Le Marché des Fonderies d'Aluminium

Les fonderies d’aluminium font partie des fonderies de métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, magnésium, titane, etc) qui ont atteint 2 Milliards d’Euros (1) de chiffre d’affaires en 2009. La production mondiale d'aluminium s'élève à 43,5 millions de tonnes par an en moyenne. Au rythme de la consommation actuelle d'aluminium, il reste 130 années de réserves de bauxite qui est une ressource non renouvelable.

Les réserves d'aluminium sont concentrées par un petit nombre de pays: Guinée (30%), en Australie (23%), Cuba (8%) et en Jamaïque (8%).

Malgré la concurrence venue d’Europe de l’Est dans les années quatre-vingt-dix puis d’Asie depuis 2000, on dénombre encore une multitude de fonderies d’aluminium en France :

  • Les fonderies artisanales : ce sont les plus vulnérables, leur disparition est lente mais inéluctable.
  • Les fonderies d’aluminium spécialisées : de taille moyenne (leur CA ne dépasse pas 10 Millions d’Euros), elles cherchent depuis quelques années à se diversifier en proposant notamment l’usinage et l’assemblage des pièces fabriquées.
  • Les grands groupes : ce sont des sous-traitants industriels indispensables à la chaine de production. Ils ont encore grandi durant la crise en rachetant les acteurs défaillants. Les constructeurs et équipementiers automobiles sont leurs principaux clients.

La production des fonderies d’aluminium trouve des applications dans de nombreux domaines : tous les types de transport, l’électroménager, le bâtiment… On constate néanmoins une dépendance croissante envers le secteur automobile qui représente actuellement 70% des débouchés (2). Cette situation s’explique par l’utilisation toujours plus importante de l’aluminium dans la fabrication des voitures : elle est passée de 3% à 9% du poids moyen d’un véhicule en 30 ans. Les qualités de l’aluminium (recyclable, léger, anticorrosif…) sont en adéquation avec la problématique environnementale de notre époque. La chute des ventes des constructeurs lié à la crise a donc fortement pénalisé les fondeurs avec des baisses de commandes pouvant atteindre jusqu’à 40%. Montupet est ainsi à la fois fondeur et équipementier automobile.

Malgré les nombreuses délocalisations, les entreprises maintiennent en général un site en France dédié à la sous-traitance d’excellence, c'est le cas du Groupe GMD ou du Groupe Arche. En effet, les secteurs tels que l’aéronautique ont un degré d’exigence de plus en plus élevé et n’hésitent pas à refuser les pièces qui ne répondent pas à leur cahier des charges. Les petites structures se limitent en général à un seul procédé de fabrication (la méthode de fonderie sous pression est la plus commune) tandis que les groupes d’envergures proposent plusieurs procédés (sous pression (Fan Europe, Dynafond), moulage coquille, par gravité…).

Le cours fluctuant de l’aluminium est une source d’inquiétude pour les fonderies. Tandis que certains acteurs utilisent plusieurs alliages d'aluminium (aluminium/magnésium, aluminium/zamak, aluminium/fonte…), d’autres prennent le risque de ne travailler que l’aluminium. La menace de pénurie due à la baisse de la production primaire incite les fondeurs à se tourner vers l'aluminium recyclé, dit aluminium secondaire. Grosses consommatrices d’énergie, les fonderies d’aluminium doivent également prendre en compte la hausse du coût de l’électricité. Les politiques environnementales obligent les entreprises à produire différemment et de nombreux projets voient le jour actuellement autour du thème de l’éco-conception.

La concurrence asiatique et notamment chinoise a largement impacté l'industrie mondiale de l'aluminium. En effet, la Chine est le premier pays producteur (40%, devant la Russie, 9.3% et le Canada, 7.1%) et consommateur, mais sa demande intérieure est en baisse constante, alors que sa production augmente. La Chine produit donc en excédent, ce qui a fait chuter les cours en 2015. Par ailleurs, le renforcement du dollar pénalise la demande mondiale.  Alors que production d'aluminium a encore augmenté de 10% sur l'année, la demande ne progresse pas et reste faible.

(1) Fondeurs de France
(2) MIDEST

 

 

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Nos profils d'entreprise

ALU-LIVRY

  • Pays : France
  • Group revenue : 3,1 M€ (CA France 2009)
  • Position : Fonderie d'aluminium

Alu-Livry est spécialisé sur les moyennes et petites séries en fonderie d'aluminium. Il propose plus de 1000 références dans toutes les industries. Alu-Livry a délocalisé en 2006 une partie de sa production à Demlin (Pologne) mais a conservé la haute compétence sur son site de Saint-Pathus (Seine-et-Marne).

