Synthèse

Le marché mondial des biscuits était évalué à 106,8 milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,4 % pour atteindre 135,4 milliards de dollars d'ici 2025. Cette expansion est principalement due aux marchés émergents et à l'innovation en matière de produits axés sur la santé et l'impact environnemental, tels que les produits biologiques, sans gluten, produits localement et les produits diététiques.

Bien que le marché français ait connu une baisse continue en volume, avec une baisse de 1,1 %, la valeur du marché a été soutenue et a même augmenté de 1,3 % en raison des tendances de premiumisation. Le marché français se caractérise par un taux de pénétration élevé, avec une portée de 96% des consommateurs en 2021, et des individus consommant en moyenne 8,19 kilogrammes par habitant chaque année. Les préférences des consommateurs évoluent vers des choix plus sains dans un contexte d'aversion croissante pour le sucre, ce qui incite les acteurs du marché à s'adapter et à innover avec des produits soucieux de la santé et respectueux de l'environnement.

Le marché français des biscuitsimpacté par le sujet de la santé

Ces dernières années, le marché français des biscuits s'est caractérisé par une évolution perceptible de la demande des consommateurs en faveur d'options plus saines et de qualité supérieure, en dépit d'une baisse générale des ventes en volume. Cette transition est marquée par une préférence accrue pour les produits biologiques, sans gluten et fabriqués en France, ce qui va de pair avec une prise de conscience croissante des considérations diététiques et de l'impact environnemental chez les consommateurs français.

Les biscuits sont un aliment de base dans les foyers français, la majorité de la consommation ayant lieu au moment du petit-déjeuner et du goûter. En particulier, les enfants consomment des biscuits principalement comme collation, ce qui est surveillé par leurs parents soucieux de leur santé. L'une des principales tendances à l'origine de la demande sur le marché des biscuits est l'aversion croissante pour les produits trop sucrés ou trop gras, un nombre croissant d'individus optant pour des régimes alimentaires équilibrés et nutritifs.

Face aux inquiétudes concernant le "sugar bashing", les ventes dans cette catégorie ont été stimulées par des produits innovants et haut de gamme qui promettent non seulement de la gourmandise, mais aussi des avantages nutritionnels. Le marché français a connu une évolution positive en valeur en 2021, avec une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente. L'intérêt accru pour les produits sains et respectueux de l'environnement est illustré par la croissance impressionnante de 25 % des ventes de biscuits biologiques. De plus, le segment bio, bien qu'occupant 2,9% des ventes totales de biscuits, enregistre une progression continue avec environ un quart de la population française qui se laisse tenter par des biscuits bio.

Poussée par la demande des consommateurs pour des choix respectueux de la santé, l'industrie a été proactive dans l'adaptation de ses offres, comme en témoigne le nombre important de lancements de nouveaux produits mettant l'accent sur des attributs tels que la production locale, les options sans sucre et l'inclusion d'ingrédients réputés pour leur valeur nutritionnelle.

En conclusion, le marché français des biscuits traverse une période de croissance délicate, contrebalancée par une baisse des volumes mais soutenue par la premiumisation de ses offres. La demande d'options plus saines et respectueuses de l'environnement est évidente, signalant que l'avenir du marché sera probablement façonné par l'innovation qui aligne le plaisir sur le bien-être.

Les principaux concurrents sur le marché des biscuits

Si l'on se penche sur le paysage concurrentiel du marché des biscuits, quelques acteurs clés se détachent nettement, façonnant les contours de l'industrie grâce à leurs diverses offres de produits et à leurs initiatives stratégiques sur le marché.

Mondelez International se dresse comme un redoutable géant, avec son impressionnant portefeuille de marques chères telles que Lu, Oreo, Granola, Mikado, Prince et Pépito. Leur présence durable et leur innovation dans le segment des biscuits sucrés les ont positionnés en tant que leaders du marché, répondant aux goûts changeants des consommateurs du monde entier.
Saint-Michel Biscuits s'est taillé une réputation estimée de fournisseur de délicieuses friandises. Connus pour leurs biscuits de marque Saint-Michel et Bonne Maman, ils incarnent l'essence de la tradition boulangère française, équilibrant des recettes ancestrales avec des saveurs contemporaines qui trouvent un écho auprès des aficionados des biscuits.
Ferrero, réputé pour ses offres alléchantes telles que Délichoc et les emblématiques biscuits Nutella B-Ready. Son talent pour fusionner des saveurs classiques avec des designs innovants lui permet de rester au premier plan de la conversation sur les biscuits.
Lotus Bakeries, bien qu'il s'agisse d'une entité mondiale, apporte une touche distincte au marché avec son assortiment de produits de boulangerie fine. Elle propose non seulement des saveurs traditionnelles, mais elle s'adresse également à des publics de niche à la recherche d'expériences culinaires inédites.
Michel & Augustin est une marque qui incarne l'ingéniosité et l'aventure dans la fabrication de biscuits. Son approche avant-gardiste de l'image de marque et du développement de produits lui a valu une clientèle dévouée, en particulier parmi les jeunes, à la recherche de tendances.
La Trinitaine est un témoignage de la boulangerie française classique. Ses spécialités régionales, telles que les galettes et les palets bretons, transportent les consommateurs vers le charme pittoresque de la Bretagne, soulignant l'importance de l'héritage sur le marché concurrentiel des biscuits.
Groupe Poult a démontré une performance robuste grâce à sa gamme diversifiée de biscuits qui répondent aux goûts traditionnels et aux préférences modernes, soulignant la valeur de la polyvalence dans un marché guidé par les caprices des consommateurs.

