Synthèse
Le marché mondial des écrans solaires, évalué à environ 7 milliards de dollars en 2023, est sur une trajectoire ascendante avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 5,4 % entre 2021-2031, atteignant 10,64 milliards de dollars selon les prévisions.
Néanmoins, le marché français des crèmes solaires a fait preuve de résilience ; après une baisse des ventes de 117,26 millions d'euros à 106,12 millions d'euros en 2020, il a été estimé à 419,52 millions d'euros en 2021. Alors que les ventes de produits solaires dans les pharmacies françaises ont augmenté de 14% au premier trimestre et de 30% en juin 2023 par rapport à l'année précédente, les ventes des supermarchés ont connu une baisse de 8% au cours de la même période. Le marché français a également connu une croissance de la conscience écologique, 20% des consommateurs étant prêts à changer de marque lorsqu'ils apprennent que leur crème solaire a une composition non respectueuse de l'environnement.
En France, les pharmacies et les parapharmacies dominent le marché, représentant plus de la moitié des ventes en 2022, avec une croissance significative des ventes en ligne, qui représentent 12 % du marché. Le processus de production des écrans solaires est intensif, et il faut souvent jusqu'à 10 ans pour mettre un nouveau produit sur le marché, avec des tests approfondis pour garantir l'efficacité et la sécurité.
Les réglementations européennes, régies par le règlement CE n°1223/2009, garantissent une conformité stricte en ce qui concerne la composition des produits et l'étiquetage des écrans solaires, avec des considérations futures axées sur l'impact environnemental de certains filtres UV.
Les principaux acteurs du marché français des écrans solaires sont Avène, Biafine, La Roche-Posay et d'autres, avec de grandes entreprises comme le groupe L'Oréal, Pierre Fabre Laboratoires et Beiersdorf AG en tête des ventes dans les supermarchés, et Avène et Biafine en tête des ventes dans les pharmacies et parapharmacies.
Comprendre l'évolution de la demande d'écrans solaires
Ces dernières années, le marché de la protection solaire dans un pays donné a connu une série de changements dus à divers facteurs. Avant l'apparition de la pandémie de COVID-19, le marché des produits solaires était sur une trajectoire ascendante. Cependant, la pandémie a entraîné une baisse notable des ventes de produits solaires en raison des mesures de confinement et du report des vacances. Ce mode de vie à l'intérieur des bâtiments, conjugué à l'arrêt du tourisme, a entraîné une baisse significative de la demande de produits solaires, les ventes chutant d'environ 20 % aux États-Unis à la fin du mois de mars 2020 par rapport à l'année précédente.
Malgré ce recul, le marché des produits solaires s'est progressivement redressé grâce à la prise de conscience mondiale des dangers d'une surexposition au soleil, tels que le vieillissement prématuré de la peau et le mélanome, qui n'a cessé de croître. En conséquence, les prévisions suggèrent une augmentation constante de la valeur du marché mondial, estimée à 7 milliards de dollars d'ici 2023, avec des attentes de croissance supplémentaire pour atteindre entre 10 et 11 milliards de dollars d'ici 2031.
Dans le contexte national, les ventes de produits solaires ont également connu des fluctuations. Par exemple, les supermarchés et les hypermarchés ont connu une réduction significative de la valeur de leurs ventes, de l'ordre de 9 à 10 % en volume. Cependant, le marché national global en 2021 était estimé à plus de 400 millions de dollars, ce qui témoigne de la résilience de l'industrie malgré les difficultés.
Les pharmacies et parapharmacies ont joué un rôle central dans cette reprise, puisqu'elles représentent plus de la moitié des ventes de crèmes solaires. La confiance que les clients accordent à ces canaux, ainsi que le retour des touristes étrangers, ont contribué à une perspective positive pour l'avenir des produits solaires, malgré une baisse des ventes dans les supermarchés au premier trimestre 2023 par rapport à 2022.
