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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Les emballages métalliques incluent les emballages en acier et en aluminium comme les boîtes de conserve, qui préservent les aliments, les produits d'hygiène, les boissons, etc.

Le marché des emballages métalliques est réparti entre plusieurs acteurs : les producteurs de minéraux et de produits pétrochimiques (bauxite, soude, carbone), les fournisseurs (acier, aluminium), les producteurs d'emballages et les utilisateurs finaux (industrie, commerce, transport-stockage). Dans cette étude, nous couvrons les trois dernières catégories.

L'industrie de l'emballage métallique mondial est en expansion en termes de taille et de ventes grâce aux caractéristiques attrayantes de durabilité, d'efficacité en termes d'espace, de préservation et de recyclage des métaux. Néanmoins, les emballages métalliques représentent une part assez faible de l'ensemble des emballages (12,2 %), ce qui implique que ce matériau a un grand potentiel de développement. [all4pack] Cette évolution proviendra très probablement des pays en développement et de l'Asie, où l'Inde, cherche par exemple à augmenter l'utilisation des canettes en aluminium de 5% à 25% en 2030.

En France le marché est stable, pourtant, les emballages métalliques représentent une part encore faible (6,5 %) de l'ensemble des emballages par rapport à la moyenne mondiale. Bien que la France détienne plus de 10 % du marché européen des emballages métalliques en 2016, elle ne se place qu'en 5ᵉ place dans ce secteur. [MPE] Le pays prend également du retard en matière de recyclage des emballages métalliques, un point crucial pour accroître l'attractivité de l'industrie. Toutefois, la France s'est fixée des objectifs ambitieux d'amélioration dans ce domaine.

Enfin, le marché français est concentré. Deux entreprises étrangères (Crown et Ardagh) représentent plus de 60 % des ventes. Comme les prix sur ce marché sont déterminés par les composants utilisés (ils dépendent des prix de l'acier et de l'aluminium), la France est dépendante de la Chine qui contrôle largement ces deux matériaux.

 

1.2 Le marché mondial est en plein essor

L'industrie des emballages métalliques est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre *** milliards de dollars US en ****.

Taille du marché mondial des emballages métalliques Monde, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ...

1.3 Le marché français bénéficie d'une dynamique positive

Taille du marché des emballages en métal (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

*la taille du marché pour **** est estimée sur la base de la valeur moyenne de l'indice des revenus de janvier à juillet.

Le marché français a globalement diminué en taille depuis **** (***). Cependant, depuis ****, il connaît ...

1.4 L'impact de COVID-19 sur le marché des emballages métalliques

En mars ****, McKinsey a demandé à un panel de consommateurs d'estimer comment leurs habitudes de consommation allaient évoluer dans les deux semaines à venir. Il a été estimé que la consommation d'aérosols métalliques liés aux fournitures ménagères augmenteraient de * % dans le cadre de COVID-**. En revanche, les bouteilles ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande provient de deux métaux

Clients

Acteco fait état de six grandes industries qui utilisent des emballages métalliques :

Caoutchouc et plastique Véhicules et métal Alimentation et cosmétiques Textile Papier et carton Électronique

Les consommateurs finaux sont les ménages et les industries.

En France, de nombreux producteurs d'emballages métalliques soulignent l'importance ...

2.2 La part des emballages métalliques en France est relativement faible

Emballages dans les foyers France, ****, en %

En ****, les volumes vendus pour le métal ménager ne représentaient que *,* % des ventes totales. L'acier représentait *** *** tonnes et l'aluminium ** ***

Ces chiffres peuvent être comparés aux chiffres mondiaux où le métal (***).

Les acteurs de l'industrie cherchent intensivement à faire passer les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne d'approvisionnement des emballages métalliques

Source: ****

Les fournisseurs de matières premières : L'acier est fabriqué à partir de fer. Il est produit, soit à partir de minerai de fer et de charbon (***). L'aluminium est fabriqué par deux procédés : soit par le procédé Bayer de raffinage du minerai de bauxite pour obtenir de l'oxyde d'aluminium, ...

3.2 La production en France reste stable

Production d'emballages métalliques (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

*La valeur de **** est basée sur une estimation de l'indice de la valeur de la production entre janvier et juillet, et ne représente donc pas l'année entière de ****.

Depuis ****, la production en France est restée ...

3.3 Distribution : la concentration du marché s'accroît mais reste faible

Entreprises et effectifs salariés du secteur (***) France, ****-****, in units Source: ****

Entre **** et ****, la tendance en France était clairement à une plus grande concentration du marché ; le nombre d'entreprises a diminué de ** % et elles étaient donc ** en ****. Cette évolution est due à une concurrence accrue et à une forte dépendance à l'égard ...

3.4 Des niveaux de recyclage élevés profitent à l'industrie - mais est-ce suffisant ?

Les emballages métalliques restent une option très intéressante du point de vue du recyclage. Dans ce contexte, le métal est un matériau permanent, ce qui signifie que ses propriétés inhérentes ne changent pas, même après plusieurs recyclages, contribuant ainsi à une économie ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Présentation du produit

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'offre de produits sur la base des descriptions de metalpackagingeurope :

Aérosols : protection complète contre les UV et excellentes caractéristiques de conservation, qui aident à prévenir la pénétration de l'humidité et de l'oxygène. Le produit reste étanche à l'air grâce ...

4.2 Analyse des prix

Pour déterminer les prix des emballages métalliques, il est nécessaire d'analyser les matières premières sous-jacentes, à savoir l'acier et l'aluminium. Les variations de ces prix sont souvent répercutées sur le prix de vente final.

Les principales matières premières utilisées pour les emballages ...

4.3 Facteurs externes entraînant une incertitude pour l'industrie

Parallèlement à l'investiture de Donald Trump, une guerre commerciale internationale s'est déclenchée sur fond d'injustices perçues par les Américains sur la scène du commerce mondial et des tarifs douaniers.

L'Union européenne a également été touchée par cette stratégie, dans laquelle l'acier en particulier ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation actuelle

La France est soumise au droit communautaire européen. Dans ce cadre juridique, on trouve Directive **/**/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages comme élément central. Cette directive a été créée en **** et est en vigueur depuis ****. Certains des points inclus dans ce champ d'application et qui ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Massilly Holding
  • Tournaire
  • CROWN PACKAGING MANUFACTURING UK LIMITED
  • BALL BEVERAGE PACKAGING AMEA LIMITED
  • Ardagh Group

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