Resumo

Le marché mondial de la peinture a connu une croissance régulière, avec des volumes de vente atteignant 9,8 milliards de gallons et une valeur totale de 132 milliards de dollars en 2019, selon Sherwin-Williams. Le segment de la construction et de l'architecture, principalement influencé par la santé des secteurs de l'immobilier et de la construction, et le secteur industriel, comme l'automobile, dominent le marché. Le continent asiatique a largement contribué à cette croissance, propulsée par l'augmentation des dépenses de construction et la croissance du secteur automobile. La prise de conscience environnementale a conduit à des innovations telles que des peintures ignifuges, crayeuses et isolantes, ainsi que des produits respectueux de l'environnement. Parallèlement, le marché portugais de la peinture représente moins de 1 % de la valeur ajoutée brute et est façonné par de petites entreprises qui se consolident néanmoins. Le Portugal importe plus de peintures et de vernis qu'il n'en exporte, avec un taux de couverture de 44,15% en 2019, et l'Espagne est à la fois le principal partenaire d'exportation et d'importation. Le marché portugais de la construction a connu une augmentation de 6% en glissement annuel pour atteindre 13,4 milliards d'euros en 2019, tandis que la production industrielle a suivi une trajectoire descendante, atteignant son indice le plus bas en cinq ans en 2020. La demande individuelle de peinture a augmenté en raison d'un boom des rénovations domiciliaires causé par les fermetures de COVID-19. Toutefois, cette même pandémie a eu des répercussions négatives sur les secteurs de la construction et de la production industrielle et pourrait avoir un impact important sur le marché des peintures et des vernis, à moins d'une reprise économique rapide. Le marché est dominé par des géants européens comme Akzo Nobel, BASF et Jotun, aucune entreprise portugaise ne figurant parmi les 10 premiers fournisseurs mondiaux, et CIN étant la seule entreprise portugaise à figurer dans le top 20 européen..Tendances du marché des peintures et vernis au Portugal Le marché portugais des peintures et vernis a connu une évolution significative, reflétant les conditions économiques qui prévalent dans les différents secteurs. Le segment de la construction et de l'architecture se taille la part du lion de la demande, étroitement lié à la santé des industries de l'immobilier et de la construction. Le secteur industriel, qui englobe les peintures industrielles, les peintures anticorrosives et autres, contribue également de manière substantielle à la demande du marché. Ces dernières années, le secteur de la construction en plein essor au Portugal, en particulier en 2019, a connu une augmentation de 4 % de l'activité, contribuant à la création d'emplois et signalant une forte demande de peintures et de vernis. Avec des programmes de revitalisation urbaine tels que IFRRU 2020 conduisant à plus de 203 nouveaux contrats de revitalisation d'une valeur de plus de 1 400 millions d'euros, le marché est prêt pour une croissance continue. La croissance substantielle de l'économie portugaise renforce encore ces perspectives positives. À l'échelle mondiale, le marché de la peinture a prospéré, en particulier en Asie, passant d'environ 9 milliards de gallons vendus à 9,8 milliards de gallons entre 2015 et 2019. Cette augmentation se traduit par un marché estimé à environ 132 milliards de dollars. La demande mondiale croissante est alimentée par l'augmentation des dépenses de construction, la croissance du secteur automobile et des facteurs socio-économiques tels que l'augmentation des populations urbaines et de l'espérance de vie. La prise de conscience environnementale pousse les acteurs du marché à innover, ce qui se traduit par des offres telles que des peintures résistantes au feu, isolantes et exemptes de composés organiques volatils (COV). Par conséquent, les considérations environnementales remodèlent les pratiques de production et les offres de produits, en mettant de plus en plus l'accent sur la durabilité et la sécurité des utilisateurs. Malgré les perspectives positives, le marché portugais de la peinture est confronté à des défis tels que la dépendance à l'égard des importations, avec un taux de couverture oscillant autour de 44,15% en 2019, ce qui suggère que les importations sont plus de deux fois plus élevées en valeur par rapport aux exportations. À l'échelle mondiale, les principales entreprises accaparent plus de la moitié des parts de marché, ce qui indique une dynamique de marché hautement concurrentielle et concentrée. En ce qui concerne les prix, la diversité des types de peinture et des niveaux de qualité signifie qu'il existe une large gamme de prix. Des facteurs variés tels que la qualité, la réputation de la marque et la durabilité influencent la fixation des prix, ce qui se traduit par un éventail de coûts pour des produits similaires proposés par différentes entreprises. Les investissements dans la recherche et le développement (R&D) restent essentiels pour dominer le marché, les entreprises les plus performantes consacrant des ressources importantes à l'innovation. Le leader du marché portugais CIN, par exemple, dépense plus de 6 millions d'euros par an en R&D dans cinq pays, ce qui souligne la nature concurrentielle du marché et l'importance de l'innovation. Le paysage réglementaire est #### Profiling the Titans of the Paint and Varnish Industry in Europe En naviguant dans le paysage coloré du marché européen des peintures et vernis, plusieurs noms se distinguent par leur impressionnante domination et leurs contributions innovantes. Ces piliers de l'industrie ont établi des normes élevées grâce à leurs gammes de produits étendues, à leur engagement en faveur de la qualité et à leur recherche constante de durabilité et de nouvelles technologies. #### Akzo Nobel : Un coup de maître néerlandais dans le monde de la peinture Akzo Nobel, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, possède un riche héritage qui remonte au 17e siècle. L'entreprise est réputée pour la diversité de son portefeuille de peintures et de revêtements, destinés aux marchés grand public et industriels. Avec des marques comme Dulux, Sikkens et Interpon, Akzo Nobel est synonyme de durabilité, de palettes de couleurs éclatantes et de leadership en matière de pratiques durables. L'entreprise investit considérablement dans la recherche et le développement, offrant constamment des solutions innovantes qui répondent à l'évolution des besoins des clients et aux préoccupations environnementales. #### BASF : le géant allemand à la chimie colorée BASF est un géant allemand connu pour son expertise en matière de chimie. Son segment des peintures et vernis ne fait qu'effleurer la surface de sa vaste gamme de produits et de solutions. La division des revêtements de BASF est spécialisée dans les solutions de haute qualité pour les applications automobiles, industrielles et architecturales. Fortement engagée dans le développement durable, BASF intègre des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses processus de fabrication, garantissant ainsi que ses revêtements ne sont pas seulement esthétiques, mais qu'ils contribuent également à rendre la planète plus verte. #### Jotun : Le connaisseur norvégien des couleurs côtières Originaire des paysages accidentés de la Norvège, Jotun a fait une entrée remarquée sur le marché mondial de la peinture. Ses produits sont spécialement formulés pour résister aux effets dégradants des environnements marins, ce qui fait de Jotun un nom de confiance dans le domaine des revêtements marins, protecteurs et décoratifs. Son engagement en faveur de la protection et de la beauté va de pair avec son dévouement à l'innovation, comme en témoignent ses solutions avancées pour les climats rigoureux et les surfaces exigeantes. #### Hempel : Le pionnier danois des peintures décoratives et protectrices La société danoise Hempel s'est hissée au sommet en se concentrant sur les revêtements qui protègent les surfaces de la corrosion, de l'encrassement et des intempéries. Ses produits sont utilisés dans tous les domaines, des navires aux ponts en passant par les éoliennes et les conteneurs. La présence mondiale de Hempel et ses investissements dans la recherche lui permettent de rester à l'avant-garde, ouvrant constamment la voie à des technologies de revêtement plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. #### DAW : fabriquer des revêtements avec la précision allemande L'entreprise allemande DAW, dont les marques sont Caparol et Alpina, excelle dans les peintures architecturales et les systèmes d'isolation thermique à haut rendement énergétique. Ses produits sont réputés pour leur qualité,
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  • Número de páginas : 30 páginas
  • Formato : Versões digitais e em PDF
  • Última atualização : 15/12/2021
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Resumo e extratos