La saisonnalité est un facteur majeur qui influence la demande de produits de protection solaire. Les données montrent que l'intérêt atteint son maximum juste avant la période des vacances d'été, avec 80 % des ventes annuelles réalisées pendant les mois de juillet et d'août. Il est clair que si les tendances globales des ventes présentent des courbes et des creux, le comportement fondamental entourant les achats de produits de protection solaire reste hautement saisonnier.
Lorsque l'on examine les différents profils d'utilisateurs de produits solaires, une distinction apparaît dans leurs habitudes de consommation. Un pourcentage important de la population, en particulier les femmes et les personnes âgées de plus de 55 ans, donne la priorité à l'utilisation de la crème solaire, ce qui peut être partiellement attribué à une préoccupation accrue pour la prévention des dommages cutanés tels que les taches de soleil. En outre, les jeunes segments de la population sont enclins à utiliser une protection solaire tout au long de l'année, contrairement aux groupes plus âgés qui ont tendance à l'utiliser principalement pendant les saisons chaudes.
Le marché des crèmes solaires a également connu une diversification des offres de produits.
Entités clés : Les pionniers de l'industrie des soins solaires
Le marché des produits solaires en France est animé par un écosystème d'acteurs puissants qui ont établi leur domination grâce à l'innovation, à la confiance des consommateurs et à l'autorité de leur marque. Ces entités ne sont pas de simples fabricants de produits de protection solaire ; elles représentent les pierres angulaires d'un marché qui touche des millions de personnes avec la promesse d'une protection contre les dangers des rayons ultraviolets.
- Le groupe L'Oréal : Géant des cosmétiques et de la beauté, L'Oréal ne possède pas seulement des marques de produits solaires populaires comme Vichy et La Roche-Posay, mais établit également des références dans l'industrie grâce à ses activités de recherche et de développement et à son engagement à marier la protection solaire et le soin de la peau.
- Laboratoires Pierre Fabre : Cette société s'est taillé une place de choix avec des marques telles qu'Avène, réputée pour répondre aux besoins des peaux sensibles. Les Laboratoires Pierre Fabre allient expertise dermatologique et précision pharmaceutique, ce qui est idéal pour les consommateurs à la recherche de solutions solaires spécialisées et hypoallergéniques.
- Beiersdorf AG : Cette multinationale, surtout connue pour sa marque Nivea, propose une gamme de produits solaires qui mettent l'accent sur la commodité et l'accessibilité financière, favorisant ainsi l'accès des familles à la protection solaire.
- Naos : Naos, qui chapeaute des marques prestigieuses comme Bioderma et Esthederm, se concentre sur la biologie de la peau et l'écobiologie, en orientant la conversation vers des produits solaires qui respectent l'équilibre naturel de la peau et la fragilité de l'environnement.
- Avène : Issue des Laboratoires Pierre Fabre, Avène revendique une tradition de produits à base d'eau thermale, reconnus pour leurs propriétés apaisantes et plébiscités par les personnes aux peaux réactives ou intolérantes, nécessitant une protection solaire douce mais efficace.
- Biafine : Désormais dans le giron de Johnson & Johnson, Biafine est synonyme de propriétés cicatrisantes et régénérantes pour la peau. Enraciné dans les soins après-soleil, Biafine fournit des remèdes qui traitent les conséquences de l'exposition au soleil, en mettant l'accent sur la réparation et la récupération.
Ces pionniers ne se contentent pas de dominer le marché, ils innovent en permanence pour répondre à l'évolution des exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de respect de l'environnement. Ils sont les garde-fous qui protègent une société toujours plus vigilante à l'égard de sa santé et de son bien-être, reconnaissant le don de lumière du soleil tout en se défendant contre ses méfaits potentiels.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/12/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les crèmes solaires est souvent une expression générique pour parler des produits de soins solaires dans leur ensemble. Ces derniers sont l'ensemble des produits qui permettent un bon entretien de la peau face au danger des rayons du soleil. Parmi eux, les crèmes solaires sont définies par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) comme "un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau pour protéger du rayonnement ultraviolet (UV) en absorbant ou en réfléchissant ce rayonnement". On y trouve aussi les produits après-soleil et les produits auto-bronzants.
