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Le marché du coliving En partenariat avec YouGov, nous avons conduit une enquête afin de mieux comprendre la perception du coliving par sa cible principale: les…
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Le marché du coliving |
En partenariat avec YouGov, nous avons conduit une enquête afin de mieux comprendre la perception du coliving par sa cible principale: les 18-34 ans célibataires sans enfants.
En France comme ailleurs, la tendance est aux « tiers-lieux » : les tiers-lieux sont des endroits partagés, animés par une communauté, tels que les espaces de coworking, les fablabs, mais aussi les colivings. La valeur des tiers-lieux provient de la rencontre de divers profils, stimulant la créativité, l’échange et l’innovation.
Au sein de ce marché des tiers-lieux, le marché français du coliving devrait connaître une très forte croissance au cours des prochaines années. Néanmoins, des experts du secteur s’accordent à dire que le marché français du coliving commence à peine à décoller. En effet, le marché manque encore de lisibilité, à la fois pour les investisseurs et les consommateurs, et le business model peut encore sembler fragile car récent et peu éprouvé.
Aujourd’hui, la France ne compte que 5 000 lits disponibles, mais recense 3 500 lits en projet. Le marché attire de plus en plus d’acteurs très diversifiés, de la start-up spécialisée aux grands groupes de l’immobilier attirés par l’investissement.
Au sein d’un marché du logement très tendu depuis plusieurs années, le coliving dispose d’avantages comparatifs forts lui permettant d’émerger progressivement en tant qu’alternative valable à la location d'un appartement meublé. C’est notamment le cas de la dimension de communauté et du lien social, qui représentent le principal atout du coliving selon la population principalement ciblée par ce concept: les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants.
France, 09.2020, en %
Source : enquête YouGov réalisée du 10 au 14 septembre 2020 - Base : adultes français âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants (N=134)
D’après Alice Pocachard il s’agit même d’une condition nécessaire pour appartenir à proprement parler au marché du coliving. Parmi les très nombreux acteurs qui communiquent actuellement autour de ce concept, seuls quelques-uns gèrent réellement une communauté au sein de leur établissement. Il s’agit ici d’un axe de différentiation central et d’un fort levier de croissance pour le marché du coliving. C’est également un élément-clé pour Ruben Grave, pour qui la taille maximum se situe autour de 150 résidents environ. Au-delà, la population est trop importante et la communauté disparaît. A l’inverse, il faut au moins une vingtaine de résidents pour créer la communauté. Les acteurs du coworking ont donc un rôle-clé à endosser : celui d’animateur de communauté.
Un autre atout mis en avant par cet article est celui des services intégrés, tels que le ménage ou encore les abonnements vidéo. Si cet élément fait partie intégrante du concept du coliving, le marché affiche encore une forte marge de progression sur cet aspect : en réalité, les acteurs peuvent encore largement développer leur offre de services intégrés pour atteindre les formes de coliving les plus premium et ainsi dépasser le stade actuel où les services sont plutôt un outil de communication qu’une réalité de l’offre.
Ceci est d’autant plus nécessaire que la rentabilité du business model de coliving repose sur les services, d’après Ruben Grave : les services, en particulier lorsqu’ils peuvent être ouverts à une population extérieure au coliving (comme un coworking, par exemple), assurent la rentabilité et la durabilité du modèle.
Actuellement, la concurrence du marché du coliving provient principalement de la location d’appartements meublés : en effet, 42% de la population cible déclarent privilégier une location meublée pour s’installer seul(e) pendant moins d’un 1 an. Même à budget et emplacements équivalents, le coliving n’est pas encore une alternative spontanée à la location d'un appartement meublé: 74% des jeunes adultes de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants, préfèrent la location meublée au coliving. L’une des principales raisons à cette faible attractivité du coliving semble être le manque de connaissance du concept parmi la population cible.
France, 09.2020, en %
Source : enquête YouGov réalisée du 10 au 14 septembre 2020 - Base : adultes français âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants (N=134)
France, 09.2020, en %
Source : enquête YouGov réalisée du 10 au 14 septembre 2020 - Base : adultes français âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants (N=134)
Le marché du coliving affiche des perspectives prometteuses, mais le principal obstacle à son développement est le manque de connaissance du concept, notamment parmi la population des 18-34 ans célibataires et sans enfants, la principale cible du marché. En effet, 53% d’entre eux déclarent ne pas connaître le concept de coliving ; à l’inverse, seuls 24% en ont déjà entendu parler et seuls 8% l’ont déjà expérimenté. Il existe donc une très forte marge de croissance en termes de notoriété.
Ce manque de connaissance du concept peut ainsi expliquer le manque de valorisation de l’offre de coliving par rapport à la concurrence de la location meublée chez la population cible. L’enjeu pour les acteurs du secteur est donc de faire connaître plus largement ce concept et de s’assurer que la population cible comprend bien sa proposition de valeur et ses avantages comparatifs.
France, 09.2020, en %
Source : enquête YouGov réalisée du 10 au 14 septembre 2020 - Base : adultes français âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants (N=134)
Les experts du secteur anticipent que l’impact de la crise du Covid-19 sur le marché sera positif. En effet, la période de confinement ainsi que la limitation des contacts (qui implique un affaiblissement du lien social) vont relancer l’intérêt des consommateurs pour la dimension de communauté. Les jeunes adultes devraient accorder une valeur croissante à cette possibilité de vivre en communauté tout en conservant une forme d’indépendance.
Dans le cadre de cette étude, nous avons également interrogés différents experts du secteur:
| Alice Pocacard Kao est l'une des fondatrices de l'entreprise Silver Line créée en 2016 et spécialisée sur la location meublée. En 2017 elle commercialise la marque Mes Colocs qui propose des colocations meublées avec une solution innovante "clef en main". En 2020 l'entreprise s'oriente vers le concept novateur du Coliving avec l'acquisition d'un immeuble situé 32 cours Lieutaud, en plein cœur de Marseille et qui sera entièrement dédié au coliving avec une commercialisation prévue en 2021. |
| Ruben Grave est le fondateur et dirige le coworking Becoworking ainsi que l’Antenne, un espace dédié à la création de contenu audiovisuelle. Il est également le cofondateur de Be-Tiers-Lieux, une plateforme de contenus digitaux (conseils formations) autour des tiers lieux destinés aux opérateurs, promoteurs immobiliers, collectivités, entreprises et utilisateurs. |
| Spécialiste du coliving chez BNP |
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