Sintesi

Il mercato globale delle creme solari, dopo aver registrato una crescita costante con un aumento medio del 9,8% in passato, ha affrontato le sfide nel 2020 a causa della pandemia COVID-19, che ha portato a un calo previsto dell'8% della domanda, in quanto le chiusure hanno ridotto al minimo la necessità di prodotti solari. Nonostante ciò, si prevede che il mercato si riprenda e cresca del 2% nel 2021, grazie all'aumento dei livelli di raggi UV dovuto ai cambiamenti climatici, alla maggiore consapevolezza del pubblico sui pericoli dei raggi UV e al passaggio a prodotti bio-conservativi ed eco-compatibili. L'Italia, uno dei principali attori del settore con oltre 22.000 aziende e un forte esportatore di prodotti per la cura della pelle per un valore di oltre 900 milioni di euro, ha registrato un calo delle importazioni e delle esportazioni nel 2020. Tuttavia, con gli italiani sempre più sensibili alla protezione della pelle e dell'ambiente, l'innovazione è fondamentale, con oltre il 7% del fatturato reinvestito in ricerca e sviluppo e più di 5.000 brevetti depositati in Europa in cinque anni per i prodotti solari. Queste innovazioni includono soluzioni high-tech ed ecosostenibili che tengono conto dell'impatto ambientale, dato che alcune creme solari tradizionali danneggiano gli ecosistemi marini.

Il mercato delle creme solari in Italia: Tradizione e tendenze innovative

In Italia, il mercato delle creme solari è significativo e dinamico, con una crescita media del 9,8% nell'ultimo decennio. Questo mercato è il più grande all'interno della categoria dei prodotti per la cura del corpo e rappresenta quasi il 26% della quota del settore, a dimostrazione del ruolo essenziale della protezione solare nella vita dei consumatori italiani. L'anno che si conclude a settembre 2020 ha visto questa crescita moderarsi leggermente al 2,8% in valore con un aumento in volume del 3,6%, superando la soglia degli 11 milioni di unità vendute. Nonostante un calo previsto di circa l'8% a causa dell'impatto senza precedenti della pandemia COVID-19, il mercato ha mostrato capacità di recupero e un potenziale di ripresa con una crescita prevista di circa il 2% nell'anno successivo. La performance dell'Italia sulla scena internazionale rimane solida, con le esportazioni di prodotti per la cura della pelle, comprese le creme solari, che hanno raggiunto una cifra compresa tra 850 e 950 milioni di euro. A livello nazionale, la penisola ospita oltre 22.000 imprese impegnate nella produzione e distribuzione di prodotti solari, con la Lombardia in testa con oltre 3.000 aziende, seguita da vicino da Roma e Napoli con più di 1.700 ciascuna. La struttura del mercato beneficia dell'impegno del Paese nella ricerca e sviluppo, che supera il 7% del fatturato annuo. Di fronte ai cambiamenti climatici e all'aumento dei livelli di raggi UV, il mercato è pronto a crescere, stimolato dai contributi intellettuali europei che ammontano a 5.000 brevetti di innovazioni di prodotti solari.

Le previsioni del mercato globale delle creme solari presentano un quadro incoraggiante, con una valutazione prevista di circa 11 miliardi di dollari entro il 2024. Questa crescita è stimolata da una maggiore consapevolezza da parte dell'opinione pubblica dei pericoli della sovraesposizione ai raggi UV e dei conseguenti rischi per la salute, come i melanomi, che ne derivano. Di conseguenza, gli italiani hanno incorporato la protezione solare nella loro vita quotidiana, con le donne che rappresentano una percentuale significativa di utilizzatori regolari. Il panorama italiano indica una crescita relativamente piatta del consumo di prodotti per il corpo, con i deodoranti in testa seguiti dalle creme solari. Nonostante le piccole fluttuazioni, le vendite di prodotti solari sono state costanti, suggerendo una stabilità di fondo nelle esigenze dei consumatori. Nel campo del commercio internazionale, l'Italia vanta un saldo positivo con un tasso di copertura ben superiore al 100%, a testimonianza di una nazione che esporta più di quanto importa in questo settore. La pandemia, tuttavia, ha gettato un'ombra sui dati commerciali per il 2020, influenzando negativamente sia le importazioni che le esportazioni.

