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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un éleveur est un propriétaire d'au moins une jument qu'il conduit à la saillie. L'éleveur assure la surveillance et les soins des poulinières au long du cycle de reproduction et il procure la première éducation des jeunes poulains destinés à la valorisation et/ou la commercialisation. Un éleveur est souvent amené à pratiquer d'autres activités comme le débourrage, le transport de chevaux, le courtage, la valorisation des jeunes chevaux en compétition ou l'instruction des cavaliers, pour compléter les revenus de son activité d'élevage.

Historiquement, l'élevage équin était assuré par les Haras nationaux qui jouaient un rôle de tutelle dans le but de perdurer et d'améliorer la qualité des chevaux équestres en France. Proposées à des tarifs réduits, les saillies étaient assurées par une centaine d'étalons mise à disposition annuellement pour les propriétaires de juments. L'objectif initial étant de fournir des chevaux à la cavalerie française, elle-même au service de l'armée française. À la fin du XIXᵉ siècle, les Haras nationaux fournissaient les chevaux pour les disciplines hippiques, et depuis la seconde moitié du XXᵉ siècle, les sports et loisirs équestres se sont ajoutés. 

Au début des années 2000, les Haras et leur appartenance à l'État sont beaucoup discutées, c'est le début des réformes pour le secteur équin : certains Haras, dont les bâtiments appartenaient à l'État, commencent à être mis en vente ; la gestion des étalons par l'État est également remise en question, l'État se détache peu à peu de cette fonction, l'étalonnage public approche de sa fin, provoquant des chamboulements. En 2010, c'est la fin des Haras nationaux, ils fusionnent avec l'École nationale d'équitation pour former l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce). Fin 2014, c'est officiel, l'État revend tous ses étalons, marquant ainsi la fin de l'étalonnage public qui a dû être progressivement compensé par l'étalonnage privé, mais qui a laissé des séquelles avec de nombreux petits éleveurs incapables de payer le prix de la saillie et qui ont dû arrêter leur activité.

Ces réformes ont fortement influencé la filière équine : le nombre d'éleveurs a chuté de 30% entre 2009 et 2019 et le nombre de naissances de poulains a suivi, chutant de 25% entre 2009 et 2016. De 2016 à 2019, cependant, le nombre d'éleveurs s'est stabilisé et n'a baissé que de 0,6% par an, et de 2017 à 2019, le nombre de naissances a même retrouvé une croissance, encore très légère, mais de 2,3% par an.

Le secteur de l'élevage équin a été chamboulé par les réformes concernant les Haras nationaux, entités installées et régnant depuis des siècles sur le secteur. Cette rupture est encore récente, le secteur change et est encore en période de transition, mais les chiffres se stabilisent et montrent que le secteur a perdu en puissance, mais qu'il n'en reste pas moins un secteur attractif, prêt à repartir.

Les éleveurs sont des producteurs de la filière équine qui se divise en 4 catégories : les courses, le sport-loisir, le travail et la viande. Les éleveurs sont très dépendants de l'activité de chacune de ces sous filières, la plus importante étant celle des courses hippiques, générant 87% du chiffre d'affaires de la filière en 2019. Les courses ont grandement souffert de la crise sanitaire, mais tout doucement elles arrivent à reprendre de la force, comme le montre les résultats du PMU qui devrait atteindre 93% des résultats habituels en fin d'année selon les estimations d'octobre 20210 du directeur général. Comme le secteur hippique, les autres activités de la filière équine arrivent également à se remettre de la crise sanitaire petit à petit. 

1.2 La France se fait une place dans le marché mondial

Principales races de chevaux de sport produites Monde, ****, en milliers de naissances Source: ****

En ****, la race de cheval la plus produite dans le monde, à hauteur de ** milles naissances, était le Pure race espagnole (***) était la *ᵉ race la plus produite en **** avec * *** naissances. La *ᵉ race est une race française, le Selle ...

1.3 Les courses hippiques, principale activité du secteur équin français

La filière équine :

Evolution du chiffre d'affaires de la filière équine France, ****- ****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, la filière équine a généré **,* milliards d'euros, et même si ce chiffre s'aligne sur celui de **** et ****, il reste néanmoins inférieur à celui connu autours des ...

1.4 Commerce international : des exportations françaises en hausse

Échelle mondiale :

Les exportateurs de chevaux Monde, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, les exportations de chevaux valaient pour *,** milliards de dollars, et les principaux exportateurs de chevaux étaient la Chine, le Royaume-Uni et l'Irlande ; la France occupant la *ᵉ place du classement. Il n'y a aucun pays dominateur puisque la Chine, premier exportateur, ...

1.5 Impact Covid : un secteur équin grandement touché mais qui arrive à se relever

Fermeture des établissements recevant du public, interdiction de rassemblement, confinement de la population, ... La crise de la Covid-** a perturbé l'ensemble de la filière équine 

Croissance du chiffre d'affaires mois d'avril France, **** - ****, en pourcentage Source: ****

À la demande du ministère chargé de l’Agriculture, l’IFCE a publié ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les courses hippiques : une activité en légère baisse

Les courses représentaient **% du chiffre d'affaires de l'activité équine en ****. Il existe trois types de courses hippiques : les courses d'obstacles (***), les course de trot. 

