Sintesi
Le marché mondial de la restauration collective devrait croître à un TCAC de 4,97 %. Au sein de ce marché, le secteur italien de la restauration collective a connu un ralentissement important en 2020 en raison de la pandémie, avec une forte baisse de 26,6 % du chiffre d'affaires entraînant une diminution de 1,75 milliard d'euros par rapport à l'année précédente. Le marché se rétablit toutefois lentement, comme en témoigne l'augmentation de 34,5 % du chiffre d'affaires total entre 2020 et 2022, en grande partie due à la résurgence du travail de bureau et des établissements d'enseignement.
Malgré des défis tels que le conflit russo-ukrainien qui a entraîné une hausse de 0,4 % des prix à la consommation et des augmentations significatives des coûts de production et des services publics pour les traiteurs, il y a des tendances émergentes de la demande en Italie, y compris une préférence pour les produits durables et saisonniers, les menus sains et la variété des aliments ethniques. Les dépenses des ménages italiens pour les cantines ont diminué de 44,9% entre 2017 et 2021, mais des variations existent avec des dépenses plus élevées dans le nord-ouest et plus faibles dans le sud et les îles. Les principaux acteurs du marché italien comprennent des multinationales comme Sodexo et Elior, ainsi que des entreprises locales comme Pellegrini et Camst, qui se concentrent sur des offres durables et s'adaptent aux habitudes alimentaires contemporaines.
Les principaux moteurs du marché italien de la restauration collective
Le marché italien de la restauration collective a connu des changements notables dans les préférences des consommateurs et des transformations démographiques qui influencent la demande dans le secteur. L'analyse de la demande indique qu'en dépit d'une baisse des dépenses mensuelles moyennes dans les cantines sur une période de cinq ans, certains segments comme les soins aux personnes âgées présentent un potentiel de croissance en raison du vieillissement de la population. D'ici à la fin de la décennie, la population âgée devrait augmenter d'environ 10 à 15 %, ce qui pourrait stimuler la demande de restauration collective dans les établissements de soins.
Il est tout aussi important de comprendre la demande dans les secteurs scolaires. Malgré une tendance à la baisse des inscriptions, les admissions dans les écoles maternelles ayant diminué d'environ 15 à 20 %, le besoin d'une restauration scolaire saine et durable persiste. Les parents expriment de plus en plus clairement leur désir d'avoir des menus non seulement nutritifs, mais aussi respectueux de l'environnement. Dans le secteur des entreprises, cependant, les modèles traditionnels de cantines d'entreprise montrent des signes d'essoufflement. Le pourcentage de petites et moyennes entreprises proposant des services de cantine a légèrement diminué. En réponse, les services de restauration d'entreprise explorent les nouvelles tendances de la demande, comme la diversité des offres ethniques et les améliorations technologiques pour la personnalisation des menus et la commande. En outre, le conflit russo-ukrainien ayant un impact sur les conditions économiques, les prix à la consommation pour les cantines ont augmenté de moins de 1 %.
Malgré cela, les coûts de production dans l'industrie alimentaire ont grimpé de manière significative, augmentant d'environ 15 à 20 pour cent, influencés par les hausses des prix de l'énergie. Les disparités régionales de la demande sont évidentes, les dépenses mensuelles des ménages pour les services de restauration collective étant nettement plus élevées dans le nord-ouest (plus de 5 euros) que dans le sud et les îles, où les dépenses se situent juste en dessous d'un euro. Ce déséquilibre géographique témoigne de la diversité des conditions économiques régionales et, potentiellement, des différences de disponibilité et de qualité des services de restauration collective. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte mondial où le marché de la restauration collective devrait passer d'une valeur de l'ordre de 240 à 250 milliards de dollars à plus de 320 milliards de dollars au cours des prochaines années. Le rôle de l'Italie dans ce marché en expansion dépendra probablement de sa capacité à exploiter les nouvelles tendances de la demande tout en relevant les défis posés par les changements démographiques et les incertitudes économiques.
Acteurs clés qui façonnent le paysage de la restauration collective en Italie Lorsque nous explorons les contours de l'industrie italienne de la restauration collective, certains noms se distinguent par leur contribution substantielle au marché. Ces entités fournissent non seulement des millions de repas par jour dans divers secteurs, mais elles incarnent également les tendances et les transformations qui traversent l'espace de la restauration en Italie.
