Sintesi
Il mercato globale dei biscotti da aperitivo, che comprende prodotti come biscotti semi-salati, patatine e cracker, ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, con un fatturato di 505 miliardi di dollari nel 2022. Il segmento dei biscotti (dolci e salati) e dei cracker detiene la quota maggiore, rappresentando il 52,3% dei ricavi del mercato, pari a 264,1 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, il Giappone, l'India e la Cina sono i Paesi chiave che trainano il fatturato, mentre l'Italia, con la sua forte cultura dell'aperitivo, si colloca al 12° posto a livello globale. In Italia, il settore ha registrato una crescita del 18,6% nel 2022 rispetto all'anno precedente, con un fatturato di 4,02 miliardi di euro previsto per il 2023 e un CAGR annuale dell'1,89% dal 2023 al 2028.
La tendenza di questo mercato si sta orientando verso opzioni più sane che contengono meno grassi saturi e conservanti. Inoltre, le aziende si stanno concentrando sulla creazione di soluzioni di packaging sostenibili. La domanda di questi prodotti è influenzata dal cambiamento delle abitudini di consumo, dalla crescente preferenza per gli snack rispetto ai pasti tradizionali e dall'attenzione specifica in Italia per la tradizione dell'aperitivo. Nonostante l'impatto della COVID-19 abbia causato una contrazione delle importazioni nel 2020, sia le importazioni che le esportazioni hanno registrato una ripresa nel 2021, con l'Italia che ha mantenuto un surplus della bilancia commerciale, evidenziato da un tasso di copertura costantemente superiore al 100% per i prodotti di panetteria e pasticceria.
I principali operatori del settore, come Mondelez International, Parle Products e Britannia Industries, sono presenti sul mercato, che è caratterizzato da un elevato grado di segmentazione con numerosi operatori e una varietà di canali di distribuzione, tra cui supermercati, ipermercati e piattaforme online. La struttura del mercato ha visto una significativa diminuzione del numero di aziende, che sono passate da 1412 a 692 nel 2020, probabilmente a causa del consolidamento del mercato e degli effetti della pandemia e delle tensioni geopolitiche che hanno colpito ingredienti chiave come la farina. Nonostante questa riduzione, la spesa dei consumatori per alimenti e bevande, così come l'acquisto di prodotti da forno come i biscotti, è in aumento e il settore continua ad adattarsi a tendenze come l'automazione, la sostenibilità e l'innovazione dei prodotti nutrizionali.
Tendenze e modelli di consumo in evoluzione nel mercato italiano dei biscotti da aperitivo
Nel settore dei biscotti da aperitivo e dei relativi snack in Italia, sono emerse diverse tendenze che dipingono un quadro di cambiamento delle abitudini e delle preferenze dei consumatori. Con l'evolversi delle tradizioni, gli italiani stanno abbracciando sempre più la cultura dell'aperitivo, con una maggioranza significativa della popolazione, circa il 75%, che partecipa a incontri sociali per l'aperitivo almeno una volta al mese. Questa pratica è diventata più radicata nello stile di vita degli italiani, portando a notevoli cambiamenti nei consumi. Ad esempio, è aumentata la richiesta di snack più leggeri, a ridotto contenuto di grassi. Parallelamente, gli italiani stanno orientando le loro scelte di acquisto verso prodotti con maggiori benefici per la salute, tra cui quelli con livelli più bassi di zuccheri e grassi, oltre che con un maggiore contenuto di fibre. Questo spostamento è evidenziato dalla diminuzione della media delle calorie vendute per prodotto e da un calo significativo delle vendite di grassi e grassi saturi. Al contrario, i prodotti ricchi di fibre hanno registrato un aumento della domanda. La base dei consumatori italiani, in particolare i Millennials che oggi rappresentano circa il 23% della popolazione globale, si sta orientando verso la sostituzione dei pasti tradizionali con alternative di snack. Questo gruppo è noto per sostituire almeno un pasto al giorno con uno spuntino, per preferire la qualità alla quantità e per dare sempre più priorità a scelte alimentari più sane.
Il mercato italiano dell'aperitivo è fiorente non solo per la frequenza di partecipazione, ma anche per la disponibilità dei consumatori a spendere in prodotti da forno di alta qualità, una componente essenziale dell'aperitivo. La spesa media mensile delle famiglie per i prodotti da forno, compresi i biscotti, è in progressiva ascesa. Esiste una correlazione implicita tra questo comportamento di spesa e il significato culturale dell'aperitivo tra gli italiani nelle diverse regioni. Il fatturato pro capite generato da biscotti e cracker, di poco superiore ai 60 euro, è indicativo dell'importanza del prodotto nel mercato. Nonostante i problemi generati dalla pandemia COVID-19 e gli effetti dei conflitti internazionali che hanno inciso sui costi delle materie prime come la farina, le dinamiche di esportazione e importazione rivelano che l'Italia mantiene un saldo commerciale positivo nel settore, con le esportazioni che superano costantemente le importazioni. In conclusione, il mercato dei biscotti da aperitivo in Italia sta subendo una trasformazione influenzata da cambiamenti comportamentali attenti alla salute, dalle preferenze generazionali e dal ruolo integrale della tradizione dell'aperitivo. Questi fattori portano a una crescente domanda di alternative salutari per gli snack e a una crescita costante.
