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Synthèse
Le marché mondial des semi-conducteurs, après les fluctuations dues au COVID-19 et aux tensions géopolitiques, telles que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, a continué de croître. Malgré les défis, le marché a connu une augmentation significative de 26,2 % entre 2020 et 2021, avec un revenu sectoriel de 580 milliards de dollars en 2022. Cette croissance a été stimulée par les tendances à la numérisation, la transition vers la 5G et l'électrification des véhicules.
En France, le secteur des semi-conducteurs a rebondi au quatrième trimestre 2020, mais est resté en deçà des niveaux d'avant la pandémie. Notamment, la demande de l'industrie automobile a connu une augmentation rapide, avec la croissance des ventes de voitures électriques en France et Strategy Analytics qui prévoit que le marché des puces automobiles montera en flèche pour atteindre 105 milliards de dollars d'ici 2028. Le paysage concurrentiel du marché est mis en évidence par une R&D importante, s'élevant à 71,4 milliards de dollars en 2021, et par les innovations de startups françaises telles que Menta et DiamFab, qui poussent l'industrie vers l'avant.
La réglementation joue un rôle crucial : l'UE a mis en place des contrôles pour se prémunir contre les exportations à double usage pouvant être utilisées à des fins militaires, et a lancé l'European Chips Act pour soutenir la production et garantir la souveraineté technologique grâce à un plan d'investissement important de 43 milliards d'euros.
Les tendances de la demande de semi-conducteurs sous les feux de la rampe
Le marché des semi-conducteurs dans la région analysée fait partie intégrante de plusieurs secteurs, la demande étant principalement alimentée par les innovations dans l'industrie électronique. Les fluctuations du marché reflètent l'environnement économique mondial plus large, soulignant la nature cyclique de l'industrie des semi-conducteurs. Les secteurs de l'automobile et de l'industrie représentent une part importante des ventes de semi-conducteurs de la région, 69 % des ventes dans ces segments indiquant une dépendance à l'égard de la cyclicité.
Malgré cela, le marché est sur une trajectoire de croissance, propulsé par des facteurs tels que la numérisation des industries, l'adoption généralisée de la technologie 5G et le passage progressif à l'électrification des véhicules. Par exemple, la valeur des livraisons de semi-conducteurs dans le monde au premier trimestre 2021 a atteint environ 123,1 milliards de dollars, marquant une augmentation de 3,6 % par rapport à l'année précédente et enregistrant la plus forte croissance du premier trimestre depuis 2010. Sur le marché français, bien qu'il y ait eu une reprise vers la fin de l'année 2020, le marché n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie. Cette région a connu une augmentation de 7 % de la valeur de son marché des semi-conducteurs au troisième trimestre 2020, qui est passée à 13 % au quatrième trimestre, signalant une contraction d'environ 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette évolution reflète la tendance mondiale à la pénurie dans l'industrie des semi-conducteurs, aggravée par la pandémie.
La demande de semi-conducteurs couvre divers secteurs, le segment de la téléphonie mobile représentant une valeur de marché importante, estimée entre 40 et 50 milliards de dollars. Ce segment du marché, qui devrait croître d'environ 7 à 8 % jusqu'en 2026, est stimulé par les avancées technologiques et le déploiement du réseau 5G. De même, l'industrie automobile, avec son pivot vers l'électrification et la numérisation, amplifie encore la demande de semi-conducteurs. Rien qu'en France, la part des ventes de voitures électriques a grimpé à environ 17 %, ce qui souligne la nécessité d'intégrer davantage de semi-conducteurs dans les véhicules.
L'industrie des semi-conducteurs est notamment affectée par le paysage géopolitique, en particulier par les contraintes imposées à des entreprises comme Huawei, qui s'est vu interdire l'accès aux équipements américains pour la fabrication de semi-conducteurs. Cela illustre la façon dont les mesures réglementaires peuvent avoir des implications profondes sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs et la dynamique du marché.
Les titans du paysage des semi-conducteurs : Naviguer sur les courants de l'innovation et de la concurrence
Le marché des semi-conducteurs, pierre angulaire de la technologie moderne, abrite un panthéon de géants mondiaux et d'étoiles montantes, chacun jouant un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir de l'industrie. Cette arène dynamique ne se résume pas à la puissance brute nécessaire à la fabrication de puces de pointe, mais à l'innovation, au positionnement stratégique et à la capacité d'adaptation qui définissent les leaders du marché. Examinons quelques-unes de ces figures de proue du secteur des semi-conducteurs.
- Intel est un titan de longue date dans le secteur. Basée aux États-Unis, cette entreprise est synonyme de microprocesseurs qui ont alimenté des générations d'ordinateurs personnels. Malgré la concurrence d'autres acteurs et l'évolution du marché, l'héritage d'Intel et ses efforts constants en matière de recherche et de développement lui permettent de rester à la pointe de l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs.
