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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les épices sont des substances aromatiques et végétales servant à l’assaisonnement des mets. Elles proviennent d’écorce végétale, de feuilles, de fruits, de fleurs, de bulbes ou de graines. Plusieurs sous-ensembles sont souvent distingués en agro-alimentaire en ce qui concerne le marché des épices : les poivres, les condiments, les herbes aromatiques et les mélanges.

Le marché mondial des épices devrait augmenter à un rythme de 3 à 4% par an en taux de croissance annuel cumulé entre 2020 et 2025. L’Inde fait figure de poids lourd sur ce marché en étant à la fois premier producteur et premier consommateur mondial. Dans le classement de la demande mondiale, elle est suivie par l’Indonésie, elle aussi productrice-consommatrice, et par l’Europe. Sur le marché européen, les Français sont en troisième place en termes de consommation, derrière les Allemands et les Belges. La demande française croît rapidement puisque la consommation a augmenté de 30% entre 2009 et 2018 d’après les estimations. [franceinfo]

La production d’épices est réalisée en grande partie par de petits agriculteurs sur d’étroites parcelles. Les producteurs livrent ensuite leur récolte à un négociant ou un exportateur. Ces derniers traitent directement avec les industriels, qui emballent le produit fini et le vendent aux entreprises de la grande distribution.

En France, la marque Ducros, filliale du géant américan McCormick, est le princpal acteur sur le marché; devant la marque Amora Maille qui est une fillaile d'Unilever.

Au-delà d’une tendance générale à la croissance sur ce marché, il existe un segment particulièrement porteur, celui des mélanges. Ce sont souvent des sachets pratiques d’utilisation et déjà dosés qui apportent un goût de pays lointains et touchent de nouveaux consommateurs. S’ils ne représentent que 10% du marché global, leur hausse en volume est estimée à +22% en 2019. L’autre dynamique à l’œuvre sur le marché est le développement du marché professionnel des épices avec notamment leur utilisation dans le fromage ou le poulet. C’est un créneau porteur aux États-Unis sur lequel la France est encore peu mature.

1.2 Le marché mondial des épices

Le marché mondial des épices est un vaste marché en pleine croissance. La culture des épices s'est répandue sous l'influence des empires coloniaux. L'utilisation du poivre, de la vanille, du safran ou encore du piment est passée d'une utilisation géographiquement limitée à un indispensable de la cuisinel. Par ...

1.3 Le marché français des épices

Le marché des épices est un marché en pleine croissance en France. En effet, la valeur du marché est passée de près de ***,* millions d'euros en **** à  ***,* millions d'euros en ****, soit un TCAC de près de *,*% tout au long de la période. Le fort dynamisme du marché des ...

1.4 La place de la France dans le commerce international d'épices

Le code NAF APE ****Z concerne le périmètre "Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques" et concerne les activités de production de poivres, de piments, de différentes noix et d'arômes, d'anis, de canelle, de clou de girofle, de vanille et d'autres plantes aromatiques. Par ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les épices préférées des français

Un sondage publié par Ipsos en **** sous le nom Le Goûts des Français, s'intéresse aux goûts des Français en terme de cuisine  En premier lieu, **% des Français utilisent des épices dans le cadre de leur cuisine. Par ailleurs, seulement  **% des Françaos sondés déclarent ...

2.2 La place de la demande d'épices dans les dépenses alimentaires des Français

Dans un contexte économique dégradé où la question du pouvoir d'achat est devenue centrale, les dépenses alimentaires constituent la variable d'ajustement du budget des ménages, notamment les moins favorisés. Or comme nous pouvons le voir sur le graphique suivant l’année **** marque un nouveau record, le ...

2.2 L'utilisation des épices dans le cadre des processus industriels

L'utilsiation des épices ne se limite pas aux secteurs de la restauration de l'alimentation. En effet, les épices sont utilisées à grande échelle en France :

Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***) Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus industriels de production des parfums et d'autres produits de ...

2.3 Les consommateurs Français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à leur provenance de leurs ingrédient

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

3.2 Les réseaux de distribution des épices en France

 Les épices constituent un produit phare des MDD. En effet, l'essentiel des ventes d'épices, d'herbes et de mélange sont essentiellement commercialisés sous des marques de distributeurs. En ****, la valeur de ventes d'épices commercialisée sous les MDD est de *** millions d'euros, lorsque la valeur des ventes d'épices ...

3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée

Le marché des épices constitue un marché de matière premières très complèxe. En effet, il se caractérise par l'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires; ce qui confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les étapes de production des épices

Schématiquement, la production et la commercialisation des épices nécessitent quatre étapes différentes : cultivation, traitement, mélange et création de la marque : 

Culture d'épices : la culture des épices peut s'avérer compliquée du fait des spécificités de chaque épice produite. En effet, selon le ...

4.2 La volatilité des prix des épices

La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en moyenne ***€, loin derrière le saffran dont le kilogramme peut valoir des dizaines de milliers d'euros, mais largement devant d'autres épices tels ...

4.3 La premiumisation de l'offre d'épices

Quelques mutations sont perceptibles du côté des marques d'épices, notamment avec le développement du bio et la premiumisation, qui sont des relais de croissance importants

Les épices bios

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les textes encadrant la production d'arômes et d'épices alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites d'épices France, ****-****, en milliers de visiteurs Source: ****

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