Le marché du mobilier de bureau - Italie

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du mobilier de bureau en Italie regroupe tous les acteurs impliqués dans l'aménagement des espaces de travail italiens, notamment les fabricants, les distributeurs et les détaillants. Le mobilier de bureau est conçu spécialement pour être utilisé dans les espaces commerciaux et d'entreprises, tels que les salles de réunion, les postes de travail individuels, les cafétérias et les salons. Il peut être segmenté par type de produit (sièges, postes de travail, tables, unités de rangement et accessoires) ou par matériau (bois, plastique, métal, tissu et cuir).

Le marché mondial du mobilier de bureau avait connu une croissance continue depuis quelques années. Toutefois, lorsque la pandémie a frappé le monde, de nombreux employeurs ont réduit l'expansion de leurs espaces de travail et licencié leurs employés. Par conséquent, la demande de mobilier de bureau a diminué, alors que ce segment représentait 13,4 % du marché mondial du meuble. Cependant, la demande de produits devrait augmenter dans les prochaines années en raison de l'amélioration des conditions économiques. Avec un TCAC de 3,1% au cours de la période 2021-2027, le marché du mobilier de bureau devrait atteindre la valeur de 96,64 milliards de dollars d'ici 2027.

L'Italie est reconnue dans le monde entier comme un leader dans le secteur du mobilier. En ce moment, la demande de mobilier de bureau augmente, grâce à des taux d'emploi positifs et à l'émergence de nouveaux espaces de bureaux à travers le pays. Certaines des meilleures opportunités pour le marché italien du mobilier de bureau proviennent des exportations, qui représentent près de 58 % de la production totale. Les principaux marchés d'exportation italiens sont la France et l'Allemagne.

D'autres facteurs jouent un rôle dans le développement du marché italien du mobilier de bureau. D'une part, l'augmentation de la demande de mobilier de bureau ergonomique stimule les gains dans le secteur : de nombreuses entités réaménageant leurs espaces de travail. D'autre part, le segment de la vente en ligne de mobilier de bureau est en plein essor, grâce à la percée des plateformes de commerce électronique dans tout le pays.

L'acteur principal du marché italien du mobilier de bureau est Gruppo Molteni, fondé en 1934 près de Milan, dans le quartier dit du meuble. En quelques années seulement, il a acquis une renommée mondiale, notamment pour la haute qualité de ses produits.

1.2 Le marché mondial

D’après GlobeNewswire, le marché mondial du mobilier de bureau était évalué à **,** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre **,** milliards en ****.

Estimation de l'évolution du marché du mobilier de bureau Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché est tiré par ...

1.3 Le marché italien

L’Italie est un leader historique dans le secteur de l'ameublement. D’après Il Sole ** Ore, le chiffre d’affaires de l’industrie mobilière en Italie atteignait les **,* milliards d’euros en ****. Selon l’Italian Trade Agency, les meubles de bureau représentaient *% des revenus du secteur en ****. Nous ...

1.4 Impact de la pandémie de Covid-19 & tendances du secteur

La crise sanitaire à fortement impacté le secteur du mobilier de bureau, avec tout d’abord en amont de la chaine de valeur, l’arrêt des projets, le ralentissement des chantiers ou encore le gel des investissements. Ensuite, la démocratisation massive du télétravail à contraint de nombreuses entreprises, notamment ...

2.1 Typologie de la demande

La demande pour le mobilier de bureau peut se segmenter en quatre acteurs distincts :

·       Les grandes entreprises

·       Les petites et moyennes entreprises

·       Le secteur public

·       Les particuliers

2.2 Une demande fortement orientée vers les meubles en bois

Les types de mobiliers de bureau les plus demandés sont ceux en bois et en métal.

Le bois, qui peut être de variétés et couleurs diverses, peut s’adapter à des nombreux styles. Le mobilier en métal est quant à lui très résistant et solide.

D’autres ...