Ensemble, ces titans et pionniers de l'univers des biscuits ne se contentent pas de dicter les saveurs du jour, ils naviguent aussi dans les courants sous-jacents des demandes changeantes des consommateurs, en étant le fer de lance de l'innovation, tout en honorant l'allure intemporelle d'un bon vieux biscuit.

le marché du biscuit - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Les biscuits sont des gâteaux secs généralement produits à partir de farine, œufs, sucre, et parfois de matières grasses. Si les biscuits peuvent être sucrés ou salés, cette étude se concentre sur le marché des biscuits sucrés, les biscuits salés faisant l'objet d'une autre étude Businesscoot.

Il se différencie du marché des confiseries, pâtisseries et viennoiseries, mais il propose comme ces derniers une réelle diversité de produits. Les biscuits se distinguent également des gâteaux qui sont moelleux.

Les biscuits sucrés (aux œufs, au beurre, etc.) sont généralement consommés lors du petit déjeuner ou en tant qu’en-cas, au moment du goûter ou d’une collation en milieu de matinée.

Le marché mondial du biscuit s'élevait connaît une croissance soutenue depuis quelques années et devrait continuer dans cette voie avec un TCAC de 6,6% jusqu'en 2027. Cette croissance est principalement tirée par la croissance des pays émergents et par l'innovation qui est un moteur majeur du secteur.

Si le marché français du biscuit est en déclin en volume depuis plusieurs années, il connaît une croissance importante en valeur (+3,3% en 2022 par rapport à 2021). Cela s'explique par une premiumisation du marché, à travers des produits innovants, plus onéreux et qui misent sur l'amélioration des effets des produits sur la santé et l'environnement.

Les segments bio, sans gluten, fabriqués en France ou encore diététiques se développent ainsi rapidement. Le marché est porté par de grands acteurs historiques : Mondelez, Ferrero ou encore Andros St Michel, mais de nouveaux acteurs investissent également le marché, répondant à une nouvelle demande (Gerblé, Bjorg...).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Ferrero
Biscuits Poult (Biscuit International Groupe)
Galapagos Gourmet
Biscuits Bouvard Groupe
La Trinitaine
Roullier Groupe
Fossier Biscuits
Intersnack (Knabber Geback Group)
Filet Bleu
United Biscuits
Saint Michel Biscuits
Lotus Bakeries
Kambly
Michel et Augustin
La biscuiterie fine de France
Biscuit International
Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
Loc Maria Biscuits Les Gavottes
Oréo (Mondelez)
Maison Taillefer
Maison du biscuit
Maison Colibri (Groupe Roullier)
LU Biscuit (Mondelez)
Le Ster le Patissier
La Sablésienne
La mère Poulard
Bretzels Moricettes Mfp Poulaillon
Ker Cadélac
Gerblé
Delacre (Ferrero Groupe)
BN Biscuiterie Nantaise
Biscuiterie Jeannette
Biscuiterie Mistral (Dijon Céréales Coopérative)
Biscuiterie de Montmartre
Biscuiterie de la Pointe du Raz
Biscuiterie de Provence
Armor Délice
Biscuiterie de Kerlann
La Fabrique Cookies

Liste des graphiques

Taille mondiale du marché du biscuit
Taille du marché français des biscuits
Evolution du marché français du biscuit
Moments de consommation des biscuits en fonction des âges
Part des consommateurs de biscuits biologiques en fonction du régime alimentaire
Répartition des fabricants de biscuits et gâteaux par taille
Parts de marché des acteurs du biscuit
Chiffre d'affaires de marques de biscuits sucrés Mondelez
Canaux de distribution des biscuits et gâteaux
Ventes de biscuits par catégorie
Evolution des ventes de biscuits par catégorie
Indice des prix à la consommation des biscuits et gâteaux (code 01.1.1.4.5)
Répartition de la consommation de biscuits selon les occasions
Répartition de la consommation de biscuits des enfants et adolescents par catégorie
Fréquence de consommation d'en-cas sucré par âge
Origines des importations françaises de biscuits et gâteaux
Destinations des exportations françaises de biscuits et gâteaux
Exportations de biscuits
Importations de biscuits
Part d'offre des différents types d'entreprises
Ventes de produits alimentaires biologiques par famille de produits
Les marques de biscuits préférées des Français
Les marques de biscuits destinées à une clientèle jeune
Les marques de biscuits destinées à une clientèle plus âgée
Les catégories les plus séduites par Michel et Augustin

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Dernières actualités

Mondelez réorganise la production française de Lu et ferme son usine de Château-Thierry - 02/04/2024

Rapatriement de la production de Figolu (petits gâteaux fourrés aux figues) à La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique.
- Mondelez possède douze sites en France, employant 3000 salariés, dont neuf dédiés à la production.