Deux catégories d'UV sont dinstinguées, les UVA et les UVB. Les UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et des maladies telles que le cancer de la peau. Les UVB sont, quant à eux, à l'origine des coups de soleil. Il est donc indispensable de se protéger contre ces deux types de rayonnements solaires. Ce sont les filtres contenus dans les crèmes solaires qui permettent une protection de l'épiderme.
Les produits de soins solaires peuvent être trouvés dans le commerce sous plusieurs formes:
- les crèmes ;
- les gels ;
- les huiles ;
- les aérosols.
Les écrans solaires peuvent être segmentés de la façon suivante:
- les produits à base de filtres chimiques, qui permettent l'absorption des UV ;
- les produits à base de filtres minéraux, qui réfléchissent les rayons UV.
Le marché des crèmes solaires, qu'il soit mondial, européen ou national, est un marché dynamique dont la croissance devrait être pérenne. En effet, la montée de la prise de conscience quant aux risques liés à la (sur)exposition au soleil est générale et assure une demande dynamique. On estime par exemple, le marché mondial à une valeur d'environ 7 milliards de dollars en 2023, et qui devrait croître à un TCAC de 5,4% sur la période 2021-2031, jusqu'à atteindre 10,64 milliards de dollars [Business Research Insights]. Le marché français, lui, était évalué à environ 469 millions d'euros en 2019, avant l'avènement de la crise sanitaire. [Pharma Magazine; LSA]
Cette crise du Covid-19 a en effet quelque peu ralenti le rythme de croissance prévu pour la période 2019-2024, en imposant un mode de vie d'intérieur aux populations (à travers la mise en place des confinements) et en les obligeant à reporter leurs vacances. Par exemple, à la fin mars 2020, les ventes avaient diminué de 20% aux Etats-Unis par rapport à 2019. [Business Research Insights]
Le segment des crèmes solaires pour bébés et enfants est notamment en forte croissance et les marques s'appuient sur des départements de recherche et développement efficaces pour être innovantes et au plus près des besoins de leurs clients. De manière générale, les marques tendent en effet à s'adapter de plus en plus à la vie réelle du consommateur pour que protection efficace contre le soleil ne soit pas synonyme de contrainte.
Elles agissent également pour lancer plus de produits axés sur le respect de l'environnement. En effet, cette dernière année, l'Anses a dénoncé la dégradation des milieux marins par certains filtres UV présents dans la composition de la majorité de crèmes solaires. [Les Echos]
1.2 Un marché en croissance au niveau mondial
En ****, le marché mondial de la crème solaire est estimé à une valeur d'environ * milliards de dollars. Ce marché semble très dynamique et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars.
Marché mondial de la crème solaire Monde, ****-****, en ...
1.3 Marché national
Si le marché a longtemps été en croissance stable ces dernières années, les années **** et **** ont toutefois été plus compliquées. En effet, le chiffre d'affaires français des produits de soins solaires est passé de ***,** millions d'euros en **** à ***,** millions d'euros en ****, s'expliquant notamment par une baisse d'environ -*,*% des ...
1.4 Les soins solaires à l'épreuve de la baisse de la fréquentation touristique
Si la tendance à plus long terme semble être meilleure, les ventes de produits solaires se sont vraiment érodées en France lors de l'année du Covid-**, du moins en pharmacie.
En effet, entre juin **** et mai ****, le marché français a connu une décroissance de **% en valeur et en ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'indice de protection, critère de choix clé chez les consommateurs
Les indices de protection des crèmes solaires sont calculés selon une norme d'application de *mg par cm² de peau. Les différents indices de protection sont les suivants :
YouGov a mené une étude en juin **** sur un échantillon de **** adultes français, pour éclairer le rapport des français ...
2.2 Les autres critères de choix de produits de soins solaires
Les types de produits solaires :
Répartition des produits de soins solaires France, ****, en % LSA, IRI
La marque :
Marques de crèmes solaires les plus utilisées France, ****, % Source: ****
Au sein des marques de crèmes solaires, Nivea se détache nettement des autres en ****. Une forte différence s'observe avec ...
