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il mercato della parafarmacia

Italy

Last update: 25/10/2020

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Riepilogo del mercato

1.1 Definizione e presentazione

La parafarmacia è un'attività commerciale che si occupa della distribuzione di prodotti "Over the Counter (Otc)", farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e extrafarmaci per l'acquisto dei quali non è necessaria la prescrizione medica. La nascita della parafarmacia è recente e risale alla Decreto Legislativo Bersani del 2006, che mirava a liberalizzare la vendita di alcuni prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

La linea di demarcazione tra farmacia e parafarmacia si riferisce quindi all'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti farmaceutici per i quali è richiesta una prescrizione medica. Invece, ciò che le accomuna è che entrambe sono tenute ad avere un farmacista presente in qualsiasi momento. Le parafarmacie sono quindi un sotto-segmento dell'industria farmaceutica.

Il segmento farmaceutico in Italia non sembra aver risentito della crisi economica e mostra una costante evoluzione positiva, trainata principalmente dalla crescita di mercati complementari (es. cosmetici biologici, dermocosmetici, integratori alimentari). La farmacia è ancora un canale distributivo dominante in questi mercati, a scapito della parafarmacia sia in termini di volumi di vendita che di valore. Tuttavia, le parafarmacie sono il canale di distribuzione che ha registrato la maggiore crescita dal 2016 al 2019. In effetti, il fatturato delle parafarmacie è aumentato del 19,6%, mentre quelli delle farmacie e della GDO no corner sono rimasti abbastanza costanti, con aumenti inferiori all'1%, e il fatturato della GDO corner è diminuito del 5%.

Il farmacista è percepito come una figura professionale di riferimento che dà consigli importanti per la salute dei pazienti dal 65% degli italiani. In effetti, Il 75% delle persone preferisce acquistare prodotti farmaceutici ed extra-farmaceutici in un'attività commerciale di fiducia.

La crescita del mercato della parafarmacia è stata sostenuta da un trend positivo nel settore degli integratori. Infatti, rispetto al 2014, la vendita di integratori è aumentata del 33,8%.

Anche se gli italiani continuano a preferire l'acquisto di farmaci e prodotti per il benessere da una farmacia o da una parafarmacia del loro territorio, il mercato farmaceutico si sta orientando verso la digitalizzazione. Secondo una recente indagine condotta da Doxa , il 60% dei consumatori sarebbe aperto all'acquisto di prodotti farmaceutici del sito web della farmacia. Dal 2016, primo anno in cui è stata liberalizzata la vendita online di farmaci OTC e SOP, il numero di farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita online è salito rapidamente, raggiungendo i 1060 nel 2020.

1.2 Un mercato europeo molto diversificato

Il mercato europeo è molto diversificato in termini di operatori presenti sul territorio. In Europa ci sono circa 168.200 farmacie. I paesi con il maggior numero di farmacie sono la Turchia (25.600), la Francia (22.100) e la Germania (20.000). Tuttavia, in proporzione alla popolazione, i paesi che hanno il maggior numero di farmacie sono la Grecia (1.130 abitanti/farmacia), Cipro (1.630) e la Bulgaria (1.930), mentre i paesi che hanno meno farmacie sono la Danimarca (13.700 abitanti/farmacia), l'Olanda (8.560) e la Svezia (7.180). 

L'Italia è appena al di sotto della media europea di 3.275, con 3.129 abitanti per farmacia.

Paese Popolazione Farmacisti Farmacisti per farmacia Farmacie Abitanti per farmacia
Danimarca  5.7 milioni 884   2.1  420  13.688
Olanda 17.1 milioni 2.913   1.5  1994 8.556 
Svezia  9.9 milioni 5.001   3.6  1392  7.180
 Finlandia 5.5 milioni  1.366  1.7  810 6.794 
Austria  8.8 milioni  5.822 4.3   1352 6.489 
... ...  ...  ...  ... ... 
Media Europea 551.1 milioni   2.2  168.266  3.275
Italia 60.5 milioni  61.000 3.2   19.331 3.129 
... ...  ...  ...  ...   ...
Spagna 46.5 milioni 49.429  2.3  21.969   2.118
Serbia  7.0 milioni 6.390  1.8   3.540  1.989
Bulgaria 7.1 milioni 6.040  1.6  3.680   1.930
Cipro 854 mila  610   1.2 524   1.631
Grecia 10.8 milioni  10.500  1.1 9.500   1.133

Fonte: Federfarma

Numero delle farmacie per numero di abitanti in Europa

Europa, 2019

Fonte: Federfarma

1.3 Una debole crescita del mercato nazionale

Il mercato della parafarmacia è incluso nel più ampio mercato delle farmacie. Secondo Iqvia, quest'ultimo è diviso tra:

  • Settore etico: farmaci che possono essere erogati da un farmacista in farmacia solo in presenza di una prescrizione medica. Questo settore è ulteriormente suddiviso in:

-farmaco di fascia a: medicina essenziale e medicina per le malattie croniche. Sono gratuite per il paziente, ad eccezione di un'eventuale quota di co-partecipazione ("ticket"), che varia da regione a regione.

-farmaco di fascia c: medicina che non è concessa dal sistema sanitario nazionale e quindi a carico del cittadino. Sono farmaci utilizzati per patologie minori che, quindi, non sono considerati "essenziali".

  • Settore commerciale: comprende tutto ciò che non è compreso nel settore precedente, ed è ulteriormente suddiviso in farmaci da banco (OTC), integratori, prodotti parafarmaceutici, cura della persona e nutrizione. Analizzeremo in modo approfondito queste categorie nella sezione 4.1.

In termini di valore, il settore etico rimane il più significativo, con il 58,6% del valore totale del mercato contro il 41,4% del settore commerciale. 

Quota del mercato dei farmaci ed extrafarmaci per segmento

Italia, 2019, in %

Fonte: About Pharma

Nel 2019, il mercato della farmacia ha registrato un calo delle vendite, soprattutto nel settore "etico". Quest'ultimo è diminuito dell'1,3% a valore e di un ancor più significativo 2,4% a volume. Il settore commerciale ha invece registrato un calo meno drammatico, in leggera crescita dello 0,1% a valore, ma con un calo dell'1,9% a volume.  

Il settore etico è in calo da diversi anni, ma in passato la sua diminuzione è stata compensata dall'aumento delle vendite del settore commerciale. Questo andamento è il risultato sia della "genericazione" di molti farmaci su prescrizione, sia del forte controllo esercitato sulla spesa farmaceutica convenzionata. Negli ultimi anni, infatti, è stato esercitato un forte controllo sulla spesa farmaceutica convenzionata - prescrizione rossa - il cui costo è a carico dello Stato. Oggi, il 90% dei farmaci più innovativi, e quindi più costosi, viene erogato attraverso l'ospedale o l'Asl con l'obiettivo di ridurre i costi attraverso l'acquisto diretto di farmaci dall'industria farmaceutica.

Evoluzione del valore e volume del mercato dei farmaci e extrafarmaci

Italia, 2019, in %

Source: About Pharma

Canali di distribuzione

I canali di distribuzione del più ampio mercato della farmacia sono:

  • Farmacie: Le farmacie sono gli unici esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali etici, e vendono anche Sop-Otc ed extra-farmaci in presenza di un farmacista. Per aprire una farmacia è necessario ottenere una specifica licenza, la cui fornitura è limitata dal governo italiano.
  • Parafarmacie: le farafarmacie sono autorizzate a vendere Sop-Otc ed extra-farmaci in presenza di un farmacista.
  • GDO con corner: ipermercati e supermercati che hanno un angolo separato del negozio dedicato alla vendita di Sop-Otc e di extra-farmaci che non necessitano di prescrizione medica.
  • GDO no corner: ipermercati e supermercati che vendono prodotti extra-farmaceutici senza avere un angolo dedicato del negozio [Pharmacy Scanner].

Considerando sia il settore etico che quello commerciale, le farmacie rimangono il canale di distribuzione più significativo nel mercato farmaceutico. Nel 2019, infatti, il loro fatturato è stato quasi 30 volte superiore a quello delle parafarmacie, con 24,2 miliardi di euro e una quota di mercato dell'88,3%.

Nel 2019, il mercato delle parafarmacie è stato valutato a 848 milioni di euro, che rappresentano solo il 3% del valore totale del mercato della farmacia.

Analizzando il fatturato su uno spettro temporale più lungo, le parafarmacie sono il canale di distribuzione che ha registrato la maggiore crescita dal 2016 al 2019. Infatti, il fatturato delle parafarmacie è aumentato del 19,6%, mentre quello delle farmacie e di GDO no corner è rimasto abbastanza costante, con incrementi inferiori all'1%, e il fatturato di GDO corner è diminuito del 5%.

Tutti i canali distributivi hanno registrato una diminuzione del fatturato nel 2019, meno severa per le farmacie, con un -0,7%, e più severa per GDO no corner, con un -4,4%.

Evoluzione del fatturato dei distributori di farmaci ed extrafarmaci per canale distributivo

Italia, 2016-2019, in miliardi di euro

Considerando esclusivamente il settore commerciale, le farmacie rimangono il principale canale di distribuzione, con il 74,4% del valore totale e il 47,9% del volume.

Pur rappresentando una quota maggiore in questo settore, la quota delle parafarmacie è ancora marginale, con il 6% del valore e il 4% dei volumi.

Nel settore commerciale, la GDO no corner ha un ruolo significativo, rappresentando il 13,8% del valore e un impressionante 37,5% in volume. Ciò significa che, in media, la GDO no corner vende molti prodotti che hanno un prezzo più basso, mentre le farmacie vendono meno prodotti a un prezzo molto più alto.

Quote di mercato dei canali distributivi di farmaci ed extrafarmaci

Italia, 2019, in %

Fonte: About Pharma

Volume del mercato commerciale (autocura + extrafarmaco) per canale distributivo

Italia, 2017, in milioni di euro

Fonte: About Pharma

Analisi della domanda

2.1 I driver della domanda: salute, stagionalità e abitudini di consumo

La domanda di alcune categorie di prodotti farmaceutici, come i prodotti di automedicazione e i parafarmaci, è strettamente legata alle condizioni di salute e alle esigenze mediche degli italiani, mentre la domanda di alcuni prodotti extrafarmaceutici, come i prodotti di bellezza e i prodotti nutrizionali, è più legata ai comportamenti dei clienti.

In totale ci sono 49 milioni di italiani che soffrono di "dolori e acciacchi". Di questi, 17 milioni hanno a che fare con una grande frequenza di piccoli disturbi che influiscono pesantemente sulla loro vita. I più comuni sono mal di schiena (40,2%), raffreddore, tosse, mal di gola e problemi respiratori (36,5%), mal di testa (25,9%), mal di stomaco, gastrite, problemi digestivi (15,7%), influenza (13,9%), problemi intestinali (13,2%). [ Univadis ]

I disturbi di salute più comuni tra gli Italiani

Italia, 2017, in %

Fonte Univadis

Inoltre, la domanda di alcuni prodotti farmaceutici ed extrafarmaceutici è altamente stagionale . In generale, l'uso di prodotti farmaceutici avviene principalmente durante l'autunno e l'inverno, poiché le basse temperature e gli agenti atmosferici sfavorevoli sono alcuni dei fattori che contribuiscono all'indebolimento dell'organismo. Tuttavia, a seconda della stagione, l'andamento della domanda è il seguente:

  • Primavera: Gli improvvisi cambiamenti delle condizioni meteorologiche e l'aumento e la diminuzione delle temperature possono portare ai primi sintomi di influenza, tosse e raffreddore. I farmaci più richiesti per combattere questi sintomi sono gli sciroppi ad azione mucolitica, i colluttori per calmare la gola e i decongestionanti nasali. Inoltre, da marzo a giugno c'è un aumento della concentrazione di polline, che è nemico di un terzo degli italiani. Infatti, 20 milioni di italiani soffrono di allergie stagionali e 1,2 milioni sono bambini. Di conseguenza, antistaminici e cortisone sono tra i farmaci più richiesti in primavera [Il messaggero]
  • Estate: è considerata la stagione in cui l'organismo difficilmente può cadere agli attacchi virali e alle condizioni atmosferiche, poiché di solito il bel tempo e le temperature piacevoli non sembrano mettere a rischio la salute. Tuttavia, durante questa stagione c'è un massiccio aumento della domanda di creme solari e prodotti per il "doposole".
  • Autunno: Durante questa stagione, sono richiesti farmaci antipiretici a base di acido acetilsalicilico e paracetamolo per risolvere i sintomi dell'influenza, così come analgesici per combattere il mal di testa a causa delle variazioni di temperatura.
  • Inverno : Durante questa stagione, i farmaci che vengono prescritti principalmente dai medici sono quelli che trattano i sintomi dell'influenza, come la tachipirina o gli analgesici.

Il grafico seguente rappresenta le abitudini di ricerca degli italiani su Google. La "Tachipirina", un comune farmaco che cura i sintomi della febbre e del raffreddore, è il più ricercato durante l'inverno, mentre la "crema solare" è più ricercata in giugno, quando inizia la stagione delle vacanze estive, e l"Antistamico", un comune rimedio per le allergie stagionali, è più ricercato in primavera.

Ricerche per antistaminico, crema solare e tachipirina su Google

 

Va sottolineato che sempre più il farmacista è percepito come una figura professionale di riferimento che dà consigli importanti per la nostra salute: è così che il 65% dei partecipanti ad un sondaggio condotto da Federfarma vede il farmacista.

In base alla sua esperienza, l'immagine che ha attualmente del farmacista si avvicina di più a:

Italia, 2019, in %

Inoltre, la scelta dell'attività commerciale dove acquistare prodotti farmaceutici ed extra-farmaceutici non è spesso casuale. Anche se per un quarto degli italiani la scelta è dettata dalla comodità e dalle circostanze, per tre quarti della popolazione è importante andare sempre in una farmacia di fiducia.

Come scegliere la farmacia dove recarsi?

Italia, 2019, in %

2.2 La crescita delle abitudini digitali

Anche se gli italiani continuano a preferire l'acquisto di farmaci e prodotti per il benessere da una farmacia o da una parafarmacia del loro territorio, il più ampio mercato farmaceutico si sta orientando verso la digitalizzazione. Secondo una recente indagine condotta da Doxa, il 60% dei consumatori sarebbe aperto all'acquisto di prodotti farmaceutici del sito web della farmacia. In realtà, il desiderio di più servizi digitali non si traduce nella perdita del rapporto con il farmacista, che è ancora considerato una figura chiave nella vita quotidiana degli italiani.

In particolare, secondo una ricerca del gruppo Stada, il 32% degli italiani ritiene che sia importante rimanere in contatto con il farmacista, anche se l'acquisto è stato effettuato online; per il 33% il fattore chiave è la fiducia nell'acquisto di un prodotto autentico e non contraffatto, mentre il 22% è disposto a farsi consegnare l'acquisto a casa solo dal corriere del farmacista; solo il 23% è fiducioso di potersi rivolgere ai puri player digitali. Gli italiani sono quindi disposti ad acquistare prodotti per il benessere e la salute con la consapevolezza che d'altra parte c'è un professionista della salute, meglio se conosciuto personalmente, che un puro player digitale.

