Le Marché des Opérateurs de Réseau Mobile Virtuel | France

Les opérateurs de réseau mobile virtuel communément appelés MVNO sont apparus en France depuis une dizaine d’années. Leur essor a été favorisé par l’Etat (et indirectement par Bruxelles) qui souhaitait mettre à frein à la situation de quasi-monopole de la communication sans fil. Ne possédant pas d’infrastructures, les MVNO achètent des minutes de conversation en gros aux opérateurs mobiles historiques (Orange, SFR ou Bouygues Télécom) pour les revendre ensuite à leurs clients. On distingue trois types de MVNO :

  • MVNO classique (Virgin Mobile, Auchan Telecom…) : il profite de sa notoriété et de son réseau de distribution pour concurrencer les gros opérateurs.
  • MVNO low cost (Budget Telecom, Zero Forfait…) : il propose des tarifs très bas pour séduire de nouveaux clients. Son budget communication et ses marges sont peu élevés. Son site internet est son principal outil de vente.
  • MVNO de niches (Bazile Telecom, Transatel…) : il se différencie des gros opérateurs en proposant une offre spécifique.

L’instabilité est une des caractéristiques marquantes des opérateurs virtuels. Rachat, fusion, changement de nom… seuls quelques MVNO réussissent à s’installer durablement dans le paysage de l’offre mobile française. Malgré tout, on en dénombre de plus en plus (une trentaine actuellement) et leur part de marché est en hausse. Alors qu’ils stagnaient depuis 2 ans entre 5 et 6%, les MVNO ont atteint 9,4% du marché en juin 2011 soit 6 Millions d’abonnés (1). La hausse de la TVA est la cause principale de cette soudaine augmentation. Les opérateurs traditionnels ont mal négocié cet épisode en laissant leur client rompre leur engagement afin de revoir leur tarif. Les clients en ont profité pour frapper à la porte des MVNO et profiter de forfaits attractifs. Orange, SFR et Bouygues Télécom ont rectifié le tir et ont bien l’intention de récupérer leurs clients.

Les opérateurs hôtes et les MVNO entretiennent des relations paradoxales. Ils sont à la fois considérés comme des opérateurs complémentaires s’adressant à des cibles spécifiques et aussi comme des concurrents auxquelles il faut laisser le moins de liberté possible. Pour sortir de cette situation, les principaux MVNO réclament auprès des autorités un nouveau statut. Le full MVNO consistant à laisser une plus grande autonomie technique est selon les experts la solution qui permettra aux MVNO de réellement décoller. Si le gouvernement encourage mollement les gros opérateurs à agir, ces derniers refusent de négocier par peur de perdre le contrôle.

La perspective d’une année 2012 particulièrement chargée pour le secteur justifie la volonté des MVNO d’obtenir rapidement des avancées. En effet, le lancement de Free Mobile en 2012 et la procédure en cours d'attribution des licences 4G ont de quoi inquiéter nos opérateurs virtuels.

(1) ARCEP

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OMEA TELECOM

  • Pays : Royaume-Uni
  • Chiffre d’affaires : 378 M€ (CA France 2010)
  • Position : MVNO

Créé en 2004, Omer Telecom (rebaptisé Omea Telecom en octobre 2010) est depuis 2006 une joint venture entre les groupes Virgin, Carphone Warehouse et Financom. Le groupe s'est lancé dans le marché des mobiles en 2004 en commercialisant l'offre Breizh Mobile dans l'ouest de la France. Suite à plusieurs acquisitions, il regroupe actuellement 4 marques différentes : Virgin Mobile (1ere marque du groupe), TELE2 Mobile, Breizh Mobile et Casino Mobile. En 2011, Omea Telecom a passé le cap des 2 millions d'abonnés, confortant son statut de quatrième opérateur mobile en France. Geoffroy Roux de Bézieux, le fondateur du groupe, réclame depuis longtemps un nouveau statut pour les MVNO.

CARREFOUR MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : MVNO

Carrefour s'est lancé en novembre 2006 sur le marché des MVNO. Carrefour Mobile utilise l'infrastructure du réseau d'Orange. Le n°2 mondial de la grande distribution mise sur son réseau de magasins (218 hypermarchés, un million de visiteurs par jour), mais aussi sur son expérience dans la vente de produits et de forfaits téléphoniques (fixes et mobiles), et sur la force de son image.

AFONE MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 65,8 M€ (CA 2009)
  • Position : MVNIO

Créée en 1997, le coeur de métier de la société Afone est opérateur télécom au service des professionnels. En 2007, Afone est devenu MVNO et a lancé une offre de téléphonie mobile en partenariat avec les Centres E. Leclerc, puis une offre en nom propre en 2009.

AUCHAN TELECOM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : MVNO discount

Lancé en octobre 2006, Auchan Telecom est le deuxième MVNO français derrière Virgin Mobile. Il utilise les réseaux SFR et Bouygues Télécom. La filiale télécoms du groupe de grande distribution comptait 850.000 clients fin 2010. Il souhaite en conquérir 1 million de plus d'ici 2015 grâce à une stratégie commerciale discount dynamique.

BAZILE TELECOM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1,5 M€ (CA France 2010)
  • Position : MVNO spécial senior

Créé en 2005, Bazile Telecom est un MVNO utilisant le réseau Orange et proposant des offres mobiles pour les seniors. Bazile Telecom propose des téléphones mobiles à une touche et un service de téléphonie assistée disponible en permanence. Suite à une levée de fonds réalisée en 2010, Bazile Telecom vise les 25000 abonnés en France dans les deux prochaines années.

