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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de la construction modulaire, également connu sous le nom de construction préfabriquée, désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou de conteneurs (modules) directement conçus et produits en usine, puis assemblés sur le chantier. L'assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents : cantonnements de chantier, bureaux, mais aussi de nouvelles formes d'habitat comme les maisons-conteneurs. Les modules ou conteneurs sont généralement constitués d'acier, béton ou bois, et équipés de plomberie, du chauffage et de l'électricité. Les finitions intérieures sont précisées à la sortie de l'atelier de production et sont plus ou moins travaillées en fonction de la finalité du bâtiment à construire.

Longtemps pensée principalement pour l'industrie du bâtiment - pour le personnel de chantier notamment - la construction modulaire est devenue, au fil des années, une alternative crédible à la construction de logements individuels ou de bureaux. 

Souvent, la construction modulaire permet de pallier des besoins conjoncturels  pour installer des bâtiments sur une base temporaire lorsqu'un bâtiment est en cours de reconstruction ou de réhabilitation, mais aussi lorsqu'une expansion dans le besoin de bureaux ou ateliers apparaît dans le secteur tertiaire.

La construction modulaire est donc présente dans le secteur de la construction dans le secteur public (hébergement d'urgence, installations sportives, locaux scolaires, etc) et dans le secteur tertiaire privé (bureaux, magasins et kiosques, événements, santé, etc.). L'utilisation de la construction préfabriquée dans le cadre du secteur résidentiel a connu une importante croissance au cours des dernières années.

Le marché mondial est en plein essor, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6.9 % jusqu'en 2027. Cette croissance est motivée par les avantages perçus de la construction modulaire, notamment la réduction des déchets, la rapidité de construction, la rentabilité, le respect de l'environnement et la flexibilité. De plus, FBI rapporte que les projets de construction modulaire sont 30 à 50 % plus rapides que la construction traditionnelle

Aux États-Unis, la croissance du marché devrait être forte, compte tenu d'une croissance économique plus importante. Naturellement, le secteur de la construction est liée à la santé de l'économie.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une demande soudaine mais intense de construction modulaire, en particulier pour des structures telles que les hôpitaux de campagne, les ailes d'hôpitaux, les morgues de fortune, les centres de tests, les cliniques et les laboratoires.

Les acteurs du marché sont les suivants : Laing O'Rourke, Katerra, Skanska AB, Red Sea Housing, Dubox et Sekisui House Ltd

Parmi les dernières tendances, on retrouve l'émergence de startups qui exercent une pression sur les prix et les acteurs existants. De plus, la technologie joue un rôle essentiel dans la modélisation rapide, efficace et précise des bâtiments.

1.2 Les perspectives mondiales

Avantages de la construction modulaire :

La construction modulaire s'inscrit dans le secteur plus large de l'immobilier, dont elle peut être à la fois un corolaire et un produit de substitution. En effet, en plus de réduire le risque de construction inhérent aux activités de développement en l'immobilier, la ...

1.3 Le marché américain

La valeur totale des projets de construction de bâtiments modulaires a doublé en * ans et a été estimée à *,* milliards de dollars en ****, avec un TCAC (***) de près de ** % [***].

Valeur des projets de construction modulaire USA, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

Les entrepreneurs américains utilisent les méthodes ...

1.4 Commerce international

En utilisant les données mises à disposition par les Nations Uniesviala base de données Comtrade, il est possible de représenter graphiquement le montant des exportations et des importations de bâtiments préfabriqués (***) en provenance et à destination des États-Unis au fil du temps. Nous observons une augmentation des ...

1.5 Impact de la crise du Covid-19

La fin du bureau ?

Les mesures de distanciation sociale et les confinements imposés aux États-Unis et dans d'autres pays ont fortement perturbé le marché de la construction. La pandémie poussant un grand nombre de salariés à travailler à domicile, nous risquons d'assister à une accélération de la tendance déjà ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des propriétaires de maisons aux États-Unis

Afin de bien comprendre la demande de construction modulaire, il est important d'analyser également certaines caractéristiques du marché américain du bâtiment (***). Par exemple, le graphique ci-dessous représente le nombre de ménages séparés par leur taille. On remarque que la plupart des maisons aux États-Unis ...

2.2 Des incitations plus fortes et des prix plus élevés

En observant l'évolution du prix des maisons à travers le temps, on remarque une nette tendance à la hausse du montant que les Américains doivent dépenser pour acheter une nouvelle maison. Depuis le début du siècle, le prix moyen d'une maison a augmenté de façon presque annuelle, ...

2.3 Déterminants du marché

Evolution des prêts hypothécaires

Il peut être intéressant d'examiner l'évolution des taux hypothécaires puisqu'ils reflètent les coûts d'emprunt des ménages. Ce dernier est en **** à son point le plus bas (***), ce qui devrait permettre de stimuler la consommation des ménages et l'investissement dans ...

