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Sintesi
The global advertising market has experienced significant growth in recent years. In 2020, the worldwide advertising expenditure stood at $651 billion. This figure is projected to increase at a compound annual growth rate (CAGR) of 3.9 percent over the period of 2022 to 2026, potentially reaching a total spend of $818.4 billion by 2026. The market is also characterized by a regional focus, with regions like Asia-Pacific and North America driving a substantial share of the growth, accounting for 34.3 percent and 43.3 percent of global growth, respectively. In terms of specific sub-sectors, the influencer marketing segment in Italy has seen a 33.0% growth from 2019 to 2023, increasing from €242.9 million to €323 million in spending. The main digital marketing techniques rated effective by marketers include content marketing, automation, big data, AI, and machine learning, with content marketing cited as most impactful by 17 percent of global marketers. Additionally, the leading advertising groups globally have seen robust revenues, with WPP at the forefront with approximately $18 billion in 2022, followed by Omnicom Group and Publicis Groupe.
Growth and Trends in the Italian Advertising Agency Market
The Italian advertising agency market has been experiencing notable fluctuations with a mix of growth and declines over recent years. The total turnover of the advertising industry initially showed a decreasing trend from around €11 to €12 billion to about €11.30 billion, seeing a contraction of over 5%. However, when focusing on the segment of advertising agencies, a different pattern emerges with an increase in total turnover of approximately 30% from €6.22 billion to over €8 billion. The pandemic had a powerful impact, with a significant drop noted in 2020, but a rapid recovery was observed the following year. In terms of market demand, Italy has seen a consistent rise in year-on-year changes with a 2% growth in 2019, accelerating further in subsequent years. Among the notable players in the sector, Teads Italia s.r.l and Publicis s.r.l are significant, with turnovers in the range of €30 to €50 million, illustrating the robustness of leading agencies in this space. The Italian market has demonstrated a burgeoning interest in digital advertising trends and influencer marketing, with Instagram being the favored platform for local companies. Interestingly, the most abundant spending in influencer marketing reached a high of over €300 million, signifying a sharp 33% growth within just a few years. In the landscape of Italian TV channels, revenue growth was generally positive, with the exception of a few that experienced a downturn in performance. This indicates a dynamic and ever-changing media environment where various channels vie for advertising budgets. In addition, the regulatory framework plays a fundamental role in shaping the market. With stringent guidelines from authorities like the Consumer Code, GDPR, and the Antitrust Authority, the advertising and marketing practices are well-governed to protect consumers and ensure fair competition. Examining the market structure, there was a notable rise of approximately 30% in the number of active enterprises in the advertising agency sector, growing from around 15,600 to over 20,000. Conversely, employment figures did not follow the same steady uptick and displayed more variability over the same period.
Prominent Italian Advertising Powerhouses Leading the Market
The Italian advertising landscape is dotted with several influential agencies that are carving out a substantial presence both domestically and globally. Let's delve into some of the key players who are shaping the future of advertising in Italy:
Teads Italy s.r.l Founded in 2007 and based in Milan, Teads Italy stands out as a dynamic global media platform that champions innovation and diversity. Its workforce, comprising over 1,200 diverse individuals, is testament to the company's commitment to creativity and continuous learning. With a business model that supports quality journalism, Teads Italy is at the forefront of offering engaging branding messages and advertising solutions that resonate with a wide audience.
Hearts & Science s.r.l Born in the heart of New York in 2016, Hearts & Science marks a departure from traditional media agency models with its data-driven approach to marketing. Aiming to connect with consumers on an emotional level through substantial media campaigns, the agency has grown rapidly and boasts substantial media management that exceeds $4 billion, reflecting their compelling strategy in the art of media influence and advertising.
Starcom Italia s.r.l Publicis Groupe's Starcom Italia, founded in 2000, epitomizes excellence in the advertising industry with their leadership position in media solutions. With a talented team of over a hundred spread across Milan, Turin, and Bologna, led by CEO Vita Piccinini, Starcom Italia is a major force in advertising, boasting a clientele featuring some of the world’s leading brands.
