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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché des aliments pour animaux de compagnie concerne les aliments pour chiens, chats, oiseaux, poissons, reptiles et petits mammifères. Il fait partie du marché plus large des aliments pour animaux, qui comprend à la fois les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux d'élevage.

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie se divise en trois types d'aliments :

  • Humide
  • Sec
  • Snacks

Le marché italien des aliments pour animaux de compagnie dans son ensemble continue de se développer, parallèlement à la hausse rapide du nombre d'animaux de compagnie. Dans le segment principal (chiens et chats), il est intéressant de noter une tendance positive dans toutes les catégories de produits, avec des différences marquées en termes de qualité, de prix et de canaux de distribution. D'une part, l'importance accrue accordée à la composition des aliments, à l'origine des ingrédients et aux avantages nutritionnels a entraîné l'augmentation de multiples catégories de produits. D'autre part, l'humanisation des animaux de compagnie et l'attention croissante des consommateurs ont guidé leurs habitudes d'achat. Ainsi, l'offre a évolué et avec elle, la demande des consommateurs pour de nombreux types et gammes de produits.

N.B. Étant donné l'impact considérable du segment des chiens et des chats sur la taille globale du marché, la plupart des informations et des estimations s'y réfèrent, sauf indication contraire.

1.2 Un marché européen en expansion

Le marché européen représente environ un quart du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie qui était estimé en **** à ** milliards d'euros [***].
En Europe, la valeur des ventes, qui s'élevait à **,* milliards d'euros en ****, a augmenté pour atteindre ** milliards d'euros en ****. Cette valeur stagne cependant depuis ****. Le pic en ...

1.3 Le marché italien maintient une croissance stable

Taille du marché des aliments pour chiens et chats Italie, ****-****, en millions de kg et millions d'€ Source: Assalco Le marché italien des aliments pour animaux de compagnie se divise en deux segments : Aliments pour chiens et chats (***) Autres aliments pour animaux de compagnie (***) Le marché des aliments pour animaux ...

1.4 Commerce international d'aliments pour animaux de compagnie

  Commerce international d'aliments pour chiens et chats Italie, ****-****, en millions de $ Source : UN Comtrade En valeur, les importations d'aliments pour chats et chiens de l'Italie sont supérieures à ses importations. En effet, son taux de couverture - donné par le rapport entre les exportations et les importations - est égal ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La place de l'Italie dans le marché mondial des animaux de compagnie

L'Europe représente un segment considérable du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie. Cela s'explique principalement par le dynamisme de la possession animale, le nombre d'animaux détenus par les Etats membres étant élevé. En effet, environ ** millions de ménages possèdent au moins un animal de ...

2.2 Les Italiens, amoureux des animaux

Les Italiens sont des amoureux des animaux : le territoire compte environ **,* millions d'animaux domestiques, un chiffre significatif car il reflète le nombre de résidents italiens qui s'élève précisément à **,* millions en ****, selon l'Istat. Il existe un rapport de * entre les individus et les animaux domestiques. Ce ...

2.3 Critères d'achat : caractéristiques des animaux, ingrédients et recommandations

Les graphiques ci-dessous illustrent les critères que les Italiens prennent en compte lorsqu'ils achètent des aliments pour animaux de compagnie. Les animaux de compagnie ont une place de plus en plus importante au sein du cercle familial, et leurs caractéristiques spécifiques ont été le moteur des décisions ...

2.4 Localisation géographique et dépenses mensuelles

Il n'y a pas de différence géographique considérable en termes d'habitudes d'achat d'aliments pour animaux de compagnie lorsque l'on considère chaque variable isolée. Les aliments pour chiens et chats représentent les dépenses les plus constantes sur l'ensemble du territoire. Les îles ont le pourcentage ...

2.5 L'influence d'Internet sur les habitudes d'achat

Les consommateurs achètent de plus en plus leurs aliments sur Internet : cette tendance a pris de l'importance ces dernières années, les consommateurs dépensant de plus en plus sur les sites de grande distribution en ligne. Cette tendance est également observable dans la catégorie des aliments pour ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché concentré dominé par des multinationales

Le marché européen des aliments pour animaux de compagnie apparaît fragmenté, avec environ *** entreprises de production en **** :
Directement : ***.*** personnes Indirectement : ***.*** personnes [***]
Le marché italien des aliments pour animaux de compagnie présente en revanche une image plus concentrée, quelques acteurs détenant des parts de marché considérables. ...

3.2 Une faible croissance des revenus de la production italienne

L'industrie implique un certain nombre d'acteurs ayant des rôles et des responsabilités spécifiques, qui peuvent être rassemblés et former * macro catégories de flux commerciaux :
Flux de matières premières Flux de transformation Flux de ventes
Des matières premières aux produits finaux entre les ...

3.3 Distribution : les détaillants alimentaires conservent leur position dominante

Aperçu des canaux de distribution

Le paysage italien de la distribution d'aliments pour animaux de compagnie comprend les canaux par lesquels le produit peut être vendu au consommateur, qui se distinguent en trois segments :
Les détaillants traditionnels (***) Les magasins spécialisés Autres

Source: ****
Les différents canaux de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des aliments pour animaux de compagnie

L'offre se compose de différentes catégories de nourriture disponibles pour les animaux de compagnie. Plusieurs variables peuvent être prises en compte pour segmenter le marché :
Type d'animal de compagnie ; Origine des aliments : aliments industriels emballés (***) ou aliments cuits/goûters ; Composition des aliments : produits secs ou humides ; Fonctionnalité ...

4.2 Domination des revenus de deux animaux de compagnie

La part de marché des chiens et des chats sur le marché des aliments pour animaux de compagnie est considérablement plus élevée que celle de tous les autres animaux. Le marché des aliments pour chiens et chats qui s'élève à plus de * milliards d'euros est réparti assez ...

4.3 Choix entre aliments secs et humides

Les produits secs représentent le choix préféré des Italiens lorsqu'il s'agit de nourrir leurs chiens, avec environ ** % de part de marché. Les propriétaires de chats approuvent un mélange de produits alimentaires secs et humides comme leur principale option (***). Seuls ** % choisissent d'acheter exclusivement des aliments humides pour ...

4.4 Le succès croissant des aliments spécifiques

Les GIPF (***) et les aliments monoprotéine- ** % et ** %. Ce dernier chiffre confirme un intérêt croissant pour des offres plus personnalisées et de qualité supérieure.
Types de nourriture pour chiens Italie, ****, en % Source: Assalco
  Types de nourriture pour chats Italie, ****, en % Source: Assalco Les aliments biologiques et diététiques ...

4.5. Circuits de distribution et positionnement des marques

L'offre du marché des aliments pour animaux de compagnie est composée des principaux canaux de distribution et de leurs produits. Le tableau ci-dessous présente un aperçu de l'offre du marché en ****. Les chaînes d'animaleries dominent l'offre de produits avec près de **** variantes, suivies par les animaleries ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Le cadre réglementaire européen et national

Directive ****/**/CE
Le Directive européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme "les produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les produits dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, utilisés seuls ou en ...

5.2 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Nestlé
  • Mars
  • Hill's
  • Monge
  • Morando

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