)
- Sealy Tempur
- Pikolin Groupo
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial du matelas
- Parts de marché de chaque segment de l'ameublement
- Taille du marché français de la fabrication de matelas, NAF 31.03Z
- En moyenne, à quelle fréquence changez-vous le matelas de votre lit ?
- Un décalage notable entre la durée de vie attribuée aux matelas et la fréquence à laquelle les Français changent leur literie
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