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SINTESI DEL MERCATO

1.1 Definizione e presentazione

L’illuminazione pubblica include l’insieme delle strutture il cui obiettivo é illuminare spazi o luoghi pubblici. Il mercato dell'illuminazione pubblica riunisce diversi attori che hanno l'obiettivo di fornire illuminazione per le strade e gli spazi pubblici, sia per il comfort che per la sicurezza degli utenti. Diverse attività rientrano in questo mercato: fornitura di apparecchiature di illuminazione, fornitura di energia, costruzione di infrastrutture adeguate.

Esistono quattro tipi di operatori del mercato: 

  • Decisori pubblici che, attraverso gare d'appalto, determinano la domanda del mercato
  • Fornitori di servizi di costruzione e realizzazione di infrastrutture (ad es. Spie)
  • Fornitori di apparecchi di illuminazione (ad es. Comatelec Schreder)
  • Fornitori di energia (ad esempio: EDF)

Il mercato francese dell'illuminazione pubblica rappresenta principalmente la spesa per la manutenzione della rete; seguono le spese per il rinnovo degli impianti e le spese per il consumo energetico. 

Il mercato francese dell'illuminazione pubblica deve affrontare due sfide principali: una economica ed una ecologica. I costi energetici sono sempre più onerosi per gli enti locali e le critiche dovute alle emissioni di gas a effetto serra e all'inquinamento luminoso devono essere affrontate.

Molti attori si stanno ora concentrando per rinnovare la loro offerta esistente con soluzioni illuminotecniche intelligenti e sempre più innovative: lampade a basso consumo energetico, LED, illuminazione collegata, ecc. Tutte queste iniziative sono in linea con il trend delle "smart city", che suggerisce che il mercato francese dell'illuminazione pubblica aumenterà di valore nel breve e medio termine.

1.2 Le illuminazioni stradali nel mondo

Nel mondo ci sono circa *** milioni di apparecchi per l'illuminazione stradale, di cui il **% si trova in Asia, il **% in Europa e Nord America e il **% in Sud America. La densità dell'illuminazione globale, in termini di popolazione urbana per ogni punto luce, si aggira in media intorno a ** (***). [***]

Fonte : AD ...

1.3 Un mercato francese con buone prospettive di crescita

Secondo i dati raccolti dall'AFE, l'illuminazione pubblica in Francia rappresenterebbe un fatturato di *,* miliardi di euro nel ****. Questa cifra comprende circa * miliardo di euro dedicati alla manutenzione, tra *** a *** milioni di euro investiti nel rinnovo del parco e più di *** milioni di euro attribuibili al consumo di energia.

Ci sono quindi ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le budget des collectivités locales

Le marché de l’éclairage public dépend des dépenses des collectivités locales. Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement impactées. Le gouvernement estime que l’ensemble des collectivités locales a subi une baisse de recettes fiscales de *,* milliards d’euros, une ...

ANALISI DELLA DOMANDA

2.1 Un parco luminario da rinnovare

L'invecchiamento del parco luminario

Fonte AFE

Nel ****, su * milioni di punti luce, il **% del parco luci era composto da lampade ai vapori di sodio, il **% da lampade ai vapori di mercurio e circa il **% da altre lampade (***). [***]

Tra il **** e il ****, quasi l'**% degli apparecchi di illuminazione pubblica avrebbe dovuto essere ...

2.2 Il parere dei francesi da prendere in considerazione

L'illuminazione pubblica: un ruolo centrale per i cittadini francesi Fonte IPSOS   Per i francesi, l'illuminazione pubblica svolge un ruolo importante, soprattutto in termini di sicurezza: il **% degli intervistati ritiene che l'illuminazione pubblica sia importante per rafforzare le condizioni di sicurezza di sera e di notte, e il **% degli intervistati ritiene importante ...

2.3 Le preoccupazioni ambientali crescono

Disturbo e inquinamento luminoso

La sovrailluminazione causa inquinamento luminoso e fastidio. Per le piccole città, l'illuminazione pubblica è la principale fonte di disturbo a causa delle apparecchiature obsolete. Si notano anche disturbi atmosferici, come la presenza di aloni luminosi. Ci sono anche disturbi fisici per la biodiversità e disturbi che incidono sulla ...

2.4 La demande fluctue légèrement

Le montant annuel du marché, d’environ * milliards d’euros par an, est égal au flux annuel des dépenses des collectivités, c’est-à-dire le flux annuel des appels d’offres. Les villes renouvellent leurs appels d’offres régulièrement (***), le montant de chaque appel d’offre permet ...

STRUTTURA DEL MERCATO

3.1 Gli enti locali sono attori centrali

Il ruolo centrale degli enti locali e regionali

I dipartimenti sono responsabili dell'illuminazione delle strade dipartimentali e dei lavori pubblici, dei cantieri e degli edifici in loro possesso. Per quanto riguarda le porzioni di strade dipartimentali che attraversano un agglomerato, il sindaco del comune è incaricato di scegliere le modalità di illuminazione. ...

