Sintesi

Dal 2020, il mercato delle auto elettriche ha continuato a registrare una forte crescita a livello globale, con tendenze significative che emergono sia nelle vendite che nei progressi tecnologici. Nel 2022, le vendite globali di veicoli elettrici hanno toccato un nuovo massimo, superando i 10 milioni di auto e rappresentando il 14% delle vendite totali di veicoli. La spesa per le auto elettriche ha superato i 425 miliardi di dollari nello stesso anno, con un aumento del 50% rispetto all'anno precedente. Si prevede che il valore del mercato delle auto elettriche salirà a 1.579 miliardi di dollari entro il 2030, con una proiezione di 17,7 milioni di auto vendute e un CAGR del 17,8%. Nonostante la tendenza globale, la distribuzione delle quote di mercato è disomogenea, con la Cina che domina con il 58% e gli Stati Uniti che seguono a distanza con il 10%. In Italia, le auto elettriche hanno raggiunto l'8,6% del mercato automobilistico totale nel 2022, con un aumento delle immatricolazioni di auto completamente elettriche e plug-in. Tuttavia, il settore ha dovuto affrontare delle sfide, come l'impatto della guerra in Ucraina, che ha portato a un'impennata dei prezzi del nichel, fondamentale per la produzione delle batterie, e a un aumento dei costi di ricarica elettrica, sebbene il prezzo medio per kW sia diminuito del 31,1% tra il 2022 e il 2023. La manutenzione delle auto elettriche rimane più economica, ma i prezzi di vendita sono generalmente più alti a causa della tecnologia innovativa e dei costi più elevati delle batterie. I progressi nella tecnologia delle batterie, come l'adozione da parte di Tesla del tipo di batteria 4680 e il potenziale delle batterie allo stato solido, potrebbero portare a una riduzione dei costi. Infine, l'Italia offre un sostegno statale per l'acquisto di veicoli elettrici, con sostanziose sovvenzioni disponibili per gli acquirenti, evidenziando la spinta della nazione verso la mobilità sostenibile.

L'evoluzione delle preferenze nel mercato italiano delle auto elettriche

Mentre l'industria automobilistica mondiale si orienta verso la sostenibilità, il mercato italiano delle auto elettriche rispecchia questa evoluzione, registrando una crescita significativa nell'adozione di veicoli elettrici (EV). Le principali tendenze del mercato riflettono il cambiamento delle preferenze dei consumatori, con una notevole inclinazione verso i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) rispetto ai veicoli completamente elettrici (BEV). La domanda di auto elettriche in Italia ha subito un'impennata, con un tasso medio annuo di vendita del 142,8% tra il 2017 e il 2021. La predilezione del mercato italiano per i modelli plug-in è in parte determinata dall'ansia per la disponibilità di stazioni di ricarica. Gli automobilisti prediligono i PHEV per la loro capacità di funzionare a doppia alimentazione, che consente loro di utilizzare fonti di carburante tradizionali quando le opzioni di ricarica elettrica sono scarse. Questa flessibilità, unita ai minori costi iniziali di acquisto rispetto ai BEV, contribuisce alla loro crescente popolarità. Infatti, nel 2021, per la prima volta, le vendite di auto plug-in hanno superato quelle di auto completamente elettriche, una tendenza che si è mantenuta nel 2022 e nei primi mesi del 2023. Dal punto di vista economico, la spesa media mensile delle famiglie italiane per l'acquisto di un'autovettura ha subito un calo di circa il 20,2% dal 2017 al 2021, passando da circa 83 euro a 66 euro. Tuttavia, questa tendenza al ribasso non corrisponde a un calo delle vendite di auto elettriche, che sono in forte crescita. Inoltre, tra il 2017 e il 2021, la quota di auto elettriche sul totale delle vendite di auto in Italia è passata da un misero 0,1% a un sostanzioso 4,6%.