2.3 Des différences de consommation selon les profils
Profil des Français qui utilisent des protections solaires France, ****, en % Source: ****
Part des **-** ans dans la population utilisant une protection solaire uniquement pendant le printemps et l'été France, ****, en % Source: ****
Population utilisant une protection solaire toute l'année ou presque France, ****, en % Source: ****
Une distinction au niveau des ...
2.4 Un produit dont la demande demeure fortement saisonnière
Intérêt manifesté pour la recherche "crème solaire" France, ****-****, base *** Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clef donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce ...
2.5 Les crèmes solaires bio
Les filtres, principal élément des crèmes solaires, sont la plus grande différence entre les crèmes solaires "traditionnelles" et les crèmes solaires bio. En effet, pour les crèmes traditionnelles, les filtres sont issus de pétrochimie et sont ainsi des filtres de synthèse. En ce ...
2.6 Crèmes solaires pour enfants
Selon Naître et Grandir, les critères de choix de crème solaire pour enfants sont les suivants:
une crème solaire à large spectre, à savoir un produit protégeant aussi bien contre les UVA que contre les UVB ; un facteur de protection solaire (***) supérieur ou égal à ** ; les écrans solaires ...
3 Structure du marché
3.1 Les acteurs clés du marché
Les principales entreprises sur le marché français des crèmes solaires, tous canaux de distribution confondus, sont les suivantes:
Avène ; Biafine ; La Roche-Posay ; Bepanthen ; Vichy ; L'Oréal Groupe ; Pierre Fabre Laboratoires ; Beiersdorf AG ; Bioderma.
3.2 Processus de production et composition des produits
Le processus productif d'une crème solaire peut être long et coûteux, puisque le développement d'un nouveau produit peut prendre jusqu'à ** ans, et requérir * ans de recherche pour *** essais selon Beauté.fr.
Ceci est dû a la difficulté de trouver le bon équilibre entre les différents composants, ...
3.3 Les différents canaux de distribution
Les ventes de produits de soins solaires sont encore très largement concentrées dans les pharmacies et parapharmacies, qui représentent plus de la moitié des ventes totales en ****. Les GMS (***), le commerce électronique, les boutiques de marques et les parfumeries figurent parmi les autres principaux canaux de distribution. En ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix des crèmes solaires
Etude de prix de quelques références en matière de soins solaires.
Prix constatés au **/**/**** sur doctipharma.fr
4.2 Les tendances innovantes de l'offre
Les consommateurs de crème solaire ont développé des attentes de plus en plus précises au fil des années. Ils sont notamment souvent à la recherche de produits dont l'application est simple et ne laisse pas de traces blanches. Ils attendent également que la crème ne coule pas ...
4.3 Les nouvelles offres face au constat de l'impact des crèmes solaires sur les océans
D'après la Fondation pour la nature et l'homme, environ ** *** tonnes de crème solaire sont déversées dans les océans chaque année, soit ** litres par minute à l'échelle mondiale.
Une étude de l'Anses (***) a confirmé la nocivité des substances chimiques utilisées dans les crèmes solaires ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Réglementation générale
Tous les produits destinés à protéger contre le soleil en Euope doivent répondre au même règlement, à savoir le Règlement CE Nº****/**** qui concerne l'ensemble des produits cosmétiques. L'annexe * fait notamment référence aux filtres admis dans la composition des ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché
Voici un tableau synthétique des acteurs les plus importants des produits de soins solaires en France :
- Johnson & Johnson
- La Roche-Posay
- Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
- Biotherm (L'Oréal)
- Laboratoires de Biarritz
- Lancaster Beauty (Coty group)
- Ultra Violette
- Garancia Laboratoire
- The Ordinary
Liste des graphiques
- Marché mondial de la crème solaire
- Chiffre d'affaires des produits de soins solaires en GMS
- Chiffre d'affaires des produits de soins solaires en pharmacie
- Nombre de visiteurs étrangers
- Critères de choix à l'achat de crème solaire
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la crème solaire | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Ordinary
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Garancia
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise A-Derma
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ultra Violette
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lancaster beauty
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoires de Biarritz
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biotherm
- 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay