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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les insectes comestibles désignent l’ensemble des insectes destinés à la consommation humaine. Cette consommation humaine d'insectes est appelée l'entomophagie

Si les insectes comestibles sont donc par définition relatifs à l'alimentation humaine, cette étude aborde également, dans une moindre mesure, le marché des insectes destinés à l'alimentation animale pour mettre en évidence les distinctions entre les deux filières. 

La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte 4 principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (production d'ingrédients), la transformation secondaire (production de produits alimentaires) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes. 

Cependant, les deux principaux freins au développement du marché sont, d'une part, la non acceptation sociale des insectes comme aliments et, d'autre part, les barrières réglementaires, la commercialisation des insectes comestibles étant officiellement illégale en France.

Le marché étant à ses débuts et les barrières réglementaires étant encore présentes, les acteurs de la filière française sont donc peu nombreux. A l'échelle française, le marché est encore marginal mais les évolutions de la législation devraient marquer l'accélération de son développement. Par ailleurs, la transformation des insectes apparaît comme une solution permettant l'acceptation progressive des insectes comme aliments. L'entreprise la plus développée est Micronutris, société créée en 2011 et qui s'est démarquée comme entreprise pionnière sur ce marché. De plus, la France se démarque sur la filière générale de l'élevage d'insectes, avec notamment Ÿnsect et InovaFeed dont les produits sont destinés à la nutrition animale. 

Le marché mondial des insectes comestibles était quant à lui estimé à 500 millions de dollars en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 19.7% entre 2019 et 2025. La FAO a recensé 1 900 espèces d’insectes comestibles dans le monde et les insectes feraient partie des repas traditionnels d’au moins 2 milliards de personnes, principalement en Asie Pacifique, en Amérique du Sud et en Afrique. 

 

1.2 Le marché mondial géographiquement concentré mais qui devrait fortement croître dans les années à venir

Le marché mondial des insectes comestibles est en croissance depuis plusieurs années. En effet, le chiffre d'affaires du secteur est passé de ***.* millions de dollars en **** à *** millions de dollars en **** et devait atteindre *** millions de dollars en ****, ce chiffre étant cependant surestimé à la lumière de l'épidémie liée ...

1.3 Le marché français bloqué par la législation mais émerge tout de même

Le marché français étant marginal, les données sur le nombre précis d'acteurs sont rares, d'autant plus que certaines jeunes pousses prometteuses disparaissent après quelques années d'activité, à l'instar d'Entomo Farm en **** ou de Gryö en ****. Cependant, il semble qu'une trentaine d'acteurs interviennent dans la filière française ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'inacceptabilité sociale des insectes comme aliment

Le rejet des Français

En France, quelques pratiques émergent mais la consommation d’insectes est encore marginale et expérientielle. 

Selon Rozin et Fallon, trois motifs de rejet de ces aliments sont identifiables : les propriétés sensorielles (***). L’autre facteur dont dépend la catégorisation est l’expérience ...

2.2 Le potentiel de l'entomoculture et de l'entomophagie comme réponse aux enjeux démographiques, sociaux et environnementaux

L'élevage d'insectes apparaît comme une solution à l'augmentation de la population et la raréfaction des ressources naturelles. En effet, d'ici ****, la population mondiale devrait atteindre *.* milliards de personnes puis **.* milliards d'ici ****. Cette forte augmentation entraîne une hausse de la production alimentaire humaine et animale et exerce ainsi une ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La filière des insectes destinés à l’alimentation humaine

Chaîne de valeur

La filière des insectes comestibles et des produits à base d'insectes comporte * principales étapes : l'élevage, la transformation primaire (***) et la distribution. Les acteurs du marché opèrent sur l'une ou plusieurs de ces étapes. 

Dès lors, * types d'acteurs peuvent être identifiés : les éleveurs, les ...

3.2 La filière des insectes destinés à l'alimentation animale

Chaîne de valeur

La filière des insectes destinés à l'alimentation animale est similaire à celle orientée vers l'alimentation humaine mais est davantage développée avec des acteurs qui revêtent désormais une envergure mondiale.

Source: ****

L'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale présente plusieurs avantages, en particulier environnementaux ...

3.3 Actualités des acteurs de l'entomoculture

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des principales actualités des acteurs du secteur de l'entomoculture (***).

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les types d'insectes consommés : scarabées et chenilles en tête

A l'échelle mondiale, ce sont les coléoptères (***). 

Répartition de la consommation d'insectes comestibles par type d'insecte Monde, ****, en % Source: ****

En France, l'offre semble principalement tournée vers la production de produits à base de coléoptères (***). Les autres insectes comestibles sont actuellement presque inexistants sur le marché ...

4.2 L'offre de produits alimentaires à base d'insectes

Les deux graphiques ci-dessous illustrent les tendances relatives à l'offre de produits à base d'insectes en Europe. Il apparaît que les produits les plus vendus en Europe sont également ceux dont la part de marché se réduira dans les années à venir au profit d'autres produits actuellement moins répandus.

En ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les enjeux de la réglementation européenne

La mise sur le marché d'insectes pour la consommation humaine entre dans le champ d'application du règlement (***). Ce règlement soumet tout aliment considéré comme "nouvel aliment" à une autorisation communautaire avant sa mise sur le marché. Un "nouvel aliment" désigne "toute denrée alimentaire dont la consommation humaine ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Le tableau suivant fournit un aperçu de la segmentation du marché et des principaux acteurs du marché des insectes destinés à l'alimentation humaine, en particulier Miconutris et Jimini's. Par ailleurs, l'entreprise Ÿnsect est quant à elle leader sur le marché des insectes à destination de l'alimentation animale. 

Source: ****

  • Micronutris (MNS FoodTech)
  • La Freca (Entomovia)
  • Ÿnsect
  • Agronutris (EAP Group)
  • Jimini's (Entoma)
  • Innovafeed

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