Sintesi

Il mercato globale delle guarnizioni industriali ha registrato una crescita, con un CAGR previsto del 5,2%, portando il valore del mercato da 9,0 miliardi di dollari nel 2020 a 11,6 miliardi di dollari entro il 2025. Il mercato italiano, che ospita circa 250 aziende produttrici di guarnizioni prevalentemente nel settore delle PMI, ha mostrato andamenti contrastanti, con alcuni segmenti come il valore della produzione di accessori in plastica e guarnizioni per l'industria delle costruzioni in crescita del 29,1% da 107,77 milioni di euro nel 2018 a 139,15 milioni di euro entro il 2022. Al contrario, la produzione venduta di guarnizioni per mobili, carrozzeria (Codice 22292610) ha subito un forte calo dell'86,8% nello stesso periodo. La crescita delle esportazioni italiane ha superato quella delle importazioni nel settore delle guarnizioni, con un aumento del 24,5% delle esportazioni da 658,33 milioni di dollari nel 2018 a 819,39 milioni di dollari nel 2022 e un aumento più modesto del 2,3% delle importazioni nello stesso periodo. Le principali tendenze del mercato sembrano essere guidate dalla domanda nei segmenti dell'automotive, dell'edilizia e dell'arredamento, con la sostenibilità e l'innovazione come punti focali per produttori come Oldrati Guarnizioni Industriali s.p.a.

Tendenze del mercato italiano delle guarnizioni industriali

Il mercato italiano delle guarnizioni industriali ha registrato una serie di fluttuazioni in diversi segmenti. Concentrandosi sugli elementi chiave, la produzione venduta di guarnizioni in plastica e metallo mostra una tendenza generale alla crescita, passando da circa 1,3 miliardi di euro a quasi 1,5 miliardi di euro tra il 2018 e il 2022, con un aumento di circa il 10%. Questa crescita è indicativa di un mercato resiliente e in espansione all'interno del Paese. Per quanto riguarda il segmento delle guarnizioni per autoveicoli, si è registrata una significativa flessione del valore della produzione venduta, che è passato da circa 280 milioni di euro a circa 155 milioni di euro, con un calo di oltre il 45%. Questo forte calo riflette le sfide affrontate dal settore automobilistico, probabilmente influenzate da fattori quali i cambiamenti tecnologici e le pressioni economiche. Al contrario, il settore delle costruzioni ha mostrato una crescita robusta, registrando un aumento di quasi il 95% del valore della produzione venduta. Le cifre sono passate da circa 375 milioni di euro a più di 725 milioni di euro, indicando un segmento in piena espansione, spinto dagli incentivi legati alle iniziative di ristrutturazione e di efficienza energetica.

Questo segmento ha beneficiato dei bonus fiscali governativi, spingendo la domanda di guarnizioni industriali nelle applicazioni edilizie. Tuttavia, il segmento dei mobili presenta un quadro diverso, con un leggero calo. Il valore della produzione venduta è sceso da circa 385 milioni di euro a circa 338 milioni di euro, registrando un calo di circa il 12%. La traiettoria ha mostrato una certa volatilità, con un calo iniziale seguito da un periodo di crescita e poi un nuovo crollo, suggerendo una domanda instabile all'interno di questo settore. La bilancia export-import favorisce l'Italia come esportatore netto di guarnizioni industriali. Nel periodo in esame, il valore delle esportazioni è passato da circa 650 milioni di euro a oltre 810 milioni di euro, con un incremento di circa il 25%. La crescita delle importazioni è stata più modesta, con un aumento solo del 2% da 395 milioni di euro a circa 404 milioni di euro. Nel complesso, il mercato italiano delle guarnizioni industriali presenta un panorama variegato. Mentre settori come quello automobilistico stanno affrontando venti contrari, l'edilizia sta prosperando grazie agli interventi politici. L'arredamento presenta un andamento altalenante, probabilmente influenzato da una complessa interazione di fattori di mercato. In mezzo a queste diverse tendenze, l'Italia mantiene una forte posizione di esportazione a livello globale, dimostrando la salute dell'industria delle guarnizioni all'interno del suo panorama produttivo.

