Synthèse
Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile, évalué à environ 789,8 milliards de dollars en 2021, devrait connaître une croissance annuelle de 7,6 % jusqu'en 2031. En France, le marché a fait preuve de résilience et de croissance malgré une baisse en 2020 due à la Covid-19. Cette croissance est propulsée par le vieillissement du parc automobile, le déclin des réparations effectuées par les bricoleurs en raison de la complexité croissante des véhicules et des inspections techniques rigoureuses.
En outre, on observe une évolution notable vers les véhicules électriques (VE), dont les immatriculations ont plus que doublé entre 2020 et 2023. Bien qu'ils nécessitent une maintenance différente de celle des moteurs à combustion traditionnels, les VE contribuent à modifier la structure de la demande dans le secteur, où le nombre d'opérations de maintenance devrait légèrement diminuer d'ici à 2025 en raison de l'amélioration de la fiabilité des véhicules. Malgré cela, le secteur de l'entretien et de la réparation en France reste robuste avec plus de 35 000 entreprises, reflétant une augmentation constante des micro-entreprises facilitée par les réglementations de la Commission européenne encourageant la concurrence.
Évolution de la dynamique du marché français de l'entretien et de la réparation automobiles
Le marché français de l'entretien et de la réparation automobile se caractérise par son dynamisme et sa croissance, témoignant d'une phase d'évolution qui laisse présager de futures mutations du marché. Cette dynamique a été façonnée par une concoction de facteurs tels que les avancées technologiques, les transitions démographiques et les cadres réglementaires qui recalibrent les fondamentaux de la demande au sein du secteur. Ces dernières années, le nombre de voitures circulant sur les routes a connu une progression constante, accompagnée d'une augmentation de la longévité des véhicules. Cette évolution est illustrée par l'augmentation du nombre de véhicules, qui dépasse largement les 30 millions, et par l'âge moyen du parc automobile, qui a dépassé la barre des 8 ans.
Cette population automobile en plein essor circule dans les rues avec des besoins de plus en plus sophistiqués et, alors que la culture du bricolage s'essouffle avec l'ascension technique des mécaniciens automobiles, la dépendance à l'égard des services professionnels atteint de nouveaux sommets. L'évaluation du marché français, qui englobe les activités relevant du code NAF 45.20A, a dépassé les 25 milliards d'euros, un bond en avant par rapport à l'accalmie observée au cours de l'illustre année 2020. Les analystes du marché prévoient une trajectoire optimiste, alimentée par un regain d'innovations technologiques dans le domaine de l'automobile, ce qui nécessite l'adoption d'outils et de techniques de pointe par les professionnels de l'entretien et de la réparation.
Au cœur des vicissitudes du marché se trouvent les changements prévus dans les années à venir, notamment en ce qui concerne les types de véhicules qui domineront les routes. L'essor des véhicules électriques et hybrides témoigne des vents dominants : l'augmentation considérable des immatriculations de véhicules, qui sont passées de quelques milliers à des dizaines de milliers, est révélatrice de l'évolution actuelle vers des alternatives plus vertes.
Bien qu'ils n'en soient qu'à leurs balbutiements en termes de parts de marché, ces segments sont prêts à connaître une croissance exponentielle et à se tailler une part substantielle du marché d'ici à 2036, façonnant le tissu du secteur de l'entretien et de la réparation automobiles de manière inédite. L'histoire de l'industrie brosse un tableau du nombre d'emplois et d'entreprises qui fluctuent au gré des marées.
Les mesures de l'emploi reflètent un schéma similaire, avec une montée en puissance qui s'est manifestée après le milieu des années 2010, ce qui suggère que l'expansion du marché a également entraîné la création d'emplois. Si l'on regarde de plus près les chiffres qui racontent l'histoire de la demande, les opérations annuelles d'après-vente pour les véhicules de tourisme sont numériquement significatives, avec plus de 60 millions de services effectués.
Principaux acteurs du marché de l'entretien et de la réparation automobiles
Le secteur de l'entretien et de la réparation automobile comprend plusieurs acteurs clés qui opèrent dans divers sous-segments du marché. Ces acteurs clés ont contribué à façonner le paysage de l'industrie et offrent un large éventail de services pour répondre aux demandes changeantes des propriétaires de véhicules. Pénétrons dans les entités essentielles qui composent ce marché dynamique :
- Les réparateurs agréés (niveaux 1 et 2) : Ces établissements sont synonymes de confiance et de qualité, souvent soutenus par les constructeurs automobiles. Ils détiennent l'autorisation d'effectuer des réparations dans le cadre de la garantie et des rappels et ont généralement un accès direct aux pièces du fabricant d'équipement d'origine (OEM), à une formation actualisée et aux outils de diagnostic les plus récents.
