Synthèse

Le marché mondial de la sécurité privée, qui englobe divers services dont le gardiennage, a connu une trajectoire ascendante avec une forte croissance dans différentes régions. Malgré l'absence de statistiques mondiales spécifiques sur le gardiennage, les données plus générales sur les systèmes de sécurité privée indiquent que davantage de pays font appel à la sécurité privée plutôt qu'aux forces publiques. En 2022, le secteur de la sécurité privée en Inde est considérable, employant environ 9 millions de personnes, et devrait atteindre 12 millions d'ici la fin de l'année. Les États-Unis connaissent également une forte expansion de la sécurité privée, les recettes du secteur devant atteindre 51 milliards de dollars d'ici à 2023.

En France, le marché national de la sécurité privée représentait environ 7,5 milliards d'euros en 2022, le gardiennage représentant 36,8 % de ce chiffre, soit environ 2,76 milliards d'euros. Le marché français est largement dominé par les grandes entreprises, les moyennes et grandes entreprises détenant une part de marché de 54 %. Le secteur est également confronté au défi de la numérisation, la demande s'orientant vers les services de télésurveillance et de cybersécurité. La télésurveillance a connu une croissance de 12,3 %, tandis que la cybersécurité a augmenté de 15,1 % en 2018. Toutefois, les chiffres de la demande réelle à partir de 2020 ne sont pas fournis dans le texte ci-dessus.

Évolution des besoins de sécurité et essor du gardiennage privé en France

Le secteur du gardiennage privé et de la sécurité en France a connu une progression constante au fil des années, notamment avec des incidents clés comme les attentats de New York et de Madrid qui ont considérablement accru la demande de services de surveillance humaine. Le marché a progressé d'environ 30 % et la tendance s'est poursuivie à la suite des attentats terroristes, qui ont encore souligné la nécessité de renforcer les mesures de sécurité privée. Le gardiennage représente une part importante, soit plus des trois quarts des revenus du secteur de la sécurité privée dans le pays.

Malgré la forte demande, des complications telles que la concurrence déloyale et les lois restrictives sur le travail n'ont cessé de peser sur le secteur. Le marché a également connu une vague de consolidation, entraînant la disparition de milliers de petites entreprises. La professionnalisation du personnel est une évolution notable du secteur, l'introduction de certifications de qualifications professionnelles obligatoires en 2008 ayant permis d'écarter les participants moins professionnels. Il est à noter que les groupes étrangers contrôlent environ la moitié des entreprises de sécurité en France. Toutefois, des entreprises nationales comme Néo Security mettent l'accent sur leur identité nationale pour conquérir une plus grande part du marché, tandis que des entités diversifiées comme Onet s'appuient sur leur vaste gamme de services pour développer des compétences en matière de sécurité, y compris l'utilisation innovante de drones.

Avec environ 187 900 personnes employées dans la sécurité privée et le gardiennage représentant une activité prédominante au sein de cette main-d'œuvre, la dynamique du marché favorise souvent les moyennes et grandes entreprises, qui détiennent plus de la moitié des parts de marché. Malgré une légère augmentation annuelle des coûts de production d'environ 1,1 % au cours de la dernière décennie, la majeure partie des dépenses du secteur est liée aux frais de personnel, en raison du taux élevé d'emploi à temps plein. Les services de gardiennage répondent principalement aux besoins des entreprises, qui représentent près de 80 % du chiffre d'affaires. La sécurité des bâtiments, en particulier dans les environnements urbains, apparaît comme un élément clé, les services de gardiennage étant une demande urbaine concentrée dans les quartiers d'affaires et les quartiers aisés.

De plus, le sentiment général de vulnérabilité, alimenté par le souvenir des attaques terroristes passées, maintient la sécurité physique et la protection des biens au centre des préoccupations des citoyens français et des entreprises. Par conséquent, le besoin de sécurité reste primordial, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le marché de la sécurité nationale en France était évalué à environ 9,5 milliards d'euros, la sécurité privée constituant une part importante avec 6,9 milliards d'euros. Trois ans plus tard, en 2022, le chiffre d'affaires du secteur est estimé à environ 7,5 milliards d'euros.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage de la sécurité privée en France

Alors que le secteur de la sécurité privée continue de croître et d'évoluer, plusieurs acteurs majeurs s'imposent comme des pierres angulaires de l'industrie. Ces entreprises offrent non seulement des services de gardiennage traditionnels, mais intègrent également des solutions innovantes pour répondre aux demandes changeantes de leurs clients. Voici un aperçu des principaux acteurs du marché de la sécurité privée mentionnés dans le texte ci-dessus, mettant en évidence leur expertise diversifiée et leurs contributions uniques au secteur.