Gli attori principali del panorama dei biscotti e degli snack da aperitivo
Il mercato degli snack per aperitivi, un sottoinsieme del più ampio segmento degli snack, è uno spazio dinamico e innovativo in cui alcuni protagonisti del settore e aziende specializzate si contendono l'appetito e la fedeltà dei consumatori. Il mercato è caratterizzato da un mix eclettico di prodotti salati tradizionali e di offerte moderne attente alla salute, tutti in lizza per conquistare un posto nel rituale pre-cena tanto caro agli italiani. Di seguito, esploriamo le principali aziende che hanno lasciato il segno in questo settore ricco di sapori.
- Mondelez International: potenza mondiale nel settore degli snack, Mondelez vanta un portafoglio impressionante che soddisfa gli appetiti dei consumatori di tutto il mondo. Conosciuta per la sua esperienza nella creazione di dolci e delizie salate, l'azienda è presente nella categoria dei biscotti da aperitivo con la sua varietà di cracker e biscotti adatti ai palati degli appassionati di aperitivi.
- Prodotti Parle : Questa multinazionale indiana offre una vasta gamma di snack, comprese le offerte adatte al mercato degli aperitivi. Sebbene sia tradizionalmente associata a biscotti e dolciumi, l'abilità di Parle nel mescolare sapori e consistenze si traduce bene per coloro che cercano un boccone prima del pasto principale.
- Britannia Industries : Britannia Industries, uno dei più antichi marchi indiani del settore alimentare, è rinomata per i suoi prodotti da forno, tra cui una gamma versatile di biscotti e cracker. Con l'innovazione al centro, Britannia reinventa costantemente la sua offerta per allinearsi ai gusti contemporanei, che comprende snack adatti all'aperitivo.
- Pladis Foods: in qualità di ramo globale dei biscotti e dei dolciumi di Yıldız Holding, Pladis intrattiene e seduce i consumatori con i suoi marchi universalmente amati. La sua maestria nel campo dei prodotti da forno la rende una presenza di rilievo nel mercato degli snack da aperitivo, soprattutto con i suoi cracker speciali che si abbinano bene a creme spalmabili e formaggi.
- Roma Food Products : Con il nome di Orgran, questa azienda è specializzata nella produzione di una vasta gamma di prodotti senza glutine e di cereali alternativi. Per gli amanti dell'aperitivo attenti alla salute, Roma Food Products presenta una selezione che soddisfa le esigenze di chi non si sottrae alle restrizioni dietetiche.
- Sapidum: con un'attenzione particolare alle offerte gourmet, Sapidum eleva il semplice aperitivo a nuovi livelli. I loro prodotti mescolano spesso ricette tradizionali con un tocco moderno, per soddisfare coloro che preferiscono un tocco di lusso con i loro stuzzichini prima di cena.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 31/05/2023
Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Con il termine biscotti da aperitivo si intendono tutti quei prodotti secchi salati, semi-salati che vengono consumati durante l’orario dell’aperitivo. Le principali categorie di questo alimento sono: biscotti semi-salati, patatine, cracker, grissini e altri ancora.
Il mercato globale degli snack, ovvero degli spuntini, sta crescendo molto soprattutto negli ultimi anni. Tra il 2023 e 2028 si prevede che il tasso di crescita annuo composto del mercato (CAGR) sia pari a 6,72%. Il segmento dei biscotti (dolci, salati) e cracker è quello che detiene la quota più ampia di ricavi a livello globale. I principali paesi che generano i più alti ricavi sono gli Stati Uniti, Giappone, India e Cina.
L'Italia si posiziona dodicesima a livello mondiale per ricavi generati. Per il periodo di previsione 2023-2028 il mercato dovrebbe crescere a un tasso annuo CAGR del 1,89% con ricavi pro capite di 66,70€ generati nel 2022. In Italia, l’aperitivo anche chiamato happy hour viene considerato una vera e propria tradizione del paese. Il 75% degli italiani esce per l'aperitivo almeno una volta al mese. Il prezzo medio di un aperitivo nel 2019 era di 7,10€/ Kg (+0,44% rispetto all’anno precedente). Le tipologie di alimento che vengono consumati durante l’aperitivo variano da regione a regione: al nord Italia viene preferita la bruschetta e i cracker, al centro Italia il prodotto più consumato sono i grissini mentre al sud vengono preferiti i taralli.
Una delle principali tendenze all’interno del mercato è quella di creare dei prodotti più salutari. La maggior parte di questi alimenti contiene grosse quantità di grassi saturi e conservanti e per questo molte aziende stanno sempre di più sviluppando linee di prodotti più leggeri. Una seconda tendenza importante all’interno del mercato è inoltre creare dei prodotti con confezioni che contengano meno plastica o monoporzioni ma che siano più sostenibili.