- Mécaniciens en réparation automobile (MRA) : Connus pour offrir un service personnalisé, les MRA sont généralement de petits ateliers indépendants. Ils sont fiers de leur savoir-faire et de leur approche centrée sur le client, et servent souvent une clientèle fidèle qui apprécie la relation individuelle et la fiabilité du service au fil du temps.
- Centres automobiles : Positionnés comme une solution unique pour répondre à divers besoins automobiles, les centres automobiles offrent une gamme complète de services d'entretien. Nombre d'entre eux vendent également des pièces détachées et des accessoires automobiles, combinant ainsi la vente au détail et le service pour une expérience client complète.
- Réparateurs rapides : Les réparateurs rapides, comme leur nom l'indique, sont spécialisés dans les services rapides. Ils sont idéaux pour les clients qui recherchent des travaux d'entretien rapides, souvent de type "drive-in-drive-out", comme les vidanges, les changements de batterie ou les remplacements de phares.
- Spécialistes des pneus : Spécialisés dans les pneus, ces experts proposent des services allant de la vente et de l'installation de pneus au réglage et à l'équilibrage des roues. Ils jouent un rôle crucial en assurant la sécurité et la performance des véhicules grâce à leurs offres spécialisées.
- Démonteurs-recycleurs : Ce segment de l'industrie gagne en importance avec l'accent mis sur le développement durable. Les démonteurs-recycleurs gèrent les véhicules en fin de vie, récupèrent les pièces pour les réutiliser et recyclent les matériaux, contribuant ainsi à l'économie circulaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/10/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’entretien et la réparation automobile concerne la vérification de l'état des différents composants d'un véhicule ainsi que le remplacement de divers consommables. Au-delà de la réparation mécanique, l’entretien d’un véhicule concerne également la réparation électronique, la maintenance, la réparation de la carrosserie et de la peinture, des pneumatiques, des vitres et des sièges.
Le marché se compose d’acteurs variés, divisés entre les réseaux constructeurs et la réparation indépendante. D’après l’ANFA, les acteurs de l’entretien-réparation automobile sont les :
- Réparateurs agréés de niveau 1 et 2
- Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA)
- Centres auto
- Réparateurs rapides
- Pneumaticiens
- Démonteurs-recycleurs
L’augmentation de l’âge moyen des véhicules, la hausse du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule ainsi que la sensibilisation à la sécurité routière alimentent la croissance du marché mondial de la réparation et de l'entretien automobile. Avec 33% de part de marché, l’Asie-Pacifique se place à la première place, suivie de près par l’Europe avec 30% de part de marché.
Le marché français connait une période de croissance, après la contraction de l'activité en 2020. La taille du marché était de 25,1 milliards d'euros en 2022, un chiffre en nette augmentation depuis deux ans.
Les innovations technologiques automobiles vont amener à changer les habitudes des mécaniciens et des techniciens des ateliers, dont l’activité est dépendante de la technologie des véhicules. L’utilisation de nouveaux outils technologiques va alors devenir impérative, même pour des activités d’un niveau peu élevé de complexité.
1.2 Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile
Le marché mondial des services de réparation et d'entretien automobiles était estimé à ***,* milliards de dollars US en ****, et devrait croître à un rythme de *,*% par an jusqu'en ****.
Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
Le marché mondial est fortement consolidé, dans la mesure où un petit nombre d'acteurs détiennent ...
1.3 Le marché français en bon état
Pour étudier le chiffre d'affaires lié à l'entretien et à la réparation automobile en France, on utilise le code NAF **.**A : "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers".
Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande fonction du nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion
Le marché de l'entretien automobile dépend en grande partie de l'évolution du parc automobile français, et de la nature des nouvelles immatriculations (***).
Evolution de la part de l'occasion dans les nouvelles immatriculations France, **** - ****, en % Source: ****
La part de l'occasion représente donc en moyenne trois quarts des ...
2.2 Une demande dont la structure devrait évoluer dans les années à venir
Selon l'observatoire de l'ANFA, le nombre d’opérations de maintenance et de réparation mécanique de véhicules particuliers a diminué jusqu’en **** mais est dans une dynamique croissante depuis cette date. TCG Conseil, dans son rapport prospectif ****, mise toutefois sur une très légère baisse du ...
2.3 Focus sur les véhicules électriques pour lesquels les opérations d'entretien varient par rapport aux moteurs à combustion
Comme évoqué dans la partie précédente, la demande en opérations de maintenance et d'entretien automobile risque d'évoluer conjointement à la motorisation des véhicules. Ainsi, il convient d'étudier l'évolution des nouvelles immatriculations de véhicules en France :
Evolution du type d'énergie utilisée dans les ...
