Sintesi

Le marché italien de la location de bateaux a connu une résurgence après une période de croissance modeste, en partie due à une démocratisation des activités nautiques. Ce marché fonctionne par le biais de locations entre professionnels, par l'intermédiaire d'agences spécialisées, et entre particuliers, facilitées par des plateformes en ligne. Malgré une concentration de l'activité au sein de quelques grands opérateurs européens et de régions géographiques spécifiques, la sensibilisation des consommateurs et l'accessibilité aux locations de bateaux sont en hausse, en particulier pour les petits bateaux, pour lesquels près de 50 % des voyageurs envisagent de louer. Pour stimuler l'intérêt pour toutes les tailles de bateaux, les opérateurs diversifient leurs offres, notamment en organisant des événements d'entreprise en mer, tout en faisant face à la concurrence accrue des services de partage en ligne.

Croissance du marché italien de la location de bateaux et tendances de consommation

Le marché italien de la location de bateaux connaît une phase de reprise notable, après plusieurs années de croissance modérée. Cette reprise peut être attribuée à une combinaison de facteurs affectant à la fois la demande et l'offre dans le secteur. En ce qui concerne la demande, les consommateurs sont de plus en plus conscients de la disponibilité et de l'accessibilité des bateaux affrétés. En particulier dans le segment de marché des petits bateaux, environ un voyageur sur deux est enclin à opter pour des options de location. Cette évolution est révélatrice d'une tendance croissante à la démocratisation des activités de loisirs et de sports nautiques, qui les rend plus accessibles à un public plus large. En ce qui concerne l'offre, les opérateurs ont proactivement élargi leurs propositions. Une sélection variée de bateaux est désormais disponible à la location dans diverses localités italiennes, profitant de l'afflux croissant de touristes. Cette évolution a été renforcée par une remarquable poussée de croissance observée sur le marché nautique italien dans son ensemble, qui a connu une augmentation impressionnante de 10 à 15 % au cours des dernières années. En outre, les fournisseurs de services de location ne ciblent pas seulement le segment bas de gamme, mais promeuvent aussi activement les segments moyen et luxueux. Ils utilisent diverses stratégies de marketing, y compris des campagnes qui soulignent le caractère abordable de ces loisirs. En outre, de nouveaux services à valeur ajoutée apparaissent, comme l'organisation de séminaires à bord ou d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe, afin d'attirer une clientèle plus diversifiée. Cependant, malgré cette dynamique positive, le marché est confronté à des pressions concurrentielles accrues, notamment de la part des plateformes de partage en ligne. Ces plateformes facilitent les locations de pair à pair, ce qui constitue une menace potentielle pour les services de location traditionnels.

Principaux acteurs du marché italien de la location de bateaux

Au sein du marché italien de la location de bateaux, diversifié et dynamique, l'interaction de différents modèles d'entreprise et d'une série d'acteurs du marché définit le dynamisme du secteur. Comme indiqué dans l'aperçu précédent, le marché prospère sur les piliers de la location professionnelle, de la location facilitée par les agences et de la location peer-to-peer en plein essor via les plateformes numériques. Voyons maintenant qui sont ces acteurs du marché et quel rôle ils jouent dans l'offre d'aventures nautiques aux passionnés de la navigation de plaisance.