Secondo Netcomm, ci sono già 16 milioni di italiani che acquistano medicine online. Il motivo principale che spinge questi consumatori a farlo è il prezzo accessibile, citato da un terzo degli intervistati. Il secondo motivo chiave è la riservatezza: quando si acquista online, il cliente mantiene l'anonimato fisico nell'acquisto di prodotti considerati "imbarazzanti", come i dispositivi per combattere la calvizie o le fasce per l'incontinenza. Altre ragioni sono legate alla possibilità di avere accesso a un catalogo enorme. [Digital for business]

I prodotti più venduti online includono: vitamine, integratori e stimolatori sportivi (44%), seguiti da farmaci non soggetti a prescrizione (39,7%), prodotti naturali per la salute (37,9%), creme per la pelle e per i muscoli (34,1%) e accessori medici e ortopedici (28,9%). In fondo alla classifica si trovano i prodotti per la medicazione (28,8%), i prodotti ottici e oftalmici (22,7%) e i prodotti omeopatici (22%). [ Concentrarsi sulla salute digitale ]

I prodotti farmaceutici ed extra-farmaceutici più venduti online

Italia, 2018, in %

2.3 Tendenze della domanda: integratori, dermocosmetici e prodotti biologici

La crescita del mercato della parafarmacia è sostenuta principalmente dall'andamento positivo degli integratori, dei dermocosmetici e dei prodotti biologici

Integratori

Gli integratori, con un fatturato nel 2018 di 3.371 milioni di euro, sono in crescita del 33,8% rispetto al 2014. Una forte tendenza al rialzo, anche se nel 2018 l'incremento è stato più contenuto (4,7%). Sono 32 milioni gli italiani che consumano integratori, di cui il 62,8% ha 35-64 anni e il 60,5% sono donne. La farmacia domina questo mercato (86% delle vendite), mentre la parafarmacia ha il 9% e Gdo il 5%.

Tasso di crescita degli integratori

Italia, 2014-2019, 2014=100

Dermocosmesi

Il mercato della dermocosmesi è molto in tendenza: a livello mondiale, il mercato della dermocosmesi è più che raddoppiato negli ultimi quindici anni. L'Europa occidentale rappresenta la stragrande maggioranza di questo mercato con il 60% del valore mondiale, e l'Italia è il secondo mercato per importanza, preceduta dalla Francia. Le farmacie e parafarmacie hanno un ruolo centrale in questo boom dei dermocosmetici, poiché questi due canali di distribuzione rappresentano il 25% delle vendite di prodotti per la cura della pelle. [ L'Oreal ]

Come si è visto in precedenza, i farmacisti sono sempre più visti come "consulenti" della salute, figure in grado di dare consigli ai clienti in base alle loro diverse esigenze. Negli ultimi anni le farmacie hanno mostrato una forte specializzazione nel segmento dermocosmetico, come evidenziato in una ricerca condotta da Doxa. I risultati mostrano che, esclusi i farmaci e gli OTC, la dermocosmesi è la prima specializzazione per la maggior parte delle attività commerciali, con il 74% degli intervistati, seguita a distanza dall'omeopatia con il 27%.

Prodotti biologici

Negli ultimi anni, il tasso di penetrazione dei cosmetici biologici è aumentato costantemente: nel 2010, solo il 33% delle donne ha dichiarato di utilizzare cosmetici biologici, e nel 2018 era il 58%. Le principali ragioni addotte per l'uso dei cosmetici biologici sono la preoccupazione per la salute, l'efficacia del prodotto e l'attenzione per l'ambiente [Parma Economia] [ IFOP ]

2.4 L'impatto del Covid-19

Nonostante un iniziale aumento della domanda di prodotti extrafarmaceutici, come maschere e gel igienizzanti, come conseguenza dello scoppio della pandemia di Covid-19, la diminuzione della domanda di altri prodotti ha compensato il trend positivo della domanda.

Nelle prime settimane dopo l'epidemia, la domanda di prodotti per l'igiene e la prevenzione (maschere, guanti e gel igienizzanti) è cresciuta del 455% [Scanner per farmacia] Tuttavia, gli effetti a lungo termine di Covid non hanno avuto un grande impatto in termini di fatturato. Includendo il segmento nutrizionale, che ha registrato un leggero aumento, e quello dell'assistenza ai pazienti, che è stato il segmento che ha beneficiato maggiormente della pandemia, tutti gli altri segmenti hanno registrato una diminuzione del fatturato. La diminuzione più significativa è stata quella della vendita di prodotti OTC, che ha registrato un calo del 5%

Impatto del Covid-19 sulla domanda per i prodotti commerciali

Italia, 2019-2020, in %

Fonte IQVIA

In particolare, guardando al segmento dell'assistenza alla persona, i prodotti che hanno maggiormente risentito degli effetti della pandemia sono stati i prodotti legati al sole, come la protezione solare e la protezione "doposole", che sono diminuiti del 19%.