I principali attori del panorama industriale dei trattamenti solari

Il mercato dei prodotti solari comprende una moltitudine di aziende, diverse per dimensioni e influenza sul mercato, ma che contribuiscono tutte a creare un ambiente dinamico e competitivo. Gli attori principali di questo settore sono riconosciuti non solo per la loro offerta di prodotti, ma anche per le pratiche innovative e sostenibili che adottano.

  • La Roche Posay è un concorrente formidabile nell'arena dei prodotti solari, noto per la sua gamma di creme solari Anthelios, che si rivolge in particolare alle persone con pelle sensibile. I suoi prodotti, come il Fluido Anthelios Ultra Alta Protezione, sono molto apprezzati per la loro robusta protezione contro i dannosi raggi UV. La Roche Posay è anche nota per aver posto l'accento su formulazioni dermatologicamente testate che offrono un elevato SPF senza compromettere la salute della pelle.
  • Garnier Ambre Solaire, un altro marchio leader, offre una linea di prodotti diversificata che va dal latte protettivo per uso quotidiano alla gamma Advanced Sensitive e alla crema solare specializzata per bambini. L'accento è posto sulla fornitura di prodotti adatti a un'ampia gamma di consumatori, comprese le formulazioni mirate a proteggere la pelle delicata dei bambini.
  • Avene si distingue per i trattamenti solari pediatrici, riconoscendo la maggiore sensibilità della pelle dei bambini. Il loro Solare Latte Bambino Spray esemplifica il loro impegno per una protezione delicata ma efficace, in quanto è formulato per proteggere le pelli giovani dall'esposizione al sole con un alto indice SPF e ingredienti che leniscono la pelle.
  • Australian Gold, con prodotti come la lozione e il gel solare, si rivolge ai consumatori che cercano un approccio naturale alla cura del sole. Le loro formulazioni includono spesso ingredienti biologici, per soddisfare un pubblico che apprezza i prodotti ecologicamente responsabili e in linea con uno stile di vita più naturale.
  • Bionike Defence Sun Baby & Kid rafforza l'attenzione del mercato per i trattamenti solari pediatrici. L'attenzione di Bionike per le formulazioni ipoallergeniche senza conservanti, profumi e glutine si rivolge alla nicchia di bambini e adulti con pelle sensibile o con problemi allergici specifici.
  • MyKAI e Suntribe rappresentano l'aumento del desiderio di prodotti solari sostenibili ed ecologici. Sono stati proattivi nell'affrontare le problematiche ambientali, come l'impatto delle creme solari sulle barriere coralline. I loro prodotti sono spesso commercializzati come "sicuri per la barriera corallina", in linea con l'attuale tendenza al consumo consapevole dell'ambiente.
  • Piz Buin e Hawaiian Tropic, entrambi ampiamente riconosciuti nel mercato delle creme solari, continuano a fidelizzare i clienti grazie alle loro offerte tradizionali ma collaudate.
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  • Ultimo aggiornamento : 25/06/2021
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

La protezione solare si riferisce a una crema o lozione che viene applicata sulla pelle per fornire protezioni UV all'utente. In anni più recenti questo è stato mescolato con prodotti abbronzanti e/o idratanti.

La "cura del corpo" costituisce la seconda maggiore spesa per le famiglie italiane (16,3%), e naturalmente la protezione solare (e i prodotti per la pigmentazione) rientrano in questo ambito, occupando il primo posto con poco meno del 26% della quota. Questo mercato è in costante aumento nell'ultimo decennio con una crescita media del 9,8%. Nell'anno che finisce con settembre 2020 la crescita è stata del 2,8% e un aumento del volume del 3,6% con un totale di oltre 11,5 milioni di unità vendute. Questa tendenza si è fermata nel 2020 a causa della pandemia COVID. Le previsioni per il 2020 hanno dimostrato un calo atteso dell'8%. Essendo un acquisto altamente stagionale questo mercato dovrebbe aumentare del 2% nel 2021. Nella penisola la crema solare e le lozioni solari costituiscono più del 99% di questo mercato, mentre i bronzer e la cura delle labbra costituiscono il resto.

