Sintesi

Il mercato globale delle finestre ha registrato una crescita significativa, con una domanda di finestre e porte, comprese le facciate continue, guidata dalla rapida urbanizzazione e industrializzazione che ha portato a nuove attività di costruzione residenziale e commerciale. Tra il 2020 e il 2024, il mercato sta registrando un aumento sostanziale in Italia, con un incremento del 41,1% di finestre e facciate, e si prevede una tendenza simile nelle strutture non residenziali, con una crescita del 43,3%. Gli incentivi fiscali in Italia, come l'Ecobonus, il Bonus Casa e il Superbonus Condominiale, sono stati fondamentali e hanno contribuito al 40% della domanda di finestre e porte e hanno favorito una crescita impressionante del 55,2% entro il 2021 rispetto al 2020. Solo in Italia il mercato dei serramenti metallici ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro di vendite entro il 2022 e si prevede che supererà i 2,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. Nel frattempo, il segmento delle facciate continue ha registrato un aumento del 16,9% nel 2022, dopo una ripresa record del 19,8% nel 2021, e le previsioni indicano un valore di mercato di 958 milioni di euro entro il 2024.

Tendenze di mercato dell'industria italiana dei serramenti

Negli ultimi anni, il mercato italiano dei serramenti ha subito trasformazioni significative, in gran parte determinate dall'evoluzione della domanda dei consumatori e dai cambiamenti normativi. Il settore ha registrato un netto aumento delle vendite di serramenti grazie alla spinta di incentivi fiscali favorevoli, come l'Ecobonus e il Bonus Casa, che hanno sostenuto la domanda. Nel 2022, la crescita del settore edilizio ha sfiorato il 20%, con un conseguente aumento della domanda di serramenti. Questa impennata è stata in gran parte guidata dal mercato delle ristrutturazioni, dove circa il 40% degli acquisti di serramenti è stato attribuito a ristrutturazioni sostenute da incentivi fiscali. Di conseguenza, le vendite nel settore residenziale hanno dominato, rappresentando quasi il 60% del mercato, per un valore compreso tra 4 e 4,5 miliardi di euro. Le vendite nel settore non residenziale, pur essendo più contenute, sono state comunque consistenti e pari a circa 3 miliardi di euro, di cui circa 2 miliardi di euro per i serramenti e circa 800 milioni di euro per le facciate continue. Per il futuro, si prevede che il mercato italiano dei serramenti manterrà una trazione positiva, anche se a un ritmo leggermente inferiore.

Mentre per il 2023 si prevede un tasso di crescita dell'8,5%, il 2024 potrebbe rallentare fino a una traiettoria di crescita del 6,2%. Per quanto riguarda le vendite, le finestre e le porte in metallo hanno registrato una notevole crescita su base annua, con un aumento di circa il 25% nel 2021 e una stima del 16% nel 2022, raggiungendo oltre 2 miliardi di euro. Si prevede che anche questo segmento continuerà la sua ascesa, superando presto i 2,5 miliardi di euro. Sul fronte dei prodotti, i numeri parlano di un settore che punta alla modernità e all'efficienza. Le finestre in alluminio sono le più vendute e rappresentano oltre la metà delle vendite di porte e finestre in metallo. Seguono le facciate continue, con quasi il 50% delle vendite in questa categoria, sottolineando la loro crescente importanza nel mercato italiano. In termini di forza lavoro, l'economia ha registrato un calo nel numero di aziende che producono porte e finestre in metallo, con una diminuzione di circa il 16% dal 2017 al 2021. Tuttavia, la maggior parte delle aziende di questo settore è costituita da imprenditori individuali, che rappresentano oltre la metà di tutte le imprese, il che consente flessibilità e rapidità decisionale. La domanda di finestre e porte è guidata principalmente dal settore privato, che rappresenta più della metà delle vendite di finestre e porte in metallo. D'altra parte, le grandi aziende dominano il segmento delle facciate continue, riflettendo la portata del settore.

I principali contendenti nel dinamico settore dei serramenti

Il mercato dei serramenti è caratterizzato da un'ampia gamma di operatori, ognuno dei quali porta con sé competenze e offerte distintive sia per i clienti residenziali che per quelli commerciali. Ecco una panoramica di alcuni dei principali attori del settore: **Fossati Serramenti**: Un marchio venerabile con un secolo di storia, fondato da Giovanni Fossati nel 1920. Fossati Serramenti è sinonimo di leadership di mercato, offrendo l'eccellenza nel settore con un impegno per la qualità e l'innovazione.

