Synthèse
Le marché mondial des purificateurs d'air a connu une croissance significative, tirée principalement par la demande en Asie, en particulier en Chine, en raison de la lutte de la région contre la pollution de l'air. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % entre 2023 et 2030, pour atteindre une valeur de 22,88 milliards de dollars à la fin de la période de prévision. Les purificateurs d'air connectés sont particulièrement en hausse, avec une croissance attendue de 10,1 % par an entre 2021 et 2030, le segment étant évalué à 14,40 milliards de dollars d'ici 2030. La demande en France est particulièrement dynamique, avec un TCAC de 18,7 % prévu entre 2020 et 2030, soutenu par des efforts de R&D importants de la part de grandes marques comme SEB, Rowenta, Dyson et Philips.
Marché des purificateurs d'air - Tendances et demande sur le marché français
Ces dernières années, le marché des purificateurs d'air en France a montré des signes de croissance significative, et cette dynamique devrait se poursuivre. Avec un taux de croissance annuel composé de 18,7 % entre 2020 et 2030, il est clair que la demande sur le marché français est motivée par l'aggravation de la pollution de l'air et les effets nocifs avérés des polluants sur la santé humaine. Si l'on considère les segments clés, le secteur commercial apparaît comme le principal consommateur de purificateurs d'air, représentant 57 % des ventes du marché mondial. Il s'agit notamment d'espaces tels que les hôpitaux et les établissements d'enseignement, où la pureté de l'air est essentielle. Le secteur résidentiel suit avec environ un tiers des parts de marché, en raison de la nécessité de réduire la pollution à l'intérieur des habitations, en particulier en Asie de l'Est.
Le secteur industriel, bien que plus petit (11 %), devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une augmentation annuelle prévue de 8,2 %. L'activité de construction joue un rôle crucial dans la dynamique de la demande, car les nouvelles mises en chantier de bâtiments non résidentiels et résidentiels peuvent stimuler les besoins en purificateurs d'air. Alors que les mises en chantier de bâtiments non résidentiels ont diminué - avec une surface de plancher annuelle moyenne comprise entre 470 et 480 millions de mètres carrés - la construction résidentielle rebondit fortement avec environ 470 000 mises en chantier en 2021, ce qui indique une hausse potentielle de la demande de purificateurs d'air. Outre la demande liée à la construction, il existe également une forte demande B2B en dehors de ce secteur. L'industrie du transport, les marchés publics et l'attention portée à la qualité de l'air intérieur dans les lieux publics tels que les écoles, en raison de Covid-19, soutiennent le besoin de purificateurs d'air.
Le marché français est fortement orienté vers l'importation, avec une légère augmentation des exportations mais un déficit commercial d'environ 25 millions d'euros. Cela indique une forte présence d'acteurs étrangers, et la tendance est à la réduction du déficit, ce qui indique une augmentation des capacités de production nationales. En outre, la pandémie de Covid-19 a considérablement stimulé la demande de purificateurs d'air. Les purificateurs d'air sont devenus un élément clé du bien-être, car les individus cherchent à améliorer leur environnement intérieur pendant les périodes de fermeture. En outre, la recherche et le développement dans ce secteur ont connu une forte augmentation, l'accent étant mis sur l'innovation pour répondre aux besoins liés à la pandémie.
Malgré la diminution de certains gaz à effet de serre selon les performances environnementales de la France, le besoin d'air purifié persiste en raison de la présence générale de polluants tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux. La prise de conscience de la pollution de l'air intérieur et des problèmes respiratoires a renforcé l'intérêt des consommateurs pour les solutions de purification de l'air, avec des prévisions de marché d'une multiplication par cinq ou dix.
Leaders du marché et innovateurs dans l'industrie des purificateurs d'air
Le marché des purificateurs d'air abrite un éventail fascinant d'entreprises, allant des géants chevronnés aux startups agiles qui innovent à la pointe de la technologie. Examinons quelques-uns de ces acteurs dynamiques qui redéfinissent la manière dont nous purifions l'air qui nous entoure.
- Unilever - Le nom d'Unilever est connu de tous et sa présence dans le secteur des biens de consommation s'étend au marché des purificateurs d'air. Avec l'acquisition stratégique de Blue Air en 2016, Unilever a consolidé sa position dans le secteur, en s'appuyant sur les prouesses technologiques de Blue Air en matière de filtration et de gestion de la qualité de l'air.
- Philips - Autrefois connu pour ses produits électroniques, Philips s'est depuis concentré sur les technologies de la santé. Cette orientation vers les solutions de santé a été particulièrement heureuse pour son segment des purificateurs d'air, qui s'inscrit dans l'engagement plus large de Philips en faveur de l'amélioration de la santé et du bien-être grâce à l'innovation.
- Newell Brands - Bien qu'elle soit peut-être mieux connue pour ses autres produits de consommation, Newell Brands s'est lancée dans le marché des purificateurs d'air. La polyvalence de son portefeuille l'aide à stimuler la R&D et l'expansion du marché.
- Groupe Seb - Sous la marque Rowenta, le Groupe Seb offre une variété de purificateurs d'air qui répondent à la fois aux besoins domestiques et commerciaux. Rowenta associe des designs élégants à des fonctionnalités avancées pour conquérir une part importante du marché.
- Dyson - Connue pour son approche révolutionnaire de la conception et de la fonction des appareils électroménagers, la gamme de purificateurs d'air de Dyson maintient la réputation de la marque en matière d'innovation de pointe. Élégants et sophistiqués, les purificateurs d'air Dyson sont très appréciés des consommateurs qui recherchent l'efficacité alliée à une esthétique moderne.
- DeLonghi - Marque italienne principalement connue pour ses machines à café et ses appareils de chauffage, DeLonghi fabrique également des purificateurs d'air qui allient qualité et design pratique pour améliorer la qualité de l'air intérieur.
- Sur la scène des startups innovantes, nous avons : Teqoya - Une startup française qui fait des vagues avec sa technologie d'ionisation pour les véhicules, offrant une solution plus silencieuse, sans filtre et alimentée par USB pour la gestion de la qualité de l'air dans les transports. L'intégration des purificateurs directement dans la construction des véhicules fait de Teqoya un pionnier dans le domaine de la purification de l'air dans les transports.
- Aykow - Bien que les informations détaillées ne soient pas mises en évidence dans le texte fourni, Aykow est l'une des start-ups qui contribuent à la diversité du marché, laissant entrevoir des approches innovantes de la purification de l'air qui remettent en question le statu quo.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 23/02/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un purificateur d’air est un appareil permettant de diminuer les impacts de la pollution domestique et industrielle en filtrant l’air et en éliminant en conséquence les substances polluantes et mauvaises odeurs.
Il existe cinq principaux types de purificateurs d’airs en France :
-
Les purificateurs d’air par filtration, le plus répandu ;
-
Les purificateurs d’air par ioniseur ;
-
Les purificateurs d’air par combustion ;
-
Les purificateurs d’air par photo-catalyse ;
-
Les purificateurs d’air par plasma.
Dans l’industrie, les purificateurs d’airs sont principalement utilisés pour filtrer et supprimer les résidus toxiques au sein des hôpitaux ou dans les avions. Dans leur usage plus domestique, les purificateurs d’air sont également présents dans les bureaux et les habitations pour améliorer l’hygiène et la qualité de vie des employés et habitants.
Le marché des purificateurs d'air devrait croître à un rythme moyen très dynamique de 7,3% par an de 2023 à 2030. Il est porté par la demande asiatique et plus particulièrement chinoise. Aujourd'hui, le marché se développe en France de manière très rapide (CAGR de 18,7% entre 2020 et 2030), malgré des prix assez élevés avec des industriels et citadins prêts à s'équiper pour lutter contre les effets néfastes avérés de la pollution sur l'organisme humain. Même s'il reste un marché de niche encore peu développé et conséquent, le marché du traitement de l'air domestique et industriel est en croissance exponentielle en France et est porté par quelques marques phares telles que SEB, Rowenta, Dyson ou Philips.
L'évolution du marché est favorisée par un important effort de R&D des acteurs, avec notamment des innovations en lien avec la pandémie de Covid-19 ou encore l'utilisation de nouvelles matières premières comme les algues.
1.2 Le marché mondial des purificateurs d'air porté par la demande chinoise et asiatique
Chiffre d'affaires du marché des purificateurs d'air Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
La croissance du marché des purificateurs d'air est très importante puisqu'elle devrait atteindre *,*% de CAGR sur la période ****-****, portant sa valeur à **.** milliards de dollars à l'issue de cette période.
Le marché mondial est largement ...
1.3 Le marché français des purificateurs d'air est en croissance
Valeur et volume du marché du traitement de l'air France, ****-****, en millions d'euros et en dizaine de milliers Source: ****
En France, le marché des purificateurs d'air a réellement pris une place importante la crise saniraire de ****. Auparavant, il était surtout porté par la Chine qui souffre de pollution chronique. ...
1.4 La France, importatrice de purificateurs d'air
Les purificateurs d'air sont recensés par la direction générale des douanes et droits indirects sous le poste NC* ******** "Appareils pour la filtration ou l’épuration de l’air (***)".
Commerce extérieur d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ...
