Synthèse
Depuis 2020, le marché mondial de l'impression a connu diverses tendances et évolutions. D'une valeur de 42,35 milliards de dollars en 2020, le marché devrait croître à un TCAC de 4,55 %, pour atteindre 54,83 milliards de dollars en 2026, selon le rapport de GlobeNewswire. Cette croissance est tirée par le dynamisme des marchés émergents, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Malgré une baisse mondiale des ventes d'imprimantes, dont une baisse notable de 28 % en France en 2020 suivie d'une reprise de 14 % en 2021, le secteur de l'impression 3D reste prometteur, avec un taux de pénétration qui a presque doublé, passant de 7 % à environ 15 % entre 2016 et 2019. Cette évolution est attribuée à la baisse des coûts et à l'accessibilité croissante, bien que le marché français ait rencontré d'importantes difficultés de livraison, prolongeant les délais d'exécution de sept semaines en moyenne. Des entreprises de renom telles que HP, Canon et Epson sont des acteurs clés de l'impression traditionnelle, HP réalisant un chiffre d'affaires de 56,6 milliards de dollars en 2020, tandis que des entreprises telles que Stratasys dominent le segment de l'impression 3D avec un chiffre d'affaires de 520,8 millions de dollars en 2020. Le secteur de l'impression 3D, soutenu par des géants comme Google et Michelin, continue de prospérer malgré les défis économiques mondiaux, la France affichant un déficit commercial en matière de machines d'impression, important principalement des pays européens, la Chine et le Vietnam, tout en exportant principalement vers les pays européens et les États-Unis.
Tendances et dynamique du marché français de l'imprimerie
Le marché français de l'imprimerie a connu une myriade de changements au cours des dernières années. Le marché international des imprimantes étant fermement détenu par des géants tels que Canon et HP, l'industrie présente de formidables barrières pour les nouveaux entrants. Malgré ces défis, le secteur s'oriente vers l'intégration de services clés en main qui intègrent les besoins d'impression de manière transparente dans les infrastructures informatiques. Le marché français, cependant, semble avoir perdu de son élan, avec une baisse significative des ventes après 2019, bien qu'une reprise ait été observée en 2021 avec une augmentation des ventes d'environ 14%.
L'une des tendances centrales qui façonne le marché est l'émergence et la croissance de l'impression 3D. Souvent associé à la fabrication additive, ce segment couvre la vente non seulement des machines d'impression 3D, mais aussi des produits imprimés. L'adaptabilité des imprimantes 3D à l'utilisation de divers matériaux tels que le plastique, la cire, le métal ou le plâtre, et leur capacité à imprimer des objets d'une taille d'environ 30 x 30 x 30 cm, révolutionnent le marché. On prévoit que le segment des imprimantes 3D connaîtra une croissance explosive, passant d'environ 200 000 unités vendues en 2016 à un chiffre stupéfiant de 3 millions d'unités d'ici à 2018.
Dans une perspective plus large, le marché mondial de l'impression, qui inclut la France, devrait passer d'une valeur comprise entre 40 et 45 milliards de dollars en 2020 à une valeur comprise entre 50 et 55 milliards de dollars d'ici 2026. Cela représente un taux de croissance annuel composé significatif d'environ 4,5 %. La contribution du marché français a connu une baisse marquée en 2020, de plus de 28 % par rapport à l'année précédente, mais 2021 a montré des signes de reprise. Les ventes de machines d'impression en France n'ont cessé de diminuer, atteignant à peine plus de 3 millions d'unités en 2021.
Un examen plus approfondi de la répartition des ventes montre que les copieurs de format A4 sont en tête en termes d'unités vendues, tandis que les imprimantes de plus grand format sont moins représentées. Toutefois, l'adoption de copieurs multifonctions A4 a connu une hausse avec l'augmentation du télétravail due à la crise sanitaire, ce qui contraste avec la baisse des ventes d'imprimantes grand format. L'augmentation du taux de pénétration des imprimantes 3D est notable - de 7 % en 2016 à près de 15 % en 2019. La baisse des coûts et la compétitivité accrue les rendent particulièrement attractives pour les entreprises qui privilégient l'accélération du développement des produits, la personnalisation, l'augmentation de la flexibilité de la production et la réduction des coûts d'investissement. L'emploi dans le secteur français de la fabrication de machines d'impression a connu une croissance jusqu'en 2019, s'alignant sur la création de nouvelles entreprises.
