Le marché de l'ascenseur - France

Le marché mondial des ascenseurs, évalué à 82,28 milliards de dollars en 2020, connaît une croissance robuste, tirée en grande partie par la Chine, l'Inde et les États-Unis. Il devrait atteindre 96,75 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 2,3 %. Le marché français reflète cette tendance en se concentrant sur la maintenance et la modernisation de son infrastructure d'ascenseurs vieillissante.

Le marché français des ascenseurs a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2020, la maintenance représentant 70 % du chiffre d'affaires des sociétés d'ascenseurs. Malgré la pandémie de COVID-19, la demande d'ascenseurs reste élevée en France, influencée par la préférence de la population pour l'accès aux ascenseurs dans les immeubles de faible hauteur. Le marché est dominé par les filiales françaises des géants mondiaux Otis, ThyssenKrupp, Kone et Schindler, ainsi que par de nombreuses entreprises locales plus petites.

La réglementation joue un rôle clé dans le façonnement de l'industrie, avec des mandats de sécurité et de maintenance stricts garantissant le bien-être des utilisateurs d'ascenseurs. Les innovations technologiques, telles que les modèles économes en énergie et les systèmes de maintenance intelligents, sont en constante évolution pour répondre aux défis de l'urbanisation et de la durabilité.

Dynamique du marché de l'industrie française des ascenseurs

L'industrie française des ascenseurs a fait preuve d'une grande constance, marquée par une demande régulière principalement orientée vers l'entretien et la modernisation du parc existant. Il est intéressant de noter que la France enregistre en moyenne 100 millions de trajets d'ascenseurs par jour, ce qui montre à quel point la technologie de la mobilité verticale est ancrée dans la vie quotidienne de ses citoyens. Avec un parc impressionnant de plus de 600 000 ascenseurs, le dynamisme du marché est omniprésent.

Une statistique de la Fédération des ascenseurs attire l'attention : plus de la moitié des ascenseurs en France ont plus de 25 ans de service, et un quart fonctionne depuis plus de 40 ans, ce qui souligne la nécessité permanente de procéder à des mises à niveau et à des réparations. Cette infrastructure vieillissante souligne l'importance de la rénovation.

Même si l'installation annuelle de nouveaux ascenseurs tourne autour de 11 000 à 12 000, le marché français reste relativement inexploité par rapport à ses voisins européens, avec environ sept à neuf ascenseurs pour 1 000 habitants, un chiffre qui fait pâle figure en comparaison des 10 à 12 ascenseurs pour 1 000 habitants que l'on trouve en Allemagne.

Cette trajectoire du marché est largement alimentée par l'explosion de la demande en Chine, en Inde et aux États-Unis. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique représentent collectivement une part substantielle du marché mondial, avec une évaluation s'élevant à 37% de la valeur mondiale. La balance commerciale de la France pour les ascenseurs reste positive, avec des exportations dépassant les importations et un taux de couverture qui a connu un rebond à 165,4 % en 2020. Il convient de noter le pivot des relations commerciales de la France, l'Allemagne ayant dépassé le Royaume-Uni après le Brexit en tant que première destination d'exportation, représentant près de la moitié des exportations d'ascenseurs de la France.

Dominance des géants mondiaux sur le marché français des ascenseurs

Dans le domaine des ascenseurs et des monte-charges, la France est le terrain de jeu de quelques grands acteurs mondiaux. Ces entités bien établies dominent le marché grâce à leur maîtrise de la chaîne de valeur, qui comprend la fabrication, la maintenance et les services de modernisation.

Au sommet de cette industrie se trouvent quatre grands conglomérats, chacun étant une filiale d'un géant international qui s'est profondément enraciné dans le sol français.

• Otis Elevator Company, originaire des États-Unis, se distingue de ses concurrents. Ce pionnier de la technologie des ascenseurs continue d'innover et de fournir des solutions de pointe pour le transport vertical. Otis est réputé pour la fiabilité et l'efficacité de ses produits, qui ornent de nombreux gratte-ciel et immeubles résidentiels du pays.
  
  
• ThyssenKrupp Elevator vient d'Allemagne, apportant avec elle un héritage d'excellence en matière d'ingénierie et une solide expertise industrielle. Le portefeuille de ThyssenKrupp démontre sa capacité à offrir des solutions sur mesure adaptées à un large éventail d'exigences en matière d'ascenseurs, répondant aux demandes des infrastructures urbaines modernes.
  
  
• KONE, dont les origines remontent à la Finlande, s'est imposé comme un leader en matière de solutions éco-efficaces. L'entreprise est fière de ses innovations qui réduisent l'impact sur l'environnement tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur. L'accent mis par KONE sur la conception durable et les ascenseurs économes en énergie est à la base de sa présence établie sur le marché.
  
  
• Le groupe Schindler, originaire de Suisse, complète le quatuor des principaux dominateurs du marché. L'engagement de Schindler en faveur de la mobilité, de la précision et de la sécurité souligne son offre. Avec une gamme variée de produits pour différents types de bâtiments, Schindler assure à ses utilisateurs un parcours vertical fluide et sûr.

Ces quatre titans, forts de leur expérience et de leurs ressources internationales, continuent de se tailler la part du lion sur le marché français des ascenseurs. Leur domination est contestée par de nombreuses entreprises locales plus petites qui opèrent à une échelle plus régionale. Néanmoins, les acteurs de premier plan restent incontestés grâce à leurs offres complètes et à leur capacité à orienter les tendances du marché. Le marché des ascenseurs en France conserve donc l'image d'une industrie régie par des géants qui ont fait leurs preuves, ce qui témoigne de la grandeur et de la durabilité des entreprises mondiales dans un secteur compétitif et en constante évolution.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 21/06/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Marché mondial des ascenseurs
• Répartition du marché des ascenseurs et escaliers mécaniques
• Part de marché des ascenseurs selon l'usage
• Evolution du chiffre d'affaires du marché des ascenseurs
• Commerce extérieur d'ascenseurs
• Principaux pays clients d'ascenseurs
• Principaux pays fournisseurs d'ascenseurs
• Nécessité de disposer d'un ascenseur dans un immeuble à partir du nombre d'étages
• Situations dans lesquelles vous auriez souhaité disposer d'un ascenseur ?
• L'ascenseur est-il un critère de choix décisif dans le choix d'un logement ?
• Notes moyennes de critères pour ascenseurs
• Cumul sur 12 mois de la surface de locaux commencée
• Nombre de logements commencés selon leur nature
• Evolution du nombre de logements commencés
• Répartition du parc d'équipements par produits
• Indice de prix à la production
• Nombre d'établissements sous le code 43.29B "Autres travaux d'installation n.c.a"
• Effectifs salariés sous le code 43.29B "Autres travaux d'installation n.c.a"
• Parts de marché des principaux acteurs
• Part de marché dans le segment des nouveaux équipements
• Parts de marché dans le segment de la maintenance
• Répartition du parc d'ascenseurs par ancienneté
• Nécessité de remplacer les ascenseurs vétustes