Gruppo Agostini: Nato da un'idea di Luciano Agostini nel 1963, il Gruppo Agostini si è ritagliato il suo spazio nella produzione di finestre e porte. Offre soluzioni all'avanguardia che sfidano i limiti dell'isolamento termico, mescolando finiture in alluminio e legno per fornire prodotti di alta qualità.
Gruppo Finestre: Il Gruppo Windows è nato nel 2005, quando Stefano Zanasi ha acquisito l'ala italiana di ALPHACAN dedicata alla produzione di finestre. Oggi il gruppo è una realtà di primo piano nella produzione e distribuzione di profili in PVC, in grado di soddisfare le esigenze di porte e finestre in tutta Italia.
Diquigiovanni: con le sue radici nel 1967, Diquigiovanni è orgogliosa di progettare, produrre e installare con cura finestre e porte in PVC e PVC/alluminio, vantando un impegno costante per la qualità su misura e l'artigianalità italiana.
Cos.Met Fratelli Rubolino: Spinto dalla visione imprenditoriale di Nicola Rubolino fin dal 1985, il Gruppo Cosmet si è evoluto in un'azienda all'avanguardia nel settore. La loro specialità consiste nella realizzazione di finestre di alto livello con materiali diversi, in particolare legno, PVC e alluminio. **C.I.M.A.**: Inizialmente un piccolo laboratorio di serramenti in alluminio, C.I.M.A. è stata fondata nel 1992 e si è gradualmente trasformata in un produttore di serramenti in alluminio e PVC. L'azienda enfatizza il connubio tra cura artigianale ed estro innovativo, che è alla base delle sue finestre efficienti dal punto di vista termico ed estetico.
Finestre in PVC Elledi: Lanciata nel 2017, Elledi ha fatto tesoro della storia italiana del PVC per reintrodurre una linea di prodotti che soddisfa i più alti standard di qualità del mercato italiano.
Simar: sotto la guida del fondatore Alessandro Marcone, Simar vanta oltre tre decenni di esperienza. L'azienda, che opera in Basilicata, si dedica alla produzione di finestre e porte in PVC di qualità superiore, offrendo un prodotto che unisce l'artigianalità alle aspettative moderne.

il mercato delle finestre - Italia

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Ultimo aggiornamento : 20/12/2023

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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Le finestre sono delle aperture costruite su edifici al fine di creare un’apertura verso l’esterno. Vengono prodotte con diversi materiali, come il legno, l'alluminio e il PVC. La vendita di finestre si svolge principalmente durante il periodo di costruzione o durante il periodo di rifacimento degli edifici. Le finestre si differenziano a seconda della tipologia di apertura (lo spostamento che compie l’anta), tra queste troviamo:

apertura a battente;
apertura a ribalta (o vasistas);
aperura ad anta e ribalta;
apertura scorrevole;
apertura a bilico;
apertura a libro.

A livello globale si può stimare che il mercato delle finestre subirà un incremento della domanda dovuto ad una celere crescità delle città e del processo di industrializzazione che, a sua volta, porterà allo sviluppo di nuove attività di edilizia resideziale e commerciale. La dimensione del mercato globale si registra attorno ai 233,48 miliardi di dollari nell'anno corrente e si prevede una crescita ad un CAGR del 4,5% dal 2023 al 2030.

Il costo del prodotto è fortemente dipendente dalla tipologia di materiale scelto e dalla dimensione dell'infisso.

2 Analisi della domanda

3 Struttura del mercato

4 Analisi dell'offerta

5 Regolamento

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Imprese Italiane

Imprese straniere

Fossati Serramenti
Agostini Group
Gruppo Finestre
Diquigiovanni
Cos.Met fratelli Rubolino
C.I.M.A.
Elledi Finestre in PVC
Simar
Aluplast Italia
Risposta Serramenti
Seraplastic
Puigmetal
Sawinmak PVC Machines
LBB Trade-Aluminium Extrusion
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Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Fossati Serramenti

Agostini Group

Gruppo Finestre

Diquigiovanni

Cos.Met fratelli Rubolino

C.I.M.A.

Elledi Finestre in PVC

Simar

Aluplast Italia

Risposta Serramenti

Seraplastic

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