Synthèse
Le marché mondial de l'hôtellerie de luxe a connu un ralentissement important en 2020 en raison de la pandémie, avec une forte baisse des taux d'occupation, du prix moyen des chambres et du revenu par chambre disponible (REVPAR), impactant notamment le segment haut de gamme qui a vu une baisse du REVPAR de 73,7%. Malgré cela, le marché était évalué à 174,9 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4 % jusqu'en 2026. L'Amérique du Nord est reconnue comme le marché le plus dynamique de ce secteur.
Le secteur de l'hôtellerie de luxe, porté par le développement du tourisme et l'élévation du niveau de vie, a dû relever les défis de l'environnement technologique en établissant des relations plus directes avec les clients par le biais des plateformes de médias sociaux. En France, les hôtels 5 étoiles ont été particulièrement touchés avec une baisse de 51,4 % de leur chiffre d'affaires en 2020, souffrant plus que l'ensemble de l'industrie hôtelière française de l'absence de clients et d'événements internationaux. Les établissements 5 étoiles représentaient 14,3 % du chiffre d'affaires total de l'hôtellerie en France en 2020. L'hôtellerie de luxe reste un élément clé de l'industrie hôtelière, attirant principalement une clientèle de loisirs, avec une baisse significative de la clientèle d'affaires pendant la crise.
Comprendre les tendances de la demande sur le marché français de l'hôtellerie de luxe
En France, le marché de l'hôtellerie de luxe présente certaines tendances et caractéristiques qui façonnent la demande. Avec seulement 9 % des hôtels en province et 11 % en France métropolitaine, les hôtels de luxe, en particulier ceux classés quatre et cinq étoiles, jouent un rôle important dans le paysage régional de l'hôtellerie. Il est intéressant de noter qu'environ un quart des touristes étrangers optent pour un hébergement de luxe, la majorité d'entre eux préférant les chaînes hôtelières aux hôtels indépendants. La demande d'hôtels de luxe en France peut être divisée en deux catégories principales : la clientèle d'affaires et la clientèle de loisirs.
La clientèle d'affaires se compose d'un groupe diversifié, allant des cadres et représentants commerciaux aux techniciens et ouvriers, avec des durées de séjour variées. Elle se subdivise en groupes tels que les voyageurs d'affaires à plein tarif, ceux qui bénéficient de tarifs d'agence ou d'entreprise, et les personnes qui profitent de prix spéciaux à l'occasion d'événements. Du côté des loisirs, les individus voyagent pour des raisons personnelles, avec des distinctions entre les voyageurs à tarif plein, ceux qui bénéficient de voyages à prix réduits auprès d'agences, et les bénéficiaires d'événements spéciaux ou de tarifs de dernière minute. Une tendance notable est la prédominance de la clientèle loisirs dans les hôtels 5 étoiles et ceux ayant la distinction Palace décernée par Atout France. En 2020, la clientèle de loisirs est majoritaire dans les Palaces, en nette progression par rapport à une clientèle d'affaires en recul qui représente entre 10 et 15 % de l'ensemble de la clientèle des Palaces.
Le marché de l'hôtellerie de luxe a connu une évolution avec l'émergence de la crise sanitaire en 2020. Ce ralentissement a affecté de manière disproportionnée les segments haut de gamme qui dépendent du tourisme international, des congrès et des foires commerciales. Cependant, malgré ces défis, le revenu par chambre disponible dans le haut de gamme reste supérieur à la moyenne de l'industrie hôtelière française, ce qui témoigne d'une certaine résilience dans l'adversité. La majorité des établissements haut de gamme et de luxe ayant choisi de fermer en raison du manque d'activité pendant les mois critiques de la crise, le marché du luxe a démontré sa vulnérabilité face aux événements mondiaux qui étouffent les voyages internationaux et les grands rassemblements. La tendance prévue pour les hôtels de luxe est une reprise à mesure que les restrictions sur les voyages s'assouplissent et que la confiance des consommateurs revient, mais la composition de la demande pourrait évoluer en fonction des nouveaux modèles de voyage et des conséquences économiques de la pandémie sur les secteurs des entreprises et des loisirs.
L'apogée du prestige : Décrypter les titans de l'hôtellerie de luxe
Le marché de l'hôtellerie de luxe est un royaume de services exceptionnels, de confort inégalé et d'expériences inoubliables, où les titans de l'hospitalité fixent les critères de l'indulgence et de l'exclusivité. Les acteurs les plus éminents de ce cercle d'élite ont créé des dynasties qui s'étendent à travers le monde, offrant au voyageur averti un passeport pour l'opulence et le chouchoutage dans les destinations les plus convoitées du monde.
- Westin Hotels & Resorts : Les piliers du bien-être Westin Hotels & Resorts représente un sanctuaire de santé et de rajeunissement dans le segment de l'hôtellerie de luxe. Son engagement en faveur du bien-être de ses clients est illustré par des offres emblématiques telles que le Heavenly Bed® pour un sommeil réparateur et des soins de spa rajeunissants qui incarnent sa philosophie visant à favoriser le bien-être de ses clients.
- St Regis Hotels & Resorts : Le summum de l'élégance intemporelle Les hôtels et centres de villégiature St Regis sont des légendes dans le secteur de l'hôtellerie de luxe, offrant des expériences qui dépassent les attentes. Réputés pour leur service sur mesure et leur opulence raffinée, les établissements St. Regis du monde entier offrent à leurs clients la possibilité de profiter de rituels emblématiques tels que le sabrage du champagne le soir, qui résument leur tradition de grâce et de grandeur.
- Leading Hotels of the World : Une collection d'une distinction inégalée En tant qu'organisation faîtière, Leading Hotels of the World propose une sélection des hôtels indépendants les plus magnifiques du monde. Chaque établissement est unique, avec sa propre identité ancrée dans son lieu, offrant aux voyageurs des expériences authentiques et immersives qui ne peuvent être reproduites.
- Waldorf Astoria : The Legacy of Signature Luxury Waldorf Astoria a établi des normes dans le secteur de l'hôtellerie depuis plus d'un siècle, se posant en phare d'un glamour intemporel. Iconique dans tous les sens du terme, la collection Waldorf Astoria promet à ses clients un voyage imprégné de luxe et d'un héritage historique méticuleusement préservé. Des concierges personnels veillent à ce que chaque séjour soit aussi extraordinaire que l'illustre histoire de l'hôtel.
- Hôtels et centres de villégiature Fairmont : Une opulence respectueuse de l'environnement avec un cœur pour le développement durable et une passion pour un service exceptionnel, Fairmont Hotels & Resorts allie les pratiques respectueuses de l'environnement au luxe. Leurs établissements, souvent situés dans des bâtiments d'importance historique, offrent un mélange parfait de commodités modernes et de conscience environnementale, sans compromettre les expériences indulgentes recherchées par les clients. Chacune de ces institutions estimées s'est magistralement positionnée comme étant plus que de simples lieux de séjour - elles sont des destinations à part entière, offrant grandeur, bien-être et culture à chaque invité qui franchit leur seuil.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 21/12/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les hôtels de luxe sont un moyen d’hébergement comprenant des services exclusifs, personnalisés et uniques, dans lesquels le client est mis au centre de l’attention et dont l'expérience doit être impeccable. Les hôtels de ce marché sont des hôtels 5 étoiles ou plus. Au niveau global, les hôtels de luxe sont souvent des chaînes. Parmi les plus importantes, on retrouve :
- Westin Hotels & Resorts
- St Regis Hotels & Resorts
- Leading Hotels of the World
- Waldorf Astoria
- Fairmont Hotels & Resorts
En France, les établissements de luxe accueillent chaque année un quart de touristes étrangers, et la majorité d'entre eux fait partie de grandes chaînes hôtelières. D'ailleurs, la fréquentation des hôtels indépendants est inférieure à celle des hôtels de chaîne hôtelière.
Les hôtels de luxe de l'Hexagone sont présents dans les sites remarquables, les aires urbaines ou encore dans les stations de sports d'hiver. Les établissements classés 4 ou 5 étoiles représentent 9% du parc hôtelier en province et 11% en France métropolitaine. Les hôtels 5 étoiles, eux, rassemblent 3 % de la capacité régionale en province et sont plus petits : ils disposent en moyenne de 56 chambres par établissement en province et 68 en France métropolitaine. La capacité d’accueil de l’hôtellerie de luxe représente 21 % de l'offre en métropole et 17 % en province.
L’environnement technologique à un impact important sur le secteur de l’hôtellerie de luxe, qui doit faire en sorte d’évoluer avec le progrès technologique en construisant des relations plus directes avec ses clients via les réseaux sociaux. Donc, l’évolution des technologies est très importante pour ce marché.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de l'hotellerie de luxe était évalué à $***,* milliards en **** avec un taux de croissance annuel composé prévu à * % jusqu'en ****.