Impatto del Covid-19 sulla domanda per i prodotti della cura della persona

Italia, 2019-2020, in %

L'epidemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla distribuzione di prodotti farmaceutici ed extra-farmaceutici. Secondo Pharmacy Scanner, nelle prime 15 settimane del 2020 si è registrato un impressionante aumento dell'87% delle vendite online di prodotti farmaceutici ed extrafarmaceutici.

Struttura del mercato

3.1 Parafarmacie come penultimo step della filiera

La filiera del mercato della parafarmacia comprende diverse fasi. In primo luogo, le materie prime e le attrezzature, come i principi attivi, il vetro, il cartone, gomma e materie plastiche, vengono fornite alle aziende farmaceutiche, che le trasformano o le utilizzano per produrre prodotti farmaceutici e prodotti sanitari. I prodotti farmaceutici ed extrafarmaceutici vengono poi consegnati ai depositari, che sono responsabili dello stoccaggio e del trasporto. Infine, prima di arrivare ai clienti finali, i prodotti farmaceutici vengono distribuiti a diversi operatori, tra cui le parafarmacie.

Catena del valore del mercato della parafarmacia

Fonte Gruppo CDP

3.2 Struttura del mercato: numero, struttura e localizzazione geografica delle parafarmacie

Il decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223 art.5, che ha aperto la possibilità di vendere alcune tipologie di farmaci al di fuori delle farmacie per ottenere un rilancio economico e sociale, ha segnato la nascita delle parafarmacie. Dalla sua attuazione, il numero delle parafarmacie è cresciuto rapidamente in tutto il territorio, raggiungendo nel 2018 le 4163 unità. 

Analizzando gli altri canali di distribuzione, possiamo osservare che il numero di parafarmacie è molto più alto di quello della GDO, che nel 2018 contava solo 386 esercizi commerciali, ma molto più basso delle farmacie. In Italia, infatti, nel 2018 è stato possibile contare circa 19.800 farmacie, quasi 5 volte il numero delle parafarmacie.

Evoluzione del numero di parafarmacie e corner della GDO

Italia, 2008-2018

Fonte: Federchimica 

Analizzando la distribuzione geografica degli attori sul territorio, le parafarmacie seguono un andamento opposto rispetto alle farmacie e alle GDO. Se le farmacie e le GDO sono più presenti al Nord, con una concentrazione rispettivamente del 46,3% e del 50%, la presenza delle parafarmacie è più concentrata al Sud, dove si concentra il 44,9% delle attività commerciali, seguito dal Nord (31,3%) e dal Centro (23,8%). Infatti, a fronte di un rapporto medio nazionale di 4,5 farmacie rispetto alle parafarmacie, tale rapporto può arrivare a 2 in alcune regioni del Sud, come Basilicata, Sardegna e Calabria. [F Press]

Distribuzione geografica di parafarmacie

Italy, 2018, in %

La maggior parte delle parafarmacie si trova nella zona della città, sia nel centro storico (42,1%) che fuori dal centro, ma sempre all'interno della città (27,3%). Solo il 15,5% delle parafarmacie si trova fuori città e il 10,1% in un centro commerciale.

Contesto in cui sono collocate le parafarmacie

2017, in %

Caratteristiche dei locali

I negozi sono strutturati nel 90% dei casi in spazi che non superano i 100 mq, anche se, negli ultimi 5 anni, c'è stato un leggero trend di crescita delle superfici medie (cioè quelle comprese tra i 50 e i 100 mq). Infatti, rispetto alle dimensioni medie delle farmacie, le parafarmacie richiedono spazi leggermente più ampi, per accogliere categorie di prodotti e articoli che solitamente richiedono volumi (come la sanità) e più spazio espositivo (come nel caso dei cosmetici).

Dimensioni del locale Parafarmacie Farmacie
Fino a 50 mq 40.6% 48.8%
51 mq - 100 mq 50.0% 37.1%
101 mq - 150 mq 7.3% 10.6%
Oltre 150 mq 2.1% 3.5%

Source: Parafarmacie.it

La maggiore libertà di scelta nella location che la parafarmacia ha rispetto alla farmacia e la necessità di avere più spazio a disposizione per l'esposizione dei prodotti, ha portato la parafarmacia a spendere più risorse nello spazio (metri quadrati del negozio) che nel personale presente. Infatti, se il numero medio dei dipendenti delle farmacie è pari a 3,95 persone equivalenti a tempo pieno, mentre per le parafarmacie il dato è di 2,24.

Numero dei dipendenti Parafarmacie Farmacie
1 36.5% 8.4%
2 34.8% 16.6%
3 15.8% 22.0%
4-6 9.8% 42.0%
>6 3.1% 11.0%

Source: Parafarmacie.it

Catene di parafarmacia

Negli ultimi anni, in Italia il numero di catene di parafarmacie è cresciuto. Queste catene si caratterizzano dall’ampia superficie commerciale, prezzi molto competitivi, un catalogo di circa 8-9mila referenze, in particolare dermocosmetici, prodotti naturali e integratori alimentari.