Securitas France, Securitas France, filiale du groupe multinational suédois, est à la pointe du marché de la sécurité. Réputée pour ses solutions de sécurité complètes, l'entreprise propose des services de gardiennage sur site, de patrouille mobile, de télésurveillance et de systèmes de sécurité électronique. Forte d'une présence mondiale, Securitas s'est profondément enracinée sur le marché français, offrant à son large éventail de clients un mélange de technologie et de main-d'œuvre pour s'assurer que leurs besoins en matière de sécurité sont correctement satisfaits.
G4S Franc, un autre acteur international majeur dans le secteur de la sécurité privée est G4S France, qui fait partie du groupe mondial G4S. Son expertise dans l'adaptation des solutions de sécurité aux besoins des clients repose sur une base de services intégrés, comprenant l'analyse des risques, la sécurité humaine, la gestion de trésorerie et le conseil en sécurité. Elles se sont taillé une place sur le marché en combinant leur expertise internationale avec des capacités opérationnelles locales.
Le groupe ONET, une entreprise française à l'histoire riche, occupe une place importante sur le marché national. Le groupe a diversifié son offre pour englober une gamme de services, y compris le nettoyage, la logistique et l'ingénierie, mais ce sont ses prouesses dans le domaine de la sécurité qui ont consolidé son statut de fournisseur de confiance. Sa division sécurité est capable de fournir une variété de services allant du gardiennage traditionnel aux systèmes sophistiqués de surveillance et de sécurité.
Groupe Sotel Bien que de taille plus modeste par rapport aux géants susmentionnés, le groupe Sotel est une importante PME française qui apporte ses propres atouts au marché de la sécurité privée. L'engagement de l'entreprise à offrir des services de sécurité fiables, en particulier des systèmes de sécurité électronique et de vidéosurveillance, trouve un écho auprès d'une clientèle qui apprécie l'innovation et l'expertise technique.
Securalliance Securalliance, un réseau collaboratif composé d'entreprises de sécurité indépendantes réparties dans toute la France, complète le paysage des fournisseurs de sécurité notables. En unissant les capacités et les connaissances locales de ses membres, Securalliance fournit une vaste gamme de services de sécurité qui sont à la fois complets et adaptés aux exigences uniques de chaque client.

Comme l'illustrent ces entreprises de premier plan, le secteur de la sécurité privée en France n'est pas une entité monolithique, mais un secteur dynamique

le marché du gardiennage - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 INTRODUCTION

Le gardiennage désigne l’activité liée à la sécurité privée en France généralement effectuée par des entreprises de prestation de services : les services proposés sont la surveillance humaine dans un bâtiment mais également la surveillance de biens (immeubles, sociétés, commerces, banques, etc.).

Ce secteur a connu un essor important entre 2001 et 2005 à la suite des traumatismes liés aux attentats de New York et de Madrid qui ont en effet engendré une forte augmentation de la demande de surveillance humaine, entretenue par la persistance - voire l'augmentation - de la menace terroriste. Après avoir expérimenté une croissance de l’ordre de 30% entre 2010 et 2015, le marché a poursuivi cette bonne tendance en 2016 et 2017, en raison des attentats qui ont eu lieu ces deux dernières années, poussant au renforcement de la sécurité privée en France. Le gardiennage représente plus de trois quarts du chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée en France.

Une multitude de sociétés ont vu le jour dans le secteur accentuant la concurrence et tirant la qualité du service vers le bas. Différents facteurs (concurrence déloyale, 35 heures, marges compressées) continuent de fragiliser le secteur d’année en année. On assiste également depuis 2008 à un vaste mouvement de concentration provoquant la disparition de milliers d’entreprises. L’autre fait marquant du secteur est la professionnalisation du personnel avec l’émission d’une certification de qualification professionnelle (CQP) obligatoire depuis janvier 2008, qui a permis d’éliminer les acteurs peu professionnels.