3.2 Investimenti sul mercato da parte di operatori privati grazie a nuove modalità di gestione

Gli appalti pubblici sono la forma tradizionale di investimento nell'illuminazione pubblica: è l'insieme di contratti aggiudicati da enti pubblici per soddisfare le loro esigenze. Questi contratti possono essere o meno soggetti al codice degli appalti pubblici

Esistono diverse forme di contratti che consentono di spostare tutto o parte dell'onere dall'investimento iniziale al ...

3.3 L'arrivo di nuovi operatori sul mercato

I produttori francesi di lampade, apparecchi di illuminazione e candelabri, circa ** aziende con *.*** dipendenti, sono appena usciti da diversi anni bui. Nel periodo ****-****, gli specialisti dell'illuminazione pubblica, che rappresentano circa un terzo della professione, hanno visto diminuire il loro fatturato del **% prima di stabilizzarsi a *,* miliardi di euro nel ****. [***]

Tra ...

3.4 Riciclaggio: un passo obbligatorio

Secondo l'AFE Il tasso di raccolta della comunità nel **** (***) è stato del **% per le lampade usate e del *% per gli apparecchi di illuminazione usati. L'obiettivo del tasso di raccolta per la fine del **** è del **% di lampade usate e del **% di apparecchi di illuminazione usati.

Obblighi di gestione dei rifiuti

Gli enti locali ...

3.5 L'evoluzione della catena del valore

Fonte AD Little

L'emergere di nuove tecnologie sta cambiando profondamente il mercato dell'illuminazione e sta aumentando la complessità della catena del valore del settore man mano che nuovi operatori entrano nel mercato.

Le aziende di pubblica utilità in genere gestiscono servizi di illuminazione stradale, acquistando lampade dai produttori, sviluppando servizi di ...

ANALISI DELL'OFFERTA

4.1 Presentazione generale dei vari prodotti necessari per l'installazione di infrastrutture di illuminazione pubblica

Ci sono vari tipi di prodotti che sono inclusi nelle infrastrutture per l'illuminazione stradale, e questi dipendono dalle attrezzature e dai dispositivi utilizzati:

Principale tipi di sorgenti luminose (***):

Tubi fluorescenti Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione Lampade a vapori di sodio ad alta pressione Vapore di alogenuri metallici ad ...

4.2 L'arrivo dei LED

Fonte AD Little

In Francia, il tasso di penetrazione dei LED nell'illuminazione pubblica si aggira intorno al **%. Comparativamente, il Giappone raggiunge il **% secondo AD Little.

Un apparecchio funzionale a LED costa tra i *** e i *.*** euro, un costo aggiuntivo rispetto ad altre tecnologie, il che porta le autorità locali ad effettuare ...

4.2 L'emergere delle smart city

La Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili [***]

In questo contesto, illuminazione stradale intelligente inizialmente mirava a ridurre il costoso consumo di energia. Oggi, l'ascesa delle nuove tecnologie sta trasformando i lampioni stradali e altri punti luce in sistemi interattivi multifunzionali [***] che raccolgono, aggregano e analizzano i dati in un ...

NORME E REGOLAMENTI

5.1 Regolamento

Normativa europea

La direttiva europea ErP del **** ha definito i valori minimi di efficienza energetica in tre fasi (***), a seconda del tipo di lampada:

Dal ****, l'efficienza energetica delle lampade a ioduri metallici dovrebbe raggiungere da ** a più di ** lm/W a seconda della potenza; Inoltre, devono mantenere a ** *** ore di funzionamento, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentazione

Produttori nazionali di apparecchi per l'illuminazione stradale :

Comatelec Schreder Eclatec Valmont Francia Ragni

Specialisti nazionali nella realizzazione di soluzioni per l'illuminazione pubblica :

EDF Spie Engie Ineo Bouygues Energie et Services Citéos Citelum Tecnologie BH

Giocatori innovativi :

Lucibel Sunna Design Kawantech Glowee

  • Comatelec Schreder
  • Eclatec (Groupe Agora Technologies)
  • Valmont France
  • Ragni
  • SPIE
  • Engie Energie Service (Ineo)
  • Citéos (Vinci Energie)
  • Citelum groupe
  • BH Technologies
  • Lucibel
  • Sunna Design
  • Kawantech
  • Glowee

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Cosa contiene questa analisi di mercato?

  • Quali sono i dati relativi alle dimensioni e alla crescita del mercato?
  • Cosa sta influenzando l'andamento e l'evoluzione del mercato?
  • Quali sono le ultime tendenze che guidano il mercato?
  • Qual'è il posizionamento degli attori di mercato?
  • Cosa distingue le aziende operanti del mercato l'una dall'altra?
  • Segmentazione e profilo delle aziende operanti nel mercato
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