Acteurs clés du marché mondial de l'impression 3D
L'exploration du paysage mondial de l'industrie de l'impression révèle une pléthore d'acteurs distingués du marché dont les contributions ont considérablement façonné le statut actuel des technologies d'impression traditionnelle et 3D. Ces entreprises ont non seulement établi leur présence grâce à des portefeuilles étendus, mais elles ont également été à l'origine d'innovations qui continuent à faire progresser l'industrie.
- HP (Hewlett-Packard) : HP est un colosse dans le monde de l'impression traditionnelle, avec sa gamme omniprésente d'imprimantes à jet d'encre et d'imprimantes laser qui s'adressent à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Sa réputation de fournisseur de solutions d'impression fiables et de haute qualité en a fait un nom familier. En outre, HP a fait des progrès notables dans le domaine de l'impression 3D, en mettant l'accent sur les imprimantes 3D de qualité industrielle qui promettent de révolutionner les processus de fabrication.
- Canon : Autre pilier de l'industrie de l'impression, l'expertise de Canon s'étend de la capture d'images à leur reproduction avec une qualité irréprochable. Connues pour leurs appareils photo et leurs optiques, les imprimantes Canon sont tout aussi appréciées, offrant une large gamme de produits qui répondent à tous les besoins, de l'impression de photos aux besoins bureautiques à haut volume. L'innovation permanente dans les technologies d'impression permet à Canon de conserver son statut d'acteur de premier plan.
- Epson : Epson est synonyme d'innovation, en particulier dans le domaine de l'impression à jet d'encre. L'entreprise a contribué à faire progresser les technologies d'impression qui sont à la fois rentables et respectueuses de l'environnement. Au-delà de ses imprimantes grand public, Epson investit dans l'imagerie numérique et les solutions d'impression pour les entreprises et les professionnels, avec pour objectif constant d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et la durabilité. Dans le domaine de l'impression 3D, deux entreprises se distinguent en tant que spécialistes de cette technologie transformatrice :
- Stratasys : Stratasys a consolidé sa position de pionnier et de fournisseur de premier plan de solutions d'impression 3D et de fabrication additive. Avec une histoire liée aux racines mêmes de l'innovation en matière d'impression 3D, Stratasys possède un large éventail de brevets et repousse sans cesse les limites de ce qui est possible avec l'impression 3D en termes de matériaux, de précision et de complexité.
- Prodways : Prodways est une entreprise relativement jeune qui se fait rapidement un nom dans le monde de l'impression 3D et qui connaît une croissance exceptionnelle. L'entreprise se spécialise dans l'offre de solutions d'impression 3D professionnelles et industrielles, en se concentrant sur la fourniture d'applications de haute performance et en ouvrant la voie à la croissance future des technologies de fabrication additive.
Ces acteurs clés, grâce à leurs propositions uniques et à leurs efforts continus en matière de recherche et de développement, apportent non seulement une contribution substantielle à leurs segments respectifs, mais définissent également la trajectoire de l'industrie de l'impression à l'échelle mondiale. Leur engagement en faveur de l'innovation garantit que les technologies d'impression traditionnelles et modernes
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 13/04/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Une imprimante est un périphérique permettant d'imprimer en version papier des données informatiques. Le marché de l'imprimante est dominé par des constructeurs d'envergure internationale (Canon, HP ...), ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants avec de fortes barrières à l’entrée déjà bien établies. Les acteurs du marché de l'imprimante misent sur des prestations clé en main, permettant à leurs clients d’intégrer leurs flux d’impressions et leurs documents au sein de leur infrastructure informatique.
De nouveaux types d’imprimantes voient le jour, comme les imprimantes 3D : le segment des imprimantes 3D (ou fabrication additive) représente la vente de machines et solutions d’impression en 3D ainsi que la vente de produits imprimés via des machines spécialisées à des clients souhaitant notamment réaliser des prototypes de produits. Une imprimante 3D est une machine permettant de concevoir des objets réels en 3 dimensions à partir d’un fichier réalisé via un logiciel de conception en 3D. Les objets créés peuvent être des maquettes, des pièces détachées, des modèles réduits ou des prototypes. En général, la dimension des objets produits sont de 30 x 30 x 30 cm.
