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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et portée de l'étude

Le marché des peintures, vernis et revêtements peut être divisé en différents segments selon le type de produit et de client. Une distinction peut être faite entre :

  • Le segment de la construction et d'architecture : peintures de construction, peintures publiques et décoratives en général
  • Le segment industriel : peintures industrielles, peintures anticorrosives, peintures marines, peintures pour carrosserie
  • Le segment des vernis et revêtements divers

Ce marché est étroitement lié à la santé économique de différents secteurs, notamment celui du BTP. Par exemple, les niveaux d'activité dans les segments des revêtements ou des peintures décoratives dépendent de l'activité des marchés de l'immobilier et de la construction, tandis que la performance économique du secteur automobile influence directement la demande de peintures industrielles.

Le marché mondial de la peinture est en pleine croissance, notamment grâce au continent asiatique . Cette croissance s'explique également par l'augmentation des dépenses de construction ou la croissance du secteur automobile. Il est également nécessaire d'inclure des facteurs socio-économiques, tels que l'augmentation continue de la population urbaine ou, en général, l'augmentation de l'espérance de vie.

Les fabricants de peinture innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures et proposent de nouvelles utilisations autres que la simple fonction de revêtement. Par exemple, on trouve sur le marché des peintures ignifuges, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et en raison de la sensibilisation croissante à l'environnement, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l'environnement ou exempts de composés organiques volatils.

Le marché de la peinture au Portugal représente moins de 1% de la valeur ajoutée brute totale du pays. Le secteur est principalement composé de petites entreprises, bien qu'il soit proie à une vague importante de concentration. Le secteur continue d'avoir son segment de marché le plus important dans la construction, que ce soit à travers la construction de nouveaux lotissements ou la rénovation urbaine. Pour la seule année 2019, la production de la construction a augmenté de 4 %, avec plus de 2 000 opérations en cours, générant entre 20 000 et 30 000 emplois dans le pays. 

En outre, un règlement pour la réhabilitation et la revitalisation urbaine (IFRRU 2020) a déjà conclu plus de 203 nouveaux contrats de revitalisation urbaine, qui comprennent de nouvelles peintures pour les anciens espaces, pour un total de plus de 1 400 millions d'euros d'investissements . Ces facteurs, ainsi que la croissance substantielle de l'économie portugaise, devraient stimuler la demande dans les années à venir.

1.2 Un marché mondial en légère croissance

Le marché mondial de la peinture est un marché qui connait une croissance continue depuis * ans. D'un point de vue des volumes, le marché a connu une légère croissance entre **** et ****, passant de * milliards de gallons vendus dans le monde en **** et ****, pour atteindre *,* milliards de gallons en ****. Ces ...

1.3 La dynamique sur le marché portugais

L'activité sur le marché portugais des peintures et vernis est particulièrement cyclique. Suite à la crise financière de ****, le marché de la peinture s'est écroulé avec l'effondrement de l'activité immobilière. Ainsi, le marché s'est replié brusquement et est passé de *** millions d'euros à *** en l'espace d'une seule année.

Vente ...

1.4 Le marché de la peinture : focus sur le commerce international

Afin d'avoir une vision globale pour pouvoir analyser le commerce international de peintures et vernis au Portugal, les codes de marchandises Comtrade de l'ONU suivants ont été utilisés

**** : Peintures, vernis ; (***) à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels chimiquement modifiés, dispersés ou dissous dans ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le marché de la construction

En nous intéressant au marché portugais des peintures et vernis, il apparait que le secteur de la construction est un déterminant de la demande de ce secteur. Après une longue période de stagnation et parfois même de recul, le marché portugais de la construction a connu ...

2.2 La production industrielle au Portugal

L'autre grand moteur de la demande nationale de peinture est la production industrielle. Contrairement au secteur de la construction, la production industrielle au Portugal connaissait une dynamique de croissance relativement plus faible, y compris avant la crise de la COVID-**. Si l'on prend **** comme année de référence, on ...

2.3 L'augmentation de la demande de ménage

Même si la majeure partie de la demande sur le marché de la peinture provient des professionnels et des groupes du secteur privé, une partie de la demande provient toujours des particuliers et des ménages.

Qu'il s'agisse de personnes qui veulent repeindre leur maison ou leur voiture ou d'autres ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu de la structure du marché

Le marché portugais de la peinture est constitué essentiellement de petites ou moyennes entreprises. Néanmoins, les ** premières entreprises représentent ** % du chiffre d'affaires total et les * premières entreprises détiennent ** % de ce chiffre, ce qui montre une répartition déséquilibrée du marché. **% des entreprises ont ...

3.2 La production de peinture

Les entreprises du secteur des peintures et vernis doivent absorber différentes matières premières pour fabriquer leur produit, c'est pourquoi elles sont considérées comme une industrie transformatrice. Les peintures sont généralement composées d'un extrait sec (***) et d'un liquide volatil qui interagissent chimiquement pour donner ...

3.3 La concurrence sur le marché portugais

Comme nous l'avons déjà évoqué, la concurrence est féroce sur le marché de la peinture. Bien qu'il existe des milliers d'entreprises dans le monde, les dix premiers fournisseurs mondiaux détiennent ** % des parts de marché, on n'y trouve trois entreprise européennes mais aucune entreprise portugaise. Parmi les plus ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix

Etant donné qu'il y a tellement de types de peinture différents, avec des qualités et des propriétés différentes, il est difficile de donner un prix moyen pour ce marché. Cela étant, nous avons comparé les prix de quelques acteurs portugais pour un certain nombre de produits ...

4.2 Recherche et développement

Les peintures et vernis s'appuient fortement sur la recherche et le développement pour fabriquer le meilleur produit disponible, mais aussi des produits dotés de nouvelles propriétés que les entreprises concurrentes ne peuvent pas encore offrir.

Il s'agit alors pour les industriels du secteur d'apporter quelque chose de ...

RÉGLEMENTATION

5.1 Législation

Le Portugal suit principalement les directives européennes pour s'assurer que ses peintures et vernis sont sans danger pour le consommateur et pour l'environnement. Entre autres, ils vérifient

Résidus : Les résidus des produits et de leurs emballages doivent être classés et répertoriés sur le modèle ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation du marché

  • Corporação Industrial do Norte (CIN)

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