I protagonisti del mercato delle guarnizioni industriali

Il mercato delle guarnizioni industriali è un settore altamente specializzato, con diverse aziende di rilievo che stanno guidando la crescita del settore attraverso l'innovazione, la qualità e una forte attenzione alla sostenibilità. Questi attori, con la loro gamma di prodotti diversificati e le loro posizioni strategiche sul mercato, sono diventati fondamentali per soddisfare le complesse esigenze di vari settori, tra cui quello automobilistico, aerospaziale, edile e altri ancora. Ecco uno sguardo più da vicino a queste formidabili entità che stanno plasmando il settore delle guarnizioni:

  • Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A. - Questa azienda, che ha iniziato il suo percorso nei primi anni '60, si è affermata come leader nella produzione di guarnizioni industriali. L'impegno di Oldrati per la sostenibilità è evidente in ogni aspetto della sua attività, dall'approvvigionamento di materiali ecologici all'ottimizzazione dei processi produttivi. L'azienda vanta un ampio portafoglio che comprende materiali come gomma, plastica, termoplastica e silicone. La loro abilità si estende a diversi settori: servono con la stessa competenza l'industria automobilistica, aerospaziale, degli elettrodomestici e sanitaria. Con un dito sul polso del progresso tecnologico, Oldrati si sta spingendo in avanti con iniziative come l'Industria 4.0 e il sofisticato assemblaggio multicomponente. La loro impronta globale è sostenuta da un fervente investimento in ricerca e sviluppo, che sottolinea la dedizione dell'azienda al miglioramento continuo e alle pratiche sostenibili.

Ciascuna di queste aziende apporta un insieme unico di punti di forza, contribuendo al panorama dinamico e innovativo del mercato delle guarnizioni industriali. Il loro impegno per la qualità, il progresso tecnologico e la responsabilità ambientale garantisce che rimangano all'avanguardia del settore, guidandolo verso un futuro più efficiente, affidabile e sostenibile. Che si tratti dello sviluppo di materiali all'avanguardia o della progettazione di soluzioni su misura per specifiche esigenze industriali, questi attori continuano a svolgere un ruolo fondamentale per il successo di innumerevoli attività industriali in tutto il mondo.

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  • Ultimo aggiornamento : 15/12/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e presentazione

La guarnizione industriale è un tipo di guarnizione che ha due funzioni: impedisce la fuoriuscita di un fluido (liquido o gas) da un contenitore e impedisce ai corpi estranei di entrare in un dispositivo.

Le guarnizioni sono utilizzate per garantire la tenuta dei connettori meccanici in modo che i fluidi possano essere trasportati. Si trovano comunemente in sistemi di tubi, pompe e turbine. La loro importanza è nelle connessioni permanenti e mobili che permettono il corretto funzionamento e la sicurezza di un gran numero di macchinari e attrezzature. Di conseguenza, i processi industriali richiedono meccanismi di alta precisione e conoscenze specializzate, che richiedono un alto livello di competenza tecnica nel campo. Ci sono guarnizioni che sono ideali per le alte temperature, quindi si possono distinguere guarnizioni più o meno resistenti agli agenti atmosferici o al grasso minerale e così via. Sul mercato sono disponibili guarnizioni composte da vari materiali che danno vita ad altrettanti componenti distinti, che vanno dalle guarnizioni in gomma, silicone o metallo, che sono probabilmente le più frequenti, alle guarnizioni in cartone isolante, che sono forse meno conosciute ma altrettanto efficaci. 

Il mercato mondiale delle guarnizioni industriali dovrebbe crescere ad un CAGR del 5,2%, passando da 9,0 miliardi di dollari nel 2020 a 11,6 miliardi di dollari entro il 2025. 

In Italia ci sono circa 250 aziende specializzate nella progettazione e produzione di guarnizioni industriali, e la maggior parte di esse sono piccole e medie imprese. L'Italia pone una grande enfasi sull'alta qualità e sulla precisione della produzione, sperimentando materiali nuovi e più sostenibili come la gomma naturale. Dopo la Cina, l'Italia è il secondo esportatore mondiale di valvole e guarnizioni industriali. La produzione di guarnizioni industriali è una specialità in particolare della Lombardia. 

L'espansione del mercato sarà favorita dall'aumento della produzione di automobili. Inoltre, per tutto il periodo previsto, il mercato sarà guidato da regole sulle emissioni più severe. 

1.2 Un mercato mondiale in espansione

Nel **** il mercato mondiale delle guarnizioni industriali è stimato tra i **.** miliardi di dollari e i **.* miliardi di dollari. Le previsioni per il periodo ****-**** indicano un tasso di crescita annuale composto (***) compreso tra il *.**% e il *.*%, in virtù dei quali il mercato mondiale potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo ...

1.3 Il mercato italiano

Al fine di analizzare il mercato italiano relativo alle guarnizioni  industriali, viene preso in considerazione il valore della produzione venduta di guarnizioni plastiche e metalliche. In particolare, vengono analizzati i prodotti sotto i codici *******, ********, ********, ********, ********, ********, ********. 

Guarnizione plastiche

Tra il **** e il ****, il valore della produzione venduta di accessori e guarnizioni plastiche per ...

1.4 Import - Export

Considerando l'insieme di guarnizioni in gomma e guarnizioni metalliche (***) , l'Italia può essere definito un esportatore netto. Considerando l'indice di copertura, ottenuto dal rapporto tra esportazioni ed importazioni moltiplicato le ***, tra il **** e il **** questo si è mantenuto costantemente al di sopra del ***%, oscillando tra il ***.*% e il ***.*%. In particolare, nel periodo analizzato ...

