Sintesi

Il mercato globale dei LED, valutato a 77,79 miliardi di dollari nel 2021, è destinato a crescere fino a 264,08 miliardi di dollari entro il 2029 con un CAGR del 17,6%. Questa crescita è alimentata dalla maggiore consapevolezza del risparmio energetico, dalle normative sull'efficienza energetica e dall'espansione delle iniziative per le smart city. L'Asia-Pacifico guida il mercato con un fatturato significativo, grazie alle capacità produttive di Paesi come la Cina. I principali operatori, tra cui Signify Holding e Osram, si concentrano su partnership e nuovi prodotti per conquistare il mercato, dove caratteristiche innovative come la connettività intelligente e l'efficienza energetica sono le tendenze principali. Il settore italiano dei LED, come parte di questa tendenza globale, mostra uno sviluppo promettente, incoraggiato dagli investimenti nazionali nelle smart city e dalle politiche di efficienza energetica. Nonostante l'impatto della pandemia COVID-19, si prevede che il settore riprenda a crescere. La penetrazione dei LED nel mercato globale dell'illuminazione raggiungerà circa il 76% nel 2025, riflettendo la loro crescente adozione sia negli spazi commerciali che in quelli residenziali.

Tendenze in evoluzione nel mercato italiano dei LED

Nel settore delle soluzioni di illuminazione in Italia, i LED (Light Emitting Diodes) sono diventati una scelta predominante grazie alle loro proprietà di efficienza energetica e alla loro maggiore durata rispetto ai sistemi di illuminazione convenzionali. Il mercato italiano ha registrato una traiettoria di crescita costante, con ricavi nel settore delle lampade e dell'illuminazione che si aggireranno tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro nel 2022. Le proiezioni indicano un tasso di crescita annuale composto compreso tra l'1% e il 2%, che potrebbe raggiungere 1,8 miliardi di euro entro il 2027. Il segmento dei LED detiene una quota di mercato significativa, con lampadine e accessori che da soli rappresentano quasi il 60% del fatturato totale del mercato. Le plafoniere e i lampadari seguono a ruota, conquistando il 38,5% del fatturato, mentre le lampade da tavolo e da terra si aggirano intorno all'1,6%. Da un punto di vista geografico, il Nord Italia si distingue per il più alto reddito disponibile pro capite, indicando un forte potenziale di penetrazione del mercato dei LED in queste regioni. I livelli di reddito nel Nord superano quelli del Sud di quasi il doppio, con aumenti notevoli soprattutto nel Nord-Ovest e nel Centro Italia a partire dal 2021.

Uno sguardo più attento al lato della domanda rivela che l'adozione dei LED è diventata sinonimo di risparmio energetico e innovazione nelle smart city. La crescente attenzione della popolazione italiana per l'efficienza energetica, unita agli investimenti del settore pubblico in iniziative di smart city, ha accelerato il passaggio alle fonti di illuminazione a LED, soprattutto in ambito residenziale e industriale. Secondo ASSIL, i sistemi a LED negli edifici residenziali possono ridurre il consumo energetico fino al 78% e le emissioni annuali di CO2 fino a 664,6 kg. Tra le forze trainanti del mercato italiano dei LED vi sono anche i progressi delle città intelligenti, l'applicazione della tecnologia wireless e l'aumento della consapevolezza ecologica, tutti fattori che convergono per amplificare la crescita dei LED. Il calo dei costi, la facilità di manutenzione e la maggiore efficienza energetica dei LED ne rafforzano ulteriormente l'attrattiva sul mercato. Gli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici sono in aumento, con cifre che nel 2022 si aggirano tra i 210 e i 220 miliardi di dollari a livello globale, a testimonianza delle prospettive positive per il settore dei LED. Nonostante le sfide poste dalla pandemia COVID-19, che ha portato a un calo del fatturato e a interruzioni delle forniture, il mercato dei LED promette di riprendersi. Durante la pandemia, il mercato italiano dell'illuminazione, compreso il settore dei LED, circa il 48,7% delle aziende ha subito una flessione del fatturato compresa tra il 30% e il 50% nel 2020.