Le marché de l'imprimante devrait connaître une révolution au cours des prochaines années avec la démocratisation de l’imprimante 3D, qui offre aux PME/TPE voire même aux particuliers la possibilité d’imprimer de petits objets en plastique, cire, métal ou plâtre. En 2016, 200 000 imprimantes 3D pour un chiffre d’affaires global de 1,6 milliard de dollars étaient commercialisées dans le monde. Dans les trois prochaines années, le volume d’imprimantes 3D devrait exploser pour atteindre 3 millions d’unités en 2018, soit un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de dollars.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de l'imprimerie était évalué à $**,** milliards en ****. Le graphique suivant montre une prévision de $**,** milliards en ****, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de *,** %.
Marché mondial de l'imprimerie Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****
Cette croissance mondiale est à attribuer au dynamisme des marchés émergents comme ...
1.3 Le marché français en perte de vitesse
La fabrication d'imprimantes correspond à la désignation "fabrication de machines d'imprimeries", dont l'évolution du chiffre d'affaires annuel est représentée ci-après. Ainsi, on note que si l'activité décrivait une légère croissance jusqu'en ****, le faible repli en **** a été suivi par une forte décroissance en ...
1.4 Commerce international
Le graphique suivant décrit un déficit commercial important pour la France en ce qui concerne les machines d'impression. En effet, si l'on note une diminution de l'ensemble des flux en ****, les exportations excèdent chaque année largement les importations.
Commerce extérieur de machines d'impression (***) France, ****-****, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les ventes d'imprimantes en France
Le Syndicat National des Entreprises de Solutions et Systèmes d’Information et d’Impression permet de donner une vision de l'ensemble des ventes annuelles de machines d'imprimerie. Ainsi, on note que ces ventes connaissent une décroissance constante qui s'est accentuée en **** pour atteindre un peu plus de * millions ...
2.2 L'imprimante 3D, un produit de plus en plus en vogue
Selon un rapport de marché en **** réalisé par l’entreprise leader du marché Sculpteo, le taux de pénétration des imprimantes *D est en constante évolution. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce taux de pénétration est passé de *% en **** à près ...
3 Structure du marché
3.1 Fabrication française de machines d'imprimerie
Le graphique suivant montre l'évolution de l'emploi et des établissements du secteur français de la fabrication de machines d'imprimerie. Ainsi, on note une légère croissance du nombre de salariés jusqu'en ****, en parallèle de l'ouverture de nouveaux établissements en **** et en ****.
Secteur de la fabrication de ...
3.2 Des difficultés de livraison
D'après le SNESSII, trois quarts des entreprises du secteur ont rencontré des difficultés de livraison lors du premier semestre de ****. Le graphique suivant montre les origines de ces difficultés qui ont pu provoquer un allongement des délais de livraisons de * semaines en moyenne.
Origine des difficultés ...
3.3 Les acteurs du marché de l’impression 3D en France
Le marché de l’impression *D est en pleine ébullition. En effet, on constate que plusieurs types d'acteurs cohabitent sur ce marché :
Grands groupes : Les grands groupes multiactivités diversifiés tels que General Electric, HP, Michelin ou Siemens Pure players : Les spécialistes de l’impression *D (***) tels que *D ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Technologies d'impression disponibles sur le marché français
On distingue actuellement trois technologies d'imprimerie sur le marché français :
L'impression jet d'encre consiste en une projection de gouttes d'encres sur le support de l'impression. Des canaux remplis d'encre voient leur pression varier afin d'induitre ces projections. Cette variation de pression est souvent obtenue par un jeu sur la température ...
4.2 Offre d'imprimantes 3D
L'impression *D repose sur plusieurs technologies sous-jacentes. NéaSelon un rapport de marché en **** réalisé par l’entreprise leader du marché Sculpteo, * technologies principales sont utilisées dans le secteur de l’impression *D :
Le "fused deposition modeling" (***) : c’est un type de technologie de fabrication additive permettant la construction ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
De par la récente émergence des technologies de fabrication additive, on constate un relatif manque de réglementation nationale ou internationale. Cependant, la multiplication de normes permet un encadrement précis des procédés d'impression *D.
Une réglementation issue de l'usage de produits chimiques
Dans un cadre professionnel, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- HP Hewlett Packard
- Canon
- Epson
- Stratasys
- Prodways
- 3DCeram Sinto
- Kyocera
- Lexmark
- Sharp
- Brother France
- OKI Electric
- Dymo (Newell Brands)
- Kodak
- Pantum
Liste des graphiques
- Marché mondial des imprimantes
- Activité de la fabrication de machines d'imprimerie en France (NAF 28.99A)
- Ventes de machines d'impression en France
- Répartition des ventes de machines à imprimer
- Evolution des ventes en volume par type de machine d'impression
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