Marché mondial de l'hôtellerie de luxe Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****
Le marché le plus dynamique est l'Amérique du Nord.
Si le marché mondial a ressenti une ...
1.3 Le marché français
Pour obtenir le poids de l'hôtellerie * étoiles dans l'ensemble de l'hôtellerie française, nous sommes partis du nombre de chambres disponibles par catégorie d'hôtels donné par l'INSEE, et pour obtenir une estimation du poids de chaque catégorie, nous avons multiplié ce nombre de chambres par le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
On distingue dès le départ deux types très différents de clients dans l'hôtellerie. Ce sont la clientèle d'affaires et la clientèle de loisirs.
Dans la clientèle d'affaires, on trouve : des cadres, des représentants de commerce (***), chercheurs, techniciens, ouvriers, ou encore des professions ...
2.2 Tendances de la demande
L’observation de l’évolution du taux d’occupation des Palaces français montre une forte diminution de **** à **** principalement due à la crise sanitaires. Si le taux d’occupation moyen des Palaces français à globalement été presque divisé par quatre, on note que les Palaces situés à Paris ont été plus touchés ...
3 Structure du marché
3.1 Fonctionnement d'un hôtel
Le personnel nécessaire
Organigramme d'un hôtel type
Source: ****
Voici un organigramme, non exhaustif, permettant de voir la structure d'un hôtel et du personnel nécessaire à son fonctionnement. Évidemment, la taille de l'établissement influencera énormément sur le personnel de ce dernier : sur son nombre, les fonctions, etc, ...
3.2 Parc français des hôtels de luxe
D'après l'INSEE, la France comptait *** hôtels * étoiles en ****, qui proposaient un ensemble de ** *** chambres.
Le site internet atout-france.fr recense les établissements ayant reçu * étoiles depuis **** et en compte au total ***. La carte suivante donne la répartiton régionale de ces établissements et permet d'observer qu'un minorité ...
3.3 Structure des ventes : distribution des réservation et répartition du chiffre d'affaires
Dans la structure des coûts, nous allons détailler les canaux de distribution par lesquels se font les réservations des chambres d'hôtels, ainsi que la répartition du chiffre d'affaires ce qui permet d'avoir une vision sur les entrées et les sorties d'argent du secteur.
Distribution [***] Les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix moyens des hôtels de luxe français
Si le prix moyen des Palaces affiche une diminution de *% de **** à ****, les moyennes de prix de ceux de Paris et de la Riviera se sont maintenus avec des légères croissances respectives de *,* % et de *,* %.
Les autres régions (***) affichent une forte croissance de leur prix, majoritairement portée par ...
4.2 La présence en ligne et la concurrence des OTA
Deux facteurs indépendants font que la vie en ligne des hôtels n'est pas facile :
L'émergence des OTA qui attirent les clients et même volent les clients aux hôtels en proposant des prix plus attrayants La négligence de la e-réputation des hôtels n'améliore ...
5 Règlementation
5.1 Classification des étoiles
Les hôtels de tourisme en France sont soumis à une nouvelle règlementation élaborée en **** concernant leur classification.
Cette classification permet de revoir le positionnement des hotels. [***]
Pour les cinq catégories, les éléments suivants sont garantis par ce nouveau classement :
Un accueil soigné dans un établissement propre et ...
5.2 Droits et obligations des professionnels hôteliers
Depuis le *er janvier ****, les hôteliers sont soumis à de nouvelles obligations d'informations sur les prix (***). [***]
Tout d'abord, S'il s'agit d'une création d'hôtel, avant l'ouverture de l'établissement, l'exploitant doit obtenir une autorisation d'ouverture de la préfecture du département, suite à cela et après une enquête ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Accor Hotels
- Intercontinental Hotels Group
- Barrière Groupe
- Booking.com
- Egencia France
- Relais & Chateau
- Radisson Hotels
- The Originals Hotels
- Logis Hotel
- Mandarin Oriental
- Peninsula Hotels
- Four Seasons Hotels and Resorts
- Louvre Hôtels Groupe
- Sofitel (Accor)
- Le Shangrila Hotel Paris
- Oetker Collection
- The Leading Hotels of the World
- Kempinski Hotels
- Tiara Hotels & Resorts
- Marriott
- Hilton Hôtels
- Domaines de Fontenille
Liste des graphiques
- Marché mondial de l'hôtellerie de luxe
- Chiffre d'affaires des hôtels 5 étoiles
- Répartition du chiffre d'affaires
- Contribution des centres de profit à la marge globale
- Typologie de la clientèle des Palaces
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