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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 24/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le cuivre est un élément chimique (numéro atomique 29, poids atomique 63,55, symbole Cu) métal de couleur rouge clair, assez dur, très ductile, présent dans la nature aussi bien à l'état libre que sous forme de minéraux (chalcopyrite, azurite, cuprite, malachite) et contenu à l'état de traces dans le sol, les plantes et les animaux, antibactérien, excellent conducteur d'électricité et de chaleur.
C'est l'un des métaux les plus utilisés pour la fabrication de récipients, de pièces de machines, de conduits électriques, de pièces de monnaie et pour l'obtention d'alliages tels que les bronzes et les laitons. Le marché mondial du cuivre était estimé à 320,33 milliards d'euros en 2023 et devrait atteindre 454 milliards d'euros en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 % sur la période. L'électricité et l'électronique, l'un des segments clés, enregistrera un TCAC de 2,2 % et atteindra 11,3 millions de tonnes métriques.
Ce métal a profité du redémarrage rapide de l’économie mondiale et de son statut de métal clé de l'électrification : sa valeur a frôlé en 2022 le seuil des 10 000 dollars la tonne au London Metal Exchange (LME) et s'en rapproche encore en 2024, ce qui représente son plus haut niveau depuis août 2011. Au niveau du marché français, la valeur de la production de cuivre a baissé de près de 200 millions d’euros au cours de la pandémie jusqu’à 700 millions en 2020, avant de se stabiliser à 1100 millions d’euros en 2022, avant d'enregistrer une nouvelle baisse de 160 millions en 2023. Mais il faut savoir que la France ne produit plus de cuivre à proprement parler depuis 1998. Ce qu’elle produit réellement consiste donc à fabriquer des sous produits du cuivre à partir d'importation de cuivre affiné et par recyclage de ses propres débris cuivreux.
La France étant une très grande consommatrice de cuivre puisque son économie en est dépendante, on décèle une balance commerciale très déficitaire ; elle ne produit par la fusion secondaire que près de 17% de sa consommation globale.
1.2 Un marché mondial du cuivre en pleine croissance dominé par la Chine et le Chili
Selon GlobalData, le Chili est le plus grand producteur mondial de cuivre en ****, avec une production en baisse de *,**% par rapport à ****. Au cours des cinq années précédentes jusqu'en ****, la production du Chili a augmenté à un TCAM de *,**% et devrait augmenter à un TCAM de *% entre **** et ****. Le Chili représente ...
1.3 Un léger passage à vide sur le marché français qui ne saurait durer
Le code NAF **.**Z recense les entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre. Ce code NAF inclut les activités suivantes :
la production de cuivre (***) la production d'alliages de cuivre la production de tôles, feuilles minces, barres, fils, profilés, tuyaux, etc., en cuivre la production de tubes ...
1.4 Une balance commerciale résolument déficitaire
Balance commerciale française (***) France, ****-****, en millions de $ Source: ****
Le graphique révèle une tendance à la hausse des exportations françaises de cuivre et de ses dérivés jusqu'en ****, culminant à * *** millions de dollars cette année-là, avant de légèrement diminuer en **** à * *** millions de dollars. Parallèlement, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
La demande de cuivre s'articule autour de plusieurs grands domaines d'application -domestique ou non- du cuivre.
Consommation de cuivre par filière Monde, ****, en % Source: ****
On a ainsi, par ordre d'importance:
Le secteur des biens de consommation (***) Le secteur de la construction (***) Le secteur de la transmission et des télécommunications ...
2.2 La demande de cuivre dans le secteur de la plomberie
Le marché de la tuyauterie-robinetterie qui tient bon, malgré un contexte macroéconomique défavorable
Les tuyaux en cuivre sont largement utilisés dans les travaux de canalisation en raison de leur malléabilité et de leur durabilité face à la corrosion, à la chaleur et aux chocs. Ils se déclinent en ...
2.3 La demande de câbles et fils de cuivre dans les télécommunications
Un marché moteur dans la demande de cuivre
Taille du marché de la fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique (***) France, ****, en milliards d'€ Source: ****
La taille du marché de la fabrication de fils et câbles ainsi que du matériel d'installation électrique en France ...
2.4 L'utilisation croissante du cuivre dans les véhicules électriques
Le cuivre suscite un intérêt croissant en tant que matériau essentiel dans le contexte de la transition énergétique. En effet, l'utilisation de cuivre dans les technologies à faible émission de carbone, principalement dans les secteurs de l'énergie et des transports, est plus importante que dans les énergies ...
