Synthèse

le marché de l'e-sport - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le e-sport ("sport électronique" en français) caractérise la pratique sur Internet d'un jeu vidéo seul ou en équipe via un ordinateur ou une console de jeu vidéo (notamment Xbox et Playstation). Le sport électronique est apparu dans les années 1980 mais le secteur s'est aujourd'hui professionnalisé avec de nombreux grands tournois organisés et reconnus dans le monde entier, telles que la Convention mondiale de l'Esports (ESWC) ou les Worlds de League of Legends pour ne citer qu'eux.

Le financement de l'e-sport professionnel est assuré par divers sponsors et marques ainsi que les recettes provenant de la diffusion en continu des compétitions. L'écosystème de l'e-sport comprend de nombreux acteurs impliqués qui sont appelés à être interdépendants : éditeurs de jeux vidéo, fabricants de consoles de jeux, organisateurs de tournois, diffuseurs, équipes professionnelles et sponsors.

L'e-sport connaît une croissance significative, amplifiée par l'impact de la crise du Covid-19, avec des plateformes de streaming telles que Twitch établissant de nouveaux records d'audience. Cette montée en popularité a incité les annonceurs à investir de manière considérable, ce qui a bénéficié à l'ensemble des acteurs de l'industrie. La professionnalisation de cette filière est également manifeste, illustrée par des fusions de clubs et la création de nouveaux circuits. Les perspectives de croissance d'ici à 2022 sont prometteuses, et les annonceurs jouent un rôle central dans le processus de structuration de l'e-sport.

Entre 2018 et 2022, les revenus de l'e-sport en France ont plus que doublé, avec une croissance annuelle moyenne de 20,14%. Le nombre de consommateurs et de pratiquants d'e-sport est passé de 5 millions à 10,8 millions.

La France compte de nombreux clubs d'e-sport, parmi lesquels de nombreuses personnalités du web ont récemment créé leur propre club en capitalisant sur leur base de fans, à l'instar de Squeezie et Gotaga. Nous aborderons en détail le cas de la Karmine Corp, qui se présente comme un phénomène disruptif de l'e-sport.

Malgré cette croissance significative, de nombreux clubs continuent à avoir des modèles économiques non rentables, reposant principalement sur des levées de fonds. Comment le secteur évoluera-t-il avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs ?

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché de l'e-sport
Répartition du marché de l'e-sport par région géographique
Sources de revenus du marché de l'e-sport
Evolution de l'audience mondiale de l'e-sport
Répartition de l'audience esports par type de spectateur
Evolution des recettes de l'esport en France
Évolution de la quantité de personnes engagées en tant que consommateurs et participants dans le domaine de l'esport.
Consommateurs / praticiens de l'e-sport
Répartition des consommateurs / praticiens de l'e-sport par type
Croissance du nombre de consommateurs et de pratiquants d'esports
Profil des consommateurs d'e-sport, par type
Fréquence de la consommation d'Esport
Temps passé à regarder de l'Esport la semaine passée, par type de joueur
Compétitions de jeux vidéos les plus suivies par les joueurs "Grand Public"
Compétitions de jeux vidéos les plus suivies par les joueurs "loisirs"
Compétitions de jeux vidéos les plus suivies par les joueurs "amateurs"
Valeur de l'industrie des jeux vidéos
Répartition du chiffre d'affaires des jeux vidéos
Evolution de la répartition du chiffre d'affaires des logiciels de jeux vidéos par format
Où les compétitions d'e-sports ont-elles lieu ?
Evolution des parts de différentes circuits pour les compétitions d'e-sport
Où les joueurs d'e-sport regardent des streams ?
Les tournois d'esport les plus regardés dans le monde en 2022
Distribution des ventes de jeux vidéos par type
Jeux vidéos les plus vendus en France (MARCHÉ PHYSIQUE + DÉMATÉRIALISÉ EN VOLUME)
Intérêt de la recherche pour le terme "Twitch"

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Dernières actualités

Unilever devient sponsor de l’e-sport avec ses glaces Magnum et Ben & Jerry’s - 27/12/2023

Les marques Magnum et Ben & Jerry's du groupe Unilever s'associent à Team Vitality pour l'année 2024.
Team Vitality est un club d'e-Sport français créé en 2013 par Fabien « Neo » Devide et Nicolas Maurer.
Le nouveau partenariat a été annoncé par le showmatch The Frozen All Stars sponsorisé par Magnum et Ben & Jerry's
Le partenariat va se manifester sur plusieurs événements et ligues e-sports tout au long de l'année 2024.
Les logos de Magnum and Ben & Jerry's vont apparaître sur les maillots des équipes LEC et VALORANT pour Magnum, et des équipes LFL et Rocket League pour Ben & Jerry's.
Des expériences immersives vont être organisées tout au long de l’année 2024 lors de compétitions populaires, à la fois en ligne pour les ligues fermées LEC et VCT, et en personne lors du Major Rocket League et du Major de CS2 à Copenhague.
Le showmatch The Frozen All Stars a eu lieu à V.Hive, un espace de 400M² situé au centre de Paris dédié à l'eSport.

