Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 23/01/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'annonce du budget 2024 par l'actuel ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a créé un climat d'inquiétude au sein du marché des concessionnaires autoroutiers, qui verront leurs surprofits fortement taxés. Avec une décennie 2030 marquée par l'arrivée à échéance d'une grande partie des concessions autoroutières, le bras de fer semble aujourd'hui inévitable entre l'Etat et les SCA (Sociétés Concessionnaires d'Autoroutes), dernièrement décriées pour leur rentabilité excessive.
Cette étude couvre les différentes étapes intervenant dans la chaîne de valeur, à savoir les segments de la construction, de l'entretien/exploitation de l'autoroute, ainsi que celui des abonnements de télépéage, tous trois soumis à une domination écrasante des concessionnaires autoroutiers privés, qui contrôlent plus de 90% du marché français.
Le marché mondial, peu propice à une concurrence dynamique, contraste avec un marché national où se côtoient acteurs publics et privés, marqué par une forte croissance des trois entreprises historiques du secteur, Vinci, Eiffage et Abertis. C'est un marché en risque de saturation, mais pour lequel l'arrivée à échéance prochaine des principales concessions pourrait rebattre les cartes.
Ce marché particulièrement polluant doit également faire face aux défis environnementaux et technologiques, mais également à une demande dont les nombreux déterminants laisse entrevoir un futur instable pour les trois concessionnaires qui bénéficient pour le moment d'un revenu relativement stable.
1.2 Un marché mondial relativement enclavé
En l'absence de données concernant la taille du marché mondial des autoroutes, on présentera par défaut les statistiques concernant le marché de la maintenance et celui de la construction des routes et autoroutes à travers le monde.
Evolution de la taille du marché mondial de la construction et de ...
1.3 Un marché européen dominé par les concessionnaires français
Classement des ** premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier Union Européenne, ****, en km Source: ****
A l'exception de la Turquie, qui se retrouverait en *ème position de ce classement, les pays de l'Union Européenne, plus riches que le reste des pays européens à quelques exceptions près, ...
1.4 Marché national
Evolution de la taille du marché concessionnaire autoroutier France, ****, en milliards d'€ Source: ****
Le secteur autoroutier n'a pas échappé aux conséquences économiques de la Covid-**, sa source de revenus principale étant directement liée au trafic autoroutier, en quasi arrêt pendant toute une partie de l'année ****, marquée ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
L'autorité de régulation des transports (***) définit les différentes classes de véhicules correspondant à un tarif donné de cette manière:
Classe CI * : Véhicules légers Classe CI * : Utilitaires et camping-cars Classe CI * : Poids lourds et cars à deux essieux Classe CI * : Autres poids lourds et autocars Classe CI ...
2.2 Une demande affectée par les facteurs macroéconomiques
Dans un rapport commandé par l'ASFA, Associés en Finance identifie * risques majeurs déterminant la demande et pesant sur les concessionnaires.
L'élasticité de la demande à la santé économique française.
Source: ****
En agrégeant ces statistiques au niveau national, on obtient ainsi une variation de long terme du trafic ...
2.3 La saisonnalité de la demande
Part des Français partis pendant les vacances d'été qui sont restés en France. France, ****, en % Source: ****
Malgré une très forte fréquentation des autoroutes lors des vacances d'été, la tendance est visiblement baissière, compensée malgré tout par une augmentation de **% des arrivées internationales ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
3.2 Effectifs et processus de production
Evolution des effectifs des trois principaux acteurs du marché concessionnaire autoroutier France, ****, en nombre de salariés Source: ****
Les chantiers autoroutiers ont une composante nomade; par définition, une partie de l'emploi sera déterminé par les pics d'activités des sociétés ayant remporté leurs appels d'offre. C'est le ...
3.3 Un marché national favorable à une concurrence concentrée
Part du réseau autoroutier français en concession France, ****, en % Source: ****
Possédant les droits de concession pour les trois quarts des autoroutes françaises, les SCA profitent d'un des marchés nationaux les plus lucratifs, expliquant facilement la troisième place de la France au classement européen des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Typologie des prix d'abonnements de télépéage des trois premiers concessionnaires (***). Chaque grand concessionnaire dispose par ailleurs d'une offre Liber-t vacances permettant d'alimenter son compte avec des chèques vacances. Il est important de préciser que les badges de télépéage ont une valeur de coupe-file, ...
4.2 Hausse des tarifs de péages
Evolution annuelle des tarifs de péage France, ****, en % Source: ****
La forte hausse des tarifs de péage s'est faite en réaction à la forte inflation des années ****-****, après une chute des prix causée par la Covid-**.
Malgré tout, le ** novembre, le gouvernement a annoncé une augmentation ...
4.3 Le défi technologique
Avec l'arrivée du télépéage en France en ****, un tout nouveau marché s'est ouvert pour les concessionnaires autoroutiers, qui profitent du désir des automobilistes de ne pas avoir à attendre et à passer du temps à payer au guichet pour investir dans ce secteur. Cela permet par la même ...
4.4 Le défi environnemental
Du fait de la pollution intense occasionnée, à la fois par les travaux de construction et maintenance, et par le passage d'automobiles permis par les autoroutes, le secteur se retrouve au coeur des problématiques écologiques.
Dépenses générées par les concessionnaires autoroutiers pour l'environnement France, ****, en millions ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des autoroutes et tarifaire
L'Association Mondiale de la Route (***) jette les bases d'une définition réglementée de l'autoroute:
"Route spécialement conçue et construite exclusivement pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Source: ****
- ASF Autoroutes (Vinci Groupe)
- APRR
- SANEF
- Cofiroute (Vinci Groupe)
- ESCOTA (Vinci Groupe)
- ATMB
Liste des graphiques
- Evolution de la taille du marché concessionnaire autoroutier
- Trafic autoroutier moyen journalier
- Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
- Evolution de la taille du marché mondial de la construction et de la maintenance de routes et autoroutes
- Classement des 10 premiers pays en termes de longueur du réseau autoroutier
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Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des autoroutes | France
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- 23/01/2024 - Mise à jour des visuels
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ATMB
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESCOTA
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofiroute
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SANEF
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESCOTA
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofiroute
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise APRR
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ASF Autoroutes
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ATMB
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ESCOTA
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cofiroute
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ASF Autoroutes
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SANEF
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise APRR
- 22/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise VINCI Autoroutes