FAN EUROPE

  • Pays : France
  • Group revenue : 6,2 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fonderie sous-pression aluminium et zamak

Fan Europe, anciennement Rencast, est une fonderie utilisant comme procédé le moulage sous pression pour fabriquer des pièces en aluminium (95%) et en zamak (5%). Ses trois principaux domaines d’activité sont la signalisation/éclairage (30% du CA), l’automobile (28%) et l’électroménager (22%). En grande difficulté durant la crise, elle a obtenu une subvention remboursable de 500.000 € du conseil régional de Basse-Normandie. Ses 44 salariés fabriquent notamment des pièces de lampadaire pour Philips.

MONTUPET

  • Pays : France
  • Group revenue : 375,1 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fonderie d’aluminium, équipementier automobile

Montupet est à la fois une fonderie d’aluminium et un équipementier automobile. Il possède 9 sites de production et emploie 976 salariés à travers le monde. Il fabrique sur ses 2 sites français des culasses, des traverses, des jantes aluminium et des anneaux synchro. Montupet a racheté FDPA (Fonderie Du Poitou Aluminium) en 2009. Renault, son principal client, représentait 42% de son CA en 2010.

DIACE

  • Pays : France
  • Group revenue : 6,7 M€ (CA France 2010)
  • Position : Fonderie d'aluminium

Le fondeur d'aluminium Diace est implanté à Vayrac (Lot) et emploie près de 70 salariés. Il livre des pièces finies ou semi-finies destinées notamment aux biens d'équipement, au bâtiment et à l'aéronautique. Il possède des clients prestigieux comme Thales Avionics, Bombardier et Wagon Automotive.

DYNAFOND

  • Pays : France
  • Group revenue : 7,6 M€ (CA global 2009)
  • Position : Fonderie sous-pression d’alliages d’aluminium

Créé en 1946, Dynafond emploie 44 salariés sur son site d'Etrépagny (Eure). Il utilise le procédé sous-pression et la moitié de ses clients sont des équipementiers automobiles. Dynafond est une filiale du groupe Alufond qui possède également Dial Fonderie (fonderie coquille et basse-pression d’alliages d’aluminium).

BARBAS & PLAILLY

  • Pays : France
  • Group revenue : 5,5 M€ (CA France 2009)
  • Position : Fabricant de pièces en alliages d'aluminium en petites et moyennes séries

Barbas & Plailly produit des pièces en alliages d'aluminium en petites et moyennes séries en utilisant les technologies sable et coquille. La fonderie située à Montoire sur le Loir (Loir-et-Cher) s'adresse à tous les secteurs d'activité.

FONDERIE DE LA BRUCHE

  • Pays : France
  • Group revenue : 8,6 M€ (CA France 2009)
  • Position : Fonderie sous-pression d’alliages d’aluminium et de zinc

La Fonderie de La Bruche est une SCOP regroupant 185 salariés. Elle utilise la fonderie sous-pression d’alliages d’aluminium et de zinc pour fabriquer tout type de pièces pour l’automobile, l’électroménager, le BTP et le chauffage. La Fonderie de La Bruche propose également à ses clients l'usinage et le traitement de surface.

GROUPE ARCHE

  • Pays : France
  • Group revenue : 193,7 M€ (CA global 2009)
  • Position : Fabricant de composants de haute technicité en alliage d'aluminium ou magnésium

Le groupe Arche est le n°1 français et n°2 européen de la fonderie aluminium pour l'automobile. Il possède 7 sites de production (6 en France et 1 en Espagne) et emploie 1.700 personnes. Les constructeurs automobiles français constituent sa principale clientèle (84%) devant les équipementiers automobiles (11%) puis les constructeurs automobiles étrangers (5%). Le groupe Arche est organisé en 4 pôles : fonderie sous-pression, FVM Technologie, très grosses pièces, fonderie coquille gravité.

GROUPE GMD

  • Pays : France
  • Group revenue : 575 M€ (CA global 2010)
  • Position : Sous-traitance industrielle avec une forte diversité des métiers maîtrisés

Créé en 1986, le groupe GMD est un sous-traitant industriel avec une forte diversité des métiers maîtrisés grâce à ses 32 filiales et 3000 collaborateurs. Le pôle fonderie de GMD regroupe 6 sites tous implantés en France : Sival Industrie pour la fonderie aluminium gravité et le réseau Eurocast (issu du rachat de Rencast en 2009) qui comprend cinq fonderies sous pression. La moitié de ses 900 clients sont issus de la filière automobile.

FONDERIE LORRAINE

  • Pays : France
  • Group revenue : 45 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fabricant de pièces sous pression en alliage léger

Fonderie Lorraine appartenait auparavant au groupe Honsel et vendait 90% de sa production à l’équipementier automobile allemand ZF. Le dépôt de bilan d’Honsel a incité ZF à racheter son fournisseur en novembre 2010. Fonderie Lorraine qui emploie 500 personnes (dont 200 intérimaires) fabrique des pièces sous pression en alliage léger destinées aux boîtes de vitesse high-tech et aux châssis de sa maison mère.