Il mercato italiano dei veicoli elettrici è in una fase dinamica, con l'ingresso sul mercato di nuovi modelli di vari segmenti, tra cui city car, mini SUV e SUV full-size. Negli ultimi anni, modelli come la Fiat 500e e la Smart ForTwo sono stati tra i veicoli completamente elettrici più venduti, evidenziando l'importanza di un design compatto ed ecologico in ambito urbano. Mentre il mercato delle auto elettriche in Italia raggiunge nuove frontiere, il comportamento dei consumatori continua ad evolversi, sostenuto da preoccupazioni ambientali, fattori economici e incentivi governativi. Con un futuro promettente e un evidente cambiamento nelle preferenze, l'Italia si trova sulla cuspide di una rivoluzione veicolare, guidata dalla costante ascesa della mobilità elettrica.

Pionieri e innovatori: I protagonisti del panorama italiano dei veicoli elettrici

Il mercato dei veicoli elettrici in Italia è caratterizzato da una serie di produttori diversi, ognuno dei quali porta con sé il proprio patrimonio, le proprie innovazioni e le proprie visioni per un futuro automobilistico sostenibile. Questi attori chiave sono fondamentali nel guidare i progressi e l'adozione della mobilità elettrica nel mercato italiano.

  • Fiat/Stellantis: Fiat, una delle case automobilistiche più iconiche d'Italia, con una storia che risale alla fine del XIX secolo, è stata a lungo sinonimo dell'industria automobilistica del Paese. Oggi fa parte del gruppo Stellantis, una multinazionale della produzione automobilistica, e continua a influenzare il mercato delle auto elettriche con modelli come la Fiat 500e, che unisce il classico design italiano alla moderna propulsione elettrica.
  • Mercedes-Benz: un nome che risuona con il lusso e l'eccellenza ingegneristica, Mercedes-Benz è stata all'avanguardia dell'innovazione automobilistica fin dagli albori dell'automobilismo. L'ingresso del marchio tedesco nel mercato dei veicoli elettrici è caratterizzato dall'impegno a combinare la mobilità sostenibile con l'opulenza e le prestazioni che contraddistinguono il marchio.
  • Tesla: Una forza dirompente nel mondo dell'automobile, la visione di Tesla sui veicoli elettrici ha rivoluzionato il settore. Guidata da Elon Musk, Tesla si concentra non solo sulla creazione di auto elettriche all'avanguardia, ma anche sulla promozione di un ecosistema energetico sostenibile. Con modelli come la popolare Tesla Model Y, l'azienda sta guidando la spinta verso un futuro completamente elettrico.
  • Renault: Renault, una delle più storiche case automobilistiche francesi, ha una ricca storia e un occhio di riguardo per l'innovazione nel settore dei veicoli elettrici. Il loro contributo a rendere la mobilità elettrica più accessibile è evidente nella loro gamma di veicoli elettrici, che si rivolgono a una varietà di consumatori.
  • Audi: con le sue radici nell'ingegneria tedesca di precisione, Audi è nota per lo slogan "Vorsprung durch Technik" (progresso attraverso la tecnologia). Mentre l'industria automobilistica si orienta verso l'elettrico, Audi integra tecnologie all'avanguardia per creare veicoli elettrici che offrono una miscela perfetta di lusso ed efficienza elettrica.
  • Hyundai: La sudcoreana Hyundai è emersa come una delle principali case automobilistiche a livello mondiale, che pone l'accento sull'affidabilità e sull'innovazione. L'azienda si è posizionata strategicamente nel mercato dei veicoli elettrici offrendo una gamma versatile che si rivolge a persone in cerca di opzioni di trasporto pratiche ed ecologiche.
  • Toyota: Proveniente dal Giappone, Toyota è un titano dell'industria automobilistica, ampiamente accreditato per essere stato il pioniere del mercato dei veicoli ibridi con l'introduzione della Prius.
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  • Ultimo aggiornamento : 13/09/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Synthèse du marché

1.1 Introduzione

Il mercato delle auto elettriche è il settore automobilistico che comprende veicoli alimentati da motori elettrici e batterie ricaricabili. Questi veicoli rappresentano un'alternativa ecologica ai veicoli tradizionali a combustione interna.

