Sintesi

O mercado global de serviços de cuidados funerários, no contexto da COVID-19, foi avaliado em 62,5 mil milhões de dólares em 2023 e prevê-se que atinja 113 mil milhões de dólares em 2033, crescendo a uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 6,1% durante o período de previsão. O sector está maduro e as receitas estão intimamente ligadas às taxas de mortalidade, que são influenciadas por alterações demográficas como o envelhecimento da população. O mercado funerário italiano, em particular, emprega cerca de 50.000 trabalhadores e inclui 6.812 agências funerárias e numerosos fabricantes de produtos relacionados, como mármore, caixões e flores. A indústria funerária italiana é caracterizada por cerimónias religiosas padronizadas, mas enfrenta desafios devido à alteração das preferências em relação à cremação e às tendências digitais. Apesar disso, empresas como a Taffo e a SVE estão a adaptar-se bem a estas tendências. As taxas de mortalidade em Itália aumentaram significativamente em 2020, atingindo um pico de 12,5 mortes por mil pessoas devido à pandemia. A procura de serviços funerários é inelástica, sendo os familiares normalmente os clientes, e existe uma forte concorrência, incluindo de alternativas de baixo custo no estrangeiro. A estrutura do mercado inclui directores privados, empresas públicas e associações sem fins lucrativos, sendo o posicionamento e a satisfação do cliente fundamentais para o sucesso do negócio. Os custos dos serviços funerários em Itália podem variar muito e o mercado é regulado por leis estatais e regionais, sendo que o sector enfrenta atualmente um quadro regulamentar complexo...**Evolução das tradições e alterações demográficas: Navegar no mercado italiano de serviços funerários** O mercado italiano de serviços funerários revela um retrato pungente de um sector em transformação, reflectindo a mudança de normas culturais e o envelhecimento da população. A compreensão da dinâmica do mercado revela que o envelhecimento da população italiana, caracterizada por uma idade média que deverá atingir cerca de 50 anos em 2050, alimenta uma procura consistente no sector dos serviços funerários. Além disso, a capacidade de resposta do mercado às taxas de mortalidade, que registaram um pico sem precedentes em 2020 devido à pandemia, sublinha a natureza essencial dos serviços funerários. É este alinhamento com as inevitabilidades da vida e da morte que torna a procura destes serviços largamente inelástica, apesar de pequenas flutuações na mortalidade sazonal. Analisando o comportamento dos consumidores, o mercado atende a uma base de clientes predominantemente com mais de 65 anos, que representa cerca de 80% do total de mortes, o que coloca em evidência o segmento que mais se concentra nos prestadores de serviços. É interessante notar que, apesar do papel integral que o género desempenha em vários mercados, na indústria italiana de serviços funerários, a distribuição das mortes entre as populações masculina e feminina é equilibrada, o que sugere que o género não influencia a segmentação do mercado. No meio destes contornos demográficos, a concorrência no mercado italiano dos serviços funerários continua a ser intensa. As agências funerárias locais, cerca de 6.800, e as agências funerárias asseguram a maior parte dos serviços, mas existe uma parte que é assegurada por empresas públicas ou financiadas por fundos públicos, especialmente nos centros urbanos. Neste caso, as preocupações da entidade reguladora do mercado em relação a uma potencial concorrência desleal entram em jogo, provocando uma introspeção no sector. Além disso, um punhado de organizações sem fins lucrativos constitui outra componente pequena mas crucial, oferecendo considerações morais e éticas aos consumidores. Na estrutura do mercado, os fabricantes italianos, conhecidos pelos seus produtos funerários de qualidade, nomeadamente os caixões, são fundamentais. Os seus produtos estão posicionados contra as importações internacionais mais baratas, principalmente da China, que atendem a segmentos sensíveis ao custo e exercem pressão sobre as empresas locais. À medida que a tecnologia penetra em todas as indústrias, o comércio eletrónico começa a ganhar terreno, oferecendo transparência de preços e escolha, infundindo assim no mercado uma outra camada de concorrência. O custo médio dos serviços funerários básicos em Itália ronda os 2.500 a 3.000 euros, mas as despesas podem variar significativamente, indo de cerca de 1.500 a 15.000 euros, dependendo das escolhas feitas em relação a campas, caixões, flores e elementos cerimoniais adicionais. A grande variação deve-se também às diferenças de preços regionais e às estruturas de preços opacas do sector. Em termos de regulamentação, o sector atravessa um complexo labirinto de leis nacionais e regionais. Principais intervenientes no mercado funerário italiano Na intrincada tapeçaria da indústria funerária italiana, algumas empresas de destaque alcançaram sucessos notáveis, emergindo como os principais actores neste espaço. ### Serviços funerários Taffo Os Serviços Funerários Taffo abraçaram habilmente as transformações digitais e as estratégias de marketing online, que os distinguiram numa indústria tradicionalmente conservadora. As suas campanhas publicitárias ousadas não só chamaram a atenção do público, como também lhes permitiram chegar a um grupo demográfico mais vasto. Através do humor e de uma abordagem moderna aos canais digitais, a Taffo quebrou o molde do prestador de serviços funerários tradicional e captou o interesse de um segmento de mercado que estava anteriormente inexplorado. ### SVE (Servizi Funerari Italiani) A SVE tem uma forte presença nacional, alavancando uma rede de serviços funerários que abrange tudo, desde cerimónias tradicionais até à prática cada vez mais popular da cremação. A sua abordagem multifacetada permite-lhes satisfazer uma clientela diversificada, oferecendo serviços completos que incluem planeamento prévio, serviços fúnebres e uma variedade de opções funerárias personalizáveis. O empenho da SVE em satisfazer as preferências em evolução da sua base de clientes posicionou-a como um ator flexível e com visão de futuro no mercado funerário italiano. ### Empresas funerárias municipais Nas grandes cidades ou áreas onde o volume de serviços funerários é significativamente elevado, encontramos as Empresas Funerárias Municipais. Estas entidades têm muitas vezes uma vantagem competitiva devido ao seu apoio de capital público e estão normalmente totalmente integradas, fornecendo tudo, desde serviços de autópsia à gestão de cemitérios. Surgiram preocupações antitrust em relação a estas entidades devido à possibilidade de se envolverem em práticas de concorrência desleal, mas continuam a ser um elemento sólido no panorama funerário italiano. ### Associações sem fins lucrativos Embora em menor escala, as associações sem fins lucrativos desempenham um papel único no mercado funerário italiano. Compostas por organizações seculares, morais e religiosas, elas estendem serviços que estão frequentemente alinhados com valores específicos ou benefícios para a comunidade. Estes grupos podem concentrar-se em fornecer serviços mais acessíveis, ou podem oferecer cerimónias especializadas alinhadas com crenças ou tradições particulares, aumentando assim o valor social do segmento que servem. ### Fabricantes e artesãos A acrescentar à lista de participantes-chave estão os numerosos fabricantes italianos e artesãos empenhados em produzir produtos funerários de alta qualidade. Estes produtos vão desde caixões e urnas requintados a monumentos em mármore e granito que reflectem o artesanato italiano de renome. São peças essenciais na engrenagem do mercado funerário, enfrentando frequentemente uma forte concorrência estrangeira, mas mantendo a sua relevância através de uma ênfase na qualidade e na tradição. Estes principais intervenientes, entre outros, representam uma secção transversal do mercado funerário italiano, contribuindo cada um deles para o seu dinamismo e

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  • Pagine : 30 pags
  • Formato : Versione PDF e digitale
  • Ultimo aggiornamento : 27/01/2022
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Riepilogo ed estratti

1 Resumo do mercado

1.1 Definição e escopo do estudo

A morte de um ente querido, além de ser um momento triste em si, é acompanhada pela necessidade de organizar um funeral que recaia sobre aqueles mais afetados pela perda, o que torna a indústria funerária um negócio sensível. O mercado funerário pode, portanto, ser definido como o mercado relacionado a funerais após a morte de uma pessoa.

O setor funerário é um setor "Made in Italy" que emprega cerca de 25 mil funcionários diretos e 25 mil indiretos. Este mercado, em 2018, era composto por 6.000 funerários e ainda mais marmorarias, caixões e floristas.

Os dois principais serviços que compõem este mercado são:

  • Serviços funerários (planeamento funerário): este segmento está dividido em duas partes:
    • Onoranze Funebri: possuem todo o equipamento necessário para todos os aspectos do serviço funerário.
    • Agenzie Funebri: não possuem equipamento próprio, simplesmente organizam a cerimónia alugando ou comprando o equipamento necessário a terceiros para satisfazer as necessidades dos clientes.
  • Serviços de mármore (fabricação de lápides, monumentos e flores)

Na Itália, a cerimônia é geralmente religiosa (influência católica) e padronizada em sua estrutura, composta de algumas fases básicas formais e tradicionais que não deixam muito espaço para a personalização do cliente, embora também seja necessário incluir serviços complementares (mobiliário funerário, tipo de toucador e acessórios relacionados, obituário, ritos seculares ou religiosos, flores, etc.).

O mercado funerário está intimamente ligado às mudanças demográficas estruturais da população italiana. Isto reflecte-se em parte no aumento da rotatividade dos serviços funerários, dado o contínuo envelhecimento da população deste país.

Mas este crescimento tem os seus limites. De facto, o sector enfrenta actualmente os mesmos problemas que os sectores da indústria e dos serviços: a redução do poder de compra das famílias italianas, a concorrência de alternativas de baixo custo de países estrangeiros, especialmente para os fabricantes de caixões, e as regulamentações regionais e locais que não estão harmonizadas entre si e com as regulamentações nacionais. Além disso, um problema específico deste mercado está relacionado com a crescente popularidade da cremação e das práticas ancestrais que levaram a uma redução dos gastos com cemitérios e enterros.

Finalmente, o sector funerário é também confrontado com oportunidades e ameaças relacionadas com a digitalização e as novas tendências das redes sociais.

No entanto, algumas grandes empresas como Taffo e SVE aprenderam a explorar estas novas tendências, mostrando que ainda é possível ter sucesso neste mercado. O primeiro abraçou a digitalização e implementou uma forte campanha publicitária nos canais online e o segundo implementou com sucesso serviços de cremação para atender à crescente demanda, alavancando sua rede nacional de funerais e negócios relacionados.

Grafica

  • Valore mercato dei servizi e prodotti funerari
  • Ripartizione della popolazione
  • Tasso di mortalità
  • Evoluzione del numero di decessi
  • Distribuzione dei decessi per gruppo di età
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Nuovo shopping per il gruppo degli american funeral HOFI (Augens Capital), che compra AROF - 29/06/2023

**Introduzione di HOFI e AROF**:

  • **HOFI** (Holding Funeraria Italiana) è il principale operatore italiano nel settore delle onoranze funebri, formato da Augens Capital e BMO Global Asset Management a partire dalla base di Impresa San Siro American Funeral spa, con successive aggregazioni di piccole aziende nel settore.
  • **AROF srl**, con sede a Perugia, è stata acquisita da HOFI. L'operazione è stata condotta dalla controllata Impresa San Siro.

**Dettagli dell'acquisizione di AROF**:

  • Andrea Cerato, presidente di Impresa San Siro, sarà nominato presidente di AROF.
  • Per l'acquisizione di AROF, HOFI è stata assistita da LMS Studio Legale, EY (parte finanziaria), Studio Sampietro (aspetti fiscali) e Maelius Group come advisor finanziario.

**Informazioni su AROF**: Fondata nel **1996** da **sette imprenditori** del settore, AROF è diventata l'azienda leader nella provincia di Perugia e in Umbria, con oltre **4 milioni di euro** di fatturato nel **2022** e circa **930 servizi funerari** annuali.

**Obiettivi e aspetti finanziari di HOFI**:

  • HOFI, arricchita dall'ingresso di Antin Infrastructure Partners e Columbia Threadneedle insieme a manager-imprenditori delle società acquisite, prevede di espandersi in Umbria attraverso altre aggregazioni. 
  • L'acquisizione di AROF permette a HOFI di raggiungere oltre **12.000 servizi funerari annuali** in Italia.

**Evoluzione e acquisizioni di HOFI**:

  • Prima dell'acquisizione di AROF, HOFI aveva effettuato diverse acquisizioni, estendendo la sua presenza in varie regioni italiane, incluso l'Alto Adige e le Marche. 
  • Ha iniziato con l'acquisizione di **Impresa San Siro** a Milano nel **2019**.

**Futuro e strategia**: Secondo le dichiarazioni dei dirigenti di HOFI e AROF, l'obiettivo è migliorare la struttura organizzativa e la forza finanziaria per nuovi sviluppi nel settore funerario e garantire continuità in situazioni di passaggio generazionale.

Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Imprese San Siro American Funeral s.p.a
Concordia s.r.l
OFT s.p.a
A.S.F. Italia s.r.l
Afc Torino s.p.a
Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l
Azimut s.p.a
Ferrara Tua s.p.a

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Aggiunte e aggiornamenti

  • 05/03/2024 - Lo studio è stato completamente aggiornato da un analista Businesscoot. Oltre a questa revisione completa sono state aggiunte informazioni relative alla spesa delle famiglie italiane e la relativa distribuzione geografica. Inoltre sono state aggiunte informazioni sui principali attori nel settore con i rispettivi fatturati.

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