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SINTESI DEL MERCATO

1.1 Definizione e presentazione del mercato

La gestione patrimoniale consiste nell'investimento di fondi per conto della clientela in portafogli contenenti diverse tipologie di attività (e.g. finanziari, immobili, terreni, arte) e nell'ottimizzazione della redditività degli investimenti limitando al contempo il rischio. I prodotti tipici offerti delle società di consulenza in materia di gestione patrimoniale sono il risparmio, l'assicurazione sulla vita e i prodotti d'investimento (portafogli azionari, obbligazionari, valutari e di materie prime).

In questo contesto, la gestione patrimoniale è strutturata attorno a 3 attività principali:

  • La realizzazione di un bilancio: situazione professionale, economica, situazione familiare;
  • La realizzazione di un progetto di investimento: avversione al rischio, obiettivi in termini di rendimento, ecc....;
  • La gestione e l'investimento del capitale: secondo criteri predefiniti di redditività, rischio, trasmissione, flussi finanziari, ecc.....

 

La gestione patrimoniale è spesso un'attività di grandi gruppi bancari, che si tratti principalmente di banche al dettaglio (Société Générale, BNP, ecc.) o d’investimento (Rothschild, Lazard, ecc.), o di gruppi assicurativi. Già presenti in precedenza, le società di consulenza indipendenti hanno recentemente conosciuto una forte crescita grazie alle tecnologie digitali, in particolare con l'arrivo sul mercato di "Robo - advisors".

Secondo uno studio condotto da ING, basato sui dati della Banque de France, nel terzo trimestre del 2017 le famiglie francesi hanno totalizzato oltre 5.200 miliardi di euro di attività finanziarie, con un aumento dell'8,5% rispetto all'anno precedente. Il 5% delle famiglie possiede il 40% di questo totale di 5.200 miliardi di euro e le famiglie più ricche hanno realizzato risparmi 5 volte superiori alla media.

ANALISI DELLA DOMANDA

STRUTTURA DEL MERCATO

ANALISI DELL'OFFERTA

NORME E REGOLAMENTI

POSIZIONAMENTO DEGLI ATTORI

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  • Cosa distingue le aziende operanti del mercato l'una dall'altra?
  • Segmentazione e profilo delle aziende operanti nel mercato
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