Ne è un esempio la catena franco-belga Medi-Market, che nel 2019 è sbarcata in Italia grazie all’acquisizione di quattro punti vendita italiani di Parashop. Nel 2020, il gruppo ha aperto una parafarmacia focalizzata sulla vendita di di veterinaria, infanzia e igiene orale a Torino. Medi-Market punta sul prezzo ridotto, concentrandosi su quel 20% di prodotti che fanno l’80% del fatturato.

Un altro esempio è dato da Pulker Farma Parafarmacie, che in pochi anni ha aperto 10 parafarmacie a Roma e 2 parafarmacie a Milano, sullo stesso format di Medi-Market.

3.3 Il boom del commercio online

In virtù della Direttiva europea (2011/62/UE) , che ha permesso agli Stati membri dell'Unione Europea di decidere autonomamente sulla commercializzazione dei farmaci all'interno dei loro confini, dal 2016 sono possibili in Italia le vendite online di farmaci non soggetti a prescrizione, le cosiddette SOP e OTV, dopo aver ottenuto l'approvazione del Ministero della Salute

Dal 2016, il numero di farmacie e parafarmacie autorizzate a vendere online è salito rapidamente. Il primo anno in cui è stata liberalizzata la vendita online di farmaci OTC e SOP è stato quello con la crescita più alta e improvvisa: già da metà febbraio la curva inizia ad aumentare, superando le 50 farmacie e parafarmacie a metà marzo e quasi cinque volte questo numero nei quattro mesi e mezzo successivi (per fare un confronto, il 2019 raggiunge le 50 a metà febbraio, 2017 tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, e il 2020 entro gennaio).

Numero di farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita online

Italia, 2016 - settembre 2020

Fonte Farmakom  

Nelle 1.060 farmacie e parafarmacie autorizzate esistono realtà molto diverse. Le prime cinque regioni per numero di attività online coprono esattamente il 60% del totale italiano: in ordine sono Campania (194), Lombardia (131), Piemonte (117), Emilia-Romagna (98) e Lazio (96). Altre quattro regioni superano le 50, ovvero Veneto (73), Puglia (71), Sicilia (61) e Toscana (56), mentre le altre undici regioni italiane coprono circa un decimo del totale, con il Friuli-Venezia Giulia (10), il Trentino-Alto Adige (6 della Provincia Autonoma di Bolzano e 2 della Provincia Autonoma di Trento), il Molise (5) e la Valle d'Aosta (2).

Il nord ha inizialmente dato il ritmo, con il Piemonte e la Lombardia che hanno investito di più nella trasformazione digitale della farmacia e della parafarmacia. La Campania, però, ha conosciuto una crescita sorprendente, superando la Lombardia nella prima metà del 2018 e poi il Piemonte nella prima metà del 2019, affermandosi come prima regione d'Italia. Si può anche osservare che il Piemonte ha rallentato la sua crescita, mentre la Lombardia l'ha accelerata, superando l'altra regione tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Numero di farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita tramite e-commerce

Italia, 2020

Fonte Farmakom

La pandemia di Covid-19 ha contribuito ad accelerare il ritmo di crescita. Al 14 settembre 2020, il numero di farmacie e parafarmacie autorizzate dal Ministero ha raggiunto quota 1.060, con un aumento di 197 rispetto al 2019.

Anche in termini di fatturato, il settore è cresciuto costantemente. I dati QVIA indicano che nel 2017 valeva 96 milioni di euro, nel 2018 155 milioni, nel 2019 240 milioni e si stima che raggiungerà almeno 315 milioni alla fine del 2020, con una crescita media annua del 47% circa.

Analisi dell'offerta

4.1 Panoramica dell'offerta

L'offerta nel mercato della parafarmacia può essere riassunta come segue:

  • OTC & SOP: Chiamati anche "over the counter" e "senza obbligo di prescrizione" sono farmaci non soggetti a prescrizione medica, che possono essere venduti senza prescrizione medica e non sono rimborsabili. Gli OTC si distinguono dai SOP per la libertà di pubblicità diretta al pubblico, attraverso la stampa o la televisione.
  • Cura del paziente: Include tutti i prodotti che supportano il recupero di un paziente che non sono classificati come OTC o SOP. Questa categoria comprende farmaci, test diagnostici, accessori e attrezzature medico-chirurgiche, e parafarmaci, come aghi, bende e acqua ossigenata, ecc;
  • Cura personale: Include tutti i prodotti per la cura e l'igiene personale. È ulteriormente segmentato nelle seguenti categorie: bellezza e igiene orale, capelli, corpo, protezione solare, viso;
  • Prodotti nutrizionali: Essi comprendono alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latte per l'infanzia, prodotti senza glutine, ecc.

Analizzando la rilevanza dei canali di distribuzione nei diversi segmenti, possiamo notare che le farmacie svolgono ancora un ruolo chiave in tutti i segmenti. In particolare nel segmento OTC e parafarmaceutico, il canale delle farmacie rappresenta circa il 90% del fatturato, lasciando alle parafarmacie una quota limitata, rispettivamente del 4,3% e del 6,4%. Il segmento in cui la parafarmacia detiene la quota maggiore del mercato è quello della cura della persona, con l'8,9%, ma è ancora ben lontano dal canale farmacia che domina con l'80%. Il canale GDO è particolarmente rilevante nel segmento dei prodotti nutrizionali. Infatti, grazie ai prezzi più convenienti e alla più ampia varietà, le GDO sono diventate un forte concorrente delle farmacie di questo settore.