FaZe Clan : la firme d'e-sport a perdu 99 % de sa valeur en quinze mois - 24/10/2023

GameSquare possèdera 55% du groupe consolidé avec FaZe Clan après leur fusion.
FaZe Clan a été valorisé à environ 17 millions de dollars lors de cette transaction.
Avant cette fusion, FaZe Clan avait été valorisé à 725 millions de dollars lors de son entrée en Bourse en été 2022, atteignant un pic de 1,45 milliard quelques jours plus tard.
Depuis, ils ont perdu 99% de leur valeur en à peine plus d'un an.
FaZe Clan a enregistré une perte nette de 168,5 millions de dollars en 2022, de 36,9 millions en 2021 et de 28,8 millions en 2020.
FaZe Clan a été lancé en 2010 et a évolué d'un collectif se concentrant sur le jeu Call of Duty à une entreprise majeure de l'e-sport et du divertissement, incluant des joueurs professionnels, des influenceurs, des streamers et des célébrités.
L'ancien youtubeur Richard "FaZe Banks" Bengtson sera nommé PDG de l'entité FaZe Clan au sein du nouveau groupe après la fusion.

E-sport : Karmine Corp va intégrer la ligue des champions de League of Legends - 20/10/2023

Lancé en 2020, le club français fera partie, l'année prochaine, du championnat européen (LEC) de League of Legends, l'une des franchises du jeu vidéo compétitif les plus populaires au monde
KCorp rejoint l'équipe tricolore Vitality dans cette ligue composée de dix clubs.
Le LEC fonctionne sur un système de franchise payante. Les équipes qui en font partie ont une place garantie (slot) .Elles s'acquittent d'un ticket d'entrée pour intégrer la compétition.
Pour rejoindre le LEC, la Karmine Corp a acquis la place garantie du club danois Astralis
Cet accord valorise le slot d'Astralis 25 millions d'euros
Le prix de la place garantie a évolué de 10 millions d'euros dans années 2010 à 35 millions l'an passé
Levée de fonds de plusieurs millions d'euros auprès d'entrepreneurs français.
K Corp mploye près de 50 salariés (dont près de 35 joueurs)
L'entreprise est rentable et va générer 6 millions d'euros de revenus cette année, en hausse de 50 % par rapport à 2022 .Objectif de 10 millions en 2024
En juin 2022, le club avait rempli l'Accor Arena de Paris avec 12.000 personnes venues assister à des matchs en direct.
Mi-septembre, la KCorp a réuni 30.000 fans à Paris La Défense Arena

E-sport : Karmine Corp s'installe à Evry-Courcouronnes - 28/09/2023

Année de fondation de Karmine Corp : il y a trois ans
Date d'installation prévue de Karmine Corp aux "Arènes" une salle pouvant accueillir 3.000 personnes, à Evry-Courcouronnes (Essonne): été 2024
Investissement des pouvoirs publics pour la rénovation des "Arènes" : plus de 35 millions d'euros
Karmine Corp prévoit une vingtaine d'événements par an aux "Arènes"
Nombre de fans qui se sont rassemblés à Paris La Défense Arena en septembre : 28 000
Le territoire d'Evry a investi dans l'e-sport avec des initiatives comme Evry Games City (lancé il y a quatre ans) et le cursus "Level-Up" (inauguré en début d'année)
Les événements de Karmine Corp pourront durer de 3 heures à plusieurs jours

Rachat à 70 milliards d'Activision par Microsoft : le procès du siècle - 02/07/2023

Microsoft a voulu racheter Activision pour environ 70 milliards de dollars.
Près d'une quarantaine de pays, dont ceux de l'Union européenne, la Chine et le Japon, ont approuvé l'opération.
La capitalisation boursière d'Activision a atteint 65,3 milliards de dollars
La FTC a eu un procès avec Microsoft pour tenter de bloquer l'opération.
Microsoft a précédemment racheté ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars.
Les coûts de développement de jeux haut de gamme, tels que "The Last of Us Part II" et "Horizon Forbidden West", ont respectivement coûté 220 millions et 212 millions de dollars.
Ces jeux haut de gamme ont représenté certaines années jusqu'à 15% des profits de Sony Interactive Entertainment.
Sony a négocié une exclusivité pour le jeu très attendu "Final Fantasy XVI", qui n'est pas prévu sur Xbox.
Les revenus mobiles d'Activision ont dépassé la barre des 3,5 milliards de dollars en 2020, soit près de 50% de son chiffre d'affaires total
La part de marché de Microsoft sur le secteur mobile du jeu vidéo n'est que de 0,3%.

La France dans l'e-sport mondial - 13/05/2023

Le Major de « Counter-Strike : Global Offensive » (« CS : GO ») se déroule à Paris pour la première fois et s'étale sur près de deux semaines
60 000 spectateurs sont attendus pour les finales à l'Accor Arena.
La France a accueilli les Mondiaux de League of Legends en 2019.
En septembre, les finales du LEC et des EMEA Masters de la franchise League of Legends se dérouleront à Montpellier.
Lancée en 2020, la Karmine Corp a rempli l'Accor Arena de Paris avec 12 000 personnes venues assister à des matchs en direct en juin dernier.
Début 2022, le groupe Savvy, détenu par le Public Investment Fund d'Arabie saoudite, a racheté ESL Gaming et FACEIT pour un montant cumulé de 1,5 milliard de dollars.
L'Arabie saoudite prévoit d'investir près de 40 milliards de dollars dans l'industrie vidéoludique et une partie de cette somme doit être consacrée à l'e-sport.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nintendo

Electronic Arts

Activision Blizzard

Youtube

Team Vitaly

Gamers Origin

GameWard

Karmine Corp

FaZe Clan

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