Source: ****

Le nombre de courses, le nombre de partants et le nombre de chevaux n'ont pas beaucoup évolué depuis ****, mais ils sont en légère ...

2.2 Sport, loisir et travail

La pratique en sport et loisir : 

Le segment « sport » inclut les équidés utilisés en partie ou uniquement pour la compétition. Le segment « loisir » englobe les équidés destinés à des activités polyvalentes sans compétition et à l’équitation d’extérieur.

Evolution de la demande en chevaux ...

2.3 Les équidés de travail et la viande chevaline

Les équidés de travail :

Le cheptel français de chevaux de trait, estimé à * *** *** individus en ****, a chuté à *** *** en **** : impossible pour ces chevaux de faire face la motorisation. Des années **** aux années ****, la production a été relancée par une nouvelle utilité des chevaux de trait : la boucherie, mais ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure de marché de la filière équine, indispensable pour la marché de l'élevage

Pour comprendre la structure de marché des éleveurs de chevaux, il est important de s'intéresser la structure de marché de la filière équine dans son intégralité :

Source: ****

La filière est divisée en * sous filières : la course, le sport-loisir, le travail et la viande. Ces sous ...

3.2 La production

Evolution du nombre d'équidés France, **** - ****, en millions Source: ****

Le nombre d'équidés en France est relativement stable, avec une moyenne de *,** million de chevaux sur le territoire français entre **** et ****.

Le trotteur français est la race la plus produite en France depuis ** ans, mais l'institution ...

3.3 Distribution : les ventes aux enchères font parler d'elles

Les ventes aux enchères pour les chevaux de courses et de sport :Les éleveurs confient leurs chevaux à des organismes chargés d'organiser des ventes aux enchères pour vendre leurs chevaux, en récoltant au passage une commission. En moyenne, en ****, *.*** à *.*** équidés par an passent aux enchères en ...

3.4 Acteurs

France galop :

Classement par prime des éleveurs de galopeursFrance, ****, en euros

Source: ****

Le Trot :

Classement par prime des éleveurs de trotteursFrance, ****, en euros

Source: ****

Est considéré éleveur de trotteurs, un éleveur ayant eu un cheval « Trotteur Français » de leur élevage ayant couru en France.

SFET :

La SFET ne fait ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les races d'équidés

Source: ****

Il existe deux autres type de chevaux :

Un cheval d'Origine Constatée (***) est un poulain issu d'un étalon approuvé et une saillie déclarée, mais dont le croisement n'est pas reconnu par un stud-book. Un cheval d'Origine Non Constatée (***) lorsqu'il n'a pas d'origines certifiées, reconnues et qui ...

4.2 Prix de vente des chevaux

Pour le sport loisir : 

Prix des équidés de sport-loisir selon le type de chevauxFrance, ****, en euros 

Source: ****

Les équidés achetés pour une activité de sport-loisir sont de types et de races différentes. En ****, les prix moyens relevés pou des chevaux, petits chevaux et poneys de sport ...

4.3 Une offre qui dépend de l'âge

"Foals" est le nom donné aux poulains et pouliches l'année de leur naissance, jusqu'au sevrage (***) ou jusqu'au ** décembre. L'année suivante, ils deviennent des yearlings.

Chevaux de sport :

Chevaux de sport vendus aux enchèresFrance, ****, en euros

Les chevaux de sport de * ans se vendent plus cher, mais sont ...

4.4 La saillie : pour tous les prix

Les différentes techniques de reproduction : 

La monte en liberté : accouplement en liberté, sans intervention, se pratique en troupeau, sans choix individuel des accouplements ; La monte en main : accouplement d'une jument (***) et d'un étalon choisi tenu en main par un étalonnier ; L'insémination artificielle de semence fraîche : la semence est ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L'identification des équidés

Identification d'un équidé :

Depuis le * octobre ****, l'identification sur le territoire français est obligatoire, qu'il soit né ou qu'il ait été importé. Un équidé est identifié avec :

Un transporteur électronique  un document d'identification, comportant un relevé des marques naturelles du cheval un numéro SIRE* attestant son enregistrement au fichier ...

5.2 Autres règlementations

La règlementation environnementale :L'élevage dépend du Règlement Sanitaire Départemental (***) qui fixe des règles de distance pour l’implantation des bâtiments d’élevage, le stockage et l’épandage des déjections animales.

Le transport des équidés :Les professionnels de cheval doivent avoir un certificat ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1

  • Guy Pariente Holding
  • Wertheimer & Frère
  • Franklin Finance S.A.
  • S.A. AGA KHAN
  • Jean Claude SEROUL
  • Haras de Saint-Voir
  • Mme Benoit Gabeur
  • MR THIERRY CYPRES
  • Mme Henri Devin
  • Mme Catherine Coiffier
  • Jean-Philippe DUBOIS
  • Écurie des CHARMES
  • Écurie Quick Star
  • RÉMI BOUCRET
  • S.C.E.A. DES BISSONS

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