- Samsung Electronics et SK Hynix, originaires d'une Corée du Sud à la pointe de la technologie, démontrent que les acteurs asiatiques ne sont pas seulement des concurrents, mais des leaders dans le domaine des semi-conducteurs. Le rôle multidimensionnel de Samsung en tant que géant des puces mémoire, des microprocesseurs et de l'électronique grand public lui confère une position unique sur le marché, tandis que la spécialisation de SK Hynix dans les semi-conducteurs de mémoire en fait une entité cruciale dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.
- La société taïwanaise TSMC représente la force des fonderies, c'est-à-dire des usines spécialisées qui fabriquent des puces pour d'autres entreprises. En tant que leader de la fonderie, elle incarne le changement stratégique sur le marché des semi-conducteurs, où les prouesses de fabrication peuvent être dissociées de la conception des puces, ce qui permet une approche plus modulaire et plus souple de la production de semi-conducteurs.
- Les entreprises américaines Qualcomm, Broadcom et Nvidia se sont chacune taillé un créneau avec précision. Qualcomm est un titan de la technologie sans fil, qui fait progresser le secteur des télécommunications. La gamme diversifiée de produits semi-conducteurs de Broadcom la maintient au cœur du secteur des communications. Quant à Nvidia, elle s'est imposée comme leader dans le domaine des processeurs graphiques, révolutionnant non seulement les jeux, mais accélérant également le domaine de l'intelligence artificielle.
- L'entreprise franco-italienne STMicroelectronics témoigne de l'expertise européenne en matière de circuits intégrés spécialisés et de microcontrôleurs, tandis que la société néerlandaise NXP se concentre sur l'électronique automobile, les microcontrôleurs et les circuits logiques, reflétant ainsi le rôle essentiel que jouent les semi-conducteurs dans la modernisation et la numérisation du secteur automobile.
- Le géant japonais Murata est spécialisé dans les composants électroniques passifs, soulignant discrètement l'omniprésence et la nécessité de ces composants dans presque tous les appareils électroniques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 21/12/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Un semi-conducteur est un matériau ayant les caractéristiques électriques d’un isolant, mais pour lequel un électron peut contribuer à un courant électrique. Il possède donc une conductivité électrique intermédiaire ente celle des métaux et celle des isolants. Le marché des semi-conducteurs est celui des produits fabriqués à base de ce type de matériau. Les semi-conducteurs sont en partie utilisés en électronique pour fabriquer des composants tels que des diodes, des transistors, des circuits intégrés qui sont ensuite utilisés dans des téléphones, des voitures, des ordinateurs ...
Les acteurs du marché des semi-conducteurs sont essentiellement des acteurs internationaux et les trois plus gros vendeurs de semi-conducteurs sont Intel (États-Unis), Samsung (Corée du Sud) et SK Hynix (Corée du Sud) avec un chiffre d'affaires respectif de 19,7 milliards de dollars, 16,8 milliards et 7,5 milliards au premier trimestre 2021. Cependant, des acteurs du marché comme Intel ont connu une baisse de revenu de 4% par rapport au dernier trimestre de 2020. Dans son rapport, Intel explique cette baisse par une offre de semi-conducteurs limitée sur le marché. Cela peut s'expliquer également par le contexte géopolitique actuel et la "guerre" américaine à l'encontre d’Huawei qui déstabilise le marché des semi-conducteurs, notamment le fait que les États-Unis ont interdit à Huawei d'utiliser des machines américaines pour la fabrication de ses semi-conducteurs.
Cependant, malgré le contexte, le marché mondial des semi-conducteurs reste attractif puisque, au premier trimestre 2021, les expéditions mondiales se sont élevées à 123,1 milliards de dollars, soit une hausse de 3,6% par rapport au premier trimestre 2020, ce qui fait d'elle l'augmentation la plus élevée pour un premier trimestre depuis 2010. La croissance du marché des semi-conducteurs devraient se poursuivre dans les années à venir, car à cause de la pandémie mondiale, les industries connaissent une pénurie de semi-conducteurs.
Si le marché français des semi-conducteurs a connu un semblant de reprise au quatrième trimestre 2020, nous sommes encore loin de ses sommets pré-pandémie. En effet, lors du 2e trimestre 2020, le marché a chuté puis il a connu une reprise de 7% en valeur lors du 3e trimestre 2020, atteindre au 4e trimestre une croissance 13% en valeur, ce qui toutefois reste une contraction de 8% par rapport au 4e trimestre 2019. In fine, le marché des semi-conducteurs en France semble suivre le cours du marché mondial.
1.2 Marché mondial
Le marché des semi-conducteurs a connu des hauts et des bas ces dernières années, notamment à cause de la crise du Covid-** et de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Toutefois, la croissance du marché est une tendance lourde, qui devrait être accélérée par ...
1.3 Taille du marché français des semi-conducteurs
Bien que la capacité de production actuelle se situe majoritairement dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Corée du Sud, la France demeure un acteur majeur sur le marché des semi-conducteurs.
Les données relatives aux revenus générés par le secteur français des ...