  • Les sociétés professionnelles de location de bateaux. Les entreprises qui possèdent une flotte de bateaux et proposent des locations directement aux consommateurs ou par l'intermédiaire d'autres entreprises constituent un acteur de premier plan dans cette catégorie. Elles se caractérisent par des normes d'entretien élevées, un personnel expérimenté et des services complets, tels que la mise à disposition de skippers et d'un service de restauration à bord. Ces entreprises sont généralement les piliers du secteur, soutenant et développant le marché grâce à leur réputation de longue date et à la confiance qu'elles ont su gagner auprès de leur clientèle.
  • Agences spécialisées dans la location de bateaux. En tant qu'intermédiaires, les agences spécialisées organisent et rationalisent la location pour les consommateurs, en offrant souvent un plus grand choix en termes de taille et de type de bateau. Elles mettent l'accent sur la facilité de réservation, le service à la clientèle personnalisé et les expériences sur mesure pour répondre aux diverses exigences de leurs clients. Ces agences jouent un rôle essentiel en attirant les novices dans le domaine de la location de bateaux, en leur offrant un niveau de confort et en les rassurant sur leurs services.
  • Plateformes de location de bateaux de pair à pair. L'innovation dans le secteur a été considérablement stimulée par les plateformes en ligne qui permettent la location de bateaux entre particuliers. Ces plateformes permettent aux propriétaires de bateaux privés de proposer leurs bateaux à la location, les mettant ainsi directement en contact avec des locataires potentiels. Ce modèle a démocratisé l'accès à la navigation de plaisance, abaissant considérablement les barrières à l'entrée pour les loueurs et permettant aux propriétaires de bateaux de monétiser leurs actifs. En tant que forces d'avant-garde, ces plateformes ont non seulement intensifié la concurrence sur le marché, mais ont également contribué à l'expansion du marché en atteignant un public plus large et plus averti sur le plan technologique.

 

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  • Ultimo aggiornamento : 17/08/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de la location de bateaux, qu'ils soient de plaisance ou de sport, repose sur trois modèles économiques différents :

  • La location entre professionnels et la location de professionnels à des particuliers ;
  • La location par l'intermédiaire d'agences spécialisées ;
  • La location entre particuliers par le biais de plateformes en ligne.

Le marché est relativement concentré autour des grands opérateurs européens ; de même, les activités nautiques sont concentrées dans certaines zones géographiques spécifiques. Le secteur est un sous-segment du marché nautique italien dans son ensemble qui, en 2019, a enregistré une croissance exponentielle à +12%.

Le marché de la location a récemment montré des signes de reprise après une période de cinq ans de faible croissance, dictée par une double poussée tant du côté de la demande que de l'offre avec la démocratisation progressive du secteur nautique. Toutefois, les tendances de la demande qui influencent le marché sont différentes, selon le sous-segment identifié et dépendent également de la taille des bateaux : petits, moyens et grands.

Les consommateurs prennent conscience de l'accessibilité de l'affrètement, en particulier dans le premier segment - avec près d'un voyageur sur deux enclin à louer ; et l'offre suit de manière proactive en offrant un large choix de bateaux dans de nombreuses localités italiennes, en profitant également des flux touristiques croissants. Les opérateurs du secteur tentent également d'encourager l'intérêt pour le deuxième et le troisième segment, par des campagnes de marketing visant à communiquer le caractère abordable de cette activité de loisir ou en proposant de nouveaux services tels que l'organisation de séminaires ou d'activités de team-building en mer ; mais ils sont menacés par un contexte de plus en plus concurrentiel avec l'adoption de plateformes de partage en ligne.

1.2 Un marché de la location dynamique

Le marché européen de la location de bateaux est estimé entre *,* et * milliards d'euros en **** et en pleine croissance. [***] En effet, le marché de la vente s'essouffle au profit du marché de la location. La filière mondiale nautique représente en **** près de *** *** entreprises et un million d'emplois ...

1.3 Le marché de la location de bateaux en Italie

En ****, le secteur de la location de bateaux connait une forte reprise, laissant derrière lui une crise économique de cinq ans. [***]

En fonction des régions, le marché de la location de bateaux est plus ou moins développé. La région dominante est la Sicile qui compte *** entreprises enregistrée. ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur la marché de la location de bateaux

Malgré la crise sanitaire de ****, Sailogy, un acteur digital du marché de la location de bateaux, enregistre une hausse de **% de son chiffre d'affaires en juin **** par rapport à la même période en ****. [***] L'explication à cette hausse fulgurante et quelque peu surprenante peut être la concordance entre le modèle de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La popularité de la pratique du bateau en Italie

Sur la carte ci-dessous, on distingue les régions italiennes en fonction du nombre de bateaux de plaisance immatriculés. La côte méditerranéenne est beaucoup plus riche en termes de nombre de bateaux que la mer adriatique. A noter que ces données ne sont pas représentatives ...

