Le marché de la toiture - Italie

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une toiture est la couverture d'un bâtiment, constituée de surfaces inclinées (pentes ou versants) reposant sur les structures porteuses du bâtiment et aménagées pour assurer l'écoulement des eaux de pluie vers les points de collecte de la gouttière.

La fonction principale d'un toit est de diviser l'espace intérieur du bâtiment de l'espace extérieur pour protéger l'intérieur des intempéries.

Les types de toits peuvent être classés en fonction des caractéristiques suivantes :

1. continuité ou discontinuité de la couche d'étanchéité.

2. comportement thermo hygrométrique (isolation et ventilation)

3. degré d'accessibilité (accessible uniquement pour l'entretien ou "habitable")

4. le pourcentage de pente

Le marché mondial de la toiture est un marché qui a désormais dépassé les 100 milliards de dollars, et qui devrait croitre à un taux de croissance annuel composé de 4,3%. 

Globalement, selon les enquêtes de Fivra, le stock total de toitures en Italie représente 2,2 milliards de mètres carrés, dont environ 1,5 milliard de mètres carrés de toitures résidentielles et 700 autres millions de mètres carrés de toitures non résidentielles.

Après des années de croissance, l'industrie de la toiture a été stoppée avec l'arrivée de la pandémie et des restrictions qui ont stoppé toute activité non indispensable pendant quelques mois. Malgré cela, l'industrie devrait rebondir rapidement, sous l'impulsion de l'augmentation du nombre de logements, des incitations du plan national de relance et de résilience mis en place par le gouvernement italien.

L'une des dernières tendances sur ce marché concerne les toits verts. Le toit vert est une couverture végétale des bâtiments, qui remplace les toits courants faits de tuiles ou de chapes d'étanchéité. Pour que cette structure végétale reste en place, ces toits doivent comporter une série de systèmes qui leur permettent de fonctionner correctement. Cette nouvelle tendance va continuer à se développer grâce au nouveau Bonus Vert du gouvernement. Les principaux acteurs internationaux sont Owens Corning, Brass Monier Building Group, Etex, Saint-Gobain, Wienerberger AG, Beacon Roofing Supply, Inc. et Atlas Roofing Corporation, Duro-Last, Inc. et Carlisle.

1.2 Le marché mondial

D'après Allied Market Research, le marché mondial de la toiture était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croitre à un taux de croissance annuel composé de *,*% pour atteindre ***.* milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial de la toiture Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

La croissance du marché ...

1.3 Le marché national

La taille de marché pourrait nous être indiquée par le code ATECO **.**.**, qui comprend :

La construction de toits La couverture de toiture L'installation de gouttières

Sont exclues cependant les travaux d'étanchéité et la location de machines et d'équipements pour construction sans personnel.

Evolution de la taille ...

1.4 Impact de la pandémie de Covid-19

Le marché des toitures fait partie du plus grand marché de la construction, qui a fortement été impacté par le décret du Premier ministre du ** mars annoncé à la suite de la crise sanitaire. En avril ****, près de **% de la main-d'oeuvre était inactive, ce qui représente environ *** *** travailleurs dans ...

2.1 Une forte corrélation entre le secteur de la construction et des toitures

La comparaison de l'évolution des variations du chiffre d'affaires des ATECO **.**.** et **.**.** permet d'observer la croissance du marché des toitures avec celle du marché de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.

Evolution des variations du chiffre d'affaires de l'activité principale Italie, ****-****, en % Source: ****

Le ...

2.2 Une demande guidée par une volonté d'économie d'énergie

Une toiture ancienne ou mal réalisée est souvent source de perte énergétique. D'après une étude de l'ENEA publiée en ****, le chauffage représente la dépense principale dans le bilan énergétique d'un bâtiment.

Répartition des dépenses énergétiques Italie, ****, en % Source: ****

D'après ...