Questo mercato offre una vasta gamma di veicoli, tra cui:

  • Auto completamente elettriche (Battery Electric Vehicles, BEV)
  • Auto ibride plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV)
  • Veicoli a celle a combustibile
  • Veicoli elettrici leggeri per la mobilità urbana

A inizio 1900, un terzo dei veicoli negli Stati Uniti era elettrico. Ma l'abbondanza di benzina e i miglioramenti dei motori a combustione interna hanno ridotto l'interesse per le e-car fino agli anni '70. Nel 1971, un rover elettrico della NASA atterrò sulla Luna. Nel 2003, Tesla Motors fu fondata, e nel 2004, Elon Musk divenne un investitore principale. Da allora, ci sono stati molti sviluppi nel settore delle auto elettriche, come l'uso di batterie agli ioni di litio. [Cobat]

Il mercato delle auto elettriche in Italia ha iniziato a guadagnare rilevanza all'inizio degli anni 2010, con l'introduzione dei primi modelli di auto elettriche. Attori chiave in questo settore includono produttori automobilistici globali come Tesla, Nissan, BMW, Volkswagen, oltre a produttori locali come Fiat. 

Complessivamente, nel periodo gennaio-luglio 2023 le immatricolazioni di auto elettriche sono state 36.778, con una quota mercato del 3,82%, contro le 28.372 del 2022 (3,56%). Il parco circolante BEV in Italia ha così raggiunto le 203.873 unità. [Sicurauto]

Questo studio si concentra sul mercato delle auto elettriche in Italia. Per informazioni dettagliate su mercati correlati, come le infrastrutture di ricarica o le batterie, si rimanda agli studi specifici disponibili nel catalogo Businesscoot.

1.2 Il mercato internazionale

Le vendite globali di veicoli elettrici continuano a stabilire nuovi record. Nel corso del ****, sono state vendute oltre ** milioni di auto "alla spina", rappresentando il **% del totale delle vendite di veicoli. La spesa mondiale per l'acquisto di auto elettriche ha superato i *** miliardi di dollari nel ****, il **% in più rispetto all'anno ...

1.3 Il mercato italiano

In Italia il valore economico della fabbricazione di autovetture nel **** ammonta a ** miliardi di euro. Rispetto al **** il fatturato a livello nazionale è calato del **,*%. 

Fabbricazione automobili Italia, ****-****, miliardi di euro ISTAT 

In Italia la quota di auto elettriche sul totale delle autovetture si attesta all'*,*% nel ****, in leggero calo rispetto ...

1.4 Importazione-esportazione

Il rapporto tra importazioni ed esportazioni è notevolmente mutato negli ultimi anni in Italia. Se fino al **** si poteva definire l'Italia come un netto importatore, a partire dal **** le esportazioni di veicoli totalmente elettrici risultano maggiori rispetto alle importazioni. Tra il **** e il **** il valore delle esportazioni è cresciuto del ***% su base annua ...

1.5 Impatto della guerra in Ucraina

Lo scoppio del conflitto in Ucraina unito all'aumento della domanda di semiconduttori sta minacciando il mercato delle auto elettriche. La crescita del prezzo del nichel, elemento fondamentale per la costruzione delle batterie, ha avuto importanti ripercussioni sul costo di produzione delle auto elettriche. In seguito all'invasione russa, il prezzo per tonnellata ...

2 Analyse de la demande

2.1 La domanda italiana

Tra il **** e il **** la spesa media mensile di una famiglia italiana per l'acquisto di automobili ha subito un calo del **,*%. Nell'arco di cinque anni si è passati da un spesa di **,** euro al mese a una di **,** euro. (***) Il calo delle immatricolazioni registrato lascia presupporre la registrazione di un ulteriore calo ...

2.2 I driver della domanda

La domanda di auto elettriche in Italia è guidata principalmente da:

Fattori ambientali: Nessuna emissione di gas serra, contribuendo così alla transizione ecologica Abbattimento dell'inquinamento acustico

Fattori economici: Minori costi di manutenzione per la mancanza di una serie di componenti presenti nelle auto a combustione interna, come la frizione e l'olio motore Minori ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con il numero di autovetture elettriche per macroregione italiana. 

Per quanto riguarda le vendite, il Nord-Est e il Nord-Ovest occupano rispettivamente la prima (***). Il divario con il Nord rimane uno dei principali ostacoli da superare.