2.2 Une pratique saisonnière

Dans le graphique ci-dessous, on observe l'intérêt porté au bateau par les Italiens entre **** et ****. On observe bien la saisonnalité de l'intérêt qui se manifeste tous les ans entre juillet et août. La pratique du bateau est privilégiée pendant la période estivale, notamment ...

2.3

2.4 Les limites de ce marché en essor

La principale limite de ce marché est le nombre faible de personne disposant d'un permis bateau en Italie. Sur certains bateaux, il est possible d'avoir un skipper avec le bateau en charge des manipulations, mais cette option représente des coûts supplémentaires, de l'ordre de *** € par jour en ...

2.5

2.6

3 Structure du marché

3.1 Un marché dominé par quelques grandes entreprises à capitaux européens et étusaniens

En Italie, les plateformes de location de bateaux, et notamment de boat sharing (***) commencent doucement à se faire connaitre publiquement. Les entreprises italiennes, telles que Sailsquare ou la plus petite Nausdream **, sont encore dans la première phase de croissance et ont souvent du mal à tenir tête aux concurrents étrangers, qui ...

3.2

3.3

4 Analyse de l'offre

4.1 Types de bateaux loués

La plupart des sociétés d'affrètement et de location proposent une large gamme de bateaux de plaisance et destinations, même aux différentes périodes de l'année, grâce à un petit parc immobilier et à un réseau de contacts avec différents opérateurs dans les différents ...

4.2 Diversité des types de location proposées

Il y a différents types de bateaux de plaisance qui peuvent être loués, variant en longueur, en valeur et équipements. Le choix varie entre les pédalos aux voiliers de haute mer, en passant par les méga-yachts. Selon le bateau loué, il y aura différents clients et ...

4.3 Tarification des locations

Les prix des locations de bateaux partent d'environ ** euros par jour et par personne pour un petit zodiac, jusque ** *** euros par jour et personne pour un yatch. 

En général, les tarifs sont divisés en "basse, moyenne et haute saison" et sont différenciés selon le type de ...

4.4

5 Règlementation

5.1 Encadrement de la location de bateaux

D'un point de vue législatif, le nombre de bateaux de plaisance en Italie est divisé dans les catégories suivantes : natanti, jusqu'à * m de longueur ou * t de jauge brute ; imbarcazzioni, de plus de * m et * t et jusqu'à ** t de tonnage brut ; navi da diporto (***), de plus de ** t ...

5.2 Permis bateau

Un permis bateau est obligatoire lorsque la puissance du moteur ou la puissance totale des moteurs dépasse ** kW (***), ou la cylindrée dépasse *** cc si elle est carburée ou injectée à deux temps, * *** cc si elle est carburée ou injectée à quatre temps hors-bord, *. *** cm* si le ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • M.Y.I srl
  • La Datcha Management s.r.l
  • Marina Charter s.r.l
  • Sail Italia s.r.l
  • North Sardinia Sail s.r.l
  • Mikasa Luxury Managment s.r.l
  • Yachting In Sardinia s.r.l
  • Vm Charter s.r.l

Grafica

  • Mercato del noleggio di barche
  • Mercato del noleggio di barche
  • Mercato del noleggio di yacht
  • Imprese attive sotto il Codice Ateco 77.21.0 "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative"
  • Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Atco 77.21.0 "Noleggio di attrezzature sportive e ricreative"
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M.Y.I srl
La Datcha Management s.r.l
Marina Charter s.r.l
Sail Italia s.r.l
North Sardinia Sail s.r.l
Mikasa Luxury Managment s.r.l
Yachting In Sardinia s.r.l
Vm Charter s.r.l

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