Quota dei canali distributivi nei diversi settori

Italia, 2017, in %

4.2 L'importanza dei prodotti OTC nell'offerta

Nelle parafarmacie, l'offerta è composta principalmente da OTC, che rappresentano il 54% dell'offerta totale. Al secondo posto troviamo il segmento della cura della persona, con il 32%, e il segmento della cura del paziente, con il 10%. Il segmento della nutrizione rappresenta solo una quota marginale dell'offerta (4%). Questo dato è dovuto ai suoi grandi volumi e ai bassi margini, più adatti ad altri canali di distribuzione, come la GDO.

Quota delle categorie di prodotti venduti in parafarmacia

Italia, 2018, in %

Facendo zoom sulla categoria dei cosmetici, che appartiene al segmento della cura della persona, è interessante analizzare l'evoluzione delle quote degli operatori del mercato. Negli ultimi anni le farmacie hanno rafforzato gli investimenti in prodotti cosmetici e nella specializzazione del personale di vendita. Nel 2008 le vendite di cosmetici in farmacia, parafarmacie e GDO rappresentavano solo il 5,6% del totale, mentre nel 2018 rappresentavano il 18%.

Dal 2008 al 2018, il canale parafarmacia ha acquisito una crescente rilevanza, passando da una quota di mercato del 2,9% al 10,3%. Lo stesso trend si osserva per le GDO, anche se in scala minore, a discapito delle farmacie.

Composizione percentuale delle vendite di cosmetici per canale di ditribuzione

Italia, 2008-2018, in %

La composizione di vendita dei cosmetici, dettagliata per corner e parafarmacia sesondo i dati IQVIA, mostra caratteristiche interessanti: nelle parafarmacie, le vendite di prodotti per il viso e per il corpo coprono oltre il 54% delle vendite, mentre nei corner della GDO la composizione è meno concentrata, con i prodotti per il corpo (24,3%) leggermente davanti lla distribuzione dei prodotti per l'igiene orale (20,8%) e quelli per il viso (16,9%).

Composizione percentuale delle vendite di cosmetici in parafarmacia per tipologia di prodotto

Italia, 2018, in %

Regole e regolamenti

5.1 Regolamento italiano

Nascita delle parafarmacie

La possibilità di vendere alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie è prevista dall' articolo. 5 del Decreto Legislativo 4 luglio 2006, n. 223 contenente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi nel campo delle entrate e della lotta all'evasione fiscale", entrate in vigore lo stesso 4 luglio.

Successivamente, sono state ampliate le tipologie di medicinali commercializzabili in esercizi commerciali (art. 32 del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, da Legge 22 dicembre 2011, n. 214 su "Accantonamenti urgenti per la crescita, il patrimonio netto e il consolidamento dei conti pubblici").

Le attività commerciali possono essere:

  • attività di quartiere: quelle con una superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • strutture di vendita medie: stabilimenti con una superficie superiore ai limiti fissati per gli stabilimenti di quartiere e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • grandi strutture di vendita: esercizi con superfici che superano i limiti stabiliti per le strutture medie. Un centro commerciale è definito come una struttura di vendita di medie o grandi dimensioni in cui un certo numero di attività commerciali sono incluse in una specifica struttura di destinazione e beneficiano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti come un'unica unità.

Le definizioni di un punto vendita commerciale sono disciplinate dall'arte. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

Quali farmaci possono essere venduti?

Gli stabilimenti commerciali in possesso dei requisiti richiesti possono:

  • vendere medicinali da banco o di automedicazione e medicinali non soggetti a prescrizione medica (articolo 87, paragrafo 1, lettera e) e articolo 96 del trattato CE) Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219, "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modificazione) recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e della direttiva 2003/94/CE");
  • vendere medicinali veterinari che possono essere acquistati con o senza prescrizione medica;
  • vendere medicinali omeopatici per uso umano, quando sono classificati come medicinali non soggetti a prescrizione;
  • preparare preparati medicinali galenici che non richiedono la presentazione di una prescrizione medica.

Esiste un elenco, che può essere aggiornato periodicamente, di medicinali per i quali è ancora necessaria una prescrizione medica e che non possono essere venduti negli esercizi commerciali. Tale elenco è stabilito dal Ministero della Salute, previa consultazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Decreti del Ministero della Salute di 18 aprile 2012 e 15 novembre 2012) [Ministero della Salute]

5.2 Passi per aprire una parafarmacia

Per aprire una parafarmacia, ci sono diversi passaggi:

  1. Sviluppare una strategia : E' importante analizzare il territorio e i concorrenti esistenti per sviluppare una strategia coerente in linea con gli obiettivi, le competenze e l'attitudine del futuro personale;
  2. Scegliere la posizione: a scelta del luogo è influenzata principalmente da fattori di ubicazione e di spazio, oltre che economici, dalla disponibilità di locali, dall'accessibilità, dalla visibilità, dallo stato dei luoghi, ecc;
  3. Identificare un'azienda partner per lo sviluppo della strategia e la realizzazione dei locali: la scelta di un'azienda specializzata con cui avere prima di tutto un confronto strategico oltre alla consulenza per lo sviluppo di un progetto che concretizzi le ambizioni iniziali, permette di concretizzare le idee sulla carta e di definire gli obiettivi;
  4. Fissare il budget e individuare gli strumenti finanziari per la gestione dell'operazione;
  5. Fare domanda al comune: l'interessato può presentare la comunicazione di persona, per posta o fax all'Ufficio Commerciale in sede fissa, utilizzando gli appositi moduli. La comunicazione deve essere firmata dal proprietario/rappresentante legale dell'attività, e presentata in triplice copia firmata in originale; non è richiesta l'imposta di bollo. La comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di apertura, trasferimento, aggiunta del settore merceologico, estensione della superficie.
  6. Comunicare al Ministero della Salute, all'AIFA, all'Ordine professionale e alla Regione , nelle rispettive aree di competenza, l'intenzione di operare nel rispetto della legge. Il legale rappresentante completa la comunicazione dell'inizio dell'attività secondo l'apposito fac-simile - tutti i dati sono obbligatori, la mancanza di uno di essi implica l'inammissibilità della comunicazione), su carta intestata, firmata e completa degli allegati. In particolare, indica la persona da designare per l'inserimento dei dati personali come previsto nell'allegato 1 (denominato "Responsabile della comunicazione").
  7. Registrazione sul sito del Ministero della Salute : Il Responsabile della Comunicazione si registra sul portale del Ministero attraverso il servizio di registrazione, indicando i propri dati personali - compreso l'indirizzo e-mail. Al termine della registrazione riceve una e-mail con l'utente e la password da utilizzare per accedere al sistema e richiedere il profilo del Responsabile della Comunicazione per l'applicazione Tracciabilità del farmaco; A seguito del ricevimento e della verifica della documentazione cartacea di cui al punto 6), e dei dati personali inseriti nella registrazione di cui al punto 7), il Ministero invia un messaggio di posta elettronica al Responsabile della Comunicazione per informarlo che il profilo è stato abilitato.
  8. Dopo aver inviato le comunicazioni e ottenuto i dati dalla Camera di Commercio e il numero di autorizzazione dal comune, è possibile inoltrare la domanda per i farmaci ai distributori intermedi [ Parafarmacia.it]

Per maggiori dettagli sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le aziende devono avere per la vendita di ogni tipo di farmaco, si prega di consultare:

> Decreto del Ministero della salute del 9 marzo 2012;
> Decreto del Ministero della salute del 19 ottobre 2012;
> Decreto del Ministero della salute dell'8 novembre 2012.

Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Segmentazione Azienda
Nuovi operatori dell'e-commerce Farmaè
Amazon
Catene internazionali di parafarmacia Medi-market
Pulker Farma Parafarmacie
GDO Bennet
Conad

 

Companies

Farmaè

DUNS: P.IVA 02072180504
Turnover: 4.71 million € (2018)
Description:

Farmaè è un brand di proprietà di Farmaè S.p.A., nato a Viareggio nel 2014 e quotato sul mercato AIM di Borsa Italiana da luglio 2019. 

Farmaè S.p.A oggi opera prevalentemente nell’eCommerce attraverso https://www.farmae.it/ e https://www.beautye.it/ con più di 37.000 referenze in 10 diverse categorie di prodotto commercializzate ma è presente anche sul territorio nazionale con 8 Farmaè Store in Toscana (2 a Viareggio, 1 a Cecina e 5 nei principali ospedali della Toscana) e un beautyè store a Viareggio.

Amazon

DUNS: 428785042
Turnover: 386 billion $ (2020)
Description:

Amazon is an e-commerce company founded by Jeff Bezos in 1994 and listed on the NASDAQ in 1997. The French subsidiary was opened in 2000

Initially, the company was specialized in the book trade, but it quickly diversified its offer and you can now find food products on the site

It also markets its own products, such as the Kindle reader, the Alexa voice assistant or the Echo Frames connected glasses

Medi-Market

DUNS: Medi-Market
Turnover: 80 ()
Description:

Founded in 2014 by entrepreneur Yvan Verougstraete, Medi-Market has grown rapidly, thanks to two successive capital increases, to reach an expected turnover of 80 million euros in 2018.

Medi-Market is chain of 30 parapharmacies and 16 pharmacies in Belgium and Luxembourg, plus two beauty salons and some home wellness services.

The group entered the Italian market has purchased Parashop Italia Srl from the French group of the same name, which has 63 stores in the country. 

Medi-Market, which leverages real parapharmacy supermarkets also boasts its own successful e-commerce in the Benelux. The stores offer an average basket of 6000 references and 200 brands, ranging from cosmetics, pharmacy, first aid, dietetic nutification, mothers and children care.

 

Bennet

DUNS: Bennet
Turnover: 1.6 billion € (2018)

Pulker Farma Parafarmacie

DUNS: Pulker Farma Parafarmacie
Turnover: non renseigné