I principali attori del mercato che guidano il panorama globale dei LED

Il mercato dei LED, uno spazio dinamico e guidato dall'innovazione, ospita diversi attori chiave che hanno contribuito in modo determinante a plasmare le tendenze del settore e a guidare i progressi tecnologici. La loro presenza e i loro prodotti svolgono un ruolo fondamentale nel trasformare le soluzioni di illuminazione in tutto il mondo, rispondendo a una domanda che privilegia sempre più l'efficienza energetica, la longevità e le applicazioni più intelligenti.

  • Signify Holding Precedentemente nota come Philips Lighting, Signify Holding è all'avanguardia nel settore dei LED e detiene una quota di mercato significativa. In qualità di pioniere dell'illuminazione, l'azienda vanta un'eredità di eccellenza e innovazione. Con la sua vasta gamma di prodotti, Signify continua a soddisfare le diverse esigenze di illuminazione, dall'illuminazione di base ai sofisticati sistemi di illuminazione intelligente. L'impegno dell'azienda per la sostenibilità si riflette nella sua gamma di prodotti ad alta efficienza energetica. L'utilizzo del marchio Philips, sinonimo di fiducia e qualità nel settore dell'illuminazione, non fa che rafforzare la sua posizione sul mercato.
  • Osram Osram è un nome associato all'illuminazione da oltre un secolo. Il suo ingresso nel mercato dei LED è stato segnato dall'impegno a fornire prodotti innovativi e di alta qualità che soddisfano le esigenze contemporanee. Il portafoglio diversificato di Osram, che spazia dalle applicazioni per il settore automobilistico a quelle per l'industria e la casa intelligente, dimostra la sua competenza e la sua adattabilità alle varie esigenze del mercato. Come azienda autonoma, Osram continua a influenzare le tendenze dell'illuminazione con i suoi contributi alle tecnologie di risparmio energetico e di illuminazione intelligente.
  • Acuity Brands Lighting Un attore chiave in Nord America, Acuity Brands Lighting è noto per la sua gamma completa di soluzioni di illuminazione. La sua gamma di prodotti comprende illuminazione per interni ed esterni che integra una tecnologia LED all'avanguardia. Concentrandosi sulla personalizzazione e sulla funzionalità delle sue offerte, Acuity Brands garantisce che le sue soluzioni di illuminazione migliorino sia l'estetica che l'efficienza degli spazi che illuminano.
  • Dialight Dialight si è ritagliata una nicchia di mercato specializzandosi in soluzioni di illuminazione industriale a LED. Conosciuti per la loro durata e le loro prestazioni, i prodotti Dialight soddisfano le esigenze di ambienti difficili e pericolosi. Nei settori in cui l'affidabilità è irrinunciabile, le soluzioni LED di Dialight sono all'altezza della prova, fornendo un'illuminazione luminosa e priva di manutenzione che soddisfa i più severi standard di sicurezza.
  • Digital Lumens Come innovatore nel campo dell'illuminazione intelligente e dell'IIoT (Industrial Internet of Things), Digital Lumens porta la tecnologia LED oltre l'illuminazione. I loro sistemi di illuminazione intelligenti offrono informazioni utili grazie a sensori e software integrati, migliorando l'efficienza energetica, la produttività e la sicurezza dei loro clienti industriali. Digital Lumens esemplifica l'intersezione tra illuminazione e tecnologia digitale, favorendo spazi di lavoro e consumi energetici più intelligenti.
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  • Ultimo aggiornamento : 08/06/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Il diodo emettitore di luce, meglio conosciuto come LED, è un componente elettronico che genera luce quando vi scorre attraverso una corrente elettricaI LED sono molto utilizzati per l'illuminazione (nonostante i costi maggiori rispetto ad altre tipologie di illuminazione), ma anche per la produzione di dispositivi elettronici o di segnalazione come ad esempio per la retroilluminazione dei display o come sorgente luminosa principale (display OLED) nei televisori. 

Il mercato dei LED coinvolge diversi segmenti, come la fabbricazione di chip, imballaggio, controllo, ma anche la realizzazione del modulo LED, il dispositivo di illuminazione (la lampadina), e infine l'integrazione (l'apparecchio di illuminazione).

Nel 2021 il mercato globale dei LED ha registrato un valore di oltre 77 miliardi di dollari e si prevede che il mercato crescerà ad un tasso di crescita composto annuo del 17.6% tra il 2022 e il 2029. In particolare, i fattore che guideranno la crescita di questo mercato sono rappresentati dalla maggiore attenzione e regolamentazione riguardanti l'efficienza e risparmio energetico. 