Publicis s.r.l An entity of the internationally renowned Publicis Groupe since 1987, Publicis s.r.l has planted its roots deeply into the global advertising terrain. Publicis Groupe’s history of nearly a century paints a picture of an agency that not only adapted to changing times but also led revolutions in communication and marketing strategies. With its rich heritage and devotion to innovation, Publicis s.r.l remains a key player in creative and strategic solutions.
Dentsu Digital s.r.l Dentsu Digital is a vital cog in the machinery of the Dentsu Group, bringing to Italy a wealth of knowledge and expertise in digital marketing since its inception in 1998. Housing more than 2,550 specialized professionals, the agency thrives on a multifaceted approach to digital marketing that seamlessly weaves communication strategies with digital transformation and creative innovation.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 07/03/2024
Riepilogo ed estratti
1 Market Overview
1.1 Definition and presentation
Advertising agencies offer a wide range of services to promote their clients' products or services. These include market research to identify targets and trends, development of targeted marketing strategies, creation of creative content for advertising, both in digital and traditional forms, and media planning for buying advertising space. They also handle social media management, email marketing, and search engine optimization (SEO). They also offer data analysis to evaluate the effectiveness of advertising campaigns. These services are integrated to create cohesive campaigns that effectively communicate the brand message to the target audience.
In 2022 advertising spending globally reached a value of 651 billion dollars. For the period 2022-2026 global spending is expected to grow. Specifically, over the period analyzed, spending is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 3.9 percent under which total spending in 2026 could amount to 818.4 billion dollars.
This study focuses on the specific market of advertising agencies in Italy, analyzing consumer trends, competitive dynamics, and growth prospects for the industry. For information on related markets, such as digital marketing, see the specific studies available in the Businesscoot catalog.
1.2 The global advertising market is booming
In ****, advertising spending globally reached a value of $*** billion. For the period ****-****, global spending is expected to grow. Specifically, over the period analyzed, spending is expected to increase at a compound annual growth rate (***) of *.* percent by virtue of which total spending could amount to $***.* billion in ****.
Global advertising spending World, ...
1.3 A growing domestic market
between **** and ****, the total turnover of the advertising industry in Italy appears to be declining. During the period analyzed, total revenues decreased from €**.** billion to €**.** billion, representing a contraction of *.* percent. As shown in the graph below, the trend in the medium term is fluctuating and characterized by alternating positive changes ...
2 Demand analysis
2.1 Who are the main advertisers?
In ****, the agribusiness sector has the highest market share on advertisements, accounting for **.* percent of total investments. This is followed by the distribution and automotive sectors with shares of *.* percent and *.* percent, respectively. The pharmaceutical and beverage sectors stand at *.* percent and *.* percent while home management and telecommunications at *.* percent and ...
2.2 The new trend: advertising and influencers
Most popular social media:
In ****, Hootsuit compiled a list of the most popular social media by users on the Internet worldwide. The most popular by number of users are:
Facebook YouTube WhatsApp Facebook messenger WeChat Instagram
These six have more than * billion users. Despite this ranking, the preferred outreach channel forItalian ...
2.3 The digital expectations of advertisers
Based on responses from global marketers in early ****, ** percent cited content marketing as the most effective digital technique because it has the greatest business impact on the business. This is followed by marketing automation, big data, artificial intelligence, and machine learning. In contrast, Paid search and display campaigns are the least ...
3 Market structure
3.1 The market structure
in order to analyze the structure of the advertising agency market in Italy, active enterprises under Ateco Code **.** "Advertising Agencies" are analyzed. In particular, trends in the number of active enterprises and the number of employees are analyzed, as well as the legal form of the different activities
Active enterprises
There ...
3.2 The value chain
For a value chain related to the work done by advertising agencies, the following points are considered:
Research and Analysis: in-depth study of market, trends, and consumer behavior to identify opportunities. Strategy: development of targeted strategies based on research insights, including target segmentation and goal setting. Creative conceptualization: ideation and design ...
3.3 The main actors
A list of the main players active in the advertising industry in Italy is proposed below:
Advertising agencies
Teads Italia s.r.l: positions itself as a global media platform focused on innovation and diversity, having gathered a team of more than *,*** people from various cultures and backgrounds. The company places ...
4 Supply analysis
4.1 Advertising agency: what kind of work?
Working in an advertising agency offers different types of jobs, which can then lead to different professional figures. The main ones are:
Account Manager: is a figure who manages clients in the post-sales phase, also manages the advertising budget and accounting of the agency.
Account Executive: is a figure who maintains ...
4.2 How to open an advertising agency
To practice in the world of advertising there are no specific educational requirements required by law, however, for a functioning and successful business it is advisable to have certain characteristics, for example:
Follow an appropriate educational background (***) Keep up to date (***) on digital media Know the industry well and have contacts ...
4.3 The prices charged
Advertising costs can vary greatly depending on several factors, among them are:
The type of advertising: for example, digital advertising may have different costs than traditional advertising; similarly, costs may vary depending on whether you choose to advertise in newspapers, magazines, radio, television, social media, or search engines. The target audience: ...
4.4 New supply trends
The introduction of artificial intelligence into the field of advertising has the potential to radically transform the personalization of advertising strategies. AI, with its capacity for advanced data analysis, can provide a detailed understanding of user behavior. This paves the way for the creation of highly targeted and effective advertising campaigns. ...
5 Regulations
5.1 Regulatory framework
The Consumer Code
Enacted by Legislative Decree No. *** of September *, ****, establishes the rules that must be complied with for consumer protection, including those concerning online marketing and sales activities. In particular, the Consumer Code prohibits unfair and deceptive business practices, such as misleading or aggressive advertising, and guarantees consumers the right ...
6 Positioning of actors
6.1 Segmentation of actors
- Teads Italia s.r.l
- Hearts&Science s.r.l
- Starc Om Italia s.r.l
- Publicis s.r.l
- Pomilio Blumm s.r.l
- Pardgroup s.p.a
- Incentive Promomedia s.r.l
- Dentsu Tech&Services s.r.l
Grafica
- Spesa pubblicitaria globale
- Grandi gruppi pubblicitari globali
- Quota prevista di crescita mondiale
- Spesa pubblicitaria pro capite
- Fatturato delle aziende di agenzia pubblicitaria
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ultime novità
LA FRANCIA PUNTA SU PUBLICIS MEDIA PER PROMUOVERE IL TURISMO NEL MONDO - 26/03/2024
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I piani di Publicis, il grande gruppo pubblicitario che investirà 300 milioni in intelligenza artificiale - 25/01/2024
- Publicis investirà 300 milioni di euro in intelligenza artificiale nei prossimi tre anni.
- 100 milioni di euro saranno investiti in questo anno.
- La metà degli investimenti per il 2024 (quindi 50 milioni di euro dati che il totale annuale è di 100 milioni di euro) sarà focalizzata sul miglioramento delle competenze, sulla formazione delle persone e sul talent scouting.
- L'altra metà degli investimenti per il 2024 sarà dedicata alla tecnologia, alle licenze, al software e all'infrastruttura cloud.
- Inoltre, vale la pena di notare che Publicis punta a diventare "il primo gruppo pubblicitario del settore basato sull’intelligenza artificiale" e sta lavorando su un’entità chiamata “CoreAI” che integra ulteriormente l’intelligenza artificiale nella sua piattaforma collegando ogni individuo dell’azienda.
L’importanza dell’approccio omnichannel nella televisione non lineare e nel digital: la strategia digital-centric di Teads e Sanofi Consumer Healthcare - 22/11/2023
Punti chiave dal documento:
- **Complessità del Mercato**: Esiste una varietà di app e servizi di video on-demand che generano complessità sia nella scelta dei contenuti per gli utenti sia nella gestione dei touchpoint per gli advertiser.
- **Ruolo delle Aziende come TEADS**: Le aziende hanno il compito di semplificare la complessità attraverso la gestione integrata dei diversi canali digitali, per comprendere le performance di campagna e ottimizzare l'efficacia dei singoli canali.
- **Innovazione nella Misurazione**: La misurazione sta vivendo un momento di forte innovazione, anche se alcune metriche non hanno ancora una forma definitiva.
- **Valutazione dei Canali nel Media Mix**: È essenziale per approcciare correttamente un ecosistema video in espansione.
- **Connettività tra TV Lineare, CTV, Mobile e Desktop**: Questa connessione rappresenta non solo un arricchimento dell'offerta tecnologica ma anche un nuovo modo di pensare all'esposizione pubblicitaria, permettendo una gestione più accurata della frequenza, reach e creatività.
- **Strategia Iniziale per il Brand**: Basata sull'interpretazione della percezione del brand e sull'identificazione di una componente ironica e irriverente per il riposizionamento del brand stesso.
- **Regolamentazione dei Contenuti**: Le campagne devono seguire una regolamentazione che prevede l’approvazione ministeriale dei contenuti.
- **Importanza del Digitale**: Cambio di paradigma con l’introduzione di brand assets "made for digital" e l'accento sul mezzo digitale come fulcro dell'activation plan.
- **Evoluzione della Campagna**: La campagna è evoluta includendo DOOH e display per aumentare la consideration, il traffico al sito web e nei punti vendita, con una terza wave puramente digitale.
- **Visone Omnichannel**: Grazie alla visione omnichannel, si raggiunge il consumatore in modo più efficace, massimizzando reach e frequency su diversi touchpoints.
- **Coerenza Creativa e Ottimizzazione per Dispositivo**: La necessità di mantenere una coerenza creativa, rilavorando gli asset per massimizzare l'efficacia su diversi dispositivi.
HEARTS & SCIENCE STIMA 100 MILIONI DI BILLING PER IL 2023 GRAZIE AL NEW BUSINESS E LAVORA A UNA RIORGANIZZAZIONE - 26/09/2023
- **Arrivo di Hearts & Science in Italia**: L'agenzia è arrivata ufficialmente in Italia a metà 2020.
- **Direzione**: L'agenzia è guidata dal Managing Director Emanuele Giraldi.
- **Crescita**: Hearts & Science continua a crescere grazie al new business.
- **Obiettivo di fatturato (billing)**: L'agenzia punta a un billing di 100 milioni di euro nel 2023.
- **Riorganizzazione**: Preparazione di un'importante riorganizzazione organizzativa.
- **Performance nel primo semestre**: Il manager afferma che il primo semestre è andato molto bene per l'agenzia.
- **Consolidamento in Europa e relazioni internazionali**: L'agenzia si sta consolidando in Europa e sta estendendo le sue relazioni internazionali, in particolare nell'area EMEA.
- **Focalizzazione**: Focus su campagne full funnel con componente di acquisizione e branding.
- **Crescita prevista**: Mantenimento di un trend di crescita a doppia cifra.
- **Nuova organizzazione e assunzioni**: Anticipazione di una nuova organizzazione più strutturata con l'introduzione di nuove figure in organico.
Aziende citate in questo studio
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- 07/03/2024 - Lo studio è stato completamente aggiornato da un analista Businesscoot. Oltre a questa revisione completa sono state aggiunte informazioni relative all'andamento degli investimenti in pubblicità nei diversi settori economici. E' stata aggiunta una panoramica completa sulla struttura del mercato della agenzie pubblicitarie in Italia attraverso l'analisi della popolazione di imprese e dei principali attori attivi nel settore con i rispettivi fatturati.
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