Actuellement, près d’une entreprise de gardiennage sur deux appartient à un groupe étranger. Les acteurs 100% français comme Néo Security jouent la carte tricolore pour gagner des parts de marché, alors que des acteurs plus diversifiés dans les services à domicile tels que Onet développent des compétences fortes en termes de sécurité. Certains acteurs surfent sur la vague de l'innovation et utilisent des drones afin de renforcer la sécurité privée. En 2022, le secteur du gardiennage connaît de lourdes tensions concernant à la fois les difficultés de recrutement mais également la concurrence des télésurveillances.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Répartition du chiffre d'affaires dans la sécurité selon la taille de l'entreprise
Répartition des effectifs dans le secteur
Évolution des coûts de production pour la sécurité privée
Répartition des revenus des services de garde, patrouille et transport de fonds selon la nature des clients
Vous sentez-vous inquiet pour votre sécurité physique ou celle de vos biens ?
Employés de sécurité privée et officiers de police
Chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée
Indice de chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée
Répartition du chiffre d'affaires de la sécurité privée

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Dernières actualités

Securitas bénéficie de la croissance de la sécurité électronique. - 03/05/2023

Bénéfice d'exploitation avant amortissement au premier trimestre : 2,18 milliards de couronnes (contre 1,45 milliard l'année précédente)
Marge bénéficiaire trimestrielle record : 5,8 %
Prévision des analystes : 2,14 milliards de couronnes
Croissance du chiffre d'affaires de la sécurité électronique (hors acquisition) : 13 %
Augmentation des actions : 2 % (à 1111 GMT)

Elisabeth Coquet-Reinier, l'Onet femme, est éteinte - 21/01/2023

68 000 salariés dans le monde
30,000 clients
Présent dans 9 pays (dont Espagne, Etats-Unis et Brésil)

Télésurveillance : le groupe toulousain Sotel en pleine croissance - 02/12/2021

35 ans d'existence (créé le 5 novembre 1986)
Rachat de 6 fonds de commerce en Île-de-France 3
400 salariés actuellement, suite aux rachats
40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel
Télésurveillance de plus de 12 000 établissements bancaires en France
Télésurveillance de 50 000 sites au total
5 stations de télésurveillance situées à L'Union, Bordeaux, Fréjus et dans la région parisienne
Chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros pour les 6 structures récemment acquises
Environ 150 personnes employées par ces 6 structures
Sotel Formation, filiale dédiée à la formation en santé et sécurité au travail, avec des unités mobiles pour former jusqu'à 60 salariés par jour
130 000 caméras connectées 12. 72 000 interventions mobiles effectuées chaque année

Naissance d'un nouveau géant mondial de la sécurité - 01/03/2021

L'américain Allied Universal va acheter pour 3,8 milliards de livres sur le numéro un mondial du secteur, le britannique G4S.
Le nouvel ensemble pèse 750.000 personnes pour 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Le concurrent GardaWorld emploie 102.000 salariés en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie ainsi qu'au Moyen-Orient.
Allied Universal entend se retirer d'un certain nombre de marchés sensibles où G4S est présent et où des entreprises de défense privée ont été mises en cause, comme l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan et l'Ouganda. De quoi créer de potentielles opportunités pour ses concurrents .

Naissance d'un nouveau géant mondial de la sécurité | informatiqueLe Géant de la sécurité informatique - 26/02/2021

Allied Universal achète G4S pour 3,8 milliards de livres (5,8 milliards de dollars)
Le nouvel ensemble compte 750 000 employés dans 80 pays
Chiffre d'affaires combiné : 18 milliards de dollars
G4S emploie 9 000 personnes aux Émirats arabes unis et environ 30 000 dans la région
Allied Universal prévoit de se retirer de certains marchés sensibles, dont l'Irak

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Securitas

Prosegur

ONET Groupe

Sotel Groupe

Securalliance

GettGuard

G4S Secure Solutions

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Ajouts et mises à jour

27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G4S Secure Solutions
22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché mondial, sur l'enjeu sécuritaire, ainsi que sur le marché national ont été ajoutés. Les informations sur l'organisation du marché ont par ailleurs été développées.