2.4 Le nombre d'accidents de la route comme motif de demande
Afin d'avoir un panorama complet des motifs de la demande d'entretien automobile, il convient d'étudier les statistiques sur les accidents de la route :
Evolution du nombre d'accidents corporels France, **** - ****, en milliers Source: ****
Le nombre d'accidents de la route est un autre déterminant de la demande d'entretien et de ...
2.5 Nouvelles tendances de la demande : LOA et LCD/LLD
Le modèle de location avec option d'achat se fait de plus en plus populaire, ce qui profite au marché de l'entretien automobile. En effet, ce mode de location inclut bien souvent l'entretien du véhicule.
Evolution du montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs France, **** - ****, en millions Source: ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du secteur de l'entretien et de la réparation automobile
Chaîne de valeur de l'entretien et de la réparation automobileFrance
Dans la structure générale du marché en France, on distingue les types d'acteurs suivants :
Les garagistes indépendants : Ceux-ci sont mécaniciens et/ou réparateurs automobiles et ne font pas partie des réseaux officiels de ...
3.2 Les entreprises et leurs salariés
Depuis ****, le nombre d'entreprises dédiées à l'entretien et à la réparation de véhicules légers n'a cessé d'augmenter, passant d'un peu plus de ** *** à plus de ** ***. On assiste en effet depuis **** à de plus en plus de créations de micro-entreprises dans le secteur, tendance qui a été accentuée avec ...
3.3 Répartition des acteurs en termes de distribution
La structure du marché par catégorie est la suivante :
Répartition des entrées ateliers par circuit et par âge du véhicule France, ****, en % Source: ****
Les concessionnaires et agents sont les plus nombreux sur le marché (***). La répartition des parts de marché sur les entrées atelier est ...
3.4 La répartition du marché de l'entretien réparation par type de moteur
En ****, le marché de l'entretien réparation était essentiellement porté par les segments des véhicules diesel et essence, à hauteurs respectives de **.*% et **.*% du chiffre d'affaires. Les segments liés à l'hybride, l'hybride rechargeable et à l'électrique n'y sont en effet quasiment pas représentés, d'abord en raison du fait que ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre en services d'entretien-réparation automobile
Pour résumer l'offre de services disponibles en termes d'entretien-réparation ou plus largement d'après-vente automobile, on utilise la classification du comparateur de services Mecagoo, que l'on établit dans le tableau ci-dessous :
4.2 Les prix consacrés à l'entretien et à la réparation des véhicules
Il est d'abord nécessaire d'évoquer que dans le prix total d'une voiture, bien que le coût d'achat représente la dépense la plus importante, elle ne concerne que ** à **% des dépenses totales allouées au véhicule en moyenne.
Il est alors nécessaire d'ajouter à ce prix ...
4.3 L'évolution du prix d'entretien au fil des années
Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation liée à l'entretien-réparation de véhicules particuliers France, ****-*****, indice base *** en **** Source: ****
L'évolution structurelle du prix à la consommation (***) inscrit le coût de l'entretien automobile dans une tendance régulière à la hausse d'année en anné, ce qui était ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation liée aux professionnels de l'entretien-réparation automobile
La libre concurrence des professionnels du secteur
Selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le *er Juin ****, ratifiée par la Commission Européenne, les consommateurs sont libres de s’adresser à tout atelier de réparation pour la maintenance et la réparation, tant durant la période de garantie ...
5.2 La réglementation liée au détenteur du véhicule
Tous les véhicules particuliers, dont le poids total autorisé en charge (***) est inférieur ou égal à *.* tonnes, sont soumis à un contrôle technique.
Le premier contrôle doit être effectué au cours des * mois précédant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Speedy (Bridgestone)
- Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
- Feu Vert
- Carglass France (D'Ieteren Group)
- Point S
- Michelin Groupe
- Euromaster
- Thule
- Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
- AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
- TVH (D'Ieteren Groupe)
- Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
- Norauto France
- Roady (ITM Intermarché)
- Autobacs
- Garages AD Autodistribution (Autodistribution groupe)
- Auto Primo
- Auto Leclerc
- Provac (PAC Groupe)
- Shine group
- Gys
- Delko
- Alliance Automotive Groupe
- First Stop (Bridgestone)
Liste des graphiques
- Chiffre d'affaires du marché de l'entretien automobile
- Evolution de l'âge moyen du parc automobile au 1er janvier
- Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles
- Evolution du parc automobile français
- Evolution du nombre d'opérations d'après-vente dans l'entretien et la réparation automobile
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 21/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise First Stop (Bridgestone)
- 16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alliance Automotive Groupe
- 08/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Delko
- 14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gys
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 24/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, deux parties sur la demande ont été ajoutées, l'une portant sur les accidents de la route et l'autre sur les nouvelles tendances que sont la LOA et la location de véhicules (LCD et LCD).
- 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shine group
- 02/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Provac (PAC Groupe)
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auto Leclerc
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Souei Dépannage
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- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
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