1.4 Tendances et cyclicité
L’industrie du semiconducteur est une industrie cyclique qui suit le cours de l’économie mondiale. En effet, cette industrie est fortement influencée par la demande en ordinateurs personnels, smartphones et plus généralement, par l’industrie de l’électronique.
La France fait figure d’exception par le fait ...
1.5 Commerce international
Pour quantifier les échanges de semi-conducteurs dans le monde, la Semiconductors Industry Association (***) se fonde sur les données UN Comtrade rassemblées sous les codes HS :
**** : Diodes, transistors et dispositifs similaires à des semi-conducteurs ; **** : Circuits intégrés éléctroniques.
Cela nous permet d'établir la balance commerciale de la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Destination finale des semi-conducteurs
Les semi-conducteurs sont des produits manufacturés intermédiaires, qui sont nécessaires dans la réalisation de produits finis très variés. Le rapport annuel de la SIA donne une idée des débouchés et de leurs proportions. La demande de la part des constructeurs automobiles a ...
2.2 Une demande tirée majoritairement par les téléphones portables
La téléphonie mobile est un débouché majeur de l'industrie des semi-conducteurs. Estimé à près de ** milliards de dollars en ****, ce segment pourrait croitre de *,**% jusqu'en ****. L'Asie-Pacifique est la région motrice sur ce segment.
Cette croissance est alimentée par l'introduction de la *G, mais également par le ...
2.3 Une demande tirée par l'industrie automobile
L'électrification des véhicules est un facteur de croissance pour l'industrie des semi-conducteurs. À l'échelle mondiale, la Chine possède le plus gros parc électrifié au monde, soit **% du parc mondial. En Europe, **% du parc est électrique.
Évolution de la part des ventes de voitures électriques sur le marché ...
3 Structure du marché
3.1 Caractéristiques de l’industrie
Le facteur principal de différenciation dans l’industrie du semiconducteur est la quantité de transistors qui peuvent être placées sur une puce. Le marché se distingue par une compétition rude, qui pousse les fabricants à toujours améliorer la qualité de leurs produits. Ainsi, l’industrie a engendré la ...
3.2 Production
La production de composants électroniques est particulièrement minutieuse. En effet, de par leurs tailles et leurs fonctions, aucune erreur n’est permise.
Produire des composants électroniques implique donc un investissement de base important afin de bénéficier des meilleures infrastructures. De la qualité d’un composant électronique dépendra ...
3.3 Distribution
Les semi-conducteurs étant très fragiles, une bonne distribution est cruciale. Les fabricants ont le choix entre passer par des distributeurs ou par la vente directe.
Selon Acsiel, la vente par l'intermédiaire des distributeurs auraient le vent en poupe en ****, alors que le marché subit toujours les effets de la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits
Les semiconducteurs se déclinent principalement en deux grandes catégories de produits : les semiconducteurs discrets et les circuits intégrés. Les capteurs et les dispotitifs d'optoélectronique peuvent également être distingués.
Répartition des ventes mondiales par type de produits Monde, ****, % Source: ****
Le rôle des semiconducteurs discrets ...
4.2 Prix
Les prix présentés dans le tableau * sont des fourchettes de prix pour les quatre principales catégories de semiconducteurs : Discret, Circuit Intégrés Analogues, Circuit Intégrés Logiques et Circuit Intégrés Mémoire. Ces prix sont obtenus au travers de Mouser Electronics, un distributeur de ...
4.3 Un marché hautement concurrentiel en perpétuelle mutation : exemples de deux jeunes pousses françaises
La pénurie de semi-conducteurs provoquée par la pandémie du Covid-** a accéléré les bouleversements à l'oeuvre sur le secteur. L'une des innovations actuelles majeures est celle des semi-conducteurs reprogrammables, qui permettent de réunir sur une seule puce l'intégralité des composants du produit fini. Une autre ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre règlementaire mis en oeuvre par l'UE
Dans le contexte de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, les produits fabriqués au sein de l'UE bénificient d'une attention accrue de la part des acteurs chinois. [***] Toutefois, la vente des puces et semi-conducteurs, en tant qu'exportations de biens double usage susceptibles d'être appliqués ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Elkem
- Soitec
- Murata Manufacturing
- STMicroelectronics
- NXP Semiconductors
- Qualcomm
- Intel
- Avnet
- Arrow Electronics France
- Samsung Group
- ASML
- Apple
- Icape
- JSR
- Hua Hong Semiconductor
- UpMem
- Linxens
- XFAB
- Wise Integration
Liste des graphiques
- Marché mondial des semi-conducteurs
- Évolution du chiffre d'affaires HT de la fabrication de composantes électroniques
- Évolution de la part dans la production des semi-conducteurs par région
- Évolution des dépenses R&D des constructeurs de semi-conducteurs
- Répartition des ventes mondiales par type de produits
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- Le Néerlandais NXP est sur la troisième marche du podium avec un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars en 2023
- Le marché des semi-conducteurs hors mémoires (dont les fabricants européens sont absents) aurait décliné de 3% en 2023. source Gartner.
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