Lu : le propriétaire américain ferme une usine en France mais rapatrie Figolu - 01/02/2024

Mondelez a fait son entrée en Europe en 2007.
L'usine de Château-Thierry, qui emploie 60 salariés, fermera définitivement en 2025.
La production à Château-Thierry coûte deux fois plus cher que les autres sites de Mondelez en Europe.
Mondelez prévoit d'investir 10 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production et une nouvelle ligne de conditionnement au site de La Haye-Fouassière.
Mondelez emploie 3 000 collaborateurs en France, répartis sur 12 sites, dont 9 sites de production.
Le chiffre d'affaires de Mondelez en France est supérieur au milliard d'euros.

La Fabrique Cookies rachète les P’tits Amoureux - 20/12/2023

La Fabrique Cookies a été fondée en 2012.
Elle a racheté la biscuiterie les P'tits Amoureux située à Ardin, au nord de Niort.
La biscuiterie les P'tits Amoureux occupe une superficie de 1700 M2 et emploie 18 salariés.
À la fin 2023, elle affichera un chiffre d'affaires de 7,4 M€ contre 6,2 M€ l'année précédente.
La Fabrique Cookies possède déjà 13 boutiques détenues en propre, dont 11 situées en Île-de-France.
Six nouvelles franchises ouvriront également sous la marque.
L'entreprise se diversifie en produisant des madeleines, lancées uniquement en B2B en septembre 2023.

Danone passe de céder Michel et Augustin à l'italien Ferrero - 08/12/2023

Danone avait d'abord acquis une participation de 40% dans Michel et Augustin en 2016 et avait ensuite repris le reste en 2020.
Danone avait vendu Lu à Kraft Foods (devenu Mondelez en 2012) pour 5,3 milliards de dollars en 2007.
Ferrero a acquis les biscuits Delacre en 2016, puis les biscuits Kellogg's en 2019 pour 1,15 milliard de dollars.
En 2017, Ferrero représentait 60% de la croissance de la catégorie biscuit sur le marché français.
Michel et Augustin sont présents sur les marchés des États-Unis, de Shanghai, de Hong Kong, de Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse

Galapagos Gourmet et ses Gavottes vont économiser 25 tonnes de plastique par an - 31/10/2023

L'objectif d'améliorer la performance énergétique d'au moins deux des huit biscuiteries du groupe Galapagos Gourmet.
À partir de 2023, ce projet permettra d'économiser 25 tonnes de plastique par an.
Galapagos a produit 11.500 tonnes de biscuits en 2022.
Galapagos emploie plus de 500 personnes. Galapagos a réalisé un chiffre d'affaires de 106 millions d'euros.
Galapagos s'est spécialisé sur des recettes de biscuits régionaux, et à acquérir la maison Fossier en 2019.
La maison Fossier est la plus ancienne biscuiterie française, fondée en 1756.

Alpina Savoie et Heimburger repris en totalité par des fonds | d'investissementRachat d'Alpina et Heimburger par des Fonds. - 27/09/2023

Le groupe Galapagos a cédé la participation majoritaire détenue dans Aster Développement (Alpina Savoie et Heimburger) aux fonds Crédit Mutuel Equity et Bpifrance
Le rapprochement d'Alpina Savoie et Heimburger a eu lieu en 2022.
Aster Développement, qui est dirigé par Nicolas Guize, réalise un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros et emploie 260 salariés dans ses unités à Chambéry (73) et Marlenheim (67)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ferrero

Biscuits Poult (Biscuit International Groupe)

Galapagos Gourmet

Biscuits Bouvard Groupe

La Trinitaine

Roullier Groupe

Fossier Biscuits

Intersnack (Knabber Geback Group)

Filet Bleu

United Biscuits

Saint Michel Biscuits

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filet Bleu
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fossier Biscuits
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biscuits Bouvard Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Trinitaine
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Michel Biscuits
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kambly
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lotus Bakeries
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biscuiterie de Provence
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filet Bleu
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biscuits Bouvard Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Trinitaine
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Roullier Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fossier Biscuits
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galapagos Gourmet
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kambly
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Michel Biscuits
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lotus Bakeries
21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Fabrique Cookies
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biscuiterie de Provence
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filet Bleu
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01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biscuiterie de Kerlann
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armor Délice
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biscuiterie de Provence
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biscuiterie de la Pointe du Raz
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biscuiterie de Montmartre
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biscuiterie Mistral
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02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BN Biscuiterie Nantaise