Il mercato delle polizze vita - Italia

A partire dal 2020, il mercato assicurativo del ramo vita ha affrontato sfide significative a causa della pandemia COVID-19, che ha avuto un impatto sulla raccolta premi e ha alterato il comportamento dei clienti. Il mercato globale delle assicurazioni vita e danni, valutato a circa 8100 miliardi di dollari nel 2023, dovrebbe crescere a un CAGR di oltre il 4% nel periodo di previsione. Solo in Italia, i premi assicurativi del ramo vita sono diminuiti dell'11% rispetto all'anno precedente, sottolineando l'effetto negativo della pandemia, con un calo del 9,5% delle polizze vita del Ramo I. Nonostante la flessione, le polizze unit e index-linked sono cresciute del 5,7% annuo, raggiungendo i 29,6 miliardi di euro. Inoltre, in Italia domina la distribuzione di polizze vita attraverso gli sportelli bancari e postali, con il 56,9% del mercato nel 2022. Anche se il mercato italiano ha visto una riduzione della spesa media mensile delle famiglie per le assicurazioni sulla vita, la domanda di assicurazioni sulla vita è ancora guidata dal desiderio dei consumatori di sostenere finanziariamente i beneficiari, e si è registrata una crescita del 10,9% del valore speso nel 2022. La pandemia ha portato anche a un aumento della sottoscrizione di assicurazioni vita, con circa 3,6 milioni di italiani che hanno acquistato un'assicurazione vita per la prima volta nel 2021. Questa risposta è stata in gran parte guidata dall'elevata percezione del rischio dovuta alla COVID-19 e ad altre tensioni geopolitiche che hanno aumentato le preoccupazioni e la consapevolezza della vulnerabilità finanziaria degli italiani in diverse fasce d'età.

Evoluzione della percezione e dell'adesione al mercato italiano delle assicurazioni sulla vita

Negli ultimi anni, il mercato italiano delle assicurazioni sulla vita ha assistito a una trasformazione influenzata da vari fattori, tra cui l'instabilità economica, le turbolenze geopolitiche e le crisi sanitarie come la pandemia COVID-19. Questi eventi hanno rimodellato la percezione dei consumatori. Questi eventi hanno rimodellato la percezione dei consumatori, portando a una maggiore consapevolezza delle incertezze della vita e dei rischi ad esse associati. Il mercato italiano è caratterizzato da una gamma diversificata di offerte di assicurazioni vita, progettate per soddisfare le esigenze e le preoccupazioni in continua evoluzione degli assicurati. Una tendenza degna di nota è la riduzione della spesa media mensile delle famiglie per le assicurazioni sulla vita, che è diminuita rispetto ai dati del 2018. Nonostante ciò, il settore ha registrato una ripresa nel 2022, con una crescita della spesa di circa il 10,9%. Questa fluttuazione indica un rapporto complesso tra i consumatori e i prodotti assicurativi vita, con molte famiglie che valutano l'utilità percepita e la rilevanza della copertura assicurativa vita per i loro contesti specifici. Circa il 34% dei nuovi assicurati ha citato la pandemia come fattore trainante della propria decisione, evidenziando l'impatto delle crisi sanitarie sul comportamento dei consumatori.

Tuttavia, i dati rivelano un vuoto di protezione, poiché circa il 45% di coloro che riconoscono la propria esposizione ai rischi non si assicurano. Una serie di fattori, come risorse limitate o priorità alternative, potrebbero spiegare questa discrepanza. La distribuzione geografica della domanda di assicurazione sulla vita e sugli infortuni varia nel Paese, con le regioni settentrionali che spendono di più, quasi 9 euro al mese. Le regioni centrali seguono con circa 8 euro al mese, mentre le famiglie delle regioni meridionali sono quelle che spendono meno, con una media inferiore ai 4 euro mensili. Dal punto di vista della struttura del mercato, il numero di imprese attive nel settore assicurativo è rimasto sostanzialmente invariato, con una modesta ripresa rilevata tra il 2019 e il 2021. Questa stabilità trova riscontro nei dati sull'occupazione nel settore. Le imprese individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi costituiscono la maggior parte delle persone giuridiche del mercato, con oltre il 75%. I premi assicurativi sono fortemente concentrati nei rami I e III, con il 64,3% di polizze vita rivalutabili e il 30,7% di polizze unit-linked. Nonostante una leggera contrazione dei premi del ramo I, il ramo continua a essere consistente, rappresentando oltre il 60% della produzione totale di premi assicurativi del ramo vita. Nel frattempo, i premi dei rami V e VI mostrano una tendenza al rialzo, indicando un'evoluzione.

