Le marché de l'aide médicale à domicile - France
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Présentation de l'étude
Le marché de l’aide médicale à domicile est un sous-segment du marché de l’aide à domicile en général qui est une forme de service à la personne. L’aide médicale à domicile comprend plusieurs types de prise en charge qui se réalisent aux domicile de la personne :
Des prises en charge médico-sociales : “nursing”, soins techniques infirmiers… On parle de SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) ou de SPASAD (Services polyvalents d'aide et de soins à domicile).
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Des prises en charge sanitaires : tout ce qui relève de l’hospitalisation à domicile.
L’aide médicale à domicile concerne surtout les publics vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes handicapées, ceux qui en définitive sont en perte d’autonomie. Mais elle peut aussi concerner les personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant besoin d'une aide exceptionnelle. Le secteur de l’aide médicale à domicile (AMAD) répond à un besoin grandissant en France, porté par le vieillissement de la population, l’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée à la retraite des générations du baby-boom. Alors que les 75 ans et plus représentaient 9 % de la population en 2022, ils devraient atteindre 16 % d’ici 2052, multipliant d’autant la demande de services de soins et d’accompagnement à domicile. À ces facteurs démographiques s’ajoutent des contraintes socio-culturelles – éparpillement géographique des familles, contraintes professionnelles et financières – qui rendent la prise en charge à domicile souvent incontournable pour préserver l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Par ailleurs, la valorisation du maintien à domicile s’est accrue, tant pour des raisons économiques (coût inférieur à l’hébergement institutionnel) que pour des préférences individuelles : 79 % des Français souhaitent rester à domicile en cas de perte d’autonomie, et 65 % privilégient le soin à domicile pour une maladie chronique. Ce contexte a engendré une offre pléthorique, portée historiquement par les associations (ADMR, UNA), relayées par les collectivités locales (CCAS/CIAS) et désormais enrichies par l’arrivée massive d’acteurs privés (entreprises de PSAD, grandes sociétés comme Bastide, Air Liquide Santé ou La Poste). Face à cette complexité, la réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD), déployée progressivement jusqu’en 2025, marque un tournant structurant du secteur. Elle instaure un guichet unique, facilite la coordination interprofessionnelle, met en place un modèle de financement tripartite (soins, aide et coordination), renforce la valorisation des métiers du domicile et intègre pleinement les outils numériques. Ces mesures visent à offrir aux usagers un parcours plus lisible, plus efficace et mieux sécurisé, tout en garantissant aux professionnels un cadre de travail plus attractif et adapté aux défis démographiques et organisationnels du territoire.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Présentation et définition du marché
- 1.2 Le marché mondial de l'aide médicale à domicile
- 1.3 Le marché français de l'aide médicale à domicile
2. Analyse de la demande
- 2.1 Le vieillissement de la population : phénomène favorable pour le développement de ce marché
- 2.2 Les personnes en situation de handicap
- 2.3 Soins à domicile en France : préférences, leviers et satisfaction
- 2.4 Financement et répartition des aides à la perte d’autonomie et au soutien aux personnes âgées et handicapées en France
- 2.5 Accès aux soins en France : principales difficultés, impacts et solutions envisagées
3. Structure du marché
- 3.1 Forces en présence
- 3.2 La concurrence des EHPAD et autres établissements de santé
- 3.3 Les opérations de croissance externe des acteurs de la santé à domicile
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Typologie de l'aide pouvant être reçue à domicile
- 4.2 Prise en charge des différentes aides médicales à domicile
- 4.3 Nouvelles formes d'aide médicale à domicile portées par la digitalisation
5. Règlementation
- 5.1 Réglementation en vigueur
- 5.2 SAAD, SSIAD et SPASAD : fixation des tarifs planchers dans le cadre des nouveaux SAD
- 5.3 La réforme des services autonomie à domicile

Le marché de l'aide médicale à domicile - France
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