BUDGET TELECOM

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 25,5 M€ (CA France 2010)
  • Position : MVNO low cost

Créé en 2000, l'opérateur Budget Telecom s'est lancé dans la téléphonie mobile depuis 4 ans. Cette PME de 60 personnes cible 10% du marché low cost mobile d'ici 3 ans. Dans cette optique, Budget Telecom a récemment renommé son offre de forfaits mobiles TalkTel Mobile en Budget Mobile. Ces forfaits réservés au grand public (52% de son CA) proposent des numéros illimités.

NRJ MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 103 M€ (CA France 2009)
  • Position : MVNO

NRJ Mobile regroupe les marques NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile. Il peut compter sur un réseau de 25.000 points de vente partenaires. Avec 800.000 clients fin 2010, NRJ Mobile est un des principaux MVNO en France. Il appartient pour 90% au Crédit Mutuel-CIC et pour 10% au groupe NRJ. En 2010, plus de la moitié des nouveaux clients des MVNO ont rejoint NRJ Mobile.

DARTY MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.921 M€ (CA Darty France 2010/11)
  • Position : MVNO

Lancé en février 2011, Darty Mobile est un des derniers nés du marché de la téléphonie mobile. Cet MVNO vient compléter l'offre de DartyBox lancé en 2006 par l'enseigne d'électro-ménager. Après un départ difficile, DartyBox a atteint en avril 2011 son seuil de rentabilité avec plus de 310.000 clients. Exclusivement réservées au départ aux clients DartyBox, les offres Darty Mobile seront bientôt disponibles à tout le monde.

PRIXTEL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 35 M€ (CA France 2010)
  • Position : MVNO low cost

Créé en 2004, Prixtel est un MVNO proposant les meilleurs tarifs du marché. Il utilise pour y parvenir un logiciel récapitulant les grilles tarifaires de ses concurrents. Malgré des marges réduites, Prixtel qui utilise le réseau SFR parvient à faire des bénéfices. L'opérateur a déjà séduit 120000 abonnés mobiles et a lancé en 2011 une offre ADSL.

ZERO FORFAIT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 8,5 M€ (CA Call in Europe 2010)
  • Position : MVNO low cost

Zero Forfait est une solution de téléphonie mobile lancée en 2009 par Call in Europe. Zero Forfait vise les 100.000 clients d’ici fin 2011. Ces derniers apprécient des forfaits sans engagement et des tarifs très bas. Zero Forfait utile le réseau forfait SFR et propose depuis 2011 une offre à destination des TPE-PME.

TRANSATEL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 13 M€ (CA global 2010)
  • Position : MVNO dédié aux transfrontaliers

Créé en 2000, Transatel est un MVNO spécialisé dans les offres destinées aux voyageurs fréquents et aux frontaliers de France, de Suisse et du Benelux. Transatel exerce également une activité de MVNE dans plusieurs pays européens en marque blanche.

SIMYO

  • Pays : Pays-Bas
  • Chiffre d’affaires : 12.000 M€ (CA KPN 2010)
  • Position : MVNO low cost

Simyo est un MVNO lancé par KPN France en 2009. KPN France est une filiale du groupe néerlandais KPN, un acteur important de la téléphonie mobile en Europe avec plus de 33 millions de clients. Simyo est également présent en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Au niveau commercial, Simyo est uniquement distribué sur internet.

LA POSTE MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 500 M€ (Objectif CA 2015)
  • Position : MVNO

Lancée en mai 2011, La Poste Mobile est issue du rachat de Simplicime. La Poste Mobile est un MVNO ambitieux qui compte sur la puissance de son réseau de distribution (10.000 bureaux de poste) pour se faire une place sur le marché français du mobile. Avec 150.000 clients en trois mois, La Poste Mobile connaît un lancement prometteur.

SIM+

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : MVNO low cost

Lancé fin 2009, SIM+ est un MVNO low cost appartenant au groupe ByTONE et utilisant le réseau SFR. Jusqu'à maintenant uniquement présent sur internet, SIM+ a signé en 2011 un partenariat avec Phoneo. Les 215 magasins du réseau Phoneo proposent dorénavant à leurs clients les offres de SIM+.

MOBISUD

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : MVNO spécialiste des appels vers l'étranger

Mobisud, filiale de SFR, est un MVNO spécialiste des appels vers l'étranger. Mobisud s'adresse principalement aux populations appelant régulièrement leurs proches en Afrique. Les cartes prépayées Mobisud sont disponibles dans de nombreux points de vente (Monoprix, Relay, Total...).

M6 MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : Licence de marque

M6 Mobile by Orange n'est pas un MVNO mais une licence de marque. Lancée en 2005, elle compte actuellement plus de 2 millions de clients. M6 amène sa marque et se charge de proposer des offres commerciales. Orange quant à lui gère le service, apporte la plate-forme et l’assistance technique et encaisse les factures des abonnés.

UNIVERSAL MUSIC MOBILE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : nc
  • Position : Licence de marque

Lancée en 2004, Universal Music Mobile est la licence de marque issue du partenariat entre Universal Music et Bouygues Telecom. Universal Music Mobile s’adresse principalement aux jeunes en proposant des forfaits bloqués. Elle compte plus de 1,5 million de clients.

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