2.5 L'intérêt du cuivre dans l'électronique
Le cuivre est largement utilisé en électronique pour diverses applications, notamment :
Fabrication de circuits imprimés pour les appareils électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les équipements médicaux. Connexions électriques dans les composants électroniques tels que les transistors, les condensateurs et les bobines. Fabrication de ...
2.6 La demande européenne en cuivre au coeur du virage technologique et énergétique à l'horizon 2050
La transition énergétique en Europe sera le principal moteur de croissance dans la plupart des marchés des métaux de base et du silicium, qui comprennent déjà des utilisations répandues. L'aluminium et le cuivre sont largement utilisés dans la transition énergétique. D'ici ****, l'Europe nécessitera ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Entreprises et effectifs: un marché qui ne compte plus qu'une poignée d'acteurs
Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre France, **** - **** Source: ****
Entre **** et ****, le nombre d'entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre en France a diminué de manière significative, passant de ** en **** à ** en ****, soit une baisse de **,*%. Cette tendance à la baisse pourrait indiquer des ...
3.3 Le rôle essentiel des négociants dans l'approvisionnement en cuivre
Malgré l'importance du recyclage du cuivre dans le processus de métallurgie du cuivre en France, les négociants sont des partenaires-clés des fonderies.
Les négociants spécialisés dans le cuivre jouent un rôle capital dans toute la chaîne d'approvisionnement du métal rouge. Leur mission ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Quels alliages pour quelles utilisations?
Source: ****
Typologie de l'offre de sous produits du cuivre
4.2 La hausse du cours du cuivre: cause affichée de l'évolution actuelle des prix du cuivre
Indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre France, **** Source: ****
L'Indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre en France a présenté une tendance à la hausse constante de janvier **** à septembre ****, passant de ***,* à ***,*. Ensuite, il a légèrement baissé jusqu'en janvier ****, pour ensuite remonter ...
4.3 Une offre de cuivre potentiellement infinie?
Le cuivre: un matériau infiniment recyclable
Le cuivre est un matériau réputé pour son recyclage infini sans altération de ses propriétés physiques et électriques, offrant ainsi une alternative durable à la production primaire. En France, deux filières principales sont utilisées pour incorporer les matières ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire: normes de sécurité
Réglementation REACH
L'utilisation du cuivre raffiné et ses sous-produits pour la fabrication d'articles en cuivre et en alliages de cuivre est prise en compte dans le processus d'enregistrement REACH. Il est important de noter que les produits en cuivre et en alliages de cuivre ne sont pas définis comme ...
5.2 Législations et projets de lois sur le recyclage du cuivre
Règlement du ** juillet ****
L'Union européenne a établi des critères de qualité et de traitement pour permettre aux débris de cuivre de ne plus être considérés comme des déchets. Ces critères sont définis dans un règlement publié le ** juillet. Pour sortir du ...
5.3 La problématique de la législation sur l'utilisation du cuivre dans les activités agricoles
Le renouvellement de l'approbation européenne des composés du cuivre, en vigueur depuis le *er janvier ****, a instauré une limite de ** kg de cuivre par hectare sur une période de * ans, quel que soit l'usage prévu. Cette règle permet une moyenne annuelle de * kg de cuivre/ha ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Voici une liste quasi-exhaustive des fonderies françaises de cuivre:
- BHP Billiton
- Aurubis (Richmond)
- Nexans groupe
- Silec Cable (groupe Prysmian)
- Reynolds Cuivre France
Liste des graphiques
- Marché de la métallurgie du cuivre
- Evolution du nombre d'entreprises du secteur de la métallurgie du cuivre
- Balance commerciale française (cuivre et articles dérivés)
- Principaux pays de destination des exportations françaises de cuivre
- Principaux pays d'origine des importations françaises de cuivre
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- Malgré les taxes, le prix de la fibre optique chinoise a continué de baisser.
- La consommation d'énergie coûte sept fois plus cher aux acteurs européens de la fibre optique que dans le reste du monde.
- L'Europe est actuellement couverte à 55 % en fibre optique, tandis que le Portugal (91 %), l'Espagne (87 %) et la France (77 %) sont quasi couverts.
- Les géants chinois de la fibre optique ont racheté des câbleries en Espagne et en Pologne pour produire localement et éviter les droits de douane.
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- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Reynolds Cuivre France
- 17/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Silec Cable (groupe Prysmian)
- 17/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nexans groupe
- 01/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aurubis (Richmond)
- 26/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BHP Billiton
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