Il mercato italiano dei LED presenta ottime prospettive di sviluppo. A spiegare la crescita del mercato sul territorio italiano sono due fattori principali: la crescente preoccupazione della popolazione per i problemi legati al risparmio energetico e del settore pubblico che sta investendo nelle città intelligenti. Infatti, soprattutto nell’ambito dell’illuminazione residenziale e iondustriale, una porzione crescente di persone optano per fonti di illuminazione a LED, essendo quest’ultime in grado di consumare molta meno energia rispetto a forme di illuminazione tradizionale e presentando anche migliori prospettive in termini di longevità. ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione) dichiara che con i sistemi led nei condomini si può generare un risparmio energetico fino al 78% e una riduzione annuale di 664,6 kg di co2. 

1.2 Un mercato globale in forte crescita

Nel ****, il mercato globale dell'illuminazione a LED è stato valutato a **,** miliardi di dollari. Inoltre, è previsto che tale mercato valga **,** miliardi di dollari nel **** e che cresca fino a raggiungere i ***,** miliardi di dollari entro il ****. Il tasso annuo composto di crescita CAGR è del **,*% per il periodo di previsione ****-****. Lo sviluppo ...

1.3 Il mercato italiano

In Italia, il mercato delle lampade e illuminazione ha generato ricavi pari a *.* miliardi di euro nel ****. Si prevede che i ricavi cresceranno nel periodo di previsione dal **** al **** con un CAGR del *,**%, raggiungendo più di *.* miliardi di euro entro il ****. 

Ricavi del mercato delle lampade e illuminazione Italia, ****-****, in ...

1.4 Un bilancio commerciale in deficit

I grafici seguenti mostrano l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei: 

Dispositivi a semiconduttori (***) assemblati o meno con altri LED, cristalli piezoelettrici montati. 

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato inferiore al valore in dollari delle importazioni. Nel ****, le importazioni si sono contratte per ...

1.5 Conseguenze del COVID-19

La pandemia di COVID-** ha e continuerà senza dubbio ad avere un impatto sull'industria mondiale dell'illuminazione. A causa delle rigide politiche di blocco dei governi, l'edilizia residenziale è stata ritardata con conseguenze sull'industria dell'illuminazione. Inoltre, l'interruzione della fornitura di componenti elettrici dalla Cina è un altro impatto della pandemia sull'industria dell'illuminazione a LED. ...

2 Analisi della domanda

2.1 Caratteristiche demografiche della domanda

La domanda di LED (***) in Italia è influenzata da diverse caratteristiche demografiche. Ecco alcune delle principali:

Popolazione

Una popolazione più numerosa può generare una maggiore richiesta di illuminazione, inclusi prodotti come lampadine e dispositivi a LED nelle residenze degli italiani. Secondo i dati Istat, la popolazione italiana subirà una riduzione, causata dall'invecchiamento ...

2.2 Determinanti della domanda

Le lampade e le lampadine sono utilizzate dall'industria, dal settore pubblico e dai privati [***]. Le due industrie che consumano più lampadine sono il settore automobilistico per i fari dei veicoli e quello delle costruzioni per l'equipaggiamento degli edifici. Entrambi i settori stanno andando relativamente bene dal ****, ma sono stati duramente colpiti ...

2.3 Città intelligenti

Oggigiorno, le città intelligenti in Italia offrono una vasta gamma di servizi, come il Wi-Fi gratuito, i servizi online, l'IoT e le tecnologie di rete. Nel **** Verona, Cremona e Bergamo sono state le principali smart city ad offrire servizi online. Inoltre, è stata sviluppata una gamma di app per smart city per ...

2.4 Il settore terziario

Il settore terziario, con applicazioni industriali e uffici, rappresenta un importante mercato per il lighting. Per la costruzione di uffici sono stati investiti *,* miliardi nel ****, -**% rispetto al ****. A spiegare questo crollo è il take-up di uffici in leasing che risulta in crescita, con Milano che raggiunge ***.*** mq (***) [***].  Il mercato immobiliare del ...

2.5 Il settore pubblico

In Italia è presente un lampione per l'illuminazione pubblica ogni * abitanti, in totale sono presenti circa ** milioni di punti luce e si stima che ci siano attualmente circa *.* milioni di lampioni con sistemi LED, di cui ***.*** sono da considerare punti luce intelligenti con variazione temporizzate di luminanza o illuminazione in relazione a ...

3 Struttura del mercato

3.1 Struttura del mercato

Il mercato dell'illuminazione a LED è frammentato a causa della presenza di molti attori regionali e internazionali [***]. Osservando i dati sulle imprese attive in Italia nella fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, mostrati nel grafico seguente, si può osservare che nel **** c'è stato il picco di aziende attive nel settore. Successivamente, per cause ...

3.2 Catena di distribuzione dei Led

Di seguito troviamo rappresentazione della catena di distribuzione che caratterizza il mercato dei Led.

I componenti principali dei prodotti LED, ovvero i diodi, sono prodotti ad alto contenuto tecnico. I produttori devono spesso trattare con aziende di assemblaggio che differiscono significativamente in volume e dinamica dai produttori di diodi LED. Il ...

3.3 Le vendite online

Nel campo della distribuzione dei prodotti d'illuminazione, in particolare della distribuzione dei prodotti LED, alcune aziende utilizzano l'e-commerce personalizzato o mercati specifici per offrire ai potenziali acquirenti un altro modo di acquistare. L'e-commerce business-to-consumer (***) è uno dei pochi settori in Italia che non ha risentito della crisi e continua a registrare una ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Analisi dell'offerta

I LED sono apparsi nel ****, ma per lungo tempo il loro utilizzo è stato limitato alle spie luminose. Successivamente, il progresso tecnologico ha permesso di utilizzarli come sorgente luminosa. I LED hanno il vantaggio di produrre luce a partire da una tensione molto bassa e quindi hanno un'eccellente efficienza illuminotecnica. Questo permette ...

4.2 I prezzi

Il grafico seguente mostra il costo medio delle soluzioni a diodi emettitori di luce (***) per le famiglie in Italia dal **** al ****. Secondo i dati, il costo medio di questo tipo di apparecchi è diminuito negli anni, arrivando al costo medio di *,* euro nel ****. 

Costo medio delle soluzioni a diodi a emissione di ...

4.3 I trend dell'offerta

L'integrazione di funzionalità innovative nei sistemi di illuminazione a LED, come la tecnologia di regolazione della luminosità, i sensori di movimento e la connettività Bluetooth, stimola ulteriormente la crescita del mercato delle luci a LED. La crescente popolarità dei prodotti di illuminazione intelligente, come luci ad attivazione vocale, sensori di movimento ...

5 Regolamento

5.1 Normativa vigente

Molte norme sul mercato dell'illuminazione non sono specifiche del mercato italiano, ma sono state armonizzate a livello europeo. Queste sono le Direttiva sulla bassa tensione e la Direttiva sulla contabilità elettromagnetica che hanno gettato le basi per il mercato dell'illuminazione. Prima di tutto, il marchio CE è diventato obbligatorio per tutte le ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

  • Artemide Group
  • Signify Italia
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE
  • Marelli Europe
  • BEST-LIGHT
  • GSC LIGHTING & CONSULTING
  • Zonca lighting
  • PREARO COLLEZIONI LUCE
  • Aluminor
  • Ampoules service
  • ABC Watts
  • Aric Eclairage
  • BELL British Electric Lamps
  • Crompton Lamps
  • Eglo
  • Entrelacs
  • Fosfens
  • France Lampes
  • GE Healthcare
  • Geti
  • Girard Sudron
  • IIZII
  • Jurassic Light
  • KnightsBridge (ML Accessories)
  • La Fabrik
  • Led Production
  • Lifx
  • Light Engine
  • Luceco (British General)
  • Lucibel
  • Maitre Equipement (Trigano groupe)
  • Mathieu Lustrerie
  • Mûller Plastik
  • Nanhua Electronics
  • Signifi - Philips Eclairage
  • Rispal
  • Silamp
  • Sylvania
  • Texelco
  • Thomson lighting
  • Warren et laetitia

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Artemide Group
Signify Italia
IGUZZINI ILLUMINAZIONE
Marelli Europe
BEST-LIGHT
GSC LIGHTING & CONSULTING
Zonca lighting
PREARO COLLEZIONI LUCE
Aluminor
Ampoules service
ABC Watts
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