I protagonisti del mercato italiano delle assicurazioni sulla vita

Il mercato italiano delle assicurazioni sulla vita è un panorama dinamico, che ospita una pletora di compagnie che contribuiscono al settore in modo unico. Con una forte attenzione alle esigenze dei clienti e all'innovazione, queste entità spaziano da colossi consolidati a medie imprese competitive, tutte con ruoli cruciali nella catena del valore del ramo vita. Ecco una breve panoramica di alcuni dei principali attori che aggiungono vivacità e affidabilità a questo importante settore.

• Poste Vita S.p.A. Fondata nel 1999 e parte del rinomato Gruppo Poste Italiane, Poste Vita S.p.A. è un punto di riferimento nel settore delle assicurazioni sulla vita. Con la sua discendenza fedele al patrimonio italiano, Poste Vita ha consolidato la sua posizione di leader di mercato, offrendo una suite completa di prodotti assicurativi su misura per la protezione individuale e la crescita del patrimonio.
• Intesa Sanpaolo Vita Fondendo esperienza e competenza, Intesa Sanpaolo Vita testimonia la capacità di consolidamento del settore assicurativo. Nata dall'unione di diverse entità assicurative, questa compagnia propone una serie di soluzioni di investimento e di pianificazione previdenziale, mantenendo l'impegno di creare valore per la propria clientela.
• Generali Italia Come azienda ricca di storia, Generali Italia non si limita a coprire una porzione significativa del mercato italiano, ma è presente anche a livello globale. Conosciuta per la sua acutezza assicurativa e per il suo portafoglio prodotti diversificato, Generali Italia continua a innovare fornendo coperture in linea con le esigenze in continua evoluzione della società.
• Alleanza Assicurazioni Con un'eredità che risale al 1898, Alleanza Assicurazioni è una compagnia del Gruppo Generali che punta molto sul risparmio personale e sugli investimenti a lungo termine. Attraverso una rete nazionale di consulenti dedicati, Alleanza si occupa del futuro finanziario di milioni di famiglie italiane con soluzioni personalizzate e lungimiranti.
• Mediolanum Vita Parte del Gruppo Mediolanum, Mediolanum Vita si distingue per il suo approccio moderno ai prodotti assicurativi e previdenziali. Innovativa e di facile utilizzo, la sua offerta è al passo con le tendenze del mercato e le aspettative dei consumatori, rafforzando la posizione di rilievo del gruppo nel campo delle assicurazioni sulla vita.
• Unicredit-Allianz Vita Questa joint venture unisce le competenze finanziarie di Unicredit con quelle assicurative di Allianz. Unicredit-Allianz Vita è specializzata in soluzioni assicurative sulla vita, abbracciando una filosofia che intreccia la sicurezza finanziaria con l'imprevedibilità della vita, offrendo tranquillità ai suoi assicurati.

Informazioni

• Pagine : 30 pags
• Formato : Versione PDF e digitale
• Ultimo aggiornamento : 20/12/2023

Riepilogo ed estratti

Grafica

• Valore del mercato globale delle polizze sulla vita
• Quota di mercato globale settore assicurativo
• Composizione del mercato - ramo vita
• Voce di spesa media mensile familiare in assicurazioni sulla vita
• Preoccupazioni a seconda dell'età
• Gap di protezione (ambito assicurativo)
• "Touchpoint" tra clientela e assicurazioni
• Numero imprese attive nel settore assicurativo
• Numero di occupati nel settore assicurativo
• Forma giuridica imprese settore assicurativo
• Quota di raccolta premi delle prime 5 imprese del mercato - settore assicurativo