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Negli ultimi anni la preferenza dei consumatori si è mossa verso le vetture plug-in. La preferenza verso questa tipologia di autovetture in Italia è principalmente giustificata dal timore di non reperire colonnine presso cui ricaricare la propria vettura. Infatti, le automobili plug-in, a differenze delle full electric, possono viaggiare anche a combustione interna, ...

3 Structure du marché

3.1 Il mercato

In Italia il numero di occupati nel settore relativo alla fabbricazione di autovetture ha avuto un andamento incerto tra il **** e il ****. Sebbene sia possibile registrare una crescita generale nel periodo di riferimento (***), dopo il **** la tendenza degli occupati in questo settore è incerta. 

    Occupati nella fabbricazione di autovetture    

Il numero ...

3.2 La catena del valore

In merito alle materie prime, è interessante concentrarsi su quelle utilizzate per la produzione delle batterie delle auto elettriche. Litio, cobalto e terre rare sono i principali componenti delle moderne batterie agli ioni di litio all'interno delle quali viene accumulata la carica energetica per alimentare l'autovettura. Il litio non è un elemento raro ...

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione nel settore automobilistico in Italia non hanno subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, con i concessionari che rimangono il principale punto di acquisto e informazione per la maggior parte dei consumatori.

Concessionari in Italia Italia, ****-****, n° ISTAT

Tuttavia, l'evoluzione tecnologica ha influenzato alcuni comportamenti dei ...

3.4 Principali Attori

Le principali case automobilistiche in italia

Fiat: è una storica società italiana con sede a Torino, fondata nel **** da Giovanni Agnelli. E' una delle principali case automobilistiche del mondo ed è stata conosciuta per la produzione di una vasta gamma di veicoli, tra cui automobili, veicoli commerciali e camion.

Mercedez- Benz: è una rinomata ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Tipologia dell'offerta

L'offerta di automobili elettriche può essere suddivisa in due: 

Le vetture PHEV (***): questa tipologia di motore combina l'energia elettrica con quella endotermica consentendo percorrere parte del proprio viaggio in modalità completamente elettrica, previa ricarica presso una colonnina. In quanto ricaricabile, questa tipologia di vettura è esente dal bollo e gode di incentivi ...

4.2 Prezzi

Sebbene il costo per il matenimento di una auto elettrica risulti, in media, inferiore rispetto alla controparte a combustione interna, il prezzo di vendita di queste autovetture risulta più elevato. La differenza di prezzo trova motivazione in diversi fattori: 

Tecnologia innovativa Elevati costi delle batterie Investimenti con un elevato grado di ...

4.3 Nuove tendenze nell'offerta: migliori batterie e minori costi

Tesla ha recentemente fatto passi avanti in merito all'adozione di un nuovo tipo di batteria, la ****. L'adozione di questa nuova tipologia comporta costi di produzione più bassi, in quanto sono necessarie meno celle per la creazione delle batterie, e un aumento dell'autonomia grazie ad una densità energetica maggiore del **% rispetto alle ...

5 Règlementation

5.1 Quadro normativo

Il quadro normativo in materia di veicoli elettrici 

Direttiva ****/**/UE: lo sviluppo e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica devono essere conformi alle regole del mercato concorrenziale con accesso aperto a tutti i soggetti che possiedono e gestiscono punti di ricarica in uno spazio aperto al publico.  Regolamente delegato (***) il emette un ...

5.2 Sovvenzioni statali

L'Italia offre significative agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici. Le prime misure sono state introdotte nel **** all'interno della legge di bilancio, mentre nel **** è stato istituito l'"ecobonus". Nel ****, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (***) del * aprile **** e il Decreto Legge sulle semplificazioni hanno ulteriormente ampliato gli incentivi finanziari ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentazione

 Aziende italiane:

Aziende estere:

  • Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • Mercedes-Benz
  • Audi (Volkswagen Group)
  • Hyundai Motors
  • Toyota
  • Tesla
  • Renault Groupe

Grafica

  • Valore del mercato delle auto elettriche
  • Quota di mercato
  • Fabbricazione automobili
  • Immatricolazioni auto elettriche e plug-in
  • Import - export auto plug-in
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Audi (Volkswagen Group)
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Toyota
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