Le Marché de la Fabrication de Ciment | France

La fabrication de ciment est un secteur prédominant de la filière béton. Il s’agit d’un secteur oligopolistique constitué seulement de cinq cimentiers : Ciments Calcia, Lafarge-Holcim, Heidelberg-Italcementi, CRH, Cemex, Buzzi Unicem Vicat et Imerys. Le marché du ciment français rassemble 40 sites industriels et génère 5.000 emplois directs.

Les lourds investissements initiaux et la nécessité d’atteindre une taille critique font que cette activité est une des plus capitalistiques de l’industrie. La dépendance vis-à-vis du secteur de la construction est totale : le débouché principal est le bâtiment (62%), suivi par les travaux publics (38%). La chute des mises en chantier suite à la crise internationale a donc eu un impact majeur sur les cimentiers. Ces derniers ont produit moins afin de diminuer leurs stocks.

Le marché du ciment est en berne, il a connu un recul de 5.5% en 2015, et une baisse de 30% depuis 2007. Sa consommation n'a jamais été aussi basse depuis 1964, alors que la France comptait 48 Millions d'habitants. La production de ciment n'a ainsi pas cessé de diminuer .En 2014, elle était de 18.2 millions de tonnes (contre 21.4 millions de tonnes en 2011) et ce chiffre est passé à 17.5 Millions de tonnes en 2015, pour 2.5 Millions de chiffre d'affaires. 2017 marque une reprise timide du marché, qui passe à une production de 17.6 Millions de tonnes et croit de 1.5%, tiré par la reprise du marché du logement.

Au niveau mondial, le marché du ciment représente  3,4 milliards de tonnes produites par an.  La Chine est le premier fabricant et consommateur de ciment. Les marchés émergents consomment aujourd'hui 57 % de la production de ciment, suivie par l'Inde; les USA et l'Iran.

Le ciment étant difficile à transporter, les sites de production se situent généralement près des lieux de consommation. La tendance ces dernières années au déplacement de population vers le sud et l’ouest de la France a donc eu un impact pour la cimenterie. Les sites de production de Clincker se maintiennent dans le nord mais certains cimentiers installent des centres de broyage au plus près du marché (comme Vicat à Fos-sur-Mer). Un autre phénomène se développe : l’installation de centres de broyage sur les ports français afin d’importer du Clincker de pays non soumis aux allocations de quotas de CO2 (Suisse, Turquie…). Cela constitue pour le SFIC une distorsion de concurrence inquiétante.

L'industrie du ciment inquiète aujourd'hui car elle est très polluante, on la critique même pour avoir une prime à la pollution, ces dernières années, plus elle a émis de CO2, plus elle s'est enrichie. Cela s'explique par le fait que les leaders du marché bénéficient d'importants quotas d'émission de gaz à effet de serre. Sachant que plus de 3.5 millions de tonnes de déchets sont valorisées chaque année par l'industrie du ciment, pour remplacer des constituants de base et des combustibles fossiles, l'industrie du ciment signe en 2016 un "green deal", afin d'accroitre la valorisation de ces déchets : il s'agit du projet « d’engagement pour la croissance verte relatif à la valorisation des déchets de biomasse en cimenterie ». L'objectif à atteindre est une hausse de 45% la quantité de déchets non dangereux de type biomasse à l’horizon 2020 par rapport à 2015  soit une hausse de 40 000 tonnes.

(1) SFIC

 

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CIMENTS CALCIA

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 696 M€ (CA France 2014)
  • Position : Leader

LAFARGE CIMENTS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 721.5 M€ (CA France 2015)
  • Position : Leader

HOLCIM FRANCE

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 53.4 M€ (CA France 2014)
  • Position : Leader

VICAT

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 406 M€ (CA France 2014)
  • Position : Leader

KERNEOS

  • Pays : France
  • Chiffre d’affaires : 170.5 M€ (CA France 2014)
  • Position : Leader

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