2.3 L'état de l'immobilier italien

D'après un travail de recherche effectué par l'université Sapienza, plus de la moitié du parc immobilier italien a été construit entre les années **** et ****. En outre, le marché de l'immobilier italien présente de nombreuses opportunités pour le marché de la toiture, car **% des habitations sont encore de ...

2.4 Les principales barrières à la croissance du marché

Comme vu précédemment, installer une nouvelle toiture s'avère avantageux sur le long terme car cela permet d'augmenter la valeur perçue du bien, tout en effectuant des économies d'énergie avec un impact environnemental réduit. Sur le long terme, rénover sa toiture est donc avantageux. Cependant, ...

3.1 Un secteur mature et très fragmenté

Le marché Italien de la toiture est très fragmenté, composé à moitié de petites entreprises spécialisées dans la réalisation de couverture en ****. 

Répartition du nombre d'entreprises par forme juridique Italie, ****, en % Source: ****

Cependant, la tendance indique une concentration du marché. 

Evolution du nombre d'entrepreneurs individuels et freelances Italie, ...

3.2 L'organisation de la filière

Schéma simplifié des activités de couverture

Traitement Businesscoot

Il existe plusieurs catégories de distributeurs de matériaux de toiture qui peuvent être différenciés selon leur taille et leur spécialisation.

Les multi spécialistes :

Les grands noms de la distribution de matériaux de construction proposent ...

3.3 L'impact des aléas météorologiques

Les aléas météorologiques exceptionnels deviennent de plus en plus fréquents, et d'après cette étude Legambiente, entre **** et ****, *** phénomènes météorologiques extrêmes ont causé des dommages en Italie. Plus précisément, il y a eu *** cas d'inondations dues à de fortes pluies, *** cas ...

4.1 Les différents types de couverture

L'objectif de la couverture est de prévenir l'apparition de l'humidité, résister aux contraintes météorologiques et augmenter l'efficience thermique du bâtiment. La toiture garanti l'étanchéité, et la structure permet de soutenir le manteau. Il existe alors différents types de couverture, avec chacun sa propre ...

4.2 Les types de matériaux de toiture utilisés

Il existe de nombreux matériaux pouvant être utilisés pour construire une toiture. Le tableau ci-dessous décrit les différentes alternatives, ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients.

Source: ****

4.3 Les prix de la réalisation d'une toiture

Les prix des opérations de toiture peuvent fortement varier en fonction de plusieurs facteurs. Certaines solutions sont plus onéreuses car elles nécessitent une main d'oeuvre spécialisée ou une installation particulière. Le premier facteur exerçant une influence majeure sur les prix de toiture est la ...

4.4 Un secteur à la pointe de l'innovation

La R&D est omniprésente chez les industriels de la toiture. Il s'agit à la fois de rénover les outils de production, mais aussi d’innover en termes de gammes et de coloris de produits. Les innovations concernant les systèmes de construction de couverture des bâtiments ont connu ...

5.1 Réglementation

L'article **** du Code civil, sous le titre de " Parties communes du bâtiment ", liste le toit parmi les parties communes du bâtiment. Elle prévoit que les propriétaires des différents étages ou parties d'étages d'un bâtiment ont la propriété commune du toit.

L'article ****, paragraphe *, du ...

5.2 Les aides de l'Etat, facteurs de croissance

L'obtention du Superbonus ***% pour les opérations de couverture à souvent suscité des doutes, car l'une des conditions préalables à l'acquisition de cette aide nécessite que l'isolation concerne une paroi séparant une pièce chauffée de l'extérieur. Il n'est donc pas clair si le toit doit entourer une ...

6.1 Segmentation

• Riverclack
• ZennaroLegnami
• Isol Sistem
• AT Group
• Imeco
• Bravi
• A A Coperture
• Beca Coperture
• Duesse Coperture
• Solarelit
• Wienerberger
• Saint-Gobain Italia.
• Obi