2 Analisi della domanda

2.1 Leve della domanda: il settore automobilistico

Le guarnizioni sono onnipresenti nell'industria dei trasporti: auto, camion, treni, biciclette, scooter, barche e altri lavorano tutti con guarnizioni.

Ci sono guarnizioni particolarmente studiate per applicazioni nell'industria automobilistica. In particolare queste sono:

Isolanti e conduttive Elastiche Protettive Adatte alle altissime e bassissime temperature Per oli e liquidi particolari e aggressivi Omologate ...

2.2 Leve della domanda: il settore dell'edilizia

Le guarnizioni in edilizia assolvono la funzione essenziale di assicurare la tenuta in corrispondenza delle linee di giunzione tra parti fisse o tra elementi mobili (***). Per l'uso in questo settore, le guarnizioni possono essere:

A struttura compatta, vengono specificamente realizzate per garantire la tenuta in relazione alle esigenze di applicazione A ...

2.3 Leve della domanda: il segmento dei mobili

Per quanto riguarda il segmento dei mobili, le guarnizioni sono molto utilizzate per la loro costruzione. Ogni tipo di guarnizione può essere utilizzato in questo segmento, anche se particolarmente popolari sono le guarnizioni in plastica. Queste ultime sono realizzate attraverso sia  il processo di estrusione che di coestrusione.

Tra il **** e ...

3 Struttura del mercato

3.1 Segmentazione e dinamica degli stakeholders

Nella catena del valore principale per i produttori di guarnizioni sono

A monte ci sono i fornitori di materie prime (***) A valle, i produttori di guarnizioni sono molto dipendenti dai grandi clienti e dalle loro richieste di guarnizioni

Gli attori del settore delle guarnizioni devono quindi sostenere i loro clienti nelle ...

3.2 Sfide della produzione di guarnizioni industriali

Il diagramma qui sopra rappresenta i * pilastri dei pali nella produzione di guarnizioni. Contribuendo a ciascuno di questi pilastri, si può mettere in moto un circolo virtuoso perché sono interdipendenti.

Sicurezza:

Il rispetto delle norme tecniche è essenziale non solo per ragioni normative, ma anche per garantire la sicurezza dei sistemi installati. ...

3.3 I principali produttori

Oldrati Guarnizioni Industriali s.p.a: fondata nei primi anni '**, è un'azienda leader nella produzione di guarnizioni industriali, con un focus su sostenibilità e innovazione. Offrono una vasta gamma di materiali, tra cui gomma, plastica, termoplastica e silicone, e hanno competenze specifiche in vari settori, come automotive, aerospaziale, elettrodomestici, e sanitario. ...

3.4 I principali produttori esteri

Di seguito vengono riportati i principali produttori esteri di guarnizioni industriali dotati di siti produttivi in Italia: 

Trelleborg Sealing Solutions Italia s.p.a: filiale dell'azienda svedese leader del mercato mondiale Trelleborg e situata a Livorno, Italia, l'azienda è specializzata in soluzioni di tenuta. La società è il risultato della fusione di diverse ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipi di guarnizioni sul mercato

Ci sono diversi tipi di guarnizioni presenti nel mercato. Le due distinzioni più grandi possono essere fatte tra:

Statica: le guarnizioni hanno il compito di tenere separati due fluidi tra loro Dinamica: le guarnizioni agiscono come divisori tra le superfici di due elementi che si muovono l’uno rispetto all’ ...

4.2 Costi delle materie prime e analisi dei prezzi

I produttori dipendono dai prezzi mondiali delle materie prime utilizzate nel processo di produzione. Quello che segue è un esempio di lamiere e nastri d'acciaio, il cui prezzo è in calo dal ****

Indice dei prezzi alla produzione per lamiere e nastri d'acciaio laminati a caldo e a freddo Mondo, ****-****, in valore di ...

4.3 Le guarnizioni e le nuove sfide ambientali

Le Associazioni di produttori di guarnizioni devono fare sempre più attenzione alla tutela dell'ambiente ed ad avere una produzione sostenibile e durabile. Per questo motivo, ci sono diversi progetti volti ad ottimizzare la produzione della gomma e Ptfe.

Dati pubblicati dalle Associazioni, dichiarano che attualmente si consumano circa ** milioni di tonnellate ...

5 Regolamento

5.1 Regolamento

I materiali utilizzati per la realizzazione delle guarnizioni sono molteplici e con caratteristiche tecniche differenti. A seconda del tipo di giunto e dalle condizioni di esercizio (***) occorre scegliere il materiale giusto. Nelle applicazioni più critiche o importanti inoltre ci sono delle normative/certificazioni che prevedono come deve comportarsi il materiale e ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

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