2.4 Facteurs influençant le choix d'une entreprise de construction modulaire

Lorsqu'on parle de construction préfabriquée, il est rare que l'entreprise qui produit les modules les installe également. Au lieu de cela, l'installation est généralement réalisée par trois types d'acteurs :

Architectes/ingénieurs Entrepreneurs généraux et gestionnaires de la construction Entrepreneurs spécialisés ...

2.5 Type de structures modulaires les plus construites

Les trois acteurs mentionnés ci-dessus, à savoir les architectes et les ingénieurs, les entrepreneurs généraux et les directeurs de travaux, ainsi que les entrepreneurs spécialisés, utilisent la construction modulaire à des fins différentes.

Pour les architectes et les ingénieurs, les hôtels et les motels ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

La production de bâtiments modulaires consiste à assembler en usine des bâtiments entiers à partir de modules préfabriqués qui sont ensuite placés sur des fondations. Selon la IFS, la production est réalisée dans une usine locale avec la création de blocs d'appartements entiers ou de ...

3.2 Principaux acteurs sur le marché de la construction modulaire résidentielle

Le marché de la construction modulaire est une sous-catégorie du marché de la construction.

Le marché de la construction regorge de généralistes qui ne sont pas spécialisés dans un secteur ou une structure spécifique, mais qui proposent une large gamme de services de construction. Il ...

3.3 Principaux impacts de la construction modulaire dans les projets de construction

Dans les projets de construction, deux paramètres sont les plus importants en termes de conformité afin de mener un projet à son terme :

Calendrier du projet et capacité à respecter ce calendrier Budget

La construction préfabriquée semble avoir un impact significatif sur ces deux facteurs. Le degré d'impact varie selon ...

3.4 Segmentation des produits

Par application

Application résidentielle : destinée à fournir des logements aux particuliers Cette application représente la plus grande part du marché, et elle est susceptible de croître à l'avenir Application commerciale : destinée à fournir des espaces commerciaux tels que des bureaux, des salles d'exposition et des hôtels. Elle dépend ...

3.5 Source d'informations sur la construction modulaire

La construction modulaire, comparée aux méthodes de construction traditionnelles, est relativement nouvelle. Beaucoup de personnes, et même les initiés du secteur, n'ont pas entendu parler ou ne connaissent pas les spécificités de la construction modulaire, qu'ils assimilent souvent à des conteneurs ou à des structures temporaires médicales ...

ANALYSE DE L'OFFRE

41. Pénurie de logements

Depuis ****, environ *,** millions de maisons unifamiliales ont été construites aux États-Unis. Un chiffre qui peut paraître conséquent mais qui ne s'approche pas des près de ** millions de nouveaux ménages (***) formés. En effet, pour répondre à la demande des consommateurs, il faudrait plus de *,* millions de nouvelles ...

4.2 Impact de la technologie sur le secteur de la construction

D'ici ****, plus de ** % des entreprises de construction modulaire utiliseront l'impression *D pour la construction modulaire et ** % du travail sera effectué par des robots dans la construction [***].

Un rapide aperçu des apports des nouvelles technologies dans la construction modulaire est proposé :

Un robot de maçonnerie a été créé par Construction ...

4.3 Principaux moteurs et obstacles au développement de la construction modulaire

Comme dans toute industrie, la construction modulaire présente des impacts positifs qui favorisent l'augmentation de son utilisation, mais aussi des obstacles qui contraignent son développpement.

Parmi les moteurs positifs, de nombreux facteurs sont mentionnés par tous les acteurs de la scène :

Amélioration de la performance du ...

4.4 Le système de production et ses avantages

La production de bâtiments modulaires consiste à assembler en usine des bâtiments entiers à partir de modules préfabriqués qui sont ensuite posés sur des fondations.

La production est réalisée dans des usines locales avec la création de blocs d'appartements entiers ou de modules de chantier. ...

4.5 Méthodes spécifiques de construction modulaire et leurs utilisations

La construction modulaire à panneaux et la construction modulaire volumétrique sont les méthodes de construction modulaire les plus couramment utilisées. Elles peuvent répondre aux objectifs suivants :

Construction modulaire à panneaux Modules muraux Panneaux structuraux isolés Panneaux pour la toiture Panneaux pour le sol

Construction modulaire volumétrique Modules ...

RÉGLEMENTATION

5.1 Règlementation

Réglementation des bâtiments

Avant de s'engager dans un projet de construction aux États-Unis, l'entrepreneur doit s'assurer qu'il respecte tous les codes de construction de son État,ville ou municipalité. Un projet de construction peut être soumis à différentes lois, selon que le projet est privé ou public, la juridiction ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Balfour Beatty Plc.
  • Komatsu Ltd
  • Skanska AB
  • Red Sea Housing
  • Bouygues Construction
  • Cavco Industries
  • Commodoe Corporation

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