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le marché des peintures, vernis et revêtements peut être divisé en différents segments selon le type de produit et de client. Une distinction peut être faite entre :

  • Le segment de la construction et d'architecture : peintures de construction, peintures publiques et décoratives en général
  • Le segment industriel : peintures industrielles, peintures anticorrosives, peintures marines, peintures pour carrosserie
  • Le segment des vernis et revêtements divers

Ce marché est étroitement lié à la santé économique de différents secteurs, notamment celui du BTP. Par exemple, les niveaux d'activité dans les segments des revêtements ou des peintures décoratives dépendent de l'activité des marchés de l'immobilier et de la construction, tandis que la performance économique du secteur automobile influence directement la demande de peintures industrielles.

Le marché mondial de la peinture est en pleine croissance, notamment grâce au continent asiatique . Cette croissance s'explique également par l'augmentation des dépenses de construction ou la croissance du secteur automobile. Il est également nécessaire d'inclure des facteurs socio-économiques, tels que l'augmentation continue de la population urbaine ou, en général, l'augmentation de l'espérance de vie.

Les fabricants de peinture innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures et proposent de nouvelles utilisations autres que la simple fonction de revêtement. Par exemple, on trouve sur le marché des peintures ignifuges, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et en raison de la sensibilisation croissante à l'environnement, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l'environnement ou exempts de composés organiques volatils.

Le marché de la peinture au Portugal représente moins de 1% de la valeur ajoutée brute totale du pays. Le secteur est principalement composé de petites entreprises, bien qu'il soit proie à une vague importante de concentration. Le secteur continue d'avoir son segment de marché le plus important dans la construction, que ce soit à travers la construction de nouveaux lotissements ou la rénovation urbaine. Pour la seule année 2019, la production de la construction a augmenté de 4 %, avec plus de 2 000 opérations en cours, générant entre 20 000 et 30 000 emplois dans le pays. 

En outre, un règlement pour la réhabilitation et la revitalisation urbaine (IFRRU 2020) a déjà conclu plus de 203 nouveaux contrats de revitalisation urbaine, qui comprennent de nouvelles peintures pour les anciens espaces, pour un total de plus de 1 400 millions d'euros d'investissements . Ces facteurs, ainsi que la croissance substantielle de l'économie portugaise, devraient stimuler la demande dans les années à venir.

1.2 Un marché mondial en légère croissance

Le marché mondial de la peinture est un marché qui connait une croissance continue depuis * ans. D'un point de vue des volumes, le marché a connu une légère croissance entre **** et ****, passant de * milliards de gallons vendus dans le monde en **** et ****, pour atteindre *,* milliards de gallons en ****. Ces ...

1.3 La dynamique sur le marché portugais

L'activité sur le marché portugais des peintures et vernis est particulièrement cyclique. Suite à la crise financière de ****, le marché de la peinture s'est écroulé avec l'effondrement de l'activité immobilière. Ainsi, le marché s'est replié brusquement et est passé de *** millions d'euros à *** en l'espace d'une seule année.

Vente ...

1.4 Le marché de la peinture : focus sur le commerce international

Afin d'avoir une vision globale pour pouvoir analyser le commerce international de peintures et vernis au Portugal, les codes de marchandises Comtrade de l'ONU suivants ont été utilisés

**** : Peintures, vernis ; (***) à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels chimiquement modifiés, dispersés ou dissous dans ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le marché de la construction

En nous intéressant au marché portugais des peintures et vernis, il apparait que le secteur de la construction est un déterminant de la demande de ce secteur. Après une longue période de stagnation et parfois même de recul, le marché portugais de la construction a connu ...

2.2 La production industrielle au Portugal

L'autre grand moteur de la demande nationale de peinture est la production industrielle. Contrairement au secteur de la construction, la production industrielle au Portugal connaissait une dynamique de croissance relativement plus faible, y compris avant la crise de la COVID-**. Si l'on prend **** comme année de référence, on ...

2.3 L'augmentation de la demande de ménage

Même si la majeure partie de la demande sur le marché de la peinture provient des professionnels et des groupes du secteur privé, une partie de la demande provient toujours des particuliers et des ménages.

Qu'il s'agisse de personnes qui veulent repeindre leur maison ou leur voiture ou d'autres ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu de la structure du marché

Le marché portugais de la peinture est constitué essentiellement de petites ou moyennes entreprises. Néanmoins, les ** premières entreprises représentent ** % du chiffre d'affaires total et les * premières entreprises détiennent ** % de ce chiffre, ce qui montre une répartition déséquilibrée du marché. **% des entreprises ont ...

3.2 La production de peinture

Les entreprises du secteur des peintures et vernis doivent absorber différentes matières premières pour fabriquer leur produit, c'est pourquoi elles sont considérées comme une industrie transformatrice. Les peintures sont généralement composées d'un extrait sec (***) et d'un liquide volatil qui interagissent chimiquement pour donner ...

3.3 La concurrence sur le marché portugais

Comme nous l'avons déjà évoqué, la concurrence est féroce sur le marché de la peinture. Bien qu'il existe des milliers d'entreprises dans le monde, les dix premiers fournisseurs mondiaux détiennent ** % des parts de marché, on n'y trouve trois entreprise européennes mais aucune entreprise portugaise. Parmi les plus ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Prix

Etant donné qu'il y a tellement de types de peinture différents, avec des qualités et des propriétés différentes, il est difficile de donner un prix moyen pour ce marché. Cela étant, nous avons comparé les prix de quelques acteurs portugais pour un certain nombre de produits ...

4.2 Recherche et développement

Les peintures et vernis s'appuient fortement sur la recherche et le développement pour fabriquer le meilleur produit disponible, mais aussi des produits dotés de nouvelles propriétés que les entreprises concurrentes ne peuvent pas encore offrir.

Il s'agit alors pour les industriels du secteur d'apporter quelque chose de ...

5 Réglementation

5.1 Législation

Le Portugal suit principalement les directives européennes pour s'assurer que ses peintures et vernis sont sans danger pour le consommateur et pour l'environnement. Entre autres, ils vérifient

Résidus : Les résidus des produits et de leurs emballages doivent être classés et répertoriés sur le modèle ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché

  • Corporação Industrial do Norte (CIN)

Lista de gráficos

  • Le marché mondial de la peinture
  • Vente de peintures, de vernis, de mastics et et de produits connexes (sauf encres d'imprimerie)
  • Les exportations portugaises de peinture, par pays de destination
  • Les principaux importateurs des produits de peinture portugais, par pays
  • Les segments du marché de la construction
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