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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L'électroménager regroupe tous les appareils dont l’objectif est de répondre à des besoins domestiques et dont la source d’alimentation est l'électricité. Le gros électroménager concerne, quant à lui, les appareils électroménagers de taille importante.
Trois segments ont été établis afin de classifier les différents produits présents sur le marché:
- le froid, qui regroupe réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin ;
- la cuisson, qui regroupe fours électriques, tables de cuisson, hottes aspirantes, micro-ondes et cuisinières ;
- le lavage, qui regroupe laves-linge, laves-vaisselle et sèches-linge.
Selon Le Magazine des Professionnels de l’Electromenager, le secteur du lavage est plus dynamique que le secteur de la cuisson et celui du lavage en 2018. Cependant, le marché agrégé du gros électroménager est en décroissance de 0,9% en comparaison à 2019.
Ce qui explique cette divergence de dynamique entre les secteurs est la plus forte propension à l’innovation pour le segment du lavage avec l'insertion de à pompe à chaleur [GIFAM]. L'innovation est donc l’enjeu principal afin de retrouver une dynamique de croissance sur le marché du gros électroménager.
1.2 Le marché mondial du gros électroménager en croissance
Taille de marché mondial du gros électroménager Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager devrait croître à un taux de croissance annuel composé de *% entre **** et ****, pour atteindre une valeur de ***.* milliards de dollars à l'issue de cette période.
Il existe ...
1.3 Le marché Français, des fondamentaux solides
Taille du marché français du gros électroménager France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, les ventes de gros électroménager ont représenté un peu plus de ** millions de produits et ont généré un chiffre d’affaires de près de *.** milliards d’euros, en croissance de ...
1.4 Echanges internationaux
Importations et exportations du gros électroménager dans le secteur du froid et du lavage France, ****-****, en millards de dollars Source: ****
Depuis ****, les importations de gros électroménager pour le froid et pour le lavage sont à la hausse. En effet, elles ont augmenté respectivement de **.*% et **.*% entre **** et ****, pour répondre ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Typologie de la demande
Parts moyennes de la demande des consommateurs par classes énergétiques pour * catégories d’appareils (***) France, ****, en %
La demande en modèles très performants (***) est significativement plus faible en France qu’en Allemagne, Espagne et Italie.
: Prix moyens constatés selon la classe énergétique pour * catégories ...
2.2 Des foyers français bien équipés en termes de gros électroménager
Le taux d'équipement en électroménager en France est relativement élevé. La quasi-totalité des ménages dispose en effet d'un réfrigérateur (***). Pour ces appareils, la majorité de la demande provient donc de la volonté des ménages de renouveler une partie de leur matériel obsolète, afin ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Concentration de la production et montée du commerce en ligne
Nombre d'entreprises et de salariés de fabrications d'appareils d'électroménager France, ****-****, en unités Source: ****
Le nombre d'entreprises opérant dans la fabrication d'appareils électroménagers s'inscrit en baisse tendancelle depuis plusieurs années, le nombre d'entreprises a ainsi diminué de **,*%de **** à **** tandis que le nombre de salariés ...
3.2 Les fabricants d'électroménager
La répartition géographique des fabricants d'électroménager
Répartition géographique des entreprises de fabrications d'appareils d'électroménagerFrance, ****, en unités
Source: ****
La production se concentre dans les régions Pays de la Loire, Grand Est, Centre-val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes qui concentrent la grande majorité ...
3.3 Le réseau de distribution du marché des appareils électroménagers
Répartition géographique des commerces de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialiséFrance, ****, en unités
Source: ****
Le réseau de distribution des appareils d'électroménager
La distribution d'életroménager s’effectue traditionnellement autour de trois réseaux phares :
Les grandes surfaces spécialisées ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1. Des prix moyens en baisse
Indices des prix à la consommation du l'électroménager de gros France, ****-****, en base *** = **** Source: ****
On observe que les prix moyens des appareils de gros électroménager ont enregistré une baisse tendancielle ces dernières années. De **** à ****, l'indice mensuelle des prix mesuré en octobre a constamment diminué, même ...
4.2 Tendance de l'offre : l'émergence des appareils connectés
Pour les différentes marques d'électroménager, le confort est une priorité, y compris en ce qui concerne le segment de l'électroménager connecté. L'attente des usagers envers l'électroménager est immuable depuis des années : l'électroménager a vocation à simplifier la vie quotidienne. Les axes d'innovation ...
4.3 La réparation et le caractère soutenable des produits gagnent en importance
Depuis le *er janvier ****, un logo de réparabilité des produits a fait son apparaition. Les réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, ainsi que les lave-linge et lave-vaisselle sont doivent être étiqueté de cet indice qui note les appareils de * à ** selon plusieurs critères : prix, démontabilité de l'appareil et ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Réglementation sur le secteur
La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normés par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.
À titre d’exemple, la production d’aspirateurs doit respecter les prérogatives de la directive ****/**/UE de la Commission Européenne.
Ces ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
- Miele
- BSH Group
- Electrolux Laundy Systems
- Groupe Seb
- Dyson
- Whirlpool
- Boulanger
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Analisti
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo Schott
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane Essadiq
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.