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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La farine est une poudre obtenue par broyage et moulage de différentes céréales ou d'autres produits agricoles alimentaires solides, qui sont souvent des graines. Quand elle est issue de céréales contenant du gluten comme le blé, la farine, est l'un des principaux éléments de l'alimentation de plusieurs peuples au monde. Elle est à la base de la fabrication des pains, des pâtes, et de plusieurs mets. Le terme farine englobe plusieurs types de produits, référencés par plusieurs codes produits : 

  • 1101 : Farines de froment et de méteil 
  • 1102 :  Farines d'autres céréales (maïs, orge, etc.)
  • 1106 : Farines, semoules et poudres
  • 2302 : Farines, poudres et agglomérés

En France, la farine se décline en plusieurs type (T45, T65 etc) et plus le nombre suivant le T est élevé plus la farine est dite complète (riche en son).

Les acteurs du marché se répartissent entre fournisseurs de matières premières, fabricants meuniers, fournisseurs d’équipements,  distributeurs et utilisateurs finaux. 

La France est le 2ème pays européen producteur de farine.  Ce marché connaît une croissance stable +1,5% en 2018. Et expérimente depuis peu un retour à la normal après les bouleversement dus au Covid-19. Plus généralement les acteurs français exportent vers plus de 90 destinations dans le monde, mais la majorité de la production est destinée à l’Union européenne (96%). Les importations quant à elles, proviennent presque exclusivement de l’UE, et notamment d’Allemagne (70,6%).

Dans la grande distribution, la tendance privilégie les acteurs qui développent de véritables stratégies de marques. Dans cette veine, le groupe Grands moulins de Strasbourgs développe sa marque premium Gruau d’or, qui se caractérise par l’utilisation de sachet thermosoudés refermables et par la proposition de farines bio sans gluten haut de gamme.

Si la crise du COVID-19 a entrainé un ralentissement du chiffre d'affaires du secteur, le secteur de la farine a bien résister grâce à une continuité dans les activités de boulangerie artisanale et de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (BVP) industrielle lors du confinement. 

 

1.2 Le marché mondial de la farine

Le marché mondial de la farine dépend largement de la production internationale de céréales, et de blé notamment. Malgré le contexte économique difficile, la production céréalière a atteint en **** un pic de production historique de ****,* millions de tonnes de céréales produites, dont ***,* millions ...

1.3 La France, un producteur important de farine

La France est considérée comme étant le second producteur de farine à l'échelle européenne et le dixième à l'échelle mondiale, et avec *,** millions de tonnes de farines produites en ****. En effet, le secteur de la meunerie compte aujourd'hui *** unités de production et emploie directement près ...

1.4 En France, le secteur de la meunerie est de plus en plus tourné vers l'import

L'industrie de la meunerie française est essentiellement tournée vers le marché intérieur. En effet, sur les *,** millions de tonnes de farines produites en ****, seulement *,*% sont destinées à l'export, soit *** *** tonnes. Les producteurs français de farine destinent l'essentiel de leur production au marché national, qui reste assez important ...

1.5 La farine, un produit phare de la période du confinement

Outre les pâtes et le riz, les Français se sont largement rués sur la farine lors de la période du confinement. En effet, la crainte de manquer de produits essentiels tels que le pain, combinée aux changements d'habitudes qui poussent les Français à cuisiner plus eux ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La farine, un produit essentiel aux usages multiples

La farine constitue un produit essentiel dont les usages peuvent être très variés. En effet, la farine est intégrée aux processus utilisés dans le cadre de la BVP industrielle, aux industries agroalimentaires, aux ateliers de panification ainsi qu'à la fabrication d'éléments pour le bétail. ...

2.2 Une hausse continue de la demande des ménages de farine

Malgré le changement progressif des habitudes alimentaires en France, la farine est un produit de plus en plus plébiscité par les ménages français. En effet, le "faire soi même" connaît un succès de plus en plus important et cette tendance s'est accentuée lors de ...

2.3 La consommation de pain, un déterminant important de la demande de farine

La consommation de pain des Français est un déterminant important de la demande de farines. En effet, la farine apporte des sucres fermentescibles utilisées par la levure et des protéines (***) indispensables à la texture élastique de la pâte à pain. Si le pain demeure un élément incontournable ...

2.4 La farine bio, une tendance qui se confirme du fait de la crise du COVID

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une structure simplifiée de la meunerie en France

3.2 Une production très concentrée

La production française de farine est très concentrée. En effet, l'industrie française de la meunerie compte de moins en moins de producteurs nationaux : entre **** et ****, le nombre de moulins (***) en France est passé de *** à ***, soit une baisse de **,*% des unités de production françaises de farine. ...

3.3 Les circuits de distribution de la farine

La distribution de la farine française se fait largement via les boulangeries et pâtisseries artisanales, qui achètent en grande partie leurs farines sous la forme de sachets de ** kg directement auprès des moulins ou auprès d'établissements spécialisés dans le commerce de gros.

En ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre de farine standardisée

L'offre de farine demeure très standardisée en France. Les farines de froment ou de méteil, qui sont les plus utilisées dans le cadre des processus de panification, constituent **% de la valeur de la production française en farines. En effet, la production totale de farines de froment ...

4.2 L'offre destinée aux foyers est dominée par un leader, Francine

L'offre de farine en sachet d'un kilogramme est dominée par la marque Francine. En effet, Francine (***) concentre près de **% des parts de marché sur ce segment, suivi des différents produits MDD qui détiennent **,*% des parts de marché en valeur. Cependant, Francine, anciennement France Farine, a longtemps bénéficié ...

4.3 Le prix du blé tendre demeure le principal déterminant du prix de la farine

Le prix du blé tendre sur les marchés internationaux demeure le principal déterminant du prix de la farine commercialisée en France. Après une baisse des prix lors du dernier trimestre ****, le cours du blé tendre sur le marché de Rouen (***) est reparti à la hausse, du fait notamment ...

4.4 L'innovation au coeur des stratégies de différenciation

La maturité du marché de la farine en France, combinée aux faibles marges, obligent les différents acteurs à entamer des stratégies de différenciation par l'innovation. En effet, il est nécessaire pour les meuneries françaises d'amorcer des stratégies de montée en gamme permettant de renouveller ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L'encadrement de la production de farine en France

La production de farine est réglementée par une législation nationale qui oblige les moulins qui écrasent du blé tendre pour la consommation humaine à posséder un contingent qui constitue un droit d’exercice de la profession et un plafond d’écrasement à ne pas dépasser sur l’année ...

5.2 La Loi de Finance 2019 prévoyait la suppression de la taxe farine

Existant depuis ****, cette taxe avait déjà été remise en cause par la Cour des Comptes qui estimait qu’elle mobilisait sans justification les moyens de la douane. L’Association Nationale de la Meunerie Française l’avait également vivement critiqué et la considérait comme une menace pour l’avenir ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Le positionnement des acteurs français de la meunerie

  • Vivescia
  • Groupe Soufflet
  • Terrena (Coopérative)
  • Axéréal

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