- Sodexo Italie s'est imposé comme un géant, soutenant le marché avec une gamme de solutions de restauration et de gestion des installations. Son empreinte mondiale et sa présence substantielle dans les secteurs de l'entreprise, de l'éducation et de la santé soulignent le rôle prépondérant de Sodexo dans la fourniture d'expériences alimentaires personnalisées qui donnent la priorité à la durabilité et aux préférences diététiques individuelles.
- Le Groupe Elior est un autre poids lourd international dans le domaine de la restauration collective, qui répond à l'évolution des demandes de livraison de repas en mettant l'accent sur la personnalisation et l'innovation. L'engagement d'Elior à prendre en compte les aspects sanitaires et écologiques de la restauration collective en fait un pionnier de la culture de la consommation responsable.
- Le Groupe Compass, dont l'héritage s'étend sur plus de trois quarts de siècle, reste un acteur redoutable, qui met l'accent sur la fraîcheur, la localité et l'adaptabilité de ses offres. L'adoption précoce par Compass de la technologie pour faciliter les pré-commandes de repas personnalisés illustre son approche avant-gardiste des services de restauration.
- S'aventurant dans les entreprises italiennes locales qui sont devenues synonymes de restauration collective de qualité, Pellegrini Group affiche une trajectoire de croissance impressionnante, bien ancrée dans le concept de bien-être. Grâce à ses recettes de bien-être, Pellegrini a allié expertise culinaire et validation scientifique, offrant un menu qui n'est pas seulement savoureux, mais aussi sain.
- Camst est une entreprise qui s'est parfaitement intégrée dans le tissu de la vie quotidienne italienne, au service d'un large éventail de clients, avec un engagement en faveur de la diversité alimentaire et des solutions innovantes en matière d'espace de travail. Son expansion stratégique sur les marchés internationaux en dit long sur son ambition et l'évolutivité de ses activités.
- CirFood a gravi les échelons pour devenir un leader du secteur, particulièrement remarquable dans le segment de la restauration scolaire. La croissance et l'expansion constantes de CirFood témoignent de l'engagement de la marque à nourrir la communauté avec un mélange de tradition et d'innovation.
- Serenissima apporte la richesse de la tradition culinaire italienne au secteur de la restauration collective. En mettant l'accent sur les saveurs italiennes fraîches et authentiques, Serenissima s'adresse à une myriade d'institutions, en veillant à ce que les repas soient non seulement nourrissants, mais aussi culturellement résonnants.
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Informazioni
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- Ultimo aggiornamento : 17/10/2023
Riepilogo ed estratti
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
La restauration collective est un secteur d'activité qui désigne la préparation et la distribution de repas au sein de collectivités locales, d'entreprises ou d'établissements publics. Elle se distingue de la restauration commerciale par un prix modéré, un public assez large et une prise en charge partielle par l'employeur et non totale par le client.
La restauration collective se décompose en trois macro-catégories :
- Le secteur scolaire
- Le secteur hospitalier
- Le secteur du travail
Les trois segments se partagent équitablement le marché, même si la restauration collective en Italie devra s'adapter au changement progressif des habitudes alimentaires, d'une part soutenu par un fort intérêt pour la santé et la durabilité et d'autre part motivé par des choix orientés vers la commodité et le prix. En fait, les changements dans les choix alimentaires affecteront les trois principaux segments mentionnés ci-dessus, mais avec un impact différent et difficile à estimer. Autre défi : le marché est également régi par des normes relatives à la qualité nutritionnelle et à l'hygiène alimentaire.
1.2 Le marché mondial
En ****, le marché mondial de la restauration s'élevait à ***,* milliards de dollars. Avec un taux de croissance annuel composé de *,** % pour les six prochaines années, cette valeur pourrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Marché de la restauration Monde, ****-****, milliards de dollars Imarcgroup Afin d'approfondir le marché mondial de la ...
1.3 Le marché italien
Pour l'analyse du marché italien de la restauration collective, c'est le chiffre d'affaires du secteur qui est pris en compte. Entre **** et ****, les données montrent une tendance très positive pour le chiffre d'affaires de la restauration collective (***), avec une croissance en trois ans approchant le milliard d'euros. Cependant, l'apparition ...