1.5 Une demande doppée par la pandémie de Covid-19
Contrairement à de nombreux marchés, le marché des purificateurs d'air est sorti grandi de la pandémie de Covid-**. Cela s'explique par deux raisons principales. D'une part, certains purificateurs ont la capacité de filtrer l'air de façon si fine que les virus sont éliminés. D'autre part, et surtout, au ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les différents segments clients
En l'absence de chiffres sur le marché français, il est possible d'extrapoler la répartition mondiale du chiffre d'affaires du marché.
Répartition du marché des purificateurs d'air, par application Monde, ****, en % Source: ****
Le principal segment client des purificateurs d'air dans le monde est le domaine commercial (***). Ce segment inclut ...
2.2 La construction, moteur de la demande de purificateur d'air
La construction de locaux non résidentiels
Construction de locaux non résidentiels France, janvier ****-janvier ****, en millions de mètres carrés Source: ****
La mise en chantier de locaux non résidentiels est un facteur essentiel et déterminant pour la demande de purificateurs d'air, puisque la construction de nouveaux ...
2.3 L'importance de la demande B2B hors construction
La construction de locaux n'est pas le seul segment client B*B de l'industrie des purificateurs d'air. En effet, d'une part toutes les constructions n'impliquent pas l'installation d'appareil de ce type et, d'autre part, les locaux ne sont pas les seuls endroits dans lesquels ces dispositifs peuvent être déployé ...
2.4 Une demande portée par la pollution de l'air et les réactions asthmatiques et allergiques
La construction de locaux n'est pas le seul segment client B*B de l'industrie des purificateurs d'air. En effet, d'une part toutes les constructions n'impliquent pas l'installation d'appareil de ce type et, d'autre part, les locaux ne sont pas les seuls endroits dans lesquels ces dispositifs peuvent être déployé ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché
Source: ****
Nederman Group a publié une cartographie de sa chaîne de valeur. Deux enseignements principaux ressortent de ce graphique publié par l'entreprise suédoise experte en filtration de l'air. D'une part, une conception de la chaîne de valeur "du berceau au berceau" qui met en avant la volonté de ...
3.2 Des propositions de valeur hétérogènes
Le marché est partagé entre des startups et PME innovantes et des grandes entreprises multinationales. Si les premières se concentrent majoritairement sur un segment client, souvent B*B, les secondes ont une surface financière suffisante pour être présentes à la fois en B*B et en B*C.
En ...
3.3 Les leaders du marché
Newell Brands, le Groupe SEB et Domair International étaient les trois premières marques de produits de traitement de l'air en ****. Newell's Bionaire, suivie de Rowenta du Groupe SEB et ensuite de Domair, étaient les principales marques de ventilateurs de refroidissement, ce qui était également leur positionnement dans le refroidissement global ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Plusieurs technologies de purification de l'air existent, à savoir [***]:
La filtration :
Le principe de la filtration est de capturer les polluants présents dans l'air à traiter via une série de filtres. Les filtres HEPA (***) sont les plus qualitatifs puisqu'ils sont capables de récupérer les polluants de plus petite ...
4.2 Les avantages et inconvénients de chaque type de purificateur d'air
Source: ****
4.3 Prix des purificateurs d'air par gamme
Le tableau ci-dessus indique les prix indique les prix actuels des purificateurs d'air représentatifs de chaque gamme de produit chez Boulanger.
4.4 Un marché porté par de nombreuses innovations
Pour exister sur ce marché très dynamique et concurrentiel, les entreprises cherchent de nouveaux segments et produits. L'une des limites actuelles du marché est l'immobilité des purificateurs d'air. Face à ce constat, le Corééen LG travaille sur un nouveau prototype intégrant un purificateur d'air à un masque chirurgical. Il serait ...
5 Règlementation
5.1 La règlementation actuelle
Les purificateurs d'air sont actuellement soumis à une règlementation mondiale, la norme ISO*****, qui remplace notamment une ancienne norme européenne (***). Cette norme est rentrée en vigueur en **** [***].
À propos des filtres :
L’efficacité des filtres est évaluée sur les particules PM*, PM*,* et PM**, c'est-à-dire sur les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Newell Brands
- Dyson
- Teqoya
- Aykow
- Philips
- DeLonghi
- Purif'air
- Neogiene
- HSDI France
- Eukor
- Coway
- Blueair
- Airfree
- Abiotec
- Ouest Contôle Environnement CICEA OCE
- Igienair
- Life 01
- Purenat
- IqAir
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du marché des purificateurs d'air
- Chiffre d'affaires du marché des purificateurs d'air intelligents
- Répartition du marché des purificateurs d'air, par application
- Construction de locaux non résidentiels
- Construction de logements résidentiels
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