1.2 Un mercato globale in crescita
Per comprendere il mercato dei biscotti da aperitivo, bisogna osservare il mercato più grande degli snack. Il grafico seguente mostra i ricavi nel mercato degli snack, i quali ammontavano a *** miliardi di dollari USA nel ****. Si prevede che il mercato crescerà ogni anno con un tasso CAGR del *,**% nel periodo di ...
1.3 Analisi geografica e degli attori chiave
Il grafico seguente permette di osservare i principali paesi con i più alti ricavi. Sono quattro i principali paesi: Stati Uniti, Giappone, India e Cina. L'Italia si posiziona dodicesima nella classica mondiale per ricavi del segmento di biscotti e crackers.
Principali paesi per ricavi Mondo, ****, in miliardi di dollari Fonte: Market ...
1.4 Il mercato italiano
I ricavi nel mercato dei biscotti e dei cracker ammontano a *,** miliardi di euro nel ****. Si prevede che il mercato cresca annualmente con un CAGR dell'*,**% per il periodo di previsione ****-****. Nel ****, i ricavi hanno osservato la più alta crescita, ovvero del **,*% nell'intero periodo di analisi. Inoltre, in relazione ai ...
1.5 Una bilancia commerciale in surplus
I grafici seguente mostrano l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni della categoria più ambia di:
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e ...
2 Analisi della domanda
2.1 Caratteristiche della domanda
Popolazione italiana e caratteristica dei consumatori
Nel **** la popolazione italiana ammontava a poco più di ** milioni di individui. La popolazione si distribuisce principalmente più nel Nord Italia e Mezzogiorno. Tale dato rimarrà invariato per tutto il periodo di previsione, fino al ****.
Popolazione italiana residente per ripartizione geografica Italia, ****-****, in milioni ...
2.1 Determinanti della domanda
Cambiamento nelle abitudini di consumo
Con il ritorno alla normalità nel post-pandemia si sta verificando una vera e propria destrutturazione dei pasti principali con il conseguente incremento di nuovi prodotti pensati ad hoc. Questa è una tendenza per il quale i consumatori ricorrerebbero sempre più a spuntini (***) al di fuori dei pasti ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura del mercato
Il mercato dei biscotti e più in generale degli snack per l'aperitivo è altamente segmentato e caratterizzato dalla presenza di numerosi attori. Si possono trovare prodotti senza glutine, senza zuccheri, multicereali, di grano ecc. Sono distribuiti in diversi canali: supermercati, ipermercati, minimarket, vendita al dettaglio (***) e anche macchinette.
In Italia, il numero ...
3.2 Catena del valore
La catena del valore e il funzionamento del mercato dei biscotti e prodotti da forno in Italia sono sintetizzati come di seguito. Essendo i biscotti da aperitivo e prodotti relativi (***) parte di questo mercato più ampio, la loro specifica catena del valore non differisce in maniera sostanziale quella riportata di ...
3.3 Canali di distribuzione
I biscotti salati, crackers e altri snack possono essere distribuiti attraverso diversi canali: supermercati, ipermercati, minimarket, vendita al dettaglio (***) e anche attraverso le macchinette o distributori automatici. In particolare la comodità di acquisto e la facile accessibilità stanno attirando i consumatori ad acquistare dal minimarket. Il supermercato sta assistendo a una ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Analisi dell'offerta
I biscotti insieme ai cracker, patatine sono tra gli snack più popolari in tutto il mondo. Di solito sono fatti con farina, zucchero, formaggio, burro, uova, lievito e altri componenti. Sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni e possono essere salati o dolci. Per esempio, possono essere ricchi di ...
4.2 I prezzi
Il prezzo dei biscotti e gli altri prodotti anche da forno dipendono da una serie di elementi. Dato che sono principalmente cucinati utilizzando cereali (***), vale la pena aspettarsi una correlazione tra la variazione dei prezzi dei biscotti e altri prodotti e quella del prezzo degli ingredienti precedentemente menzionati.
Dal grafico seguente ...
4.3 I trend dell'offerta
Durante gli ultimi decenni, il settore agroalimentare ha subito una serie di rivoluzioni e aggiornamenti tecnologici, soprattutto legati all'automazione e ai dispositivi di sicurezza. Pertanto, nel processo di produzione dei biscotti, le persone sono principalmente chiamate a supervisionare le macchine, e hanno un ruolo speciale nell'igienizzazione di tutti i supporti meccanici. ...
5 Regolamento
5.1 Quadro normativo
Informazione alimentare
È importante parlare del regolamento relativo alle origini e alle fonti degli ingredienti. Il Regolamento (***) n. ****/**** stabilisce che, all'interno della struttura aziendale, l'operatore incaricato delle informazioni al consumatore sull'alimento deve indicare il paese di origine o il luogo di origine dell'ingrediente primario utilizzato nella produzione del bene in esame. ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
Fonte: Report Aziende
- Mondelez Italie
- Conad
- Coop Italia
- Carrefour Property Italia S.p.a
- Grissin Bon
- Barilla
- San Carlo
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