LE BELIER

  • Pays : France
  • Group revenue : 196,2 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fabrication de composants de sécurité moulés en aluminium pour l'automobile

Le Bélier fabrique des composants de sécurité en aluminium destinés à l’industrie automobile. Elle possède 7 usines dont 1 en France près de Bordeaux. La maitrise de la fonderie (81% de son CA), l’usinage et l’outillage lui permet de proposer un service complet à ses clients. La Fonderie Sable, Sous Pression ou Gravité en Coquille sont les 3 technologies utilisées par Le Bélier.

GROUPE SAB

  • Pays : France
  • Group revenue : 65 M€ (CA global 2008)
  • Position : Usinage, fabrication de pièces de fonderie d'aluminium, décolletage, rectification et outillage de précision

Créé en 1975, le Groupe Sab est une entreprise familiale spécialisée dans la production de pièces mécaniques en fourniture complète dans les domaines industriels et automobile. Il regroupe trois fonderies d'aluminium (La Rhodannienne, Maberto et Matour) et des entreprises d’usinage et d’assemblage.

C2FT

  • Pays : France
  • Group revenue : 176 M€ (CA SIFCOR 2010)
  • Position : Fabrication de pièces de sécurité en alliage ferreux ou non ferreux selon le procédé Coulé/Forgé

C2FT appartient conjointement à Sifcor (un des leaders européens des pièces forgées) et à l'indien Bharat Forge Ltd qui a pris en 2008 une participation minoritaire. C2FT produit des pièces de sécurité en aluminium principalement destinées à PSA. La particularité de C2FT est d'utiliser un procédé mixte forge/fonderie baptisé Cobapress.

FONDERIE TRINQUET

  • Pays : France
  • Group revenue : 3,15 M€ (CA France 2010)
  • Position : Fonderie aluminium sable

Créée en 1928, la Fonderie Trinquet fabrique des pièces en alliages d’aluminium moulées en sable pour l’industrie mécanique, le mobilier urbain et le transport. En dehors de site à Villeurbanne, la Fonderie Trinquet est implantée depuis 2000 en Roumanie.

FONDERIE THEVENIN

  • Pays : France
  • Group revenue : 10 M€ (CA France 2010)
  • Position : Fonderie sous-pression d’alliages d’aluminium

La Fonderie Thevenin, filiale du groupe jurassien S3I, réalise des pièces mécaniques étanches, des surmoulages d'inserts et des pièces avec revêtement principalement pour le secteur automobile. Touchée par la crise, l'entreprise a subi une baisse de 40% de ses commandes à l'automne 2008. Elle a lancé à cette période un vaste plan de formation de ses 90 salariés financé par l’Etat, l’OPCAIM et le Fond social européen.

ZENITH PRECISION

  • Pays : France
  • Group revenue : 7,3 M€ (CA France 2009)
  • Position : Injection sous pression zamak aluminium

Créée en 1925, la société Zénith Précision appartient à TPM Industries. Elle est spécialisée dans l'injection sous pression zamak aluminium. Elle fabrique notamment des compteurs mécaniques. Zénith Précision assure également l'usinage et l'assemblage de sous-ensemble.

AUBERT & DUVAL

  • Pays : France
  • Group revenue : 585 M€ (CA global 2010)
  • Position : Solutions métallurgiques de pointe sous forme de pièces ou de produits longs

Aubert & Duval, filiale du groupe minier et métallurgique Eramet, fabrique des pièces et des produits longs pour ses clients issus de l’aéronautique, l’énergie, l’outillage industriel, les transports. La fonderie est des nombreux process qu’elle maitrise en plus du forgeage, matriçage, laminage, usinage, métallurgie des poudres. Elle utilise divers matériaux : aciers spéciaux, superalliages, alliages d’aluminium et alliages de titane. Aubert & Duval regroupe 3700 collaborateurs et possède 7 implantations industrielles.

PTP INDUSTRY

  • Pays : France
  • Group revenue : 15 M€ (CA global 2009)
  • Position : Fonderie de fonte et d'aluminium

Le pôle fonderie de PTP Industry est spécialisé dans les pièces en fonte. Il a élargi son offre en janvier 2010 suite à l'acquisition de la fonderie de Montigny spécialiste de l'aluminium. PTP Industry emploie 135 personnes et réalise 60% de son CA à l'export. Il fabrique principalement des accouplements, des poulies et des systèmes de variation de vitesse.

FONDERIE MESSIER

  • Pays : France
  • Group revenue : 17 M€ (CA global 2010)
  • Position : Fonderie sable de précision d’aluminium et de magnésium

La Fonderie Messier, filiale du groupe Ventana Aerospace, réalise des pièces de fonderie de grande précision principalement pour l’aéronautique. Elle emploie 200 personnes et compte parmi ses clients EADS, Rolls-Royce, Safran et Thales. Elle a signé début 2011 un partenariat technologique avec l'allemand Prometal RCT afin de développer un projet de fonderie numérique.

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