Le Marché des Fabricants de Fromages Industriels | France

Avec près de 400 sortes répertoriées, la France est le pays du fromage. La fabrication de fromage est un secteur concentré dominé par une poignée d’acteurs, comme Bel par exemple. Ces derniers sont soit des groupes familiaux  (Bongrain spécialisé dans la transformation du lait), soit des groupes coopératifs (ex : Sodiaal, Eurial). On note aussi la présence de producteurs laitiers comme Lactalis.

Les Français comptent parmi les premiers consommateurs au monde (24 kg/hab/an) (1). L’essor de la grande distribution au détriment des commerces de proximité a affaibli les produits artisanaux vendus en fromagerie. La majorité du fromage est aujourd’hui de fabrication industrielle. L'harmonisation des règles sanitaires imposée par Bruxelles est également une aubaine pour le fromage industriel. La volatilité des cours mondiaux des produits laitiers industriels fragilise la rentabilité des fabricants.

La recomposition du secteur entamé depuis 10 ans se poursuit avec l'acquisition d'Entremont par Sodiaal début 2011. Pour gagner des parts de marché, les fabricants misent sur l’innovation (nouveaux formats, packaging) et sur la communication (budgets publicitaires colossaux).

(1) CNIEL

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BEL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 2.8 M€ (CA global 2014)
  • Position : Fabricant de fromages

Bel conçoit et fabrique des fromages ludiques. Ses principales marques sont La vache qui rit, Babybel, Kiri, Leerdammer et Boursin. Bel possède 25 sites de production et commercialise ses fromages dans 120 pays. Bel traverse une année 2011 difficile avec un résultat net part en baisse de 40% au premier semestre.

BONGRAIN

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 4.5 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Transformateur de lait

Bongrain est des principaux groupes laitiers en Europe et le 2ème groupe fromager français. Les spécialités fromagères représentent 70% de son CA. L'innovation et les déclinaisons de ses marques les plus rentables permettent à ce groupe familial (qui contrôle 60,5% du capital) de gagner des parts de marché. Bongrain propose une trentaine de marques en France parmi lesquelles Le Vieux Pané, Caprice des Dieux, Saint Môret, Saint Agur, Le Rustique.

LACTALIS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 16 Mds € (CA global 2013)
  • Position : Producteur laitier

Lactalis est devenu le 1er groupe laitier mondial suite au rachat de Parmalat en 2011. Le groupe lavallois couvre l'ensemble des métiers du lait. Le fromage représente 36% de son CA avec des marques telles que Lepetit, Société, Istara, Lanquetot... Lactalis est l'entreprise la plus rentable du secteur avec une marge supérieure à 10,5%.

SODIAAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 5.4 Mds € (CA global 2014)
  • Position : Groupe coopératif laitier

Sodiaal est depuis l'acquisition d'Entremont début 2011 le 5ème groupe laitier européen. C'est un groupe coopératif de 13.000 producteurs de lait. Juragruyère et Entremont sont les deux principales filiales de Sodiaal fabriquant du fromage. Fortement endetté depuis le rachat d'Entremont, Sodiaal doit désormais réorganiser ses activités pour gagner en rentabilité.

EURIAL

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 1 Md € (CA global 2014)
  • Position : Groupe coopératif laitier

Eurial transforme le lait de 4 coopératives en plusieurs familles de produits. La coopérative du Pays de Gâtine a rejoint Eurial en juin 2011 alors que la fusion avec le groupe coopératif du sud-Ouest Glac a échoué. Le fromage représente 45% du CA d'Eurial. Avec la marque Soignon, Eurial est le leader français du fromage de chèvre. Eurial est également présent sur le marché de la restauration hors domicile avec les marques Fiorella et Rimazzio.

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