1.4 Les conséquences du conflit russo-ukrainien
Le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février **** a notamment entraîné une hausse générale de l'indice des prix à la consommation. Le secteur de la restauration collective n'échappe pas à cette augmentation, même si les hausses de prix concernent principalement la restauration d'entreprise. En effet, entre janvier ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande en Italie
Afin de donner un aperçu général de la demande en restauration collective en Italie, les dépenses des ménages pour les cantines sont analysées en premier lieu. Entre **** et ****, la dépense mensuelle moyenne des familles italiennes est en baisse. Sur les cinq années considérées, ...
2.2 Différents facteurs influencent la demande
Le vieillissement de la population
En ****, **,* % des familles italiennes se disent prêtes à envisager un établissement de soins comme solution pour leurs proches qui ne sont plus autonomes.(***) Le vieillissement progressif de la population italienne représente donc l'un des principaux facteurs qui stimulent la demande de restauration collective, une solution ...
2.3 Nouvelles tendances de la demande
Les tendances de la demande dans la restauration collective sont en constante évolution, tout comme le secteur de la restauration commerciale. Voici quelques-unes des principales tendances :
La préférence croissante pour les produits durables : les consommateurs sont de plus en plus enclins à consommer des produits dont la chaîne d'approvisionnement ...
2.4 Répartition géographique de la demande
Afin de visualiser la répartition géographique de la demande, une carte a été créée avec les dépenses mensuelles des ménages pour les services de restauration collective.
La répartition des dépenses sur le territoire est extrêmement inégale. C'est dans le Nord-Ouest que les ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
Afin d'analyser le marché de la restauration collective, les entreprises relevant du code Ateco **.** "Cantines et restauration continue sous contrat" sont prises en considération. Le nombre d'entreprises actives, le nombre de salariés et la forme juridique des entreprises sont notamment analysés.
Nombre d'entreprises
Entre **** et ****, le nombre total ...
3.2 La chaîne de valeur
3.3 Distribution
Le service de restauration peut être divisé en deux catégories selon le processus de distribution des repas. Les deux types de systèmes sont les suivants :
Système conventionnel : les repas sont préparés et cuits dans l'établissement même où ils sont ensuite distribués. Chaque cuisine ...
3.4 Les principaux acteurs
Étranger
Sodexo: fondé en **** à Marseille, Sodexo est le numéro un mondial de la restauration et des services aux entreprises. L'entreprise est présente dans ** pays et sert chaque jour plus de *** millions de clients. En ce qui concerne la restauration, elle est active dans les secteurs de l'entreprise, de l'administration ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Plusieurs offres
La restauration collective consiste en la préparation et la livraison d'un grand nombre de repas complets à une communauté. Les raisons pour lesquelles les gens font appel à ces services peuvent être nombreuses, telles que la nécessité de disposer de repas complets et sains dans un environnement de travail, le manque ...
4.2 Prix
En ce qui concerne les prix, les tarifs de la restauration d'entreprise sont très variables car c'est l'entreprise elle-même qui conclut le contrat avec le traiteur et décide de la part du prix à facturer. Pour les établissements de soins, les prix sont souvent inclus dans le forfait mensuel ...
4.3 Nouvelles tendances de l'offre
L'offre du secteur de la restauration évolue constamment, non seulement pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour assurer une meilleure qualité de service et de repas. Les principales tendances de l'offre sont décrites ci-dessous :
Street food ethnique : certaines entreprises actives dans le secteur ont lancé plusieurs projets de cuisine ...
5 Règles et règlements
5.1 Législation
Le secteur est soumis à diverses réglementations, tant au niveau national qu'européen. Il existe des réglementations applicables à l'hygiène et à la sécurité alimentaires. L'Union européenne a adopté plusieurs textes législatifs afin d'établir une politique unique et transparente en matière d'hygiène alimentaire :
le règlement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Elior Ristorazione S.p.a
- CIRFood (Cooperativa Italiana di Ristorazione)
- CAMST (Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo)
- Compass Group Italia
- Sodexo Uk Limited (Sodexo)
- Ladisa
- Serenissima Ristorazione
- Gruppo Pellegrini
- Vivenda s.p.a
Grafica
- Ripartizione del fatturato per divisione
- Spesa mensile familiare per le mense
- Evoluzione della popolazione anziana
- Strutture di assistenza residenziale
- Evoluzione del numero di alunni
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