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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une éolienne implantée en « offshore » est une éolienne installée en mer, à plus de 10 km des côtes. Elle est raccordée au réseau par un câble sous-marin. L’éolienne offshore fonctionne de la même manière qu'une éolienne terrestre, à la grande différence qu’elle est implantée en mer de façon à mieux utiliser l'énergie du vent actionnant ses pales. Les premiers modèles de turbine offshore étaient des éoliennes terrestres posées en mer. Les industriels ont dû faire évoluer ces éoliennes en unités plus adaptées à l’environnement maritime et à ses contraintes.

Le marché mondial de l'éolien offshore est en pleine croissance puisqu'entre 2009 et 2018 les capacités annuelles installées ont progressé de 34% et la production annuelle a augmenté de 1 600%. Cette montée en puissance très rapide s'accompagne d'importants besoins en construction et en exploitation des fermes éoliennes en mer. La France n'a pour l'instant mis en service aucune ferme éolienne offshore, mais elle tente désormais de combler son retard. Le chiffre d'affaires des entreprises du secteur a crû de 29% entre 2016 et 2018 et devrait poursuivre sa progression avec la mise en service prévue d'une dizaine de projets entre 2020 et 2023.

La tendance du marché français est à la construction de fermes éoliennes pour atteindre les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, qui vise une capacité de 5,2 GW d'éolien offshore en 2028. Il y a également un développement d'éoliennes flottantes qui permettent de s'affranchir des contraintes en profondeur de fond des éoliennes posées.

Les principaux acteurs sur ce marché sont les collectivités publiques, les constructeurs comme Vestas ou Enercon et les opérateurs comme Engie ou EDF Énergies Renouvelables.

1.2 L'offshore : segment croissant d'un marché éolien mondial en stagnation

Capacités annuelles des installations d'énergie éolienne Monde, ****-****, en gigawatts Source: ****

En vingt-six ans, les capacités annuelles des installations d'énergie éolienne devraient être multipliées par **, portant la capacité totale à ** gigawatts en ****. Toutefois, le pic de capacité de production devrait être atteint en **** avant de stagner dans ...

1.3 Un marché éolien français en croissance

Part des énergies renouvelables dans la consommation brute finale d'énergie France, ****-****, en % Source: ****

En douze ans, la part des énergies renouvelables dans le mélange énergétique a augmenté de **%, passant de * à **%. Toutefois, cette progression semble ralentir depuis **** avec seulement * points gagnés en quatre ans.

Production annuelle d'énergie ...

1.4 Les effets contradictoires de la pandémie de Covid-19 sur l'énergie éolienne

Une hausse de la demande d'énergie éolienne 

Part de la demande d'énergies éolienne et solaire durant le confinement dû à la pandémie de Covid-** Europe, semaine du ** mars au * avril, en % Source: ****

La première semaine du confinement lié à la pandémie de Covid-** montre une progression de la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation d'énergie primaire en baisse

Consommation d'énergie primaire France, ****-****, en millions de tonnes d'équivalent pétrole Source: ****

En quatorze ans, la consommation d'énergie primaire a baissé de *% en France. Cette baisse est principalement due à la désindustrialisation du pays qui perd une partie de ses industries les plus consommatrices en énergie.

A ...

2.2 Une énergie éolienne appréciée par les Français

Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l'énergie éolienne ? France, ****, en % Source: ****

Près de trois quarts des Français ont une image positive de l'éolien (***). Ce chiffre en fait une des énergies les plus valorisées par les Français et devrait, à l'avenir, favoriser son essor sans ...

2.3 Face à certaines résistances, le besoin de pédagogie des projets éoliens

Si l'éolien est globalement populaire en France, il fait parfois face à de fortes critiques. Elles sont principalement liées à l'impact des éoliennes en mer sur les paysages et sur les écosystèmes marins.

Toutefois, certains exemples ont montré qu'un accompagnement et une pédagogie du grand public pouvait avoir des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le cycle de vie d'un parc éolien

Source: ****

La construction d'un parc éolien terrestre ou maritime se décompose en plusieurs phases. Il y a d'abord les analyses de pré-faisabilité qui permettent d'identifier les zones favorables et les capacités de raccordement, mais également de rentrer en contact avec les élus, exploitants et propriétaires agricoles et ...

3.2 L'impact de l'éolien français sur les régions et l'emploi

Nombre d'employés dans l'énergie éolienne par région

France, ****, en unités

Source: ****

Les emplois liés à l'éolien sont majoritairement concentrés en Île-de-France (***). Cela n'est pas surprenant dans la mesure où la gestion de l'énergie française est centralisée dans cette région. Cinq autres ...

3.3 Les principaux acteurs de l'éolien français

Sur le marché de l'énergie, il existe une différence entre les constructeurs, qui se situent en amont de la chaîne de valeur pour installer les capacités de production, et les opérateurs, qui se situent en aval de la chaîne de valeur pour exploiter les capacités ...

3.4 Les principaux projets en cours de développement pour l'éolien offshore français

Le tableau ci-dessous synthétise les différents projets adoptés ou à l'étude en France, ainsi que leur capacité prévue et leur délai de mise en service.

Source: ****

D'ici ****, la puissance énergétique d'éolien offshore en service en France devrait être comprise entre *,* et *,* GW. L'immense majorité ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents modèles d'éolien offshore

Il existe une distinction entre deux formes principales d'éolien offshore : l'éolien posé et l'éolien flottant.

Les éoliennes en mer posées : Fixes et destinées aux fonds de moins de ** m, ces éoliennes, actuellement les plus puissantes, peuvent exploiter les forts vents marins côtiers. Les éoliennes en ...

4.2 Une baisse progressive des coûts de l'énergie éolienne offshore

Globalement, les coûts de la construction de fermes d'éoliennes en mer sont encore importants. Il faut compter environ un milliard de dollars pour un parc d'une capacité de *** MW. [***]

Cependant, le prix de l'énergie produite a tendance à baisser année après année, la rendant plus compétitive ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation de l'éolien en France

La procédure d'autorisation d'un parc éolien

Soumission au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (***) : examen amont minutieux pour l’identification de leurs impacts et la prescription de mesures d’évitement, réduction et compensation adaptées, ainsi que d’un suivi environnemental régulier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Goldwind
  • Siemens Gamesa (Senvion)
  • Suzlon
  • Vestas France
  • Siemens Gamesa
  • Enercon France
  • Engie
  • EDF
  • Boralex

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