Ci sono tre canali distributivi principali per i prodotti di protezione solare in Italia:

  • Farmacie e parafarmacie, che rappresentano rispettivamente l'81% e quasi l'11% delle transazioni
  • Supermercati, ipermercati e venditori all'ingrosso con i "corner" al 6%
  • Supermercati, ipermercati e venditori all'ingrosso senza 'corner' al 2%
  • Forse a sorpresa, due prodotti hanno avuto un andamento negativo in questo mercato: la lozione doposole per bambini piccoli (-6,5%) e i bronzer (-4%). Nel 2018 gli italiani hanno speso in media 16,88 euro in farmacia per la protezione solare. L'84% degli italiani acquista una protezione solare in base al livello di protezione SPF. Il 69% degli italiani usa la protezione solare per evitare di scottarsi mentre il 17% crede di non scottarsi.

Alle prime cinque aziende (Ganassini, La Roche Posay, Vichy, L'Oréal e Eau Thermale Avène) è stato concesso oltre il 50% dei ricavi di questo mercato nel 2019.

L'Italia è un forte esportatore di prodotti per la cura della pelle, raggiungendo 900 milioni di euro nel 2018 (+9,5%), naturalmente i prodotti solari ne costituiscono una parte importante. Sul territorio nazionale ci sono oltre 22.000 imprese impegnate nella produzione, vendita e rivendita all'ingrosso di prodotti solari. Secondo i dati della Camera di Commercio di Milano sono 3.251 le imprese lombarde coinvolte in questo business. Ce ne sono oltre 1800 a Roma e 1729 a Napoli.

L'Italia è anche un importante esportatore di prodotti per la protezione solare, soprattutto grazie al prestigio dei marchi "Made in Italy". Le esportazioni hanno superato i 500 milioni di euro, con i paesi dell'UE come principali acquirenti, seguiti da Hong Kong (99 milioni di euro, +9%), USA (82 milioni di euro). La Cina e l'Arabia Saudita stanno recentemente acquistando molte creme solari "Made in Italy" con rispettivi aumenti di acquisti del 62% e del 55%.

Il mercato delle creme solari è destinato a crescere, in particolare considerando l'aumento dei livelli di UV nell'atmosfera dovuto alle sfide del cambiamento climatico. Negli ultimi 5 anni in Europa sono stati presentati 5.000 brevetti per prodotti legati alla cura del sole. Oltre 26.000 collaboratori vi lavorano (ricercatori, biologi, chimici, tossicologi, medici), in decine di centri in tutto il continente. Gli investimenti in R&S in Italia superano il 7% delle entrate annue. Le recenti tendenze in materia di bio-conservazione, prodotti biologici e contenitori riciclati sembrano mantenere questo mercato stabile e in crescita.

1.2 Un Mercato Globale in Crescita

Previsione del valore del mercato della crema solare Mondo, ****-****, in miliardi USD Fonte: MarketWatch 

 Nel ****, il mercato mondiale è stato stimato a un valore di *.** miliardi di dollari. Si tratta di un mercato molto dinamico e in rapida crescita, spinto verso l'alto da una domanda globale sempre più sostenuta.

Ciò ...

1.3 Il Mercato Italiano

La crescita dei consumi di prodotti per il corpo in Italia è stata quasi piatta tra il **** e il ****, (***), e ha influenzato l'andamento complessivo del mercato nel **** con il **.*% dei consumi totali, rappresentando la seconda famiglia più importante del mercato cosmetico italiano, dopo lo skincare.

La prima categoria all'interno della sottocategoria dei ...

1.4 Importazioni ed Esportazioni

Per analizzare la bilancia commerciale dell'Italia per il mercato delle creme solari utilizzeremo il codice merceologico HS ******: Preparazioni cosmetiche e da toletta, per il trattamento della pelle (***).

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura per il codice HS ****** Italia, ****-****, in milioni USD e % Fonte: UN Comtrade

Dal grafico sopra, possiamo vedere ...

1.5 L'impatto del COVID-19

L'effetto più immediato e diretto della pandemia di COVID-** sul consumo di creme solari e prodotti per la cura solare è stato quello di una diminuzione della domanda nella prima fase del blocco del paese, durante la quale, essendo costretti a rimanere nelle loro case, gli italiani avevano meno bisogno di protezione ...

2 Analisi della domanda

2.1 Le Caratteristiche della Domanda

Il **% degli italiani usa la protezione solare mentre il restante **% non la usa. Dei primi, il **% sono donne. Queste percentuali fanno delle creme solari uno dei prodotti per la cura della persona più utilizzati in Italia [***].

In generale, le donne sono più diligenti: applicano le creme solari più spesso (***) usa creme ...

2.2 Drivers della Domanda

La maggior parte degli italiani, come abbiamo detto, usa la protezione solare soprattutto quando si espone direttamente al sole. Cioè, quando si sdraia al sole con l'intenzione di abbronzarsi. Rispetto a questo, un importante driver della domanda è la percentuale di italiani che si espongono al sole con l'obiettivo di abbronzarsi.

Un'indagine ...

2.3 Profilo ed Abitudini dei Consumatori

Generazione

Un sondaggio condotto da OnePoll per eDreams, che ha coinvolto **.*** persone di Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Stati Uniti, Svezia e Germania, ha rivelato le abitudini di chi prendere il sole in questi paesi [***]. 

Sul fronte italiano, il confronto generazionale mostra un quadro della popolazione di vacanzieri poco attenti ...

2.4 Nuovi Trend nella Domanda e Stagionalità

Gli italiani sono sempre più consapevoli dei danni che i raggi UV possono causare alla loro pelle: per questo molte persone scelgono d'indossare la protezione solare tutto l'anno e soprattutto di non esporsi mai alla luce diretta del sole o almeno di farlo in momenti limitati e sempre assolutamente protetti.

Tuttavia, ...

3 Struttura del mercato

3.1 Struttura e Dinamiche del Mercato

Sono circa **mila le imprese in Italia legate al settore cosmetico, tra produzione, ingrosso e dettaglio, di cui *.*** in Lombardia, +*,*% nel **** a fronte di un rallentamento del settore a livello nazionale, secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio sul registro delle imprese. A Milano sono *.*** (***) [***].

Distribuzione geografica delle compagnie del ...

3.2 Processi di Produzione e Composizione del Prodotto

Produzione di Crema Solare

Il processo di produzione di una protezione solare può essere lungo e costoso, in quanto lo sviluppo di un nuovo prodotto può richiedere fino a ** anni, e richiedere * anni di ricerca per *** prove.

Ciò è dovuto alla difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra i vari componenti, spesso ...

3.3 Canali di Distribuzione

 Tra i canali di distribuzione tradizionali, quelli attraverso i quali vengono venduti i prodotti per la protezione e la cura del sole sono:

Farmacie; Profumerie; Negozi di grande distribuzione e altri canali

Le farmacie dominano il settore in quanto il **,*% delle vendite del settore avviene attraverso questo canale di distribuzione, seguite ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipologia dell'Offerta

I prodotti di protezione solare sono prodotti cosmetici progettati e utilizzati per proteggere la pelle dall'azione dei raggi solari. Il mercato offre una sorprendente varietà di prodotti per la protezione solare adatti alle più svariate esigenze e capaci di rispondere ai gusti di ogni individuo.

Tipi di formulazioni solari

Oli solari: ...

4.2 Prezzi

Per avere una visione completa dei prezzi in questo mercato, è necessario distinguere tra i diversi tipi di schermi solari:

Le creme solari scelte per l'analisi sono le più vendute e meglio recensite sul marketplace Amazon nel ****.

Dalla tabella sopra, è chiaramente visibile come le creme solari biologiche e per bambini siano, in ...

4.3 L'innovazione come Fattore Chiave del Successo

In Italia, più del *% del fatturato dei prodotti di protezione solare viene speso ogni anno in ricerca e innovazione. In generale, in tutta Europa in cinque anni sono stati presentati più di * mila brevetti, con più di ** mila ricercatori, biologi, chimici, fisici, medici e tossicologi. Ci sono più di ** centri che ...

5 Regolamento

5.1 Il Regolamento Europeo sui Cosmetici

I prodotti per la protezione solare, come tutti i cosmetici, sono regolati dal regolamento europeo sui cosmetici. Questo regolamento, tuttavia, non è l'unico riferimento normativo. Nel ****, infatti, la Commissione Europea ha pubblicato una "Raccomandazione sull'efficacia dei prodotti per la protezione solare e relative indicazioni" con l'obiettivo di chiarire questo settore e semplificare ...

6 Posizionamento dei giocatori

6.1 Segmentazione

  • La Roche-Posay
  • Vichy
  • Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
  • Piz Buin
  • Hawaiian Tropic
  • Australian Gold
  • MyKAY
  • Suntribe Sunscreen
  • Bionike

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Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

La Roche-Posay
Vichy
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Piz Buin
Hawaiian Tropic
Australian Gold
MyKAY
Suntribe Sunscreen
Bionike

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