2.3 Un marché lié au secteur du BTP

Le marché des meubles de bureaux est fortement corrélé aux constructions de locaux non résidentiels, qui devront logiquement ensuite être meublés et aménagés. 

Superficie des nouvelles constructions non résidentielles par années Italie, ****-****, en milliers de mètres carrés Source: ****

Depuis ****, la surface ...

2.4 Un changement de paradigme concernant les espaces de travail

Majoritairement destiné aux entreprises, le mobilier de bureau doit s’adapter aux nouvelles tendances des espaces de travail et se montrer proactif. Avec un accent mis sur la flexibilité, le bureau est amené à devenir un lieu hybride, où les espaces de travail renforceront les liens sociaux.

Le sondage Tomorrow’s offices ...

3.1 Un marché peu fragmenté

Afin d'avoir une idée plus précise de la structure du marché, nous avons décidé de le décomposer en deux grandes parties : la production et le commerce de gros. Dans ce paragraphe, nous aborderons la production tandis que le commerce de gros sera analysé dans le paragraphe ...

3.2 Vue d'ensemble du commerce de gros

En ce qui concerne le commerce de gros, le graphique ci-dessous montre que le nombre d'entreprises actives dans la vente en gros de mobilier pour bureau et magasin (***) sont inférieures au nombre d'entreprises de fabrication de ces mêmes produits.

En ce qui concerne l'évolution du nombre de revendeurs, ...

3.3 Vue d'ensemble de la chaine de valeur

La chaîne de valeur du marché du mobilier de bureau peut être comparée à celle du marché du mobilier en général et impliquerait donc un nombre important d'acteurs. 

Le graphique ci-dessous est une représentation de cette chaîne de valeur et des acteurs qui la composent.

Source: ...

3.4 Canaux de distribution

En ce qui concerne les canaux de distribution par lesquels les Italiens achètent du mobilier de bureau, nous devons avant tout présenter la structure de la distribution de mobilier dans ce pays. Nous pouvons voir dans le tableau ci-dessous comment la distribution organisée (***) joue un rôle ...

3.5 Revenus des principaux acteurs

Monitor Italia a répertorié les *** plus grandes entreprises de meubles de maison et de bureau en Italie. Nous avons sélectionné, parmi les ** premières, les entreprises qui produisent du mobilier de bureau, car la liste comprend également des entreprises axées sur le mobilier de maison tel que les ...

4.1 Tipologie de l'offre

Les données sur l'offre de mobilier de bureau fournies par la Csil sont classées par :

Type de produit :

Sièges : sièges de bureau, sièges conventionnels, sièges pivotants ; Postes de travail ; Bureaux : ajustables et non ajustables ; Mobilier de direction, mobilier opérationnel; Classeurs et le mobilier d'archives ...

4.2 IPC pour la production et le commerce de gros

Avant d'examiner la description détaillée des gammes de prix pour des produits spécifiques dans la catégorie "mobilier de bureau", il peut être utile de jeter un coup d'œil à l'évolution de l'IPC pour la catégorie "autres meubles" (***) disponible sur Istat.

Evolution of the CPI for ...

4.3 Pricing

Afin d'avoir une idée des fourchettes de prix dans l'industrie du mobilier de bureau, nous avons décidé de prendre en considération la segmentation des produits mentionnée précédemment, en incluant les chaises de bureau et les bureaux qui sont les catégories les plus importantes, les ...

5.1 Règlementation

La "Norme" est une règle qui du fait de son origine et de son caractère général et impersonnel constitue une source de droits et d'obligations juridiques. Les normes techniques sont quant à elles des règles précisant les prescriptions techniques à respecter dans la fabrication d'un produit. Elles ...

6.1 Segmentation

• IKEA Italia
• ARREDOUFFICIO
• La Mercanti
• Iris Mobili (Mondo Convenienza)
• FRIUL INTAGLI INDUSTRIES
• Natuzzi
• MOLTENI & C